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2026년 9월: 전자 서명 계약서, AutoPilot Today, 고객 단계 및 브랜딩 포털
전자 서명을 위한 계약서 보내기, AI AutoPilot Today에서 하루 관리, 고객을 단계별로 추적, 고객 포털 브랜딩, 워크플로, 작업 및 설정 재구축.
전자 서명을 위해 보내는 계약서
Workspace369에서 전자 서명을 위해 계약서 보내기: PDF 업로드 또는 템플릿에서 시작, 서명 필드 배치, 서명자 추가 및 보내기. 서명자는 이메일 코드로 확인하며, 모든 계약서에는 기록 타임라인과 증거 파일이 유지됩니다.
계약 페이지가 상태 필터, 재사용 가능한 계약을 위한 템플릿 보기, 서명 순서를 설정하고 팀원을 서명자로 추가하는 빌더, 공동 서명 및 알림 기능으로 재구축되었습니다.
- PDF 또는 재사용 가능한 템플릿에서 시작
- 모든 계약에 대한 감사 추적 및 증거 파일
- 공동 서명 및 알림
- 찾는 곳
- 사이드바의 계약
- 플랜
- 모든 요금제
승인된 제안서 및 결제된 송장에 대한 변경 주문
제안서가 수락되거나 선금 또는 결제가 들어오면 해당 항목과 가격이 잠기고 배너가 이유를 설명합니다. 변경하려면 변경된 내용을 정확히 보여주는 번호가 매겨진 변경 주문을 생성하세요.
- 찾는 곳
- 잠긴 제안서 또는 송장 열기
- 주문 변경
- 플랜
- Specialist 이상
- 더 알아보기
- 변경 주문송장 페이지 디자인 및 변경 주문
고객이 여는 송장 페이지 디자인하기
송장 링크에서 고객이 여는 페이지의 모양을 선택하세요: 템플릿과 색상 팔레트를 선택한 다음 글꼴과 로고 크기를 설정하세요.
- 찾는 곳
- 설정
- 송장
- 문서 테마
- 플랜
- 모든 요금제
- 더 알아보기
- 송장송장 페이지 디자인 및 변경 주문
고객 단계, 후속 조치 및 요청 양식 빌더
사람들을 리드로 추가하고 고객을 이름을 바꾸거나 색상을 변경하거나 순서를 바꾸거나 숨길 수 있는 단계를 통해 이동시킵니다. 후속 조치 큐는 각 고객이 예정된 이유를 알려주고, 빠른 보기 패널을 통해 AI가 이메일, 문자 또는 통화 메모를 초안 작성하도록 할 수 있습니다.
요청은 빠른 보기 패널과 시각적 양식 작성기가 있는 테이블에 표시되며, 클릭 한 번으로 요청을 고객으로 전환할 수 있습니다.
- 스테이지, 잠재 고객 및 후속 조치 큐
- 고객 빠른 보기에서 AI 초안 작성된 후속 조치
- 요청 테이블 및 양식 작성기
- 찾는 곳
- 사이드바의 클라이언트
- 후속 조치; 사이드바의 요청
- 플랜
- 모든 요금제
AI AutoPilot 오늘, 고객 건강 상태 및 머니, 프로젝트, 작업에 대한 감시
AI AutoPilot은 오늘, 송장 추적 또는 확인해야 할 고객과 같이 필요한 항목의 순위 목록으로 열립니다. 고객 건강 상태는 주의가 필요한 고객을 이유와 함께 표시하며, 머니 워치 및 프로젝트 워치는 미결제 송장과 검토가 필요한 프로젝트를 지적합니다.
AutoPilot은 제안만 합니다. 검토할 미리 알림 및 후속 조치를 초안 작성합니다.
- 다음에 할 일을 순위별로 표시하는 오늘 피드
- 초안 후속 조치로 고객 건강 관리 (수정 가능)
- 찾는 곳
- 사이드바의 AI AutoPilot
- 플랜
- 모든 요금제
아침 브리핑 및 메시지 정렬
아침 브리핑 및 메시지 정렬을 켜면 AI가 하루를 요약하고 새 이메일 및 문자 메시지에 레이블을 제안합니다. 메시지를 이동하거나 답장을 보내지 않습니다.
- 찾는 곳
- AI AutoPilot
- 설정
- 플랜
- Voyager 이상
Google Meet 및 게스트 초대와 함께 드래그하여 캘린더 이벤트 만들기
캘린더에서 드래그하여 이벤트를 만들거나 전체 편집기를 열어 게스트, 알림 및 팀 가용성을 설정하세요. Google 계정이 연결되면 Google Meet 링크를 추가하고 게스트에게 이메일 초대를 보내세요.
- 찾는 곳
- 사이드바의 캘린더
- 플랜
- 모든 요금제
- 더 알아보기
- 캘린더 및 예약고객 단계 및 캘린더 편집기
작업, 시간 추적 및 파일 재구축
보드 열의 맨 아래에서 바로 작업을 추가하고 미리 보기에서 작업을 엽니다. 휴가 시간은 잔액, 누가 휴가 중인지, 승인을 기다리는 요청을 한 페이지에 표시하며, 보고서 탭은 팀이 기록한 시간을 차트로 표시합니다.
