제안서를 한 번에 승인, 서명 및 결제받는 방법 (2026)

빠른 답변

고객이 결정하는 데 필요한 모든 것을 이미 포함하고 있는 하나의 제안서 링크를 보내세요. 범위, 가격, 선택 사항인 추가 기능, 계약금 금액 및 조건. 해당 페이지에서 수락하고, 수락 시점에 계약금을 받고, 계약서를 첨부하여 고객이 '예'라고 말하는 순간 발송되도록 하세요. 그런 다음 계약서에 아직 서명하지 않았다면 당일 후속 조치를 취하세요. 작동하는 순서는 보기, 추가 기능 선택, 수락, 결제, 서명입니다. "한 번에"는 약속이 아니라 디자인 목표입니다.

제안서가 '예'와 '유료' 사이에서 지연되는 이유

"보내주세요"라고 말하는 고객은 가장 의욕이 넘칩니다. 그런 다음 계약서를 이메일로 보내면 나중에 휴대폰으로 열고 로그인이 필요하며, 송장은 하루 뒤에 도착하고, 보증금은 5일 후에 지급됩니다. 모든 핸드오프는 거래가 식을 수 있는 장소입니다.

장애물은 예측 가능합니다:

• 별도의 문서. PDF 형식의 제안서, 서명 도구의 계약서, 청구 도구의 인보이스. 세 개의 링크, 세 개의 탭.
• 모호한 가격. 고객이 한 가지를 제거하고 다른 것을 추가하기를 원하므로 수락하는 대신 질문으로 회신합니다.
• 명시된 보증금 없음. 예스 이후에 돈을 요구하는 것은 두 번째 협상처럼 느껴집니다.
• 화면에 다음 단계 없음. "알려주세요"는 버튼이 아닙니다.

하나만 수정한다면, 마지막 것을 수정하세요: 페이지는 항상 다음에 일어날 일을 보여줘야 합니다.

1단계: 질문이 제기되기 전에 답변하는 제안서 작성

프로세스가 아닌 결과로 시작하고, 페이지가 문서처럼 보이기 전에 비즈니스처럼 보이게 하세요. 로고, 표지 이미지, 강조 색상. 신중하게 작성된 제안서는 신중하게 읽힙니다. 그런 다음 휴대폰에서 읽을 수 있도록 짧게 유지하세요.

1. 표지 및 요약. 고객 이름, 프로젝트 이름, 고객이 얻는 결과에 대한 한 문장.
2. 항목별 범위. 각 결과물에 줄과 가격을 부여하세요. 포함된 내용만큼 제외된 내용도 명확하게 작성하세요.
3. 선택 사항인 추가 기능. 긴급 배송, 추가 수정, 유지보수 월. 이들은 기본 범위 위에 선택 항목으로 작동합니다. 이들은 패키지 등급이 아니라 추가 기능이므로 기본 가격을 단순하게 유지합니다.
4. 타임라인. 시작 날짜, 두세 개의 마일스톤, 납품 날짜.
5. 결제 조건. 보증금 금액, 잔금 납부 기한, 청구 방법.
6. 약관. 수정, 소유권 이전, 취소. 긴 법률 텍스트는 계약서에 보관하세요.

그 제안서 작성 방법 가이드 문구에 더 깊이 들어갑니다. 이 게시물에서는 가격, 범위, 추가 기능 및 보증금을 한 번에 스크롤하여 볼 수 있는 클라이언트는 통화가 거의 필요하지 않다는 점입니다.

2단계: 보내기 전에 보증금 결정

한 번 계산하고 명시하세요. 일반적인 범위는 실제 시작 비용이 드는 프로젝트의 경우 25%에서 50%를 선불로 받고, 나머지는 납품 시 또는 마일스톤으로 받습니다. 사용하세요 예금 계산기 일반적인 프로젝트에서 백분율이 금액으로 얼마인지 확인합니다.

논쟁을 방지하는 두 가지 규칙:

• 보증금은 명명할 수 있는 비용을 충당합니다: 예약된 시간, 구매한 라이선스, 예약한 계약자.
• 계약서와 제안서는 환불 가능 여부에 대해 동일한 내용을 말합니다. 다른 경우 고객이 알아차릴 것입니다.

3단계: 자체적으로 진행되도록 계약서 첨부

고객이 예라고 말할 때까지 계약서를 작성하기를 기다린다면, 프로세스에 하루를 추가한 것입니다. 서비스 유형별로 계약서 템플릿을 준비하고 보내기 전에 제안서에 첨부하세요. Workspace369에서는 첨부된 계약서가 고객이 수락하면 자동으로 전송되므로 기억해야 할 단계가 없습니다.

고객을 위한 요금제 문구: "수락 후 계약서에 서명할 두 번째 페이지를 받게 됩니다." 이 기대치를 설정하는 것이 중요합니다. 별도의 페이지이기 때문입니다.

