Beste CRM voor Shopify Ontwikkelaars in 2026

Beste CRM voor Shopify- en e-commerce-ontwikkelaars: zes tools voor klantwerk vergeleken op prijs, facturering op basis van retainer, wijzigingsbeheer en portalen, plus een proef.

Wij maken Workspace369 en zetten het hier als eerste neer. Weeg onze ranglijst met dat in gedachten, en als een andere tool beter bij je past, gebruik die dan.

Gepubliceerd op 29 september 2026 · Bijgewerkt op 26 oktober 2026 · 12 minuten leestijd

De beste CRM voor Shopify / e-commerce ontwikkelaars houdt het bouwvoorstel, het ondersteuningscontract, de facturen en elk verzoek buiten scope op één handelaarsrecord. Workspace369 is geschikt voor kleine winkels die builds plus maandelijkse ondersteuning verkopen, en Bonsai heeft de laagste prijs per zitplaats met voorstellen en een portaal. Moxie rekent een vaste team prijs, Productive is geschikt voor grotere teams, Teamwork.com is geschikt voor uurbasis retentions, en HubSpot is een gratis pijplijn.

Code, thema's en de winkel zelf blijven in Shopify en je repository. Voor de bredere beslissing, begin met de beste gids voor bureaubeheersoftware. Om eerst een ondersteuningsretainer te prijzen, gebruik de gratis calculator voor retainerprijzen.

Openbaarmaking en methode: Workspace369 publiceert deze gids en is een van de opties. Het is een op documentatie gebaseerde shortlist, geen praktische benchmark. Officiële leverancierspagina's werden beoordeeld op 26 oktober 2026. Controleer de huidige plannen bij elke leverancier voordat je koopt.

Belangrijkste conclusies

  • Een CRM voor Shopify-ontwikkelaars moet het bouwvoorstel, het ondersteuningscontract, de facturen en elk verzoek buiten de scope (een nieuwe checkout-aanpassing, een extra app-integratie) op één merchant record bevatten; het draait niet je code, thema of winkel.
  • Workspace369 Cadet voor $29 per maand ($23,25 jaarlijks gefactureerd) vermeldt offertes, contracten, retainers, terugkerende facturen, intakeformulieren, tijdregistratie en een klantportaal voor één plaats en 5 actieve projecten; wijzigingsopdrachten, offerte-revisies en webhooks en API beginnen vanaf Specialist ($149 per maand, 10 plaatsen). De planmatrix vermeldt geen Shopify-integratie.
  • Bonsai Essentials is goedkoper dan Cadet, zelfs voor één persoon ($19 per gebruiker per maand jaarlijks gefactureerd, $25 maandelijks) en biedt voorstellen, contracten, een klantportal en facturen voor retentiecontracten; Moxie Pro ($20 per maand jaarlijks gefactureerd, $25 maandelijks) voegt een white-labeled portal, aanvraagbeheer en webhooks en een openbare API toe.
  • Productieve lijsten retainerbeheer en retainerfacturering met budgetten en resourceplanning voor bureaus van drie of meer (minimaal drie plaatsen); Teamwork.com vermeldt tijdsbudgetten, retiners en facturen van geregistreerde tijd op Accelerate ($24,99 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd).
  • Test elke tool door één fictieve handelaar te begeleiden door een thema-build, een checkout-verzoek halverwege de build en een support-retentiecontractmaand, en controleer of de wijziging, de goedkeuring en de factuur op één dossier blijven staan.
Wat zit erin?Wat een CRM voor Shopify-ontwikkelaars is (en wat het niet is)Hoe we deze tools hebben vergelekenDe beste CRM voor Shopify-ontwikkelaars in 2026Vergelijking naast elkaarWelke tool past bij jouw Shopify-praktijk?Workspace369 in actie voor een thema-rebuild met een supportabonnement.Voer een test voor checkout-wijzigingen tijdens de build uit tijdens de proefperiodeHoud code en winkelgegevens waar ze thuishorenWanneer je het simpel moet houden
Een papieren winkelpui naast een envelop en een vergrootglas.