파일 업로드는 이제 상태가 있는 큐를 통해 실행되며, 동일한 이름의 파일이 존재할 때 발생하는 작업을 선택할 수 있습니다.
- 빠른 작업 생성
- 휴가 및 팀 시간 보고서
- 중복을 처리하는 업로드 대기열
- 찾는 곳
- 사이드바의 작업, 시간 추적 및 파일
- 플랜
- 모든 요금제
- 더 알아보기
- 시간 추적작업, 시간 추적 및 파일
테이블, 템플릿, 테스트 실행 및 AI 초안 작성으로 재구축된 워크플로
워크플로는 구축한 모든 항목의 테이블에서 열리며, 필터와 일괄 작업을 제공합니다. 템플릿에서 시작하거나 원하는 것을 설명하면 AI가 초안을 작성하고, 라이브로 게시하기 전에 테스트할 수 있습니다.
새로운 리드가 도착하면 시작되는 워크플로가 리드를 한 명의 팀원에게 할당하거나 여러 팀원에게 순환시킬 수 있습니다.
- 템플릿 및 AI 초안 작성
- 새 잠재 고객을 팀원에게 할당
- 찾는 곳
- 사이드바의 워크플로
- 플랜
- 모든 요금제
브랜드의 고객 포털 및 각 고객을 위한 개인 포털
고객 포털은 귀하의 로고와 강조 색상을 담고 있으며, 표시할 섹션과 레이아웃을 선택할 수 있습니다. 각 고객은 서명을 기다리는 계약서를 포함하여 귀하가 공유하기로 선택한 것만 표시하는 비공개 포털을 가질 수 있으며, 방문자는 이메일로 전송된 코드로 로그인합니다.
- 찾는 곳
- 설정
- 고객 포털
- 플랜
- 모든 요금제
- 더 알아보기
- 고객 포털브랜드화된 고객 포털
팀원 초대 및 좌석 추가를 한 곳에서
팀 및 좌석 페이지를 통해 이메일로 여러 명을 초대하고, 초대장을 다시 보내거나, 편집하거나, 초대 링크를 복사할 수 있습니다.
- 찾는 곳
- 설정
- 팀 및 좌석
- 플랜
- Voyager 이상
- 더 알아보기
- 팀 초대계약서, 요청 및 팀 페이지
검색이 포함된 그룹 설정 및 기기별 텍스트 크기
모든 설정 페이지는 웹과 앱 모두에서 그룹화된 탐색 및 검색 상자를 갖춘 단일 레이아웃을 따릅니다. 휴대폰과 더 큰 화면은 이제 자체 텍스트 크기를 기억합니다.
- 찾는 곳
- 사이드바의 설정
- 플랜
- 모든 요금제
- 더 알아보기
- 테마 및 모양설정 재설계 및 텍스트 크기
빠른 답변
- 2026년 9월 Workspace369의 새로운 기능은 무엇인가요?
- 전자 서명을 위해 보내는 계약서, 변경 주문, 송장 페이지 디자인, 고객 단계 및 후속 조치, AI 자동 조종 장치 오늘, 브랜드 고객 포털, 재구축된 워크플로우, 작업 및 설정.
- Workspace369에서 전자 서명을 위해 계약서를 보낼 수 있나요?
- 예, 모든 플랜에 포함됩니다. PDF를 업로드하거나 템플릿에서 시작하고, 서명 필드를 배치하고, 서명자를 추가하여 보냅니다. 서명자는 이메일 코드로 인증하며, 각 계약에는 감사 추적이 유지됩니다.
- 어떤 플랜에 변경 주문이 포함되나요?
- 변경 주문은 Specialist부터 시작됩니다. 제안이 수락되거나 결제가 들어오면 해당 항목이 잠기고, 번호가 매겨진 변경 주문은 정확히 무엇이 변경되었는지 보여줍니다.
- AI AutoPilot Today는 무엇을 하나요?
- 매일 필요한 것을 순위별로 매기고, 주의가 필요한 고객을 표시하고, 검토할 알림을 초안으로 작성합니다. AutoPilot은 제안만 합니다. 아침 브리핑은 Voyager부터 시작합니다.
- 고객이 자체 고객 포털을 가질 수 있나요?
- 예, 모든 플랜에 포함됩니다. 포털은 로고와 색상을 표시하며, 섹션을 선택할 수 있고, 각 고객은 이메일로 전송된 코드로 방문자가 로그인할 수 있는 비공개 포털을 가질 수 있습니다.
모든 플랜에 빌더 API가 포함됩니다.
회계 보고서가 명확한 보고서 한 페이지로 이동합니다.
새 워크스페이스에 AI 채팅의 파이프라인 시작 설정 스타터가 제공됩니다.