4단계: 고객이 실제로 보는 것

다음은 Workspace369의 실제 흐름이며 순서대로 나열됩니다.

1. 고객이 귀하의 링크를 열고 브랜드화된 제안서 페이지를 스크롤합니다.
2. 그들은 선택적 추가 기능을 선택하고, 총액은 진행 상황에 따라 업데이트됩니다.
3. 그들은 수락을 탭하고 입력하거나 그린 서명으로 확인합니다.
4. 보증금이 필요한 경우, 버튼은 "수락 및 결제"로 표시되고 금액이 표시되며 Stripe Checkout, 즉 Stripe의 호스팅된 결제 페이지로 이동합니다.
5. 결제가 완료되면 제안서가 수락으로 표시되고 계약서가 전송됩니다.
6. 페이지에는 "계약서 서명 계속" 옵션이 제공됩니다. 이는 서명자 페이지를 열고, 고객 이메일로 전송된 코드를 요청한 다음, 검토 및 서명을 위해 문서를 표시합니다.

결제는 Stripe의 안전한 결제를 통해 진행되고 계약서는 자체 서명 페이지에서 열리므로 각 단계가 집중됩니다. 고객은 다음 링크를 찾을 필요가 없습니다. 각 화면은 다음 단계로 바로 안내합니다.

5단계: 올바른 것에 대한 후속 조치

두 가지 상황에는 약간의 조치가 필요합니다. 제안서가 열렸지만 수락되지 않았거나, 제안서가 수락되었지만 계약이 서명되지 않았습니다. 다른 메시지:

열렸지만 수락되지 않음: "안녕하세요 이름, 질문 있으신가요? 프로젝트 제안서? 도움이 된다면 추가 기능을 조정할 수 있습니다. 다시 링크를 보내드립니다: 링크."

수락됨, 계약서 미서명: "수락해 주셔서 감사합니다. 마지막 단계입니다. 계약서 서명 페이지에 짧은 이메일 코드가 있습니다. 서명되면 시작 날짜를 예약하겠습니다."

그 제안서 후속 조치 생성기 두 가지 버전의 초안이 있습니다. 플랜에 제안서 인사이트가 있는 경우(Specialist부터 나열됨), 고객이 제안서를 볼 때를 알 수 있으므로 타이밍 추측이 덜합니다.

제안서부터 결제까지 실제 적용

아래 워크스루는 샘플 프리랜서 스튜디오를 사용합니다. 각 캡처는 실제 고객 흐름에서 가져온 실제 화면입니다.

표지는 제안서의 디자인 탭에서 테마, 강조 색상 및 표지 이미지로 만들어지므로 고객이 가장 먼저 보는 것은 일반 템플릿이 아닌 귀하의 것입니다. 고객 대면 문서 브랜딩 사용자 지정할 수 있는 내용에 대해.

애드온을 선택하면 즉시 총액이 업데이트되며, 이는 고객이 내리는 선택에 가장 가까운 것입니다. 견적 및 제안서 항목 및 선택 항목을 다룹니다.

수락 후 결제는 연결된 자체 계정의 Stripe를 통해 실행되며, 이는 온라인 결제.

보내기 전에 당일 체크리스트

• 범위, 제외 사항 및 타임라인은 페이지에 있으며 통화 중이 아닙니다.
• 추가 기능은 각각 자체 가격이 있는 선택적 추가 기능입니다.
• 보증금 금액이 명시되어 있으며 계약서와 일치합니다.
• Stripe가 연결되었고 소액 결제를 직접 테스트했습니다.
• 계약서 템플릿이 첨부되어 있으며 해당 문구는 제안서와 일치합니다.
• 서명자 코드가 해당 주소로 전송되므로 고객 이메일 주소가 올바릅니다.
• 이틀 안에 아무 일도 일어나지 않으면 누가 후속 조치를 취하고 언제 취하는지 알고 있습니다.

이것의 비용과 필요한 요금제

견적서, 공개 견적서 서명, 브랜딩, Stripe 결제 및 수락 시 계약금은 월 $29부터 시작하는 Cadet의 모든 요금제에 포함됩니다. 별도로 계약금을 청구하려면 수락 직후 결제 링크가 포함된 송장을 보낼 수 있습니다. 보증금 송장 가이드 진행 상황을 확인합니다. 확인 가격 책정 현재 매트릭스용이며, 사용하세요 프리랜서 비즈니스 소프트웨어 개인 설정에 대한 개요로.

최종 권장 사항

예스가 죽을 수 있는 장소를 줄이세요. 하나의 링크, 명확한 가격, 선불 계약금, 발송 전 첨부된 계약서. 그런 다음 거래가 여전히 중단되는 두 곳에 대한 후속 메시지를 준비하세요.