CRM dla agencji projektowania stron internetowych: na co zwrócić uwagę

Projekty stron internetowych żyją i umierają przez zatwierdzenia.

Rekord klienta to nie tylko kontakt — to brief, mapa strony, wersja robocza strony głównej z trzema rundami uwag, link do stagingu, ostateczne zatwierdzenie i faktura, która następuje. CRM, który zatrzymuje się na nazwiskach i transakcjach, nie może tego wszystkiego pomieścić.

Oto, jak wybrać CRM dla agencji projektowania stron internetowych. Ten CRM stworzony do pracy agencji pokazuje połączony model, który ten przewodnik ocenia.

Szybka odpowiedź.

Najlepszy CRM dla agencji projektowania stron internetowych utrzymuje rekord klienta połączony z wersjami roboczymi, zatwierdzeniami, projektami, skrzynką odbiorczą, SMS-ami, propozycjami, fakturami, płatnościami i raportowaniem. Workspace369 jest zbudowany dla tego połączonego modelu. HoneyBook i Dubsado obejmują propozycje i umowy dla mniejszych studiów, a HubSpot obejmuje lejek sprzedażowy — ale realizacja projektów stron internetowych wymaga rekordu po zamknięciu transakcji.

Czego agencje projektowania stron internetowych potrzebują od CRM

• Profile klientów i firm z notatkami, tagami i źródłami pozyskiwania klientów
• Formularze zgłoszeniowe i prośby, które stają się briefem
• Wersje robocze, poprawki i historia zatwierdzeń dołączone do klienta
• Projekty, zadania, linki do stagingu, pliki i terminy w kontekście
• Oferty, wyceny, faktury, abonamenty i linki do płatności
• Historia e-maili, SMS-ów, rozmów i działań następczych w jednej skrzynce odbiorczej
• Raportowanie wartości klienta, otwartych faktur i statusu projektu

Krótka lista dla agencji projektowania stron internetowych

Workspace369 jest naszym produktem, więc odpowiednio rozważ tę listę — powyższe potrzeby są dokładnie tym, co ocenialiśmy.

Gdzie Workspace369 najlepiej pasuje do agencji projektowania stron internetowych

Workspace369 traktuje rekord klienta jako miejsce, w którym żyje całe zaangażowanie — centrum oprogramowania CRM dla agencji obejmuje ten sam model.

Agencja projektowania stron internetowych może przechwycić potencjalnego klienta, przekształcić zgłoszenie w brief, przekierować wersję próbną do zatwierdzenia, zarejestrować rozmowę, wysłać ofertę, wystawić fakturę za kamień milowy i zobaczyć otwarte saldo bez odbudowywania kontekstu między aplikacjami.

Kiedy CRM sprzedażowy jest wystarczający

CRM sprzedażowy może wystarczyć, gdy agencja potrzebuje tylko śledzenia potoku i transakcji, a dostawa, zatwierdzenia i rozliczenia działają już sprawnie gdzie indziej. Gdy zespół pyta „co zatwierdził klient, co jest należne i co zostało zapłacone?”, CRM musi obsługiwać resztę.

Ostateczna rekomendacja

Wybierz Workspace369, jeśli Twoja agencja projektowania stron internetowych chce CRM, zatwierdzenia, dostawę, komunikację, oferty, faktury, płatności i raportowanie w jednej przestrzeni roboczej. Zacznij od centrum oprogramowania CRM dla agencji.