Wat een CRM voor Shopify-ontwikkelaars is (en wat het niet is)

Een CRM voor een Shopify- of e-commerce ontwikkelaar is de zakelijke kant van de klantrelatie: wie de klant is, wat je hebt aangeboden voor de bouw, welk thema of app-werk is overeengekomen, welke maandelijkse ondersteuning je verkoopt, welke extra verzoeken halverwege het project zijn binnengekomen en wat nog niet is betaald. Het is geen code-editor, geen implementatiepijplijn of een order- en voorraadsysteem. Een winkelherontwerp dat een aangepaste checkout-vereiste krijgt, is eerst een scope-vraag, en het record moet laten zien wie het heeft goedgekeurd en tegen welke prijs. De planmatrix van Workspace369 noemt geen Shopify-integratie, dus behandel het als de plek voor de overeenkomst en factuur, niet als een winkel synchronisatie.

Hoe we deze tools hebben vergeleken

Lees ookCRM voor Shopify / e-commerce ontwikkelaars

We hebben elke tool vergeleken op dezelfde vijf punten, waarbij we alleen de eigen prijslijsten van de leverancier hebben gebruikt zoals gelezen op 26 oktober 2026:

  1. Instapprijs en de prijs van het abonnement dat retainerfacturering vermeldt, maandelijks en jaarlijks gefactureerd, per gebruiker waarbij de leverancier zo prijst.
  2. Retainer- en factuurdekking: retiners of terugkerende facturen, en facturen op basis van geregistreerde tijd.
  3. Scopebeheer en onboarding: voorstellen, contracten, formulieren voor winkeltoegang, een klantportaal en een manier om extra werk vast te leggen.
  4. Zetelimieten en minimums dat de prijs voor een team van één tot vijf wijzigt.
  5. Proefperiode voorwaarden: lengte, en of de leverancier zegt dat een kaart nodig is.

We hebben geen snelheid, ondersteuning, betrouwbaarheid of mobiele apps getest, geen Shopify-verbinding getest en geen beoordelingen van derden gebruikt. De volgorde weerspiegelt de gedocumenteerde geschiktheid voor een freelancer of klein bureau dat builds en ondersteuningsretainers verkoopt. Workspace369 staat op de eerste plaats omdat de planmatrix namen deponeren bij acceptatie, optionele add-on-items en het volgen van voorstelbetrokkenheid op Cadet, en de prijsstellingpagina van Bonsai geen van beide noemt (de contractpagina beschrijft het vastleggen van aanbetalingen, zonder een planpoort getoond). Als je die niet nodig hebt, biedt Bonsai Essentials dezelfde kernketen voor minder en kan het de betere keuze zijn.

De beste CRM voor Shopify-ontwikkelaars in 2026

1. Workspace369, het beste voor kleine winkels die builds plus een ondersteuningsretainer verkopen

Workspace369 demo klantprofiel met projecten, facturen en documenten tabbladen

Workspace369 houdt het verkopersrecord, een voorstel met contracten en optionele add-on items, een retainer, taken, tijdregistratie, een klantportaal en facturen op één plek. Cadet kost $29 per maand voor één plaats ($23,25 jaarlijks gefactureerd) en biedt voorstellen, contracten met e-handtekening, optionele regels, retrainers en betalingsschema's, terugkerende facturen, openbare intakeformulieren, een klantenportaal en tijdregistratie in het abonnement. Openbare formulieren kunnen onboardingdetails verzamelen, zoals de URL van de winkel en wie toegang zal verlenen. Voyager ($74 per maand, $59,25 jaarlijks gefactureerd) voegt een tweede plaats, onbeperkte projecten, een tijdlijn of Gantt-weergave en een projectfinancieel dashboard toe. De screenshot is een demo-record, geen klantresultaat.

