협상 후 수량 변경
도매 구매자는 제안서가 협상된 후 창고 할당이 시작되기 전에 수량 변경을 자주 요청합니다. 클라이언트 기록 및 대화에서 이러한 업데이트를 추적할 수 있는 지정된 시스템이 없으면 관리자는 분산된 메모에 의존하게 됩니다. 팀원이 고객에게 최종 송장을 생성하려고 할 때 오래된 파일을 보게 되므로 관리상의 혼란이 발생합니다.
Workspace369은 유통의 계정 측면을 관리합니다. 클라이언트 기록, 전자 서명이 가능한 카탈로그 기반 제안서, 작업, 클라이언트 메시지 및 송장을 관리하며, Specialist 요금제부터 재고 추적 기능이 제공됩니다. 팀은 최종 수량이 창고에 도달하기 전에 모든 조건을 명확하게 기록합니다.
주요 사실
Workspace369의 도매업체 및 유통업체용 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업 등 9가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "고객 기록 설정"부터 "최종 송장 생성"까지 5단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 29달러부터 시작하며, Commander 플랜은 좌석 20개와 Cadet 사용량의 12배를 월 299달러에 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 전체 가격은 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
도매업체 및 유통업체용 CRM 비교
소규모 유통업체를 위한 재고 도구 리드: Zoho Inventory(Standard 월 $39, 연간 $29)는 가격 목록, 판매 주문 및 고객 포털을 나열하고, inFlow(Lite 월 $129, 연간 $99)는 애드온으로 B2B 주문 포털을 제공하거나 Pro부터 포함되며, Odoo(사용자당 월 $38.90, 연간 $31.10)는 영업, 재고 및 CRM을 번들로 제공합니다. Workspace369는 Specialist($149)의 재고 및 모든 요금제의 고객 구매 주문 일치를 나열하지만, 고객 가격 목록이나 재주문 포털은 없으므로 맞춤형 또는 대량 주문 견적을 제공하는 유통업체에 적합합니다.
| 도구 | 요금제 가격 | 월간 | 연간 청구 | 해당 플랜의 주문, 포털 및 재고 | 제한 사항 | 평가판 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoho Inventory | 표준 | $39/조직 | $29/월 | 기능 메뉴의 가격 목록 및 판매 주문; 고객 포털 | 사용자 3명, 월 500건 주문 | 14일, 카드 정보 불필요 |
| inFlow | 라이트 | $129 | $99/월 | 무제한 영업 및 구매; B2B 포털은 추가 기능 | 팀원 2명, 위치 1개 | 14일, 카드 불필요 |
| Odoo | 표준 | $38.90/사용자 | $31.10/사용자/월 | 영업, 재고 및 CRM 앱; 포털 사용자는 무료 | 사용자당; 구현은 추가 비용 | 무료 체험 버튼; 기간 미기재 |
| Workspace369 | Specialist | $149 | $119.25/월 | 재고, 카탈로그 제안서, 고객 PO 일치; 가격 목록 또는 재주문 포털 없음 | 10석 | 14일, 카드 정보 필수 |
| Pipedrive | Premium | $79/좌석 | 사용자당 월 $59 | 제품 카탈로그; Premium의 전자 서명 포함 견적; 재고 또는 송장 미포함 | 좌석당 | 14일, 카드 불필요 |
| HubSpot | Starter (목록) | $20/좌석 | $20/좌석 | 페이지에 이름 없음 | 무료 도구: 최대 2명의 사용자 | Starter에 대한 명시 없음 |
각 공급업체의 공식 가격 페이지에서 확인한 가격 및 제한 사항, 2026년 10월 19일 USD 기준. 가격은 변경될 수 있으므로 구매 전에 확인하십시오. 전체 구매자 가이드 읽기
도매 유통 협상의 운영 마찰
단절된 클라이언트 대화
최소 주문 수량 및 배송 일정에 대한 여러 메시지 스레드를 통해 대량 가격 협상이 이루어집니다. 제안서 및 파일과 대화가 분리되면 직원은 합의된 수정 사항을 추적하지 못하게 됩니다. 연결되지 않은 시스템에서 이메일 스레드와 고객 기록을 일치시키는 것은 프로젝트 설정을 지연시키고 잘못된 송장 생성을 초래하여 계정 팀이 지속적으로 작업을 다시 수행하도록 강요합니다.
이행 전 작업 추적
항목이 창고를 떠나기 전에 유통업체는 확인 단계를 완료하고 배송 날짜를 예약하며 규정 준수 파일을 조립해야 합니다. 별도의 스프레드시트에서 이러한 작업을 관리하면 마감일이 놓칩니다. 예약 세부 정보가 고객 기록에 직접 연결되지 않으면 조정이 떨어져 계정 팀과 운영 직원 간에 마찰이 발생합니다.
수정으로 인한 송장 발행 불일치
협상 주기가 늦게 수량 업데이트가 발생하면 정확한 송장을 생성하기 어렵습니다. 최종 제안서가 수정된 대화를 반영하지 않으면 결과 송장이 잘못됩니다. 팀은 별도의 창고 프로세스를 시작하기 전에 실제 합의된 금액을 확인하기 위해 파일을 교차 참조하고 고객 포털 메시지를 확인하는 데 몇 시간을 낭비합니다.
