단절된 B2B 주문 세부 정보
기업 구매자가 휴일 행사를 위해 수백 개의 맞춤형 상자를 요청할 때, 그들의 특정 요청은 분산된 이메일 스레드에 남아 있습니다. 표준 전자 상거래 플랫폼은 이러한 맞춤형 협상을 수용할 수 없습니다. 전담 클라이언트 기록 및 정리된 대화가 없으면 팀원은 초기 판매 논의 중에 합의된 맞춤형 큐레이션 기본 설정, 배송 마감일 또는 브랜딩 요구 사항을 놓치게 됩니다.
구독 박스 회사를 위한 CRM
기업 선물 워크플로우를 갖춘 구독 박스 회사를 위한 CRM
구독 상자 비즈니스는 일반 구독자 체크아웃 외부에서 기업 선물 주문을 협상할 수 있습니다. 구매자는 맞춤형 제안서, 합의된 배송 날짜 및 명확한 송장이 필요하며, 팀은 재고 및 이행 요구 사항을 조정해야 합니다. Workspace369는 전체 주문에 대한 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 청구를 연결합니다. 재고 추적, 웹훅 및 API는 재고와 스토어프론트를 연결하기 위해 Specialist와 함께 제공됩니다. 샘플 기업 주문으로 시작하고 계약에서 배송 담당자까지의 인계 과정을 테스트하십시오.
클라이언트관계 및 합의된 브리프
작업담당자가 있는 작업
청구송장 및 상업적 맥락
주요 사실
Workspace369의 구독 박스 회사를 위한 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업 등 9가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "기업 고객 기록 초기화"부터 "송장 생성 및 추적"까지 5단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 20석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
맞춤형 구독 상자 주문의 운영 과제
대량 고객에 대한 비유연적인 송장 발행
기업 조달 부서는 표준 웹사이트 쇼핑 카트나 신용 카드를 사용하여 대량 주문에 대해 지불하는 경우가 거의 없습니다. 그들은 순 기간과 특정 구매 주문 참조가 있는 공식 송장을 요구합니다. 이러한 엔터프라이즈 고객을 표준 반복 상거래 청구 시스템에 강제로 적용하면 마찰이 발생하고 지불 수금이 지연되며 회계 팀에서 수동으로 해결해야 합니다.
이행을 위한 모호한 프로젝트 추적
맞춤형 기업 선물 주문에는 표준 월별 상자와 다른 전문 조립 일정이 필요합니다. 운영 팀이 기본 체크리스트에 의존하는 경우 맞춤형 삽입물의 공급업체 리드 타임을 쉽게 놓칠 수 있습니다. 이러한 주문을 관리하려면 대량 이행 타임라인을 담당하는 개인에게 특정 조립 단계를 할당하는 명확한 프로젝트와 작업이 필요합니다.
분산된 파일 및 자산 저장
기업 고객은 종종 고해상도 로고, 개인화된 인사말 카드 문구, 특정 수신자 스프레드시트와 같은 맞춤 브랜딩 자산을 제공합니다. 이러한 파일을 개인 이메일 계정이나 임의의 클라우드 폴더에 저장하면 생산 오류가 발생합니다. 팀은 올바른 자산이 사용되도록 클라이언트 기록에 파일을 직접 첨부할 수 있는 구조화된 프레임워크가 필요합니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
기업 선물 워크플로
01
초기 기업 고객 기록
기업 구매자를 위한 전용 고객 기록을 설정하는 것으로 시작하십시오. 브리프에 특정 회사 요구 사항, 요청된 총 상자 수 및 대상 배송 날짜를 기록하십시오. 대화 기능을 사용하여 모든 초기 요구 사항을 기록 내에 직접 문서화하여 계정을 검토하는 모든 팀원이 첫 상호 작용부터 맞춤형 선물 문의 범위를 이해하도록 합니다.
02
맞춤 선물 제안서 발행
제안서 기능을 사용하여 특정 박스 큐레이션, 맞춤 상품 가격 책정 및 대량 배송 조건을 설명하는 자세한 문서를 작성하십시오. 이 문서를 법인 조달 담당자에게 직접 보내십시오. Workspace369 내에서 협상 상태를 추적하고 고객이 박스 내용물 수정 또는 다양한 볼륨 수준에 대한 대체 가격 책정 계층을 요청함에 따라 조건을 업데이트하십시오.
