연결된 기록
요금과 시간 기록이 명확할 때 설명하기 쉬울 수 있습니다.
CSV 가져오기 워크플로우는 팀이 이미 Workspace369에서 관리하는 고객, 요청, 프로젝트, 송장, 결제, 파일 및 활동에 연결됩니다.
운영상의 적합성
이미 진행 중인 작업을 지원합니다
별도의 도구로 취급하는 대신 영업, 예약, 배송, 커뮤니케이션, 청구, 보고 및 회계와 함께 통합을 사용하세요.
팀 가시성
모든 역할에 동일한 그림 제공
소유자, 운영자, 재무, 지원 및 제공 팀이 분리된 시스템의 기록을 짜깁기하지 않고 무슨 일이 일어났는지 이해하도록 돕습니다.
작동 방식
CSV 가져오기가 Workspace369와 작동하는 방식
- 01
CSV 내보내기 업로드
모든 CSV 내보내기에서 시작 — QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel 또는 Google Sheets 모두 작동합니다.
- 02
AI가 매핑을 제안합니다.
Workspace369 AI는 열 헤더와 샘플 행을 읽고 각 열이 작업 공간 필드에 어떻게 매핑되는지 제안합니다.
- 03
검토 후 가져오기
제안된 매핑과 레코드 미리보기를 검토합니다. 승인하기 전까지는 아무것도 기록되지 않습니다.
연결된 데이터
시스템 간에 무엇이 이동하나요
고객
클라이언트 행이 클라이언트 기록으로 전환되어 요청, 프로젝트 및 청구를 준비합니다.
제품 및 서비스
제품 및 서비스 행은 제안서 및 송장의 출처가 되는 카탈로그가 됩니다.
송장
송장 행은 금액과 함께 가져오므로 청구 내역은 이전 기록을 유지합니다.
제안서
제안서 행은 견적된 작업을 작업 공간 기록으로 가져옵니다.
프로젝트
프로젝트 행은 팀이 보드 및 일정에서 선택할 수 있는 프로젝트가 됩니다.
견적, 송장 및 결제 소프트웨어
경비 행을 가져와 비용 기록이 비즈니스에 계속 첨부되도록 합니다.
설정
CSV 가져오기 설정
- 01
현재 도구에서 내보내기
CSV 내보내기를 현재 사용 중인 도구(QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel, Google Sheets 또는 CSV를 내보내는 모든 도구)에서 다운로드합니다.
- 02
업로드 및 AI 매핑 확인
파일을 업로드하면 AI가 헤더와 샘플 행을 읽어 필드 매핑을 제안하며, 이를 조정할 수 있습니다.
- 03
미리보기 및 확인
기록 미리보기를 검토하고, 잘못된 부분을 수정하고, 확인합니다. 기록은 승인 후에만 작성됩니다.
운영상의 적합성
팀이 맥락을 볼 수 있을 때만 연결이 유용합니다.
Workspace369는 통합을 고객 기록 가까이에 유지하여 소유자, 운영자, 재무, 지원 및 제공 팀이 별도의 도구에서 동일한 스토리를 다시 구축하지 않도록 합니다.
시스템 연결
팀이 고객, 작업, 송장 및 프로젝트의 이름을 지정하는 방식을 변경하지 않고 외부 워크플로를 Workspace369 레코드 옆으로 가져옵니다.
향후 마케팅, 크리에이티브, SEO 및 웹 에이전시의 롱테일 콘텐츠를 위한 목적지를 만듭니다.
팀이 이미 작업하고 있는 관련 상태, 이벤트, 결제, 메시지 또는 기록을 표시합니다.
작업 공간에서 행동하십시오.
클라이언트 후속 조치, 청구, 예약, 자동화, 보고 및 클라이언트 진행을 유지하기 위해 연결된 맥락을 사용하세요.
실제로
CSV 가져오기를 사용하는 팀
기록을 잃지 않고 레거시 도구에서 마이그레이션
현재 사용 중인 도구에서 클라이언트, 송장 및 경비를 내보내고 CSV를 업로드합니다. AI가 열을 매핑하고, 미리 보기를 승인하면 청구 및 비용 기록이 이전됩니다.
스프레드시트에서 제품 카탈로그 빌드
카탈로그를 다시 입력하는 대신 스프레드시트 내보내기에서 제품 및 서비스 행을 가져옵니다. 제안서 및 송장은 가져온 항목에서 즉시 사용됩니다.
클라이언트 목록을 하나의 CRM으로 통합
모든 CSV 내보내기에서 고객 행을 가져오면 요청, 프로젝트 및 청구에 사용할 수 있는 고객 기록이 됩니다. 매핑을 검토하고 승인하기 전까지는 아무것도 기록되지 않습니다.
자주 묻는 질문
CSV 가져오기에 대한 질문
- CSV에서 무엇을 가져올 수 있나요?
- 클라이언트, 제품 및 서비스, 송장, 제안, 프로젝트 및 경비.
- 어떤 도구에서 마이그레이션할 수 있나요?
- QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel 및 Google Sheets를 포함한 CSV를 내보내는 모든 도구.
- 가져오기가 자동으로 데이터를 기록하나요?
- 아니요. AI가 필드 매핑을 제안하고 레코드 미리보기를 표시합니다. 검토 및 승인할 때까지 아무것도 기록되지 않습니다.
- 내 열이 Workspace369 필드와 일치하지 않으면 어떻게 되나요?
- 이것이 일반적인 경우입니다. AI가 열 머리글과 샘플 행을 기반으로 매핑을 제안하며, 가져오기 전에 조정할 수 있습니다.
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