Shopify 스토어 소유자를 위한 CRM
Shopify 스토어 소유자는 대량 B2B 구매자가 맞춤형 생산 또는 수정된 대량 약관을 요청할 때 운영상의 마찰을 자주 겪습니다. 표준 결제 흐름은 협상된 가격 또는 맞춤형 제조를 위한 다단계 프로젝트 추적을 처리하지 않습니다. Workspace369는 고객 기록, 전자 서명이 포함된 맞춤형 제안서, 생산 프로젝트 및 작업, 보증금 및 온라인 카드 결제가 포함된 송장을 포함하여 이러한 계정을 처음부터 끝까지 관리합니다. 핵심 스토어와 함께 작동하여 맞춤형 상업 계정을 표준 소비자 소매 거래와 분리합니다. 소매 주문과 맞춤형 상업 계정 간에 명확한 구분을 설정함으로써 비즈니스 소유자는 전문적인 고객 요청에 대한 자세한 기록을 유지할 수 있습니다. 이 가이드에서는 모든 제안서, 프로젝트 작업 및 고객 대화가 하나의 기록에 체계적으로 추적되는 이러한 맞춤형 워크플로를 관리하는 방법을 보여줍니다.
주요 사실
Workspace369의 Shopify 스토어 소유자를 위한 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업 등 9가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "고객 기록 및 문의 세부 정보 캡처"부터 "도매 송장 생성 및 추적"까지 5단계로 실행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 20석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
도매 구매자는 맞춤 수량 및 대량 가격 책정 모델에 대한 광범위한 협상이 필요합니다. 이러한 논의가 분산된 채널에서 이루어지면 직원이 특정 고객 약속을 추적하지 못하게 됩니다. 대화 및 파일을 위한 전용 공간이 없으면 상점 운영자는 디자인 사양 또는 맞춤 포장 요청을 잘못 배치합니다. 이러한 단절은 주요 비즈니스 계정에 대한 제조 오류 및 생산 일정 지연으로 이어집니다. 모든 상호 작용에 대한 구조화된 기록을 유지하면 팀이 생산을 시작하기 전에 고객 요구 사항을 확인할 수 있어 관리상의 혼란을 줄이고 장기 협상 주기 동안 맞춤 사양이 정확하게 보존되도록 합니다.
상업 구매자는 상점의 일반 결제 흐름을 넘어서는 협상된 제안서, 보증금 및 지불 조건이 필요할 수 있습니다. 다른 시스템을 추가하기 전에 전자 상거래 플랫폼이 이미 지원하는 것을 확인하십시오. 별도의 B2B 워크플로가 유용한 경우 구매자의 요청, 합의된 가격 및 책임자를 함께 유지하십시오. Workspace369 제안서는 상업 범위를 문서화하고 송장은 보증금, 분할 결제 및 합의된 조건에 대한 지불 링크를 처리합니다. 상점 기록과 협상된 계약이 충돌하지 않도록 샘플 주문으로 핸드오프를 테스트하십시오.
맞춤형 도매 문의를 이행하려면 자재 소싱부터 최종 품질 검사까지 여러 운영 단계가 필요합니다. 느슨한 종이나 일반 스프레드시트에서 이러한 단계를 관리하면 마감일이 놓칩니다. 운영자는 생산이 협상된 계약과 일치하도록 명확한 작업을 할당하고 프로젝트를 추적해야 합니다. 구조화된 작업 추적이 부족하면 이행되지 않은 도매 의무와 운영 지연이 발생합니다. 생산을 정의된 프로젝트로 구성하고 특정 작업, 단계 및 하위 작업을 통해 팀은 제조 진행 상황을 실시간으로 모니터링하여 모든 맞춤형 세부 정보가 고객의 승인된 사양에 따라 실행되도록 할 수 있습니다.
표준 온라인 상점 외부에서 대량 주문을 처리할 때 송장은 종종 클라이언트 기록과 분리됩니다. 상점 운영자는 이전 대화 또는 파일 첨부 파일에 대한 명확한 기록 없이 문서를 생성합니다. 이러한 격리는 미결 잔액 또는 지불 조건을 추적하거나 확인하는 것을 어렵게 만듭니다. 직원은 미결 송장에 대해 은행 입금을 교차 참조해야 하므로 관리 오버헤드가 증가합니다. 송장을 클라이언트 기록 및 제안서에 직접 연결하면 미결 잔액, 입금 및 분할 결제를 추적하는 데 도움이 되어 재무 기록이 해당 프로젝트 세부 정보 및 커뮤니케이션 기록과 함께 정리되도록 합니다.
