Oprogramowanie do zarządzania klientami SEO: porównaj przepływy pracy i narzędzia agencji

Jakich narzędzi używają agencje SEO do zarządzania pracami i kampaniami dla klientów?

Oprogramowanie do zarządzania klientami SEO organizuje relację wokół zlecenia SEO: zakres, kontakty, elementy do dostarczenia, prośby, komunikacja, faktury i status płatności. Uzupełnia ono Twoje narzędzia do indeksowania, śledzenia pozycji, Search Console i platformę raportowania.

W każdym procesie odróżnij funkcje wbudowane od płatnego dodatku, zewnętrznej integracji i czynności wykonywanej ręcznie. Link do raportu nie oznacza integracji danych, a tablica zadań nie jest raportem rentowności.

Zamień miesięczny plan w użyteczny zapis dostarczania

Użyj bezpłatnego śledzenie rezultatów SEO do zapisania każdego rezultatu, osoby odpowiedzialnej, zależności, decyzji klienta i dowodu ukończenia. Zacznij od zera lub załaduj fikcyjny miesiąc, a następnie wyeksportuj CSV lub wydrukuj plan. Nie łączy się z Search Console ani nie mierzy pozycji.

Zachowaj przygotowanie faktury, przegląd, wysyłanie i płatność oddzielnie od harmonogramu pracy. Na przykład, narzędzie Productive dokumentuje tworzenie cyklicznych wersji roboczych faktur jako skonfigurowany krok; wersja robocza nie jest wysłaną fakturą ani pobraną płatnością. Zweryfikuj dokładny opublikowany przepływ pracy i plan w wybranym przez siebie systemie.

Dobierz narzędzia do problemu w organizacji pracy

Wybieraj w oparciu o problem, który agencja próbuje rozwiązać. Jeśli nikt nie wie, kto jest odpowiedzialny za następny element do dostarczenia, zacznij od zarządzania projektami. Jeśli ludzie i budżety są nadmiernie alokowane, zbadaj zasoby i rentowność. Jeśli historia klienta, prośby i rozliczenia są rozproszone, oceń połączoną przestrzeń roboczą klienta. Opis strona zarządzania agencją SEO wyjaśnia ostatni przepływ pracy w Workspace369.

Tabela to krótka lista według przypadku użycia. Jej kolejność nie jest oceną, a żadne narzędzie nie wygrywa w każdym scenariuszu agencyjnym.

Oddziel raportowanie SEO od zarządzania kontem

Raport z wydajności wyszukiwania może pokazywać wyświetlenia, kliknięcia lub konwersje. Sam w sobie nie powie menedżerowi konta, czy klient zatwierdził nowy brief dotyczący treści, ani czy faktura jest przeterminowana. I odwrotnie, pulpit faktur nie zdiagnozuje zmiany pozycji w rankingu.

Zachowaj narzędzia analityczne i SEO jako źródło danych o wydajności. Używaj przestrzeni roboczej klienta do umowy handlowej i pracy wokół niej. Połącz lokalizację raportowania z rekordu zlecenia, zapisz, kto jest odpowiedzialny za przegląd i śledź uzgodnione później działania. Nie obiecuj klientowi, że zmiana CRM poprawi pozycję w rankingu.

Workspace369 należy do oceny operacji klienta; ten przewodnik nie zawiera natywnego raportowania SEO, realizacji kampanii ani prognozowania wykorzystania. Jeśli są to wymagania, zweryfikuj je oddzielnie przed przełączeniem. Abonamenty, które są fakturowane co cykl są na każdym planie.

Przeprowadź jeden abonament przez demo

Utwórz fikcyjnego klienta z miesięcznym abonamentem, właścicielem konta, trzema uzgodnionymi elementami do dostarczenia i osobnym linkiem do raportowania. Następnie dodaj prośbę wykraczającą poza uzgodniony zakres. Ćwiczenie powinno ujawnić, czy agencja jest w stanie obsłużyć wyjątek bez utraty pierwotnej umowy.

1. Przechowuj uzgodniony zakres i zidentyfikuj kontakt klienta, który może zatwierdzać zmiany.
2. Przypisz każdemu elementowi do dostarczenia właściciela i termin wykonania.
3. Zapisz dodatkową prośbę i zdecyduj, czy wymaga ona osobnej oferty.
4. Utwórz odpowiednią fakturę i sprawdź jej status płatności z rekordu klienta.
5. Przygotuj miesięczny przegląd na podstawie zaległej pracy, decyzji i kontekstu rozliczeń.
6. Zapytaj członka zespołu, który nie utworzył konta, o zlokalizowanie następnej akcji.

