협상 후 수량 변경
도매 구매자는 제안서가 협상된 후 창고 할당이 시작되기 전에 수량 변경을 자주 요청합니다. 클라이언트 기록 및 대화에서 이러한 업데이트를 추적할 수 있는 지정된 시스템이 없으면 관리자는 분산된 메모에 의존하게 됩니다. 팀원이 고객에게 최종 송장을 생성하려고 할 때 오래된 파일을 보게 되므로 관리상의 혼란이 발생합니다.
도매업체 및 유통업체를 위한 CRM
도매업체 및 유통업체를 위한 CRM
도매 유통 운영자는 대량 주문 협상 시 명확한 기록이 필요합니다. 구매자가 제안서 발행 후 수량 요청을 수정하면 재작업으로 인해 이행이 지연될 수 있습니다. Workspace369는 유통의 계정 측면을 관리합니다. 클라이언트 기록, 전자 서명이 포함된 카탈로그 기반 제안, 작업, 클라이언트 메시지 및 송장, Specialist의 재고 추적. 팀은 최종 수량이 창고에 도달하기 전에 모든 조건을 명확하게 기록합니다.
클라이언트관계 및 합의된 브리프
작업담당자가 있는 작업
청구송장 및 상업적 맥락
주요 사실
Workspace369의 도매업체 및 유통업체용 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업 등 9가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "고객 기록 설정"부터 "최종 송장 생성"까지 5단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 20석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
도매 유통 협상의 운영 마찰
단절된 클라이언트 대화
최소 주문 수량 및 배송 일정에 대한 여러 메시지 스레드를 통해 대량 가격 협상이 이루어집니다. 제안서 및 파일과 대화가 분리되면 직원은 합의된 수정 사항을 추적하지 못하게 됩니다. 연결되지 않은 시스템에서 이메일 스레드와 고객 기록을 일치시키는 것은 프로젝트 설정을 지연시키고 잘못된 송장 생성을 초래하여 계정 팀이 지속적으로 작업을 다시 수행하도록 강요합니다.
이행 전 작업 추적
항목이 창고를 떠나기 전에 유통업체는 확인 단계를 완료하고 배송 날짜를 예약하며 규정 준수 파일을 조립해야 합니다. 별도의 스프레드시트에서 이러한 작업을 관리하면 마감일이 놓칩니다. 예약 세부 정보가 고객 기록에 직접 연결되지 않으면 조정이 떨어져 계정 팀과 운영 직원 간에 마찰이 발생합니다.
수정으로 인한 송장 발행 불일치
협상 주기가 늦게 수량 업데이트가 발생하면 정확한 송장을 생성하기 어렵습니다. 최종 제안서가 수정된 대화를 반영하지 않으면 결과 송장이 잘못됩니다. 팀은 별도의 창고 프로세스를 시작하기 전에 실제 합의된 금액을 확인하기 위해 파일을 교차 참조하고 고객 포털 메시지를 확인하는 데 몇 시간을 낭비합니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
단계별 도매 계정 워크플로
01
고객 기록 설정
도매 구매자 정보를 고객 기록 섹션에 입력하는 것으로 시작합니다. 초기 운영 요구 사항, 연락처 정보 및 커뮤니케이션 기본 설정을 여기에 저장합니다. 이 기록은 모든 후속 제안서, 작업 및 파일의 기준점 역할을 합니다. 이 프로필을 완성하면 계정을 검토하는 모든 사람이 별도의 창고 관리 도구에 액세스할 필요 없이 과거 대화 및 예약된 후속 조치에 액세스할 수 있습니다.
02
제안서 작성 및 발행
협상된 수량, 대량 가격 책정 계층 및 배송 일정을 설명하는 자세한 제안서를 작성합니다. 관련 파일을 제안서 기록에 직접 업로드하여 고객이 클라이언트 포털을 통해 문서를 검토할 수 있도록 합니다. 이 단계는 거래에 대한 공식 상업적 기준선을 설정하여 양 당사자가 재고가 할당되기 전에 초기 조건을 확인하고 통합된 대화를 통해 피드백을 제출할 수 있도록 합니다.