Beperkingen: Cadet heeft één gebruiker en 5 actieve projecten, met $10 per maand per extra gebruiker vanaf Voyager. Wijzigingsopdrachten, die scope creep naast de ondertekende offerte registreren, offerte revisies, onkostendeclaraties en webhooks en API beginnen bij Specialist ($149 per maand, 10 gebruikers); op Cadet en Voyager, stuur een nieuwe offerte voor het extra werk. De planmatrix noemt geen Shopify-integratie, dus elke winkelverbinding betekent dat je deze bouwt op de API. Bonsai Essentials vermeldt offertes, contracten, een portaal en retainerfacturen voor $19 per gebruiker jaarlijks gefactureerd, onder Cadet voor één persoon. De proefperiode van 14 dagen dekt Cadet t/m Commander, kaart vereist.

Beste voor: freelancers op Cadet, of teams tot tien op Specialist ($149 per maand), die de overeenkomst, de goedkeuring en de factuur samen willen en zowel builds als terugkerende ondersteuning verkopen.

2. Bonsai, het beste voor de laagste prijs per gebruiker met offertes en een portaal

Bonsai vermeldt Essentials voor $19 per gebruiker per maand jaarlijks gefactureerd ($25 maandelijks). Essentials bevat facturen en betalingen, offertes en contracten, formulieren en vragenlijsten, planning, een klantenportaal en onkostendeclaraties, en de vergelijkingstabel vermeldt retainerfacturen en abonnementsfacturen tussen de factureringsrijen. Basic kost $9 jaarlijks gefactureerd ($15 maandelijks) met tijdregistratie en een CRM, maar geen facturen. Premium ($29 jaarlijks gefactureerd, $39 maandelijks) voegt een dealpijplijn, workloadmanagement, aangepaste velden en klanttaken en berichten toe. De proefperiode duurt 7 dagen, en de pagina zegt dat je kaartgegevens moet opgeven om door te gaan.

Beperkingen: prijzen zijn per gebruiker, dus drie personen op Essentials kosten $57 per maand op jaarbasis of $75 per maand; Elite heeft een minimum van drie gebruikers. Scope-wijzigingsafhandeling buiten een nieuw voorstel wordt niet genoemd op de prijs pagina, en webhooks of een openbare API worden ook niet genoemd (Zapier staat vermeld op Premium).

Beste voor: bedrijven met één tot drie personen die offertes, een portal en retainerfacturen willen tegen de laagste prijs per plaats en extra werk kunnen factureren via een nieuwe offerte.

3. Moxie, het beste voor een portaal, verzoeken en webhooks tegen een vaste team prijs

Moxie Starter kost $12 per maand ($10 bij jaarlijkse facturering) en biedt klant- en projectbeheer, facturering en betalingen, voorstellen, offertes en contracten, tijdregistratie, een verkooppijplijn en een aangepaste formulierbouwer. Pro kost $25 per maand ($20 bij jaarlijkse facturering) en voegt een white-labeled klantenportaal, support ticketing en klantverzoekenbeheer, workflow-automatiseringen en API-integraties (Zapier, Make, webhooks en een openbare API) toe. Teams kost $40 per maand ($32 bij jaarlijkse facturering) en is voor maximaal vijf teamleden. De homepage van Moxie zegt dat de 14-daagse gratis proefperiode geen creditcard nodig heeft.

Beperkingen: retainers worden niet genoemd op hun prijslijst (het helpcentrum van Moxie documenteert terugkerende facturen), dus controleer hoe een maandelijkse ondersteuningsvergoeding zich herhaalt voordat je je committeert. Het portaal, aanvraagbeheer en API-toegang starten op Pro, niet op Starter. Vijf teamleden is de gestelde limiet op Teams.

Beste voor: bedrijven met één tot vijf personen die aanvraagbeheer en API-toegang willen tegen een lage vaste prijs en ondersteuning handmatig per maand kunnen factureren.

