Shopify 스토어 소유자는 종종 대량 B2B 구매자가 맞춤 생산 또는 수정된 대량 약정을 요청할 때 운영상의 마찰을 겪습니다. 표준 결제 흐름은 협상된 가격 또는 맞춤형 제조를 위한 다단계 프로젝트 추적을 처리하지 않습니다.
14일 무료 체험. 카드 필요. 체험 후: 월 $29부터. 취소할 때까지 매월 자동 갱신됩니다. 설정 → 결제에서 언제든지 취소하세요.
2분: 이메일, 휴대폰 번호(미국/캐나다 전용 코드), 카드. 14일 무료.
Workspace369은 고객 기록, 전자 서명이 포함된 맞춤 제안서, 생산 프로젝트 및 작업, 보증금 및 온라인 카드 결제가 포함된 인보이스 등 이러한 계정을 처음부터 끝까지 관리합니다. 기존 스토어와 함께 작동하여 맞춤 상업 계정을 표준 소비자 소매 거래와 분리합니다. 소매 주문과 맞춤 상업 계정 간의 명확한 분리를 설정함으로써 비즈니스 소유자는 전문화된 고객 요청에 대한 자세한 기록을 유지할 수 있습니다. 이 가이드에서는 각 제안서, 프로젝트 작업 및 고객 대화가 하나의 기록에 체계적으로 추적되는 이러한 맞춤 워크플로를 관리하는 방법을 보여줍니다.
주요 사실
Workspace369의 Shopify 스토어 소유자를 위한 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업 등 9가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "고객 기록 및 문의 세부 정보 캡처"부터 "도매 송장 생성 및 추적"까지 5단계로 실행됩니다.
Workspace369는 월 29달러부터 시작하며, Commander 플랜은 좌석 20개와 Cadet 사용량의 12배를 월 299달러에 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 전체 가격은 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
Shopify 네이티브 도구 리드: Shopify 자체 메시징(월 10,000건 무료, 이후 1,000건당 $1) 및 세분화는 무료 시작점이며, Klaviyo(활성 프로필 250개 무료, 500개 시 월 $20)는 더 깊은 이메일 및 SMS 흐름을 추가하고, Gorgias(티켓 300개 월 $60, 연간 $50 청구)는 지원을 각 주문 옆에 유지합니다. Omnisend은 연락처 500개 기준 월 $16부터 시작합니다. Workspace369는 Shopify 커넥터를 나열하지 않으므로 도매 또는 제안 및 송장별 맞춤 작업을 판매하는 스토어에만 적합합니다.
| 도구 | 요금제 가격 | 월간 | 연간 청구 | 해당 플랜의 세그먼트, 메시징 및 지원 | 제한 사항 | 평가판 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shopify | 기본 (메시징 포함) | $39 | $29/월 | 세그먼트; 월 10,000개의 무료 이메일; SMS 별도 | Shopify 데이터만 | 3일 무료 체험 |
| Klaviyo | 이메일, 활성 프로필 500개 | $20 | 표시되지 않음 | 이메일, 세그먼트, SMS 종량제; 무료 플랜의 헬프데스크 | 활성 프로필별 가격 책정 | 무료 요금제, 250개 프로필 |
| Gorgias | 기본 헬프데스크 | $60 | $50/월 | 지원 티켓, 모든 플랜의 Shopify | 월 300건 티켓 | 7일 무료 체험, 결제 정보 없음 |
| Omnisend | Standard, 연락처 251~500개 | $16 | 표시되지 않음 | 이메일 및 SMS 흐름; 월 6,000개의 이메일 | 연락처별 가격 책정 | 무료 플랜, 카드 불필요 |
| HubSpot | Starter 좌석당 | $20 | $20/좌석 | Shopify 데이터 동기화, 세그먼트, 마케팅 연락처 | 마케팅 연락처 1,000개 | 무료 도구, 카드 없음 |
| Workspace369 | Cadet | $29 | $23.25/월 | 제안서, 송장, 포털; Shopify 커넥터 없음 | 사용자 1명, 활성 프로젝트 5개 | 14일, 카드 정보 필수 |
각 공급업체의 공식 가격 페이지에서 확인한 가격 및 제한 사항, 2026년 10월 19일 USD 기준. 가격은 변경될 수 있으므로 구매 전에 확인하십시오. 전체 구매자 가이드 읽기
도매 구매자는 맞춤 수량 및 대량 가격 책정 모델에 대한 광범위한 협상이 필요합니다. 이러한 논의가 분산된 채널에서 이루어지면 직원이 특정 고객 약속을 추적하지 못하게 됩니다. 대화 및 파일을 위한 전용 공간이 없으면 상점 운영자는 디자인 사양 또는 맞춤 포장 요청을 잘못 배치합니다. 이러한 단절은 주요 비즈니스 계정에 대한 제조 오류 및 생산 일정 지연으로 이어집니다. 모든 상호 작용에 대한 구조화된 기록을 유지하면 팀이 생산을 시작하기 전에 고객 요구 사항을 확인할 수 있어 관리상의 혼란을 줄이고 장기 협상 주기 동안 맞춤 사양이 정확하게 보존되도록 합니다.
