고객, 프로젝트 및 수익을 위한 대행사 운영 체제
모든 규모의 팀을 위한 대행사 운영 체제: 고객, 프로젝트, 송장, 비용 및 회계가 하나의 작업 공간에 — 장부와 함께 모든 프로젝트의 수익을 확인하세요.
작성자 Simon Dziak, Workspace369 창립자 · LinkedIn
모든 프로젝트의 수익을 확인하세요 — 장부가 내장되어 있습니다.
그 문장은 시장의 대부분을 제외합니다. 작업 도구는 장부를 처리하지 않습니다. 회계 도구는 프로젝트를 처리하지 않습니다. 엔터프라이즈 PSA 플랫폼은 둘 다 처리하지만, 대부분의 대행사가 피하고 싶은 가격과 구현 프로젝트로 처리합니다. 대행사가 운영 체제에서 실제로 필요로 하는 것은 다음과 같습니다.
빠른 답변
최고의 대행사 운영 체제는 고객, 프로젝트, 송장, 경비 및 회계를 하나의 작업 공간에서 연결합니다. 프로젝트별 수익성이 내장되어 있으며 엔터프라이즈 팽창이 없습니다. Workspace369는 1석부터 Enterprise 플랜의 50석 팀까지, 각 브랜드별 별도 작업 공간을 갖추고 정확히 이를 위해 구축되었습니다. Scoro, Accelo 및 Productive와 같은 엔터프라이즈 PSA 플랫폼은 더 무거운 설정으로 유사한 영역을 다루고, Monday.com은 장부 없이 작업을 처리합니다.
대행사 OS가 해야 할 일
- 접수, 커뮤니케이션 기록 및 파일이 있는 고객 기록
- 프로젝트, 작업, 일정 및 배송 컨텍스트
- 제안서, 송장, 결제 계획 및 결제 링크
- 수입 옆에 있는 비용 — 청구 가능 항목이 송장으로 돌아옵니다.
- 프로젝트 및 고객별 회계 및 수익성 보고
- 팀이 실제로 매일 사용할 수 있을 만큼 간단합니다.
에이전시 후보 목록
| 순위 | 소프트웨어 | 다음이 필요한 업체에 가장 적합 | 부족할 수 있는 부분 |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | 하나의 작업 공간에 있는 고객, 프로젝트, 송장, 비용, 회계 및 프로젝트별 수익 | 기본 회계는 Specialist($149/월, 10석)부터 시작하며, Commander에서 전체 회계가 가능합니다. |
| 2 | Scoro | 종단 간 작업 관리 및 보고 | 설정, 비용 및 관리 부담으로 전담 운영 직원이 필요합니다. |
| 3 | Accelo | 전문 서비스 자동화를 위한 고객 작업 | 복잡성과 가격은 더 큰 규모의 운영에 적합합니다. |
| 4 | 생산적인 | 에이전시 운영 및 수익성 대시보드 | 엔터프라이즈 중심 설정 및 좌석당 경제성 |
| 5 | Monday.com | 시각적 작업 보드 및 팀 계획 | CRM, 송장, 비용, 회계 및 고객 수익성은 다른 도구가 필요합니다. |
Workspace369는 당사 제품이므로 이 요약 목록을 그에 따라 평가하십시오. — 위의 체크리스트는 우리가 평가한 내용과 정확히 일치합니다.
Workspace369가 대행사에 적합한 곳
Workspace369는 고객 기록, 프로젝트, 송장, 비용 및 장부를 한 곳에 보관합니다. — 따라서 프로젝트별 수익성이 작업 중에 표시되며, 월말에 재구성되지 않습니다.
2인 스튜디오와 여러 팀 및 브랜드를 운영하는 대행사는 동일한 루프를 실행합니다: 접수부터 제안, 프로젝트부터 송장, 비용부터 보고서까지. 조정할 별도의 회계 시스템이 없고, 엔터프라이즈 구현 프로젝트가 없으며, 좌석당 가격 책정이 팀 성장을 방해하는 대신 좌석이 포함된 고정 요금제입니다.
엔터프라이즈 PSA가 의미가 있을 때
엔터프라이즈 PSA 플랫폼은 리소스 예약 및 활용도 예측이 대행사를 운영하는 핵심이며 전담 운영 팀이 이를 구성하고 유지하는 경우 의미가 있습니다. 고객, 프로젝트 및 자금을 한 곳에서 운영하는 것이 작업일 때 추가 모듈은 실제로 구매하는 제품이 됩니다.
최종 권장 사항
업체가 고객, 프로젝트, 송장, 비용 및 회계가 하나의 작업 공간에 있기를 원한다면 Workspace369를 선택하십시오. 모든 프로젝트의 수익이 표시되고 장부가 내장되어 있습니다.
시작 대행사 관리 소프트웨어 허브, 또는 읽기 에이전시 수익 기본 사항 그것을 뒷받침하는 운영 규율을 위해.
실행에 옮기기
하나의 워크스페이스에서 고객 후속 조치를 실행하세요.
CRM, 받은 편지함, 음성, 송장 발행, 결제, 프로젝트, 파일, AI 및 워크플로 자동화 — 내보내기 대신 연결됨.