파이프라인 보드, 추가 파이프라인 및 CRM을 위한 리드 보고서

파이프라인 보드에서 모든 리드 보기

클라이언트에는 이제 테이블 및 후속 조치 옆에 보드 보기가 있습니다. 각 리드 단계는 리드, 총 가치 및 승률을 보여주는 열이며, 요청의 새 문의는 이동할 때까지 자체 '새 문의' 열에 대기합니다. 리드를 다음 단계로 드래그하거나, 드래그하는 동안 나타나는 '성사됨' 또는 '실패함' 스트립으로 드래그하세요. 리드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 이동하거나, 성사됨 또는 실패함으로 표시하거나, 가치를 편집하거나, 예상 마감일을 설정할 수도 있습니다.

상단의 스트립에는 진행 중인 파이프라인, 가중치(가치 x 각 단계의 승률), 이번 달 성사 건수 및 지난 90일간 성사된 리드의 승률이 표시됩니다. 각 단계의 승률은 설정 → 클라이언트 → 단계에서 설정됩니다. 합계는 작업 공간 통화로 된 거래만 합산하며, 다른 통화의 거래는 별도로 나열되므로 통화가 함께 합산되지 않습니다.

각 리드에는 빠른 보기의 '거래' 섹션에 제안서 또는 양식에서 가져온 가치, 예상 마감일 및 소스가 있습니다. 실패함으로 표시하면 이유를 묻고, 성사됨으로 표시하면 승리 이유가 설정된 후에도 이유를 묻습니다. 하나를 선택하는 것은 항상 선택 사항입니다. 성사됨 이유 및 실패함 이유는 설정 → 클라이언트 → 단계에서 편집하는 목록이며, 이 이유들은 아래 리드 보고서에 반영됩니다. 성사됨 및 실패함 모두 실행 취소가 가능하며, 거래 성사 또는 거래 실패 워크플로 트리거가 후속 조치를 시작할 수 있습니다.

보드는 이제 웹 앱에서 제공되며 다음 업데이트 시 iPhone 앱에도 제공될 예정입니다.

• 리드를 단계 사이 또는 '성사됨' 및 '실패함'으로 드래그하세요
• 진행 중인 파이프라인, 가중치, 이번 달 성사 건수 및 승률을 한눈에 확인하세요
• 설정에서 편집하는 선택적 성사 및 실패 이유
• 합계는 다른 통화를 함께 합산하지 않습니다.

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하나 이상의 파이프라인 실행

여러 종류의 작업을 판매하는 경우 각 작업에 자체 단계가 있는 자체 파이프라인을 제공하세요. 보드의 파이프라인 메뉴는 각 파이프라인의 진행 중인 리드 수를 보여주는 파이프라인 목록과 '파이프라인 관리…' 및 '새 파이프라인' 옵션을 제공합니다. 설정 → 클라이언트 → 단계에서 리드 단계는 파이프라인별로 그룹화되며, 각 그룹에는 이름 바꾸기 및 삭제 옵션과 단계 추가 행이 있습니다. 판매 후 단계는 하나의 공유 그룹에 유지됩니다.

리드에서 '파이프라인으로 이동…'을 선택하여 다른 파이프라인의 첫 번째 단계로 이동하고, 양식 설정에서 양식의 새 리드가 전송될 파이프라인을 선택하세요. 클라이언트 단계 변경, 거래 성사 및 거래 실패 워크플로 트리거에 파이프라인 옵션이 추가되어 워크플로를 하나의 파이프라인 또는 모든 파이프라인에 대해 실행할 수 있습니다.

하나 이상의 파이프라인 추가는 Voyager, Specialist, Commander 및 Enterprise에서 가능합니다. 요금제에 포함된 개수는 추가할 때 앱에 표시됩니다. Cadet에서는 새 파이프라인에 잠금 아이콘이 표시되고 업그레이드 대화 상자가 열립니다. 다운그레이드해도 아무것도 삭제되지 않습니다. 이미 가지고 있는 파이프라인은 유지되며, 요금제에 포함될 때까지 다른 파이프라인을 추가할 수 없습니다.

