단편화된 도매 협상
도매 구매자는 표준 온라인 결제를 거부합니다. 맞춤 가격 책정 계층과 다단계 계약 검토를 요구합니다. 이러한 협상을 산발적인 받은 편지함 스레드를 통해 관리하면 팀에서 합의된 조건을 추적하기 어렵습니다. Workspace369는 대화와 파일을 클라이언트 기록 내에서 직접 구성하여 이러한 문제를 해결하므로 계약이 완료되거나 서명되기 전에 맞춤 도매 제안이 전체 팀에 계속 표시됩니다.
전자상거래 브랜드를 위한 CRM
도매 계정을 관리하는 전자상거래 브랜드를 위한 CRM
온라인 결제를 벗어나 협상이 필요한 도매 거래를 시작하는 D2C 브랜드의 경우, 표준 스토어프론트 소프트웨어로는 부족합니다. 도매 구매자는 대량 주문 전에 맞춤 가격 조건, 상세한 프로젝트 일정, 수동 계약 검토를 요구합니다. Workspace369는 기존 리테일 주문 처리와 함께 고객 기록, 대화, 전자 서명이 포함된 맞춤 제안, 주문 프로젝트, 보증금 및 결제 링크가 포함된 송장을 통해 이러한 B2B 계정을 처음부터 끝까지 관리합니다.
클라이언트관계 및 합의된 브리프
작업담당자가 있는 작업
청구송장 및 상업적 맥락
주요 사실
Workspace369의 전자상거래 브랜드용 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업 등 9가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "도매 고객 기록 설정"부터 "맞춤 송장 발행 및 포털 액세스 부여"까지 5단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 20석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
전자상거래 도매 확장의 운영 마찰
추적되지 않은 대량 주문 일정
단일 품목 소비자 배송에서 대량 소매 유통으로 전환하면 복잡한 일정 요구 사항이 발생합니다. 생산 마일스톤과 화물 픽업 날짜가 수동 스프레드시트에서 관리되면 마감일이 놓칩니다. 프로젝트 및 작업을 사용하여 운영 팀은 제조 실행, 화물 조정 및 배송 단계를 추적하여 명확하고 문서화된 마일스톤을 통해 소매 파트너에게 도매 주문 상태를 업데이트합니다.
수동 송장 혼란
표준 상점 소프트웨어는 상업 소매업체가 요구하는 장기 결제 조건 또는 분할 예금 송장을 처리할 수 없습니다. 도매 구매자를 소비자 결제 게이트웨이에 강제로 연결하면 비즈니스 관계가 손상됩니다. Workspace369 송장은 사용자 지정 조건, 보증금 및 분할 결제를 포함하며, 미결제 도매 잔액은 상점 소매 거래와 별도로 각 고객 기록에 남아 있습니다.
접근할 수 없는 도매 문서
도매 계정에는 면세 증명서, 맞춤형 라우팅 가이드 및 서명된 공급업체 계약이 필요합니다. 이러한 중요 파일을 일반 클라우드 폴더에 저장하면 구매자의 커뮤니케이션 기록에서 분리됩니다. 배송 조건에 대한 분쟁이 발생하면 올바른 문서를 찾는 데 시간이 낭비됩니다. 전용 고객 기록 내에 파일과 제안서를 직접 저장하면 검증된 도매 계약을 전체 팀이 액세스할 수 있습니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
도매 계정 관리 워크플로우
01
도매 고객 기록 설정
팀원은 소매 구매자가 맞춤형 조건을 요청할 때 고객 기록에 새 프로필을 생성합니다. 운영자는 비즈니스 세부 정보, 세금 식별 번호 및 배송 기본 설정을 사용자 지정 필드에 입력합니다. 이 기록은 모든 향후 상업적 상호 작용의 기본 프로필 역할을 하며, 도매 구매자의 기록을 표준 직접 소비자 스토어프론트 프로필 및 소매 마케팅 데이터베이스에서 완전히 분리합니다.
02
맞춤형 제안서 작성 및 제공
운영자는 제안서를 사용하여 도매 가격 등급, 주문 최소값 및 배송 책임을 설명합니다. 그들은 파일에 필요한 제품 카탈로그를 첨부하고 문서를 소매 구매자에게 보냅니다. 구매자는 공개 링크를 통해 제안서를 검토, 승인 및 전자 서명합니다. 모든 관련 조정 및 피드백은 대화를 통해 추적되어 팀이 상점 외부에서 계약 협상을 기록할 수 있습니다.