4. Productive, het beste voor bureaus die budgetten en middelen nodig hebben

Productive is een operationele tool voor bureaus, gericht op budgetten, tijd en resourceplanning. De prijs pagina vermeldt Essential op $10 per gebruiker per maand op jaarbasis ($12 per maand) en Professional op $25 ($29 per maand), en de FAQ vermeldt dat alle plannen minimaal drie seats vereisen. Professional bevat terugkerende budgetten, en de functierijen vermelden borgstellingsbeheer en borgstellingsfacturatie, naast facturen en klanttoegang tot budgetten. Het aanmeldingsblok biedt een gratis proefperiode van 14 dagen zonder kaart. Voor drie personen op Professional is dat $75 per maand op jaarbasis, of $87 per maand.

Beperkingen: het minimum van drie plaatsen maakt het duurder dan een solo-abonnement voor een freelancer. De prijslijst vermeldt geen klantenportaal met merknaam of e-handtekening. De diepgang in resourceplanning en prognoses is meer dan de meeste Shopify-bureaus van één tot vijf personen gebruiken.

Beste voor: Shopify-bureaus van drie of meer personen die budgetten, winstgevendheid en capaciteitsplanning willen en een zwaardere tool accepteren.

5. Teamwork.com, het beste voor ondersteuningsretainers op basis van uren

Teamwork rekent per gebruiker. Basics kost $9.99 en Accelerate kost $24.99 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd; maandelijkse facturering is $13.99 en $29.99 per gebruiker. Basics bevat Gantt-, tabel-, lijst- en bordweergaven en facturering van de werktijd. Accelerate bevat slimme formulieren voor werkverzoeken, werkbelastingsplanning, tijd-budgetten en retentions, en facturen voor klanten die zijn opgebouwd uit geregistreerde tijd. Offertes verschijnen op Optimize, dat wordt geprijsd door contact op te nemen met de verkoop. Het gratis abonnement dekt tot vijf gebruikers en vijf projecten, en de betaalde proefperiode is 14 dagen zonder kaart nodig.

Beperkingen: een winkel die een vast ondersteuningstarief rekent in plaats van uren, betaalt voor tijd-budget-tools die het misschien niet gebruikt, en de offertefunctie zit in de prijsklasse voor verkoop. Vijf gebruikers op Accelerate kosten $124,95 per maand, jaarlijks gefactureerd.

Beste voor: bureaus die uurpakketten verkopen voor ondersteuning en onderhoud en willen dat geregistreerde uren de factuur worden.

6. HubSpot, het beste als gratis contactlijst met een deal-pipeline

De prijsstellingpagina van HubSpot vermeldt gratis tools voor maximaal 2 gebruikers zonder creditcard, en Starter tegen $20 per maand per seat als adviesprijs. De pagina beschrijft selecte nieuwe-klant-aanbiedingen als tijdelijk beschikbaar, en we hebben deze niet gebruikt. De pagina noemt pipelines en sales-, service- en marketingtools; voor Starter worden geen offertes, tijdregistratie, klantenportaal of retainerfacturering genoemd, dus overeenkomsten en retainerfacturering zouden in een andere tool moeten leven. Het helpcentrum van HubSpot documenteert facturen op alle plannen.

Beperkingen: een Shopify-ontwikkelaar zou voorstellen, contracten en facturen elders uitvoeren. Er worden geen proefvoorwaarden vermeld voor Starter op de pagina.

Beste voor: Winkels waarvan de belangrijkste behoefte een verkoop-pipeline en e-mailgeschiedenis is voor nieuw bedrijf, gecombineerd met een facturatietool.