03
이행 프로젝트 조정
구매자가 제안서에 서명하면 조립 및 배송 일정을 관리하기 위한 전용 프로젝트를 생성합니다. 프로젝트를 맞춤형 부품 소싱, 개인화된 카드 인쇄 및 대량 팔레트 포장을 위한 특정 작업으로 나눕니다. 이러한 작업을 특정 팀원에게 할당하고 명확한 마감일을 설정하여 최종 배송 날짜 전에 진행 상황을 모니터링합니다.
04
예약 및 고객 검토 실행
예약 기능을 활용하여 클라이언트 담당자와 검토 회의를 조직하여 수신자 주소 목록을 최종 확정합니다. 검증된 주소 스프레드시트를 프로젝트 파일 섹션에 업로드합니다. 클라이언트 포털을 사용하여 구매자에게 프로젝트 타임라인을 직접 볼 수 있는 액세스 권한을 제공하여 반복적인 이메일 문의를 보내지 않고도 예약된 배송 날짜를 확인할 수 있도록 합니다.
05
송장 생성 및 추적
수락된 제안을 최종 상자 수, 맞춤 큐레이션 수수료 및 운송 비용을 반영하는 Workspace369 내 송장으로 전환합니다. 고객이 요구하는 구매 주문 번호를 송장 문서에 적용합니다. 송장을 회계 부서로 보내고 지불 상태를 추적하여 재고 팀이 대량 배송을 배송하도록 해제하기 전에 자금이 회수되었는지 확인합니다.
제품 범위
구독 박스 회사를 위한 고객 운영
- 인간 운영자는 법인 고객 기록을 성공적으로 생성하고 업로드된 모든 로고 파일 및 주소 스프레드시트가 파일 섹션 내에서 보이는지 확인합니다.
- 인간 운영자는 맞춤 제안서 조건과 일치하는 송장을 생성하고 필요한 회사 구매 주문 번호가 올바르게 표시되는지 확인합니다.
- 인간 운영자는 고객 포털 링크를 구성하고 외부 사용자가 오류 없이 할당된 프로젝트 작업 및 배송 일정을 볼 수 있는지 테스트합니다.
고객 기록
제안서
프로젝트 및 작업
파일
대화
예약
송장
고객 포털
워크플로 자동화
App Store에서 사랑받는
고객 업무를 관리하는 사람들이 평가했습니다.
★★★★★
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
★★★★★
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
★★★★★
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
기업 박스 워크플로에 대한 평가 기준
월간 구독 상자 갱신은 어디에 포함되나요?
구독자 결제 및 갱신은 Shopify와 같은 상거래 플랫폼에서 유지됩니다. Workspace369는 표준 구독자 결제를 벗어나는 맞춤형 기업 선물 주문을 관리합니다: 각 기업 구매자에 대한 제안서, 프로젝트, 송장 및 고객 기록입니다.
배송 라벨 인쇄는 어디에 포함되나요?
배송 라벨 및 창고 처리는 귀하의 처리 앱에 유지됩니다. 라벨이 거기서 생성되면 팀은 Workspace369에서 작업 및 프로젝트 상태를 업데이트하여 고객 기록에 실제 상자가 기업 고객에게 발송되었음을 표시합니다.
기업 고객의 맞춤 삽입 아트워크는 어디에 저장해야 하나요?
모든 맞춤 아트워크, 로고 파일 및 수신자 스프레드시트는 특정 클라이언트 기록 또는 프로젝트의 파일 섹션에 직접 업로드해야 합니다. 이렇게 하면 이행 팀이 조립 작업을 실행할 때 올바른 에셋에 액세스할 수 있어 파일이 개별 이메일 받은 편지함에 남아 발생하는 오류를 방지할 수 있습니다.
기업 구매자가 주문 상태를 확인할 수 있는 방법이 있습니까?
네, 전담 고객 포털에 기업 구매자를 초대할 수 있습니다. 이 포털 내에서 고객은 프로젝트 타임라인을 보고, 예정된 일정을 확인하고, 인보이스에 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 고객은 기본 업데이트를 위해 팀에 연락할 필요 없이 진행 상황을 자체적으로 확인할 수 있어 관리 오버헤드를 줄일 수 있습니다.
