Połączone rekordy
Zachowaj kontekst klienta
Przepływy pracy Workspace369 MCP pozostają powiązane z klientami, zgłoszeniami, projektami, fakturami, płatnościami, plikami i aktywnością, którymi Twój zespół już zarządza w Workspace369.
Workspace369 MCP
Workspace369 posiada serwer MCP, dzięki czemu Claude, ChatGPT i inne klienty MCP mogą działać w Twoim obszarze roboczym: wyszukiwać klientów, tworzyć oferty i faktury, rejestrować czas pracy, sprawdzać kalendarz i czytać wiadomości. Ty wybierasz, co każde połączenie może robić. Wysyłanie ze złącza czeka na Twoją zgodę.
Claude Workspace369 połączony
Które faktury są przeterminowane?
invoices_searchprzez MCP3 faktury są przeterminowane:
- INV-1042 Apex Auto Spa — 1400 USD · 9 dni po terminie
- INV-1039 Northwind Dental — 860 USD · 4 dni po terminie
- INV-1031 Casey Rivera — 320 USD · 2 dni po terminie
Twórz przypomnieniaOtwórz w obszarze roboczym
Szkice trafiają do Twojego Workspace. Wysyłki czekają na Twoją zgodę.
Dopasowanie operacyjne
Wspieraj pracę, która już się toczy
Użyj integracji wraz ze sprzedażą, planowaniem, dostawą, komunikacją, rozliczeniami, raportowaniem i księgowością zamiast traktować ją jako oddzielne narzędzie.
Widoczność zespołu
Daj każdej roli ten sam obraz
Pomóż właścicielom, operatorom, działom finansowym, wsparcia i realizacji zrozumieć, co się wydarzyło, bez konieczności składania rekordów z rozłączonych systemów.
Jak to działa
Jak działa Workspace369 MCP z Workspace369
- 01
Dodaj serwer MCP
Dodaj serwer Workspace369 jako konektor w Claude lub ChatGPT, lub w innym kliencie obsługującym MCP przez OAuth.
- 02
Zaloguj się i wybierz, co może robić
Zaloguj się do Workspace369, wybierz obszar roboczy i wybierz uprawnienia dla tego połączenia. Możesz je później rozłączyć.
- 03
Pytaj w prostym języku
Poproś o to, czego potrzebujesz. Odczyty i szkice pojawiają się od razu. Wszystko, co jest wysyłane, czeka na Twoją zgodę.
Co może robić
Z czym może współpracować konektor
Klienci
Wyszukuj, otwieraj, twórz i aktualizuj rekordy klientów.
Oferty i umowy
Twórz oferty, edytuj ich sekcje i projektowanie oraz twórz umowy. Wysyłka oferty lub umowy czeka na Twoją zgodę.
Faktury i płatności
Twórz i aktualizuj faktury, wyszukuj płatności i rejestruj je. Wysyłka faktury czeka na Twoją zgodę.
Projekty, zadania i czas
Twórz i aktualizuj projekty i zadania, dodawaj komentarze i notatki oraz rejestruj i przeglądaj czas.
Kalendarz i rezerwacja
Wyświetlaj wydarzenia, sprawdzaj dostępność i twórz lub zmieniaj wydarzenia.
Skrzynka odbiorcza i prośby
Przeszukuj wiadomości i czytaj prośby. Odpowiedź lub jakakolwiek wiadomość do klienta czeka na Twoją zgodę.
Automatyzacje
Twórz i testuj przepływy pracy oraz przeglądaj ich historię wykonania. Włączenie przepływu pracy wymaga osobnego uprawnienia i Twojej zgody.
Limity
Czego nie zrobi samodzielnie
Wysyłaj cokolwiek
Faktury, oferty, umowy i ich przypomnienia, e-maile, SMS-y i wiadomości masowe czekają na Twoją zgodę.
Włącz przepływ pracy
Konektor może tworzyć i testować przepływ pracy. Jego włączenie wymaga osobnego uprawnienia i również czeka na Twoją zgodę. Przepływy pracy, które już włączyłeś, nadal działają po wystąpieniu ich wyzwalacza, w tym wyzwalacza spowodowanego przez zmianę dokonaną za pośrednictwem konektora.
Inne zatrzymane akcje
Zmiana dostępności członka zespołu i przekształcenie prośby w klienta również czekają na Twoją zgodę.
Wszystko w aplikacji
Nie wszystkie części aplikacji są dostępne. Zmiany w rozliczeniach i planach oraz role i uprawnienia zespołu są zarządzane w aplikacji.
Porównanie
Jak to się różni
Inni też mają konektory
Inne narzędzia do pracy z klientami oferują również konektory AI. HoneyBook ma konektor Claude, a Bonsai ma stronę MCP, która wymienia Claude i ChatGPT.