Vergelijking naast elkaar

ToolPlan geprijsdMaandelijksJaarlijks gefactureerdRetainerfacturering op dat abonnementZetels en limietenProef
Workspace369Cadet$29$23,25 per maandJa (retainers, terugkerende facturen)1 plaats, 5 actieve projecten14 dagen op Cadet tot Commander, kaart vereist
BonsaiEssentials$25 per gebruiker$19 per gebruiker per maandJa (retainer facturen)Per gebruiker; Elite heeft een minimum van 3 gebruikers7 dagen, kaart om door te gaan
MoxiePro (portaal, aanvragen, API)$25$20 per maandNiet op de pagina genoemdTeams ($40, $32 per jaar) biedt plaats aan maximaal 5 teamleden14 dagen, geen kaart
ProductiveProfessional (retiners)$29 per gebruiker$25 per gebruiker per maandJa (terugkerende budgetten, facturering van vaste honoraria)minimum van 3 plaatsen14 dagen, geen kaart
Teamwork.comAccelerate (contracten, facturen)$29,99 per gebruiker per maand$24,99 per gebruiker per maandJa (tijdsbudgetten en vaste vergoedingen)Per gebruiker; Accelerate minimum 5 gebruikers (Basics 3); gratis abonnement max 5 gebruikers14 dagen, geen kaart
HubSpotStarter (lijst)$20 per gebruikerNiet getoondNiet vermeld op de paginaGratis tools: maximaal 2 gebruikersGeen vermeld voor Starter

Welke tool past bij jouw Shopify-praktijk?

Als je voornamelijk nodig hebtBegin metWaarom
Bouw offertes, ondersteuningsabonnementen, portalen en facturen op één recordWorkspace369Voorstellen, contracten, retiners, terugkerende facturen, formulieren en portal op Cadet
Wijzigingsopdrachten vastgelegd naast de ondertekende offerteWorkspace369 SpecialistWijzigingsopdrachten en voorstelrevisies beginnen bij Specialist
De laagste prijs per plaats met voorstellen en retainerfacturenBonsaiEssentials voor $19 per gebruiker per jaar gefactureerd
Een portaal, aanvraagbeheer en webhooks tegen een vaste prijsMoxiePro vermeldt het portaal, aanvragen en API-integraties
Budgetten, winstgevendheid en capaciteit voor drie of meer personenProductiveTerugkerende budgetten en retainerfacturering, middelenbeheer
Uur-gebaseerde ondersteuningsretrainers gefactureerd op basis van geregistreerde tijdTeamwork.comTijdsbudgetten, retainers en facturen op Accelerate
Een verkoop-pipeline alleen voor nieuwe zakenHubSpotGratis tools voor maximaal 2 gebruikers, facturering elders

Workspace369 in actie voor een thema-rebuild met een supportabonnement.

Een Shopify-build in Workspace369 is één project van kickoff tot lancering, daarna een retainer voor de maanden erna. De eerste screenshot is het projectenbord in een demo-werkruimte met voorbeeldgegevens (een auto-detailingbedrijf, geen dev shop). Elke kaart toont een voortgangsbalk, een budget en een dagentelling, gegroepeerd in Planning, Bezig en In wacht. "Thema herbouwen, Online Store 2.0" zou in Bezig staan met uren geregistreerd via tijdregistratie, zodat je het budgetverbruik kunt zien vóór de lancering.

Workspace369 demo projectenbord met kolommen Planning, Bezig en In Afwachting en projectkaarten met voortgang, budget en een dagentelling

Het tweede screenshot is de factuureditor van dezelfde demo-werkruimte, met een factuur gemarkeerd als Gedeeltelijk betaald, $600.00 betaald tot nu toe en $601.58 verschuldigd. Voor een bouw is dat het lanceringssaldo na de aftrap-aanbetaling. Na de lancering loopt de maandelijkse ondersteuning via retentiecontracten en terugkerende facturering, en een wijziging tijdens de bouw kan worden verzonden als een wijzigingsopdracht op Specialist en hoger.

Workspace369 demo factuureditor met factuurgegevens, één regelitem en een live preview van een deels betaalde factuur met een Nu betalen-knop

Wat het niet doet: Workspace369 heeft geen Shopify- of GitHub-verbinding, geen beheer van winkeltoegang en geen code- of thema-hosting, dus samenwerkertoegang blijft in Shopify.