03
대량 생산 프로젝트 조정
제안이 수락되면 운영자는 대량 재고 준비를 관리하기 위한 새 프로젝트를 시작합니다. 팀은 재고 확인, 포장 조정 및 운송 예약에 대한 작업을 채웁니다. 프로젝트 내에서 이러한 운영 단계를 추적함으로써 브랜드는 맞춤형 제조 실행 또는 대량 할당이 도매 파트너와 협상된 타임라인에 따라 완료되었는지 모니터링할 수 있습니다.
04
화물 및 배송 창 예약
운영 팀은 예약을 사용하여 소매 구매자의 라우팅 가이드에서 요구하는 특정 화물 픽업 날짜 및 창고 배송 창을 설정합니다. 운영자는 구매자의 엄격한 수령 일정 준수를 보장하기 위해 창고 직원에게 작업을 할당합니다. 운영자는 팀 가시성을 위해 공유 고객 기록에 대한 운송 업데이트 또는 예약 조정에 관한 통신을 기록할 수 있습니다.
05
맞춤 송장 발행 및 포털 액세스 권한 부여
운영자는 수락된 제안서를 협상된 순수금 결제 조건 또는 보증금 요구 사항을 반영하는 송장으로 변환합니다. 그들은 구매자를 고객 포털에 초대하여 미결제 잔액을 확인하고, 송장을 다운로드하고, 공유 파일에 액세스하는 데 필요한 액세스를 확인하도록 지시합니다. 구매자는 카드 또는 결제 링크를 통해 온라인으로 결제할 수 있으며, 팀은 각 송장의 결제 상태를 추적하여 표준 상점 결제 환경 외부에서 도매 거래 수명 주기를 완료합니다.
제품 범위
전자 상거래 브랜드를 위한 고객 운영
- 인간 운영자는 도매 고객 기록을 성공적으로 생성하고, 맞춤형 가격 제안 파일을 첨부하고, 해당 기록이 상점 마케팅과 분리되어 있는지 확인할 수 있습니다.
- 팀원은 사용자 지정 지불 조건을 포함한 송장을 생성하고 액세스 확인 중에 클라이언트 포털 내에서 볼 수 있음을 확인할 수 있습니다.
- 관리자는 도매 예약 요청을 기록하고 자동 소비자 배송 알림을 트리거하지 않고 특정 재고 작업에 매핑할 수 있습니다.
고객 기록
제안서
프로젝트 및 작업
파일
대화
예약
송장
고객 포털
워크플로 자동화
App Store에서 사랑받는
고객 업무를 관리하는 사람들이 평가했습니다.
★★★★★
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
★★★★★
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
★★★★★
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
도매 계정 평가 기준
Workspace369는 기존 온라인 상점과 어떻게 작동하나요?
상점 주문, 반품 및 이행은 Shopify와 같은 상거래 플랫폼에 유지됩니다. Workspace369는 표준 온라인 체크아웃 외부에서 처리되는 도매 관계를 실행합니다: 고객 기록, 맞춤 제안서, 주문 프로젝트 및 송장.
시스템에서 맞춤형 도매 가격 등급은 어떻게 관리되나요?
운영자는 개별 제안서를 작성하거나 고객 기록에 첨부된 파일 내에 가격 매트릭스를 저장하여 사용자 정의 도매 가격 등급을 기록합니다. 그런 다음 팀은 대화 및 송장 생성 시 협상된 약관을 참조하여 기본 스토어프런트 체크아웃에 대한 구성 변경을 피합니다.
도매 송장이 결제될 때 시스템이 자동으로 창고 직원에게 작업을 할당하나요?
네. 인보이스가 결제되면 워크플로우가 시작되어 창고 팀에 작업을 생성하고 담당자에게 알림을 보낼 수 있습니다. 시뮬레이션 테스트를 실행하고 실행 로그를 확인한 후 활성화하십시오.
도매 구매자는 맞춤 계약 및 송장에 어떻게 액세스하나요?
도매 구매자는 클라이언트 포털에 로그인하여 공유 파일, 제안서, 송장 및 일정 세부 정보를 볼 수 있습니다. 구매자에게 처음 로그인 시 액세스를 확인하도록 요청하면, 특정 상업 문서 및 계정 기록을 볼 수 있습니다.
