Poradnik wideo 12 z 24
Jak zarządzać swoimi projektami w Workspace369
Aby zarządzać projektem w Workspace369, otwórz Projekty w sekcji Praca. Każdy wiersz to projekt z klientem, statusem, priorytetem, postępem i terminem, a zakładki filtrują listę według statusu. Otwórz projekt, a karty na górze pokażą, jak zaawansowany jest projekt według zadań, jaka część budżetu została wykorzystana i ile dni zostało. Finanse pokazują, ile do tej pory wydano i ile godzin zarejestrował twój zespół, a poniżej są zadania projektu. Dane Finansowe sumują wszystko: przychody, koszty i zysk brutto. Aby zobaczyć, ile projekt przynosi, powiąż pracę dla jego klienta: w sekcji Oferty kliknij Dodaj, potem Połącz i wybierz ofertę; w sekcji Faktury kliknij Dodaj, potem Połącz istniejącą fakturę i wybierz fakturę za zlecenie. Faktura liczy się wtedy jako przychód, więc widzisz zysk z projektu.
Czego się nauczysz
- Jak znaleźć projekty w sekcji Praca i filtrować je według statusu
- Co pokazuje każdy wiersz projektu: klient, status, priorytet, postęp i termin
- Jak odczytać postęp, budżet i pozostałe dni projektu
- Jak zobaczyć, ile wydano na projekt i ile godzin zarejestrował twój zespół
- Jak powiązać ofertę i fakturę z projektem
- Jak zobaczyć przychody, koszty i zysk brutto projektu
FAQ
Często zadawane pytania
Gdzie zobaczę wszystkie swoje projekty w Workspace369?
Otwórz Projekty w sekcji Praca. Każdy wiersz to projekt z klientem, statusem, priorytetem, postępem i terminem. Zakładki filtrują listę według statusu, a każdy projekt możesz otworzyć, aby zobaczyć szczegóły.
Jak obliczany jest postęp projektu?
Postęp wynika z zadań projektu. W filmie gotowe są 2 z 4 zadań, więc projekt pokazuje 50%. Obok Budżet pokazuje, jaka część budżetu została wykorzystana, a Oś czasu pokazuje, ile dni zostało.
Czy mogę śledzić wydatki i godziny projektu?
Tak. Finanse pokazują, ile do tej pory wydano na projekt i jaką część budżetu to stanowi, a także godziny zarejestrowane przez twój zespół w porównaniu z zaplanowanymi. Poniżej są zadania projektu, więc widzisz, ile z nich jest gotowych.
Jak powiązać ofertę lub fakturę z projektem?
Otwórz projekt. W sekcji Oferty kliknij Dodaj, potem Połącz, wybierz ofertę i kliknij Powiąż. W sekcji Faktury kliknij Dodaj, potem Połącz istniejącą fakturę, wybierz fakturę za zlecenie i kliknij Powiąż.
Jak zobaczyć zysk z projektu?
Dane Finansowe w projekcie pokazują jego przychody, koszty i zysk brutto. Koszty obejmują czas pracy zarejestrowany przez twój zespół oraz wydatki projektu, a powiązana faktura liczy się jako przychód. W filmie powiązanie faktury October fleet detailing zwiększa przychód z $0 do $2,403.15, co daje zysk brutto w wysokości $927.51.
Pełna transkrypcja
Witaj ponownie. W tym filmie zajmiemy się projektem: sprawdzimy jego postęp i budżet oraz powiążemy ofertę i fakturę, aby było widać, ile przynosi.
Otwórz Projekty w sekcji Praca. Każdy wiersz to projekt z klientem, statusem, priorytetem, postępem i terminem. Zakładki filtrują według statusu. Otwórzmy Operations Readiness, zlecenie dla klienta Drew Walsh.
Na górze: jak zaawansowany jest projekt według zadań, jaka część budżetu została wykorzystana i ile dni zostało. Finanse pokazują, ile do tej pory wydano, oraz godziny zarejestrowane przez twój zespół.
Poniżej są zadania projektu. Dwa z czterech są gotowe. Dane Finansowe sumują wszystko: przychody, koszty i zysk. Na razie nie ma przychodów.
Powiążmy więc pracę dla tego klienta. W sekcji Oferty kliknij Dodaj, potem Połącz i wybierz ofertę. Następnie zrób to samo w sekcji Faktury: kliknij Dodaj, potem Połącz istniejącą fakturę i wybierz fakturę za to zlecenie.
Faktura liczy się teraz jako przychód, więc widzisz zysk z tego projektu. I tak właśnie zarządzasz projektem. W następnym filmie uporządkujemy twoje zadania na tablicach.
Więcej poradników
Gotowy, kiedy Ty będziesz
Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.