Voer een test voor checkout-wijzigingen tijdens de build uit tijdens de proefperiode

Begeleid één fictieve handelaar door een build- en een supportmaand in elke tool die je selecteert:

  1. Verstuur het onboardingformulier met de vraag naar de winkel-URL en wie de toegang zal verlenen, en controleer of de antwoorden in het handelaarsdossier terechtkomen.
  2. Registreer de thema-opbouw, met een optionele add-on regel voor een aangepaste sectie, in een voorstel dat de klant goedkeurt.
  3. Converteer het naar een project met vijf taken en upload een mock-upbestand zodat de klant het in de portal kan bekijken.
  4. Laat de handelaar halverwege de build een aangepaste checkout-layout aanvragen. Prijs het met de gratis scope-wijzigingsverzoekbouwer, stuur het ter goedkeuring en zie hoe de tool de wijziging vastlegt.
  5. Log tijd tegen het extra werk en voeg de kosten toe aan de factuur van de mijlpaal.
  6. Stel de maandelijkse ondersteuningsretainer in en exporteer het handelaarsdossier om te zien wat eruit komt.

Het beste hulpmiddel houdt de onboardingantwoorden, de oorspronkelijke overeenkomst, de goedgekeurde wijziging en de factuur op één record. Als het extra werk slechts een e-maildraad is, is dat de lekkage die deze test moet vinden.

Twee papieren figuren bekijken een projectbrief voor de winkelpui en een aparte wijzigingskaart.

Houd code en winkelgegevens waar ze thuishoren

Geen van deze tools voert een thema uit, implementeert code of beheert bestellingen. Bewaar de broncode in je repository, problemen in een code-tracker en data in Shopify, en laat de CRM het commerciële record beheren. Als je ze wilt koppelen, Workspace369 (webhooks en API vanaf Specialist), Moxie (webhooks en een publieke API op Pro), Teamwork.com (webhooks en API-toegang rijen) en Productive (API-toegang, met webhooks op Ultimate) noemen een API op hun prijzenpagina's. Geen enkele noemt een Shopify-integratie; controleer de veldmapping en synchronisatiegedrag in een proefperiode voordat je erop vertrouwt.

Wanneer je het simpel moet houden

Als je twee of drie winkels per jaar aanneemt, kunnen een ondertekende overeenkomst, een gedeelde takenlijst en een factuursjabloon je al een heel eind brengen. Stap over op een klantwerktool wanneer een tweede persoon verzoeken begint te ontvangen, wanneer je niet meer weet welke scope je drie maanden geleden hebt afgesproken, of wanneer de facturen voor ondersteuningsretrainers te laat uitgaan. Productpagina voor Shopify- en e-commerce-ontwikkelaars toont hoe Workspace369 omgaat met voorstellen, Communicatie, wijzigingsopdrachten en retainers, en de prijzenpagina heeft de huidige plannen. Om scope creep te voorkomen voordat het begint, lees de scope creep gids. Workflow Automations je kunt herinneringen en opvolgingen sturen, met e-mailautomatiseringen op elk abonnement.

Voer, voordat je echte klanten importeert, één volledige build- en ondersteuningsmaand uit op demo-gegevens en controleer of je gegevens kunnen worden geëxporteerd.

Bronnen beoordeeld voor deze gids

  • Workspace369 prijzenAbonnementmatrix beoordeeld op 26 oktober 2026 voor zitplaatsen, actieve projecten, retenties, wijzigingsorders, webhooks en API, en proefvoorwaarden.
  • Productive prijzenOfficiële prijspagina beoordeeld op 26 oktober 2026 voor maandelijkse en jaarlijkse prijzen per gebruiker, het minimum van drie zitplaatsen, retainer-rijen en proefperiodevoorwaarden.
  • Teamwork.com prijzenOfficiële prijzenpagina bekeken op 26 oktober 2026 voor maandelijkse en jaarlijkse prijzen per gebruiker, planfunctierijen en proefperiodevoorwaarden.
  • Bonsai prijzenOfficiële prijzenpagina bekeken op 26 oktober 2026 voor prijzen per gebruiker in beide factureringsweergaven, rijen voor retentiefacturen en proefperiodevoorwaarden.
  • Moxie-prijzenOfficiële prijspagina beoordeeld op 26 oktober 2026 voor maandelijkse en jaarlijkse prijzen, teamlimieten, abonnementsfuncties en de 14-daagse proefperiode in de paginatitel.
  • HubSpot-prijzenOfficiële prijslijstpagina beoordeeld op 26 oktober 2026 voor de voorwaarden van gratis tools en de Starter-listprijs per zitplaats.