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
모든 요금제에서 이메일은 고객 기록 옆에 표시되며, Voyager부터는 문자, 전화, 음성 사서함이 추가되고 Specialist부터는 AI 통화 요약이 제공됩니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
단계별 도매 계정 워크플로
01
고객 기록 설정
도매 구매자 정보를 고객 기록 섹션에 입력하는 것으로 시작합니다. 초기 운영 요구 사항, 연락처 정보 및 커뮤니케이션 기본 설정을 여기에 저장합니다. 이 기록은 모든 후속 제안서, 작업 및 파일의 기준점 역할을 합니다. 이 프로필을 완성하면 계정을 검토하는 모든 사람이 별도의 창고 관리 도구에 액세스할 필요 없이 과거 대화 및 예약된 후속 조치에 액세스할 수 있습니다.
02
제안서 작성 및 발행
협상된 수량, 대량 가격 책정 계층 및 배송 일정을 설명하는 자세한 제안서를 작성합니다. 관련 파일을 제안서 기록에 직접 업로드하여 고객이 클라이언트 포털을 통해 문서를 검토할 수 있도록 합니다. 이 단계는 거래에 대한 공식 상업적 기준선을 설정하여 양 당사자가 재고가 할당되기 전에 초기 조건을 확인하고 통합된 대화를 통해 피드백을 제출할 수 있도록 합니다.
03
수량 조정 기록
도매 구매자가 협상 후 수량 변경을 요청하면 브리프 또는 제안서 텍스트에 직접 수정을 기록하십시오. 클라이언트의 명시적인 요청을 문서화하기 위해 대화 기록을 업데이트하십시오. 변경 사항이 확인될 때까지 창고 할당을 보류하십시오. 이 단계를 사용하여 클라이언트 기록을 조정하고, 관련 작업을 업데이트하고, 파일이 요청된 새 볼륨을 반영하는지 확인하십시오.
04
작업 및 예약 조정
새로운 수량 요청을 운영 제약 조건에 대해 확인하는 특정 작업을 생성합니다. 예약 기능을 사용하여 내부 검토 및 고객 후속 조치 마감일을 설정합니다. 이 작업을 계정 직원에게 할당하여 파일이 최종 송장 발행 단계로 이동하기 전에 업데이트된 제안서와 파일이 고객의 기대치와 일치하는지 확인하도록 합니다.
05
최종 송장 생성
고객 포털 대화를 통해 수량 변경이 확인되면 플랫폼 내에서 업데이트된 제안을 최종 송장으로 변환합니다. 라인 항목이 업데이트된 제안 파일과 정확히 일치하는지 확인합니다. 송장이 고객에게 발행된 후 프로젝트는 완료로 표시되어 창고 관리 또는 도착 원가 회계 소프트웨어에 깨끗한 데이터 세트를 제공합니다.
도매업체 및 유통업체를 위한 고객 운영
- 구매자가 수량 변경을 요청할 때, 대화 내에서 명확한 기록을 유지하면서 담당자가 클라이언트 기록 및 관련 제안서 텍스트를 성공적으로 업데이트해야 합니다.
- 작업 및 예약 마감일은 재고 데이터 전송 전 사전 이행 단계를 추적할 수 있도록 활성 프로젝트에 직접 연결되어야 합니다.
- 플랫폼 내에서 생성된 송장은 수정된 제안 파일을 일치하도록 검토할 수 있으며, 이를 통해 수동 운영자가 고객 포털을 통해 정확성을 확인할 수 있습니다.
고객 기록
제안서
프로젝트 및 작업
파일
대화
예약
송장
고객 포털
워크플로 자동화
리뷰어들이 Workspace369에 대해 말하는 내용입니다.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
리뷰어의 언어로 작성된 그대로 정확하게 인용됩니다. 이는 전체 리뷰가 아닌 일부입니다. 저희 팀의 리뷰는 선택에서 제외되지만, 전체 평점에는 해당 팀의 평점이 포함됩니다.
도매 계정 수락 기준
이 플랫폼은 창고 재고 할당을 어떻게 처리하나요?
Workspace369에는 Specialist의 재고 추적, 재고 조정 및 재고 부족 알림 기능이 포함되어 있습니다. 실제 제품 단위를 설정하고 샘플 재고로 할당 및 조정을 테스트하세요. 웹훅과 API를 통해 창고 또는 상점을 연결하세요.
고객이 포털을 통해 수량 변경을 요청할 수 있습니까?
예, 클라이언트는 클라이언트 포털을 사용하여 수량 조정에 대한 대화를 시작할 수 있습니다. 그런 다음 관리자가 제안을 업데이트하거나 프로젝트 브리프에 변경 사항을 기록하면, 대화와 파일이 클라이언트 기록에 유지되어 최종 송장을 발행하기 전에 모든 사람이 정렬됩니다.
대량 주문 배송 날짜는 어떻게 추적하나요?
예약 기능과 프로젝트 작업을 사용하여 배송 일정을 관리할 수 있습니다. 고객 기록 내에서 특정 날짜와 마감일을 설정함으로써 팀은 준비 단계를 조정할 수 있습니다. 운송업체 예약 및 배송은 물류 도구에 유지됩니다.
제안서가 변경되면 송장은 어떻게 되나요?
수량 변경으로 인해 제안서가 업데이트되면, 관리자는 송장이 수정된 조건과 일치하는지 확인해야 합니다. 수정된 제안서를 송장으로 변환하여, 품목이 합의된 수량과 일치하도록 합니다. 이는 별도의 창고 이행 프로세스가 시작되기 전에 클라이언트가 정확한 청구서를 받는지 확인하는 데 도움이 됩니다.