제품
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
매장 운영자는 이메일이나 전화를 통해 맞춤형 도매 문의를 받습니다. 운영자는 비즈니스 이름, 사용자 지정 필드 및 연락처 정보를 저장하기 위해 고객 기록 내에 새 프로필을 만듭니다. 모든 초기 요구 사항과 특정 대량 요청은 고객 기록에 직접 작성되어 직원이 사용자 지정 요청의 기본 매개변수를 참조할 수 있습니다. 이를 통해 모든 기본 정보가 즉시 캡처되어 공식 제안서나 프로젝트가 시작되기 전에 B2B 관계에 대한 명확한 시작점을 제공합니다.
운영자는 맞춤형 제조 요구 사항을 검토하고 대량 가격 구조를 계산합니다. 시스템을 사용하여 운영자는 단위 비용, 최소 주문 수량 및 예상 생산 타임라인을 자세히 설명하는 공식 제안서를 초안합니다. 운영자는 기술 도면을 파일에 업로드하고 제안서에 첨부합니다. 그런 다음 문서는 검토, 공개 승인 및 서명을 위해 잠재적 도매 고객에게 전송되어, 제조 리소스가 약정되기 전에 고객이 약관을 검토하고 동의를 확인할 수 있도록 합니다.
고객이 제안을 수락하면 운영자는 제조 실행을 관리하기 위해 프로젝트 내에 전용 항목을 생성합니다. 운영자는 자재 소싱, 초기 조립, 포장 및 최종 품질 보증에 대한 자세한 작업, 단계 및 하위 작업을 생성하여 대량 주문을 개별 운영 단계로 나눕니다. 이 구조화된 목록은 생산 직원이 초기 협상 단계에서 설명된 사양을 따르도록 도와 전체 팀이 프로젝트 마일스톤 및 납품 일정에 맞춰 진행되도록 합니다.
운영자는 도매 구매자에게 프로젝트 상태를 볼 수 있도록 고객 포털을 구성합니다. 운영자는 대화를 사용하여 업데이트를 제공하고 배송 물류에 대한 명확한 설명을 요청합니다. 구매자는 자신의 고객 포털에 로그인하여 활성 프로젝트 타임라인을 보고, 공유 파일을 다운로드하고, 공유 송장 및 커뮤니케이션을 검토하며, 상점에 직접 전화할 필요가 없습니다. 이러한 투명성은 구매자가 언제든지 독립적으로 자신의 기록에 액세스할 수 있으므로 고객 신뢰를 개선하고 반복적인 관리 확인을 줄입니다.
제작 작업 완료 시, 운영자는 최종 대량 가격 및 합의된 결제 조건이 반영된 송장을 생성합니다. 송장은 고객 기록에 직접 연결되어 고객 포털 내에서 사용할 수 있습니다. 운영자는 예약을 사용하여 결제 수신을 확인하기 위한 후속 조치를 예약하고 결제가 확인되면 송장 상태를 업데이트합니다. 이를 통해 모든 결제 일정, 송장 및 고객 기록이 Workspace369 내에서 올바르게 상호 참조되어 재무 주기가 체계적으로 완료되도록 보장합니다.
제품 범위
App Store에서 사랑받는
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
Workspace369은 웹훅과 Specialist의 API를 통해 다른 시스템과 연결됩니다. 동기화에 의존하기 전에 필요한 이벤트와 필드를 매핑하고, 권한을 설정하고, 샘플 레코드로 실패 처리를 테스트하세요.
Workspace369에는 모든 요금제에서 리드 캡처 기능이 있는 퍼널, Cadet의 이메일 자동화, Voyager의 SMS 워크플로 단계, Specialist의 마케팅 도구 및 캠페인, Commander의 AI 초안 워크플로가 포함되어 있습니다. 첫 발송 전에 잠재 고객, 캠페인 형식 및 동의 요구 사항을 확인하세요.
기술 도면, 사양 시트 및 맞춤 포장 디자인을 특정 고객 기록 또는 프로젝트와 관련된 파일에 직접 업로드할 수 있습니다. 이러한 파일은 공식 제안서에 첨부하거나 생산이 시작되기 전에 검토 및 승인을 위해 고객 포털을 통해 대량 구매자에게 직접 공유할 수 있습니다.
네. Specialist에서 구매자는 자동 알림이 있는 온라인 예약 페이지를 통해 통화를 예약하며, 스토어 운영자는 상담 통화 또는 가상 회의를 직접 예약할 수도 있습니다. 이를 통해 맞춤 사양, 대량 가격 조정 또는 배송 물류에 대한 모든 논의가 활성 고객 기록, 프로젝트 및 작업 목록과 함께 구성되도록 합니다.