Workspace369 publiceert deze documentatie-gebaseerde vergelijking en is een van de opties. Het is geen onafhankelijke ranglijst of een hands-on benchmark.

FAQ

Wat is de beste CRM voor Shopify-ontwikkelaars?

Het hangt ervan af hoe je factureert en hoe groot het team is. Voor freelancers en kleine bureaus die winkelbouw plus een maandelijks supportcontract verkopen en de offerte, portal en factuur op één record willen hebben, is Workspace369 onze keuze vanwege de gedocumenteerde geschiktheid; Bonsai en Moxie zijn goedkoper per maand voor één of twee personen, en Productive is geschikt voor grotere teams die budgetten en middelen nodig hebben.

Integreert Workspace369 met Shopify?

De planmatrix vermeldt geen Shopify-integratie. Webhooks en de API beginnen bij Specialist, dus een ontwikkelaar zou een verbinding kunnen bouwen, maar het is geen kant-en-klare synchronisatie van bestellingen of producten. Bewaar winkelgegevens in Shopify en bewaar de overeenkomst, taken en facturen in de CRM.

Hoe ga ik om met een verkoper die halverwege de build een aangepast afrekenverzoek toevoegt?

Pauzeer dat onderdeel, schrijf de wijziging met de prijs en tijdlijn op en krijg goedkeuring voordat je begint met bouwen. De gratis builder voor scopewijzigingsverzoeken stelt het verzoek op. Workspace369 wijzigingsorders, vanaf Specialist, registreren de wijziging naast de ondertekende offerte; op Cadet en Voyager, stuur een nieuwe offerte.

Hoe factureer ik een maandelijkse ondersteuningsretrainer?

Definieer de uren of de takenlijst die gedekt zijn, welke responstijd je belooft en wat als nieuw werk telt, en factureer het vervolgens op een terugkerende factuur of een retainer. Workspace369, Productive, Teamwork.com en Bonsai vermelden allemaal een retainerfunctie op een benoemd plan; Moxie noemt retainers niet op zijn prijslijst.

Heb ik naast een CRM ook een projecttool nodig?

Niet noodzakelijk. Workspace369, Bonsai en Moxie bieden projecten en taken naast klantrecords en facturen op hun instapmodellen; Productive en Teamwork.com zijn project- en budgettools die facturering toevoegen (Teamwork op Accelerate). Een speciale code- of issue-tracker hoort nog steeds naast je repository te staan; de CRM beheert de commerciële kant.

Waar moet ik toegangsgegevens van winkels bewaren?

Vraag toegang aan via de eigen samenwerkings- of medewerkerstoegangflow van Shopify in plaats van wachtwoorden te delen, en bewaar eventuele inloggegevens in een wachtwoordmanager. Registreer in het CRM de winkel-URL, wie toegang heeft verleend en de datum.

Hoe test ik een CRM voordat ik ervoor betaal?

Begeleid één fictieve handelaar door een thema-build in de proefperiode: onboardingformulier, voorstel, een checkout-verzoek halverwege de build, de goedkeuring en de factuur. Controleer of het verzoek, de goedkeuring en de factuur op hetzelfde dossier staan.

Regel klantopvolging in één workspace.

CRM, inbox, spraak, facturering, betalingen, projecten, bestanden, AI en workflowautomatiseringen — verbonden in plaats van geëxporteerd.

14 dagen gratis proefperiode. Kaart vereist. Na de proefperiode: vanaf $29/maand. Wordt automatisch elke maand verlengd totdat je annuleert. Annuleer op elk moment in Instellingen → Facturering.