Zapisz każde ręczne kopiowanie, zewnętrzne narzędzie i zmianę uprawnień. Użytecznym wynikiem jest lista luk operacyjnych, a nie ocena dostawcy wymyślona na podstawie listy funkcji. Powtórz to samo ćwiczenie z każdym narzędziem z krótkiej listy.

Czego potrzebuje rekord klienta SEO

Utrzymuj rekord wystarczająco mały, aby można go było zarządzać: główny kontakt, właściciel konta, zakres zlecenia, lokalizacja raportowania, bieżący projekt, data odnowienia i zaległe decyzje handlowe. Przechowuj poufne dane uwierzytelniające w menedżerze haseł, a nie w notatkach klienta.

W przypadku abonamentu rozróżnij, co zostało sprzedane, od tego, co jest obecnie dostarczane. Nowa prośba nie powinna cicho rozszerzać miesięcznego zakresu. Zatwierdzenie powinno być łatwe do znalezienia dla kolegi. Gdy rozliczenia znajdują się w oddzielnej platformie księgowej, zdecyduj, który system jest autorytatywny dla statusu płatności i kto uzgadnia rozbieżności.

Porównaj pełny koszt, w tym pracę związaną z przejściem

Miesięczne plany Workspace369 w USD obejmują Cadet za 29 USD za jedno stanowisko, Voyager za 74 USD za dwa, Specialist za 149 USD za dziesięć i Commander za 299 USD za dwadzieścia. Dodatkowe stanowiska członkowskie kosztują 10 USD miesięcznie od planu Voyager. SMS i połączenia zaczynają się od Voyager; IVR, kolejki połączeń i plany płatności zaczynają się od Specialist. Limity użycia i limity planu mają znaczenie obok subskrypcji. Sprawdź aktualna macierz funkcji zgodnie z przepływem pracy, którego faktycznie potrzebujesz.

Publiczne linki do opłacania faktur nie wymagają konta klienta. Nie wynika z tego jednak, że konta z logowaniem do portalu klienta są bezpłatne: sprawdź model dostępu i koszt kont dla planowanego sposobu współpracy z klientami.

Dla każdej alternatywy poproś o wycenę dla tej samej wielkości zespołu, okresu rozliczeniowego, wymaganych modułów i kraju. Cena roczna wyrażona miesięcznie nie jest subskrypcją miesięczną. Uwzględnij czas migracji, istniejące oprogramowanie, które zachowasz, oraz wszelkie płatne integracje. Pakiet jest tańszy tylko wtedy, gdy zastępuje koszty, które obecnie ponosisz.

Śledzenie konta w Workspace369

To jest rekord demo klienta, a nie prawdziwy klient SEO ani zmierzone studium przypadku. Ilustruje połączenie między klientem a powiązaną pracą. W próbie agencyjnej użyj CRM aby zorganizować konto, Projekty dla elementów do dostarczenia, i Faktury do rozliczeń. Potwierdź uprawnienia w Portal klienta i plan wymagany przed zaproszeniem klienta.

Celem tego ćwiczenia jest odzyskiwanie danych: czy menedżer konta może znaleźć umowę, następny element do dostarczenia i nieopłaconą fakturę, nie pytając trzech osób? Sam zrzut ekranu nie dowodzi każdego elementu tego procesu; odtwórz swój własny przepływ pracy w próbie.

Kiedy zachować obecny stos

Narzędzie do zarządzania projektami może wystarczyć, jeśli rekordy klientów i rozliczenia działają już dobrze gdzie indziej. Agencja, której głównym ograniczeniem jest alokacja zasobów, powinna ocenić dedykowane narzędzia do operacji agencyjnych. Unikaj przenoszenia stabilnego procesu księgowego tylko po to, aby zmniejszyć liczbę logowań.

Umieść Workspace369 na krótkiej liście, gdy powtarzającym się problemem jest brak powiązania historii klienta, pracy, komunikacji i rozliczeń. Zacznij od jednego zlecenia, udokumentuj pozostałe ręczne kroki i podejmij decyzję o zakupie na podstawie tych dowodów.