상업 구매자는 상점의 일반 결제 흐름을 넘어서는 협상된 제안서, 선금 및 지불 조건이 필요할 수 있습니다. 다른 시스템을 추가하기 전에 전자 상거래 플랫폼이 이미 지원하는 것을 확인하십시오. 별도의 B2B 워크플로가 유용한 경우 구매자의 요청, 합의된 가격 및 책임자를 함께 유지하십시오. Workspace369 제안서는 상업 범위를 문서화하고 송장은 선금, 분할 결제 및 합의된 조건에 대한 지불 링크를 처리합니다. 상점 기록과 협상된 계약이 충돌하지 않도록 샘플 주문으로 핸드오프를 테스트하십시오.
맞춤형 도매 문의를 이행하려면 자재 소싱부터 최종 품질 검사까지 여러 운영 단계가 필요합니다. 느슨한 종이나 일반 스프레드시트에서 이러한 단계를 관리하면 마감일이 놓칩니다. 운영자는 생산이 협상된 계약과 일치하도록 명확한 작업을 할당하고 프로젝트를 추적해야 합니다. 구조화된 작업 추적이 부족하면 이행되지 않은 도매 의무와 운영 지연이 발생합니다. 생산을 정의된 프로젝트로 구성하고 특정 작업, 단계 및 하위 작업을 통해 팀은 제조 진행 상황을 실시간으로 모니터링하여 모든 맞춤형 세부 정보가 고객의 승인된 사양에 따라 실행되도록 할 수 있습니다.
표준 온라인 상점 외부에서 대량 주문을 처리할 때 송장은 종종 클라이언트 기록과 분리됩니다. 상점 운영자는 이전 대화 또는 파일 첨부 파일에 대한 명확한 기록 없이 문서를 생성합니다. 이러한 격리는 미결 잔액 또는 지불 조건을 추적하거나 확인하는 것을 어렵게 만듭니다. 직원은 미결 송장에 대해 은행 입금을 교차 참조해야 하므로 관리 오버헤드가 증가합니다. 송장을 클라이언트 기록 및 제안서에 직접 연결하면 미결 잔액, 입금 및 분할 결제를 추적하는 데 도움이 되어 재무 기록이 해당 프로젝트 세부 정보 및 커뮤니케이션 기록과 함께 정리되도록 합니다.
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
모든 요금제에서 이메일은 고객 기록 옆에 표시되며, Voyager부터는 문자, 전화, 음성 사서함이 추가되고 Specialist부터는 AI 통화 요약이 제공됩니다.
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
매장 운영자는 이메일이나 전화를 통해 맞춤형 도매 문의를 받습니다. 운영자는 비즈니스 이름, 사용자 지정 필드 및 연락처 정보를 저장하기 위해 고객 기록 내에 새 프로필을 만듭니다. 모든 초기 요구 사항과 특정 대량 요청은 고객 기록에 직접 작성되어 직원이 사용자 지정 요청의 기본 매개변수를 참조할 수 있습니다. 이를 통해 모든 기본 정보가 즉시 캡처되어 공식 제안서나 프로젝트가 시작되기 전에 B2B 관계에 대한 명확한 시작점을 제공합니다.