03
수량 조정 기록
도매 구매자가 협상 후 수량 변경을 요청하면 브리프 또는 제안서 텍스트에 직접 수정을 기록하십시오. 클라이언트의 명시적인 요청을 문서화하기 위해 대화 기록을 업데이트하십시오. 변경 사항이 확인될 때까지 창고 할당을 보류하십시오. 이 단계를 사용하여 클라이언트 기록을 조정하고, 관련 작업을 업데이트하고, 파일이 요청된 새 볼륨을 반영하는지 확인하십시오.
04
작업 및 예약 조정
새로운 수량 요청을 운영 제약 조건에 대해 확인하는 특정 작업을 생성합니다. 예약 기능을 사용하여 내부 검토 및 고객 후속 조치 마감일을 설정합니다. 이 작업을 계정 직원에게 할당하여 파일이 최종 송장 발행 단계로 이동하기 전에 업데이트된 제안서와 파일이 고객의 기대치와 일치하는지 확인하도록 합니다.
05
최종 송장 생성
고객 포털 대화를 통해 수량 변경이 확인되면 플랫폼 내에서 업데이트된 제안을 최종 송장으로 변환합니다. 라인 항목이 업데이트된 제안 파일과 정확히 일치하는지 확인합니다. 송장이 고객에게 발행된 후 프로젝트는 완료로 표시되어 창고 관리 또는 도착 원가 회계 소프트웨어에 깨끗한 데이터 세트를 제공합니다.
제품 범위
도매업체 및 유통업체를 위한 고객 운영
- 구매자가 수량 변경을 요청할 때, 대화 내에서 명확한 기록을 유지하면서 담당자가 클라이언트 기록 및 관련 제안서 텍스트를 성공적으로 업데이트해야 합니다.
- 작업 및 예약 마감일은 재고 데이터 전송 전 사전 이행 단계를 추적할 수 있도록 활성 프로젝트에 직접 연결되어야 합니다.
- 플랫폼 내에서 생성된 송장은 수정된 제안 파일을 일치하도록 검토할 수 있으며, 이를 통해 수동 운영자가 고객 포털을 통해 정확성을 확인할 수 있습니다.
고객 기록
제안서
프로젝트 및 작업
파일
대화
예약
송장
고객 포털
워크플로 자동화
App Store에서 사랑받는
고객 업무를 관리하는 사람들이 평가했습니다.
★★★★★
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
★★★★★
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
★★★★★
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
도매 계정 수락 기준
이 플랫폼은 창고 재고 할당을 어떻게 처리하나요?
Workspace369에는 Specialist의 재고 추적, 재고 조정 및 재고 부족 알림 기능이 포함되어 있습니다. 실제 제품 단위를 설정하고 샘플 재고로 할당 및 조정을 테스트하세요. 웹훅과 API를 통해 창고 또는 상점을 연결하세요.
고객이 포털을 통해 수량 변경을 요청할 수 있습니까?
예, 클라이언트는 클라이언트 포털을 사용하여 수량 조정에 대한 대화를 시작할 수 있습니다. 그런 다음 관리자가 제안을 업데이트하거나 프로젝트 브리프에 변경 사항을 기록하면, 대화와 파일이 클라이언트 기록에 유지되어 최종 송장을 발행하기 전에 모든 사람이 정렬됩니다.
대량 주문 배송 날짜는 어떻게 추적하나요?
예약 기능과 프로젝트 작업을 사용하여 배송 일정을 관리할 수 있습니다. 고객 기록 내에서 특정 날짜와 마감일을 설정함으로써 팀은 준비 단계를 조정할 수 있습니다. 운송업체 예약 및 배송은 물류 도구에 유지됩니다.
제안서가 변경되면 송장은 어떻게 되나요?
수량 변경으로 인해 제안서가 업데이트되면, 관리자는 송장이 수정된 조건과 일치하는지 확인해야 합니다. 수정된 제안서를 송장으로 변환하여, 품목이 합의된 수량과 일치하도록 합니다. 이는 별도의 창고 이행 프로세스가 시작되기 전에 클라이언트가 정확한 청구서를 받는지 확인하는 데 도움이 됩니다.