더 많은 파이프라인이 이제 웹 앱에서 제공되며 다음 업데이트 시 iPhone 앱에도 제공될 예정입니다.

• 각 작업 종류에 대한 자체 단계
• 실행 취소 기능으로 리드를 파이프라인 간에 이동하세요
• 양식 리드를 파이프라인으로 라우팅
• 워크플로는 하나의 파이프라인 또는 모든 파이프라인에 대해 실행될 수 있습니다.

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리드 보고서: 무엇이 성사되고 무엇이 탈락하며 그 이유는 무엇인가요

재무 → 보고서에 이제 리드 보고서가 포함된 리드 그룹이 있어 어떤 소스가 유료 작업으로 전환되는지 확인할 수 있습니다. "40건의 문의가 9건의 성사로 $61,700의 가치를 창출했습니다. 추천이 가장 많습니다."와 같은 한 문장으로 시작한 다음, 문의, 성사된 가치, 승률 및 첫 응답(첫 응답까지의 중간 시간)의 네 가지 타일이 표시됩니다.

타일 아래에는 리드가 탈락하는 지점은 각 단계에 도달한 리드 수를 보여주고, 리드가 성사되는 이유와 리드가 실패하는 이유는 보드에서 선택한 이유를 계산하며, 수익별 순위 소스는 가장 많은 유료 작업을 가져오는 리드 소스를 보여줍니다. Specialist 이상에서는 소유자별 테이블이 각 팀원에 대해서도 동일한 내용을 보여줍니다. 지난 30일, 지난 90일 또는 올해를 선택하고 CSV 내보내기를 사용하여 스프레드시트로 숫자를 가져가세요.

금액 열은 작업 공간 통화로 표시되며 가격을 볼 수 있는 팀원에게만 표시됩니다. 이 보고서는 모든 클라이언트를 볼 수 있는 멤버를 위한 것입니다. Cadet에서는 리드 카드가 보고서에 Voyager 태그와 함께 유지되며, 탭하면 업그레이드 시트가 열립니다.

리드 보고서는 이제 웹 앱에서 제공되며 다음 업데이트 시 iPhone 앱에도 제공될 예정입니다.

• 문의, 성사된 가치, 승률 및 첫 응답
• 리드가 탈락하는 지점과 거래가 성사되고 실패하는 이유
• 수익별 순위 소스
• 지난 30일, 지난 90일 또는 올해 동안 CSV 내보내기 포함

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웹훅이 제대로 전송되는지 확인하세요

설정에서 웹훅을 열면 최근 전송 목록에 해당 엔드포인트로 전송된 최신 이벤트가 최신순으로 표시되며, 나머지는 '더 보기'로 볼 수 있습니다. 각 행에는 '송장 · 결제됨'과 같은 이벤트 이름, 전송 시점 및 시도 횟수가 표시되며, '전송됨', '실패함' 또는 '건너뜀' 태그가 포함됩니다.

실패한 행에 "n회 시도했습니다. 다시 전송되지 않습니다."라고 표시됩니다. 실패하거나 건너뛴 행을 열어 엔드포인트가 사라졌거나, 요청을 거부했거나, 연결할 수 없었기 때문과 같은 이유를 읽어보세요. 이를 통해 Zap가 꺼졌는지 또는 자체 서버에 수정이 필요한지 알 수 있습니다. 전송 기록을 보려면 웹훅을 관리할 수 있는 권한이 필요합니다.

최근 전송 기록이 이제 웹 앱에서 제공되며 다음 업데이트 시 iPhone 앱에도 제공될 예정입니다.

• 전송됨, 실패함 및 건너뜀 태그
• 실패하거나 건너뛴 모든 전송에 대한 명확한 이유
• 최신순, 더 보기 포함

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1. 설정
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3. 웹훅 열기

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