W Workspace369
Złącze jest dostępne w każdym planie, w tym w Cadet za 29 USD miesięcznie, po włączeniu go przez administratora obszaru roboczego. Uprawnienia każdego połączenia wybierasz podczas jego autoryzacji, a każde wywołanie narzędzia zużywa miesięczne tokeny AI Twojego planu.
Konfiguracja
Konfiguracja Workspace369 MCP
- 01
Dodaj serwer Workspace369 MCP
W ustawieniach konektora lub MCP Twojego klienta AI dodaj serwer Workspace369 pod adresem https://mcp.workspace369.com/mcp.
- 02
Zaloguj się i wybierz uprawnienia
Zaloguj się na swoje konto Workspace369, wybierz obszar roboczy i wybierz, co połączenie może robić. Niektóre uprawnienia do wysyłania są wymienione osobno.
- 03
Zacznij pytać
Poproś w prostych słowach. Kiedy coś będzie gotowe do wysłania, poczeka na Twoją zgodę.
Dopasowanie operacyjne
Połączenie jest użyteczne tylko wtedy, gdy zespół może zobaczyć kontekst.
Workspace369 utrzymuje integrację blisko rekordu klienta, dzięki czemu właściciele, operatorzy, dział finansowy, wsparcie i dział realizacji nie muszą odbudowywać tej samej historii w oddzielnych narzędziach.
Połącz system
Przenieś zewnętrzny przepływ pracy obok rekordów Workspace369 bez zmiany sposobu, w jaki Twój zespół nazywa klientów, zadania, faktury i projekty.
Utrzymuj widoczność kontekstu
Wyświetlaj odpowiedni status, wydarzenie, płatność, wiadomość lub rekord, w którym zespół już pracuje.
Działaj ze środowiska pracy
Użyj połączonego kontekstu, aby kontynuować, fakturować, planować, automatyzować, raportować i utrzymywać klienta w ruchu.
W praktyce
Do czego zespoły używają Workspace369 MCP
Tworzenie faktury z klienta AI
Poproś swojego klienta AI o przygotowanie faktury za wykonaną pracę. Szkic pojawia się w Twoim Workspace, jak każdy inny. Wysyłka czeka na Twoją zgodę.
Zamiana rozmowy w projekt
Opisz pracę w Claude lub ChatGPT, a AI utworzy projekt i jego pierwsze zadania w Twoim Workspace, aby Twój zespół mógł się nimi zająć.
Nadrabianie zaległości w skrzynce odbiorczej
Zapytaj, co klienci napisali w tym tygodniu i które wątki wymagają odpowiedzi. Odpowiedź do klienta czeka na Twoją zgodę, zanim zostanie wysłana.
FAQ
Pytania dotyczące Workspace369 MCP
- Czym jest MCP?
- Model Context Protocol, standardowy sposób dla klientów AI na łączenie się z narzędziami i danymi. Workspace369 ma serwer MCP, więc klient obsługujący MCP może współpracować z Twoim obszarem roboczym po jego autoryzacji.
- Które klienty AI współpracują z Workspace369?
- Claude i ChatGPT, plus każdy inny klient obsługujący MCP przez OAuth.
- Co mogę zrobić przez MCP?
- Wyszukuj i aktualizuj klientów, twórz oferty, umowy i faktury, rejestruj płatności, zarządzaj projektami, zadaniami i czasem, pracuj z kalendarzem, przeszukuj wiadomości i twórz przepływy pracy. Nie wszystko w aplikacji jest dostępne, a wysyłki czekają na Twoją zgodę.
- Czy to coś kosztuje dodatkowo?
- MCP jest zawarty w każdym planie. Jest wyłączony domyślnie, a administrator obszaru roboczego go włącza. Każde wywołanie narzędzia zużywa miesięczny limit tokenów AI Twojego planu: około 1 token za odczyt, 5 za zapis i 10 za wysłanie.
- Czy może wysyłać rzeczy bez pytania?
- Nie. Wysyłanie faktury, oferty, umowy lub wiadomości ze złącza czeka na Twoją zgodę. Jedna rzecz do zapamiętania: zmiana, taka jak utworzenie klienta lub wydarzenia w kalendarzu, może uruchomić przepływ pracy, który już włączyłeś, a przepływ pracy może wysłać e-mail lub SMS.
- Czy muszę być techniczny, aby to skonfigurować?
- Nie. Dodaj serwer Workspace369 w swoim kliencie AI, zaloguj się za pomocą swojego konta Workspace369, wybierz, co może zrobić połączenie, i poproś w prostych słowach.
Kontynuuj eksplorację
Powiązane strony
Następny krok
Zobacz aktualny Workspace369 w rzeczywistej aplikacji.
Zmapuj swoich klientów, zgłoszenia, komunikację, projekty, rozliczenia, płatności, AI