운영자는 맞춤형 제조 요구 사항을 검토하고 대량 가격 구조를 계산합니다. 시스템을 사용하여 운영자는 단위 비용, 최소 주문 수량 및 예상 생산 타임라인을 자세히 설명하는 공식 제안서를 초안합니다. 운영자는 기술 도면을 파일에 업로드하고 제안서에 첨부합니다. 그런 다음 문서는 검토, 공개 승인 및 서명을 위해 잠재적 도매 고객에게 전송되어, 제조 리소스가 약정되기 전에 고객이 약관을 검토하고 동의를 확인할 수 있도록 합니다.
고객이 제안을 수락하면 운영자는 제조 실행을 관리하기 위해 프로젝트 내에 전용 항목을 생성합니다. 운영자는 자재 소싱, 초기 조립, 포장 및 최종 품질 보증에 대한 자세한 작업, 단계 및 하위 작업을 생성하여 대량 주문을 개별 운영 단계로 나눕니다. 이 구조화된 목록은 생산 직원이 초기 협상 단계에서 설명된 사양을 따르도록 도와 전체 팀이 프로젝트 마일스톤 및 납품 일정에 맞춰 진행되도록 합니다.
운영자는 도매 구매자에게 프로젝트 상태를 볼 수 있도록 고객 포털을 구성합니다. 운영자는 대화를 사용하여 업데이트를 제공하고 배송 물류에 대한 명확한 설명을 요청합니다. 구매자는 자신의 고객 포털에 로그인하여 활성 프로젝트 타임라인을 보고, 공유 파일을 다운로드하고, 공유 송장 및 커뮤니케이션을 검토하며, 상점에 직접 전화할 필요가 없습니다. 이러한 투명성은 구매자가 언제든지 독립적으로 자신의 기록에 액세스할 수 있으므로 고객 신뢰를 개선하고 반복적인 관리 확인을 줄입니다.
제작 작업 완료 시, 운영자는 최종 대량 가격 및 합의된 결제 조건이 반영된 송장을 생성합니다. 송장은 고객 기록에 직접 연결되어 고객 포털 내에서 사용할 수 있습니다. 운영자는 예약을 사용하여 결제 수신을 확인하기 위한 후속 조치를 예약하고 결제가 확인되면 송장 상태를 업데이트합니다. 이를 통해 모든 결제 일정, 송장 및 고객 기록이 Workspace369 내에서 올바르게 상호 참조되어 재무 주기가 체계적으로 완료되도록 보장합니다.
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리뷰어의 언어로 작성된 그대로 정확하게 인용됩니다. 이는 전체 리뷰가 아닌 일부입니다. 저희 팀의 리뷰는 선택에서 제외되지만, 전체 평점에는 해당 팀의 평점이 포함됩니다.
Workspace369은 웹훅과 Specialist의 API를 통해 다른 시스템과 연결됩니다. 동기화에 의존하기 전에 필요한 이벤트와 필드를 매핑하고, 권한을 설정하고, 샘플 레코드로 실패 처리를 테스트하세요.
Workspace369에는 모든 요금제에서 리드 캡처 기능이 있는 퍼널, Cadet의 이메일 자동화, Voyager의 SMS 워크플로우 단계 및 Commander의 AI 초안 워크플로우가 포함됩니다. 첫 발송 전에 잠재 고객, 캠페인 형식 및 동의 요구 사항을 확인하십시오.
기술 도면, 사양 시트 및 맞춤 포장 디자인을 특정 고객 기록 또는 프로젝트와 관련된 파일에 직접 업로드할 수 있습니다. 이러한 파일은 공식 제안서에 첨부하거나 생산이 시작되기 전에 검토 및 승인을 위해 고객 포털을 통해 대량 구매자에게 직접 공유할 수 있습니다.
네. Specialist부터 구매자는 이메일 알림이 포함된 온라인 예약 페이지를 통해 통화를 예약할 수 있으며, 스토어 운영자는 상담 통화 또는 가상 회의를 직접 예약할 수도 있습니다. 이를 통해 맞춤 사양, 대량 가격 조정 또는 배송 물류에 대한 모든 논의가 활성 고객 기록, 프로젝트 및 작업 목록과 함께 정리됩니다.
