6가지 도구를 짜깁기하지 않고 고객 작업을 실행하는 방법

고객 기록을 중심으로 두십시오.

모든 고객-작업 팀에는 신뢰할 수 있는 진실의 원천. 고객 기록은 다음을 연결해야 합니다:

• 연락처 정보 및 메모
• 요청 및 리드 캡처
• 프로젝트 및 작업
• 이메일, SMS, 통화 및 음성 사서함
• 파일 및 공유 기록
• 제안서, 송장 및 결제
• 보고 컨텍스트, 비용 및 회계 (Workspace369의 Specialist 플랜)

고객 기록이 연결되면, 팀은 더 빨리 응답하고 작업이 영업에서 배송, 청구로 이동할 때마다 컨텍스트를 재구성하는 것을 피할 수 있습니다.

초기 접수 표준화

구조화되지 않은 요청은 라우팅, 가격 책정 및 제공하기 어렵습니다. 요청 양식, 리드 캡처 및 반복 가능한 프로젝트 설정을 사용하여 새 작업이 팀에 필요한 세부 정보와 함께 도착하도록 합니다.

Workspace369는 요청 및 양식, CRM, 프로젝트, 캘린더 워크플로, 파일 및 청구를 동일한 작업 공간에서 지원하므로 접수가 느슨한 메시지 스레드가 아닌 실제 운영 워크플로가 될 수 있습니다.

커뮤니케이션을 워크플로로 가져오기

클라이언트 작업은 커뮤니케이션에 달려 있지만, 받은 편지함은 별도의 우주가 될 수 있습니다. 공유 받은 편지함 워크플로, SMS, 통화, 음성 메일 및 라우팅은 클라이언트 및 프로젝트 옆에 있을 때 더 유용합니다. Workspace369에서는 공유 받은 편지함, 문자 및 통화는 Voyager부터 시작하며, 통화 라우팅은 Specialist부터 시작합니다.

이 연결은 팀이 탭을 넘나들지 않고도 요청된 내용, 약속된 내용, 응답이 필요한 내용을 볼 수 있도록 도와줍니다.

자꾸 놓치는 후속 조치를 자동화하세요

반복적인 순간부터 시작:

• 제안서 후속 조치
• Appointment reminders
• 결제 미리 알림
• 온보딩 확인
• 상태 업데이트
• 내부 인계 작업

자동화는 주변 클라이언트 및 작업 데이터에 액세스할 때 가장 잘 작동합니다. Workspace369에는 워크플로 자동화 실행 로그 및 테스트 실행과 함께: 모든 요금제에 이메일 단계가 있고 Voyager부터 SMS 단계가 있어 팀은 가시성을 잃지 않고 수동 추적을 줄일 수 있습니다.

AI에 유용한 컨텍스트 제공

AI는 실제 비즈니스 데이터 근처에서 작동할 수 있을 때 더 유용합니다. 작성, 다시 작성, 번역, AI에게 묻기 및 지식 검색은 클라이언트 기록, 메시지, 파일 및 워크플로우 옆에 있을 때 가장 강력합니다.

이는 일반적인 글쓰기 도구와 이미 작업 공간에서 진행 중인 작업을 지원할 수 있는 운영 보조 도구의 차이입니다.

작업뿐만 아니라 운영 측정

좋은 시스템은 작업이 완료되었는지 여부 이상을 이해하도록 도와야 합니다. 송장, 결제, 미수금 연령, 프로젝트 수익성, 경비, 활동 및 운영 처리량에 대한 보고를 찾으십시오.

이러한 신호가 연결되면 비즈니스는 가격 책정, 인력 충원, 현금 흐름 및 고객 제공에 대해 더 나은 결정을 내릴 수 있습니다. Workspace369에서는 모든 요금제에서 송장 및 결제 보고서를 제공하며, AR 노후화, 프로젝트 수익성 및 비용은 Specialist부터 시작합니다. 가격 페이지 각 요금제에 포함된 내용을 나열합니다.

핵심 아이디어는 간단합니다. 분리된 도구 수를 줄이고, 수동 인수인계를 줄이며, 첫 요청부터 최종 결제까지 클라이언트 수명 주기를 전달하는 단일 작업 공간입니다.