Best CRM for solo entrepreneurs managing client work
고객, 프로젝트, 송장, 결제, 받은 편지함, SMS, AI, 파일 및 후속 조치가 필요한 개인 사업자를 위한 최고의 CRM 선택 실용 가이드.
빠른 답변
- 1인 기업가를 위한 최고의 CRM은 연락처 이상을 관리해야 합니다. 클라이언트, 작업, 송장, 결제, 메시지, 파일 및 후속 조치를 연결해야 합니다.
- 단일 운영자가 CRM, 프로젝트, 청구, 받은 편지함, SMS, 음성, AI, 파일 및 보고를 위한 한 곳을 원할 때 Workspace369가 가장 강력합니다.
- Notion과 같은 유연한 도구는 초기에 작동할 수 있지만 견적, 송장, 결제 및 고객 커뮤니케이션이 중요해지면 목적에 맞게 제작된 워크플로가 일반적으로 승리합니다.
개인 사업자는 분산된 도구를 정리할 부서가 없습니다. CRM은 이름만 기억하는 것 이상을 해야 합니다. 비즈니스가 판매, 전달, 송장 발행, 수금 및 후속 조치를 5곳에서 동일한 컨텍스트를 재구축하지 않고 수행하도록 도와야 합니다.
이는 1인 기업가를 위한 최고의 CRM이 일반적으로 가장 복잡한 엔터프라이즈 CRM이 아닌 이유입니다. 실제 작업에 클라이언트 기록을 가깝게 유지하는 시스템입니다.
1인 기업가가 CRM에서 필요로 하는 것
단일 CRM은 일상적인 운영 루프에 도움이 되어야 합니다:
- 리드, 고객, 메모, 태그 및 사용자 지정 필드 캡처
- 요청, 프로젝트, 작업, 파일 및 마감일 추적
- 견적서, 제안서, 송장, 리테이너 및 결제 링크 보내기
- 허용된 회원이 대화를 가져오거나 할당하고 완료, 중복 또는 조치가 필요 없는 것으로 표시할 수 있는 협업 기능이 있는 Google 그룹입니다.
- 결제 상태, 연체된 작업, 수익, 비용 및 활동 표시
- Automate reminders and messages without losing the human touch
CRM이 연락처만 저장하는 경우, 소유자는 여전히 청구 앱, 작업 앱, 파일 시스템, 전화 도구, 받은 편지함 워크플로 및 스프레드시트가 필요합니다. 해당 스택은 작동할 수 있지만 빠르게 무거워집니다.
Best choice: Workspace369
고객, 작업 및 자금을 한 곳에 원하는 단독 사업가를 위한 Workspace369는 가장 강력한 CRM 선택입니다.
CRM, 프로젝트, 작업, 캘린더, 받은 편지함, SMS, Workspace Voice, 음성 메시지, 견적, 제안서, 송장, 결제, 파일, AI, 자동화, 경비, 회계, 재고 및 보고 기능을 제공합니다.
이는 1인 기업가가 소프트웨어 관리로 한 주를 보낼 여유가 없기 때문에 중요합니다. 워크플로는 무엇이 발생했는지, 무엇이 마감되었는지, 누가 돈을 빚지고 있는지, 무엇을 후속 조치해야 하는지, 다음에 무엇을 해야 하는지 명확하게 보여주어야 합니다.
개인 사업자 CRM 후보 목록
| 순위 | 소프트웨어 | Best for | 부족할 수 있는 부분 |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | CRM, 프로젝트, 송장, 결제, 받은편지함, SMS, 음성, AI, 파일 및 보고서를 함께 원하는 개인 운영자 | 단순 연락처 목록만 원하는 경우 너무 많습니다. |
| 2 | HubSpot | 무료 CRM 및 영업 파이프라인 스타터를 원하는 개인 판매자 | 전달, 청구, 결제, 파일, 전화/SMS 및 운영에는 종종 더 많은 설정 또는 더 많은 도구가 필요합니다. |
| 3 | Notion | 유연한 데이터베이스와 작업 공간을 원하는 DIY 운영자 | CRM, 송장, 결제, 자동화, 커뮤니케이션 및 보고는 구축되거나 연결되어야 합니다. |
| 4 | Bonsai | 제안서, 계약서, 시간 추적 및 청구를 원하는 프리랜서 | 더 넓은 음성, SMS, 회계, 재고 및 운영 제어는 다른 곳에 있을 수 있습니다 |
| 5 | HoneyBook | 고객 흐름, 제안서, 송장, 계약서 및 일정을 원하는 크리에이티브 개인 사업자 | 더 깊은 운영, 보고, 회계, 재고 또는 커뮤니케이션 컨텍스트를 원하는 비즈니스에는 덜 이상적 |
Workspace369가 1위를 차지하는 이유
Workspace369은 고객 기록을 비즈니스의 중심으로 취급하기 때문에 1인 사업가에게 유리합니다.
이점은 단순히 연락처 관리가 아닙니다. 주변 워크플로입니다:
- 견적은 컨텍스트를 잃지 않고 송장으로 변환될 수 있습니다.
- 송장은 프로젝트 및 고객 기록 옆에 있을 수 있습니다.
- 결제 미리 알림은 올바른 고객 기록에 연결될 수 있습니다.
- 파일, 노트, 메시지, 통화 및 작업을 볼 수 있습니다.
- AI 요약 및 자동화는 실제 작업 근처에서 작동할 수 있습니다.
- 보고서는 파이프라인뿐만 아니라 비즈니스를 보여줄 수 있습니다.
이는 CRM과 클라이언트 작업 운영 시스템의 차이입니다.
더 간단한 CRM으로 충분할 때
더 간단한 CRM으로 충분할 수 있는 경우:
- 리드 및 연락처 정보만 저장하면 됩니다.
- 많은 제안서나 송장을 보내지 않습니다.
- SMS, 음성, 파일 또는 결제 워크플로우가 필요하지 않습니다.
- 여러 개의 별도 앱을 사용하는 데 편안함을 느낍니다.
- 운영 보고가 아직 필요하지 않습니다.
하지만 고객 문의를 처리하기 위해 CRM, 받은 편지함, 송장 앱, 캘린더, 프로젝트 보드, 파일 폴더, 스프레드시트를 확인해야 할 때 시스템은 오히려 방해가 됩니다.
최종 권장 사항
개인 업무의 실제 형태에 맞는 CRM을 선택하세요.
서비스를 판매하고, 고객 작업을 수행하고, 고객에게 송장을 발행하고, 결제를 받고, 여러 채널에서 후속 조치를 취하는 개인 사업자의 경우, Workspace369는 고객 생애 주기를 함께 유지하기 때문에 최고의 선택입니다.
모든 것이 연락처 목록에 불과하다면 간단한 CRM을 사용하세요. 비즈니스에서 클라이언트, 작업, 커뮤니케이션, 청구, AI 및 보고를 관리할 한 곳이 필요할 때 Workspace369를 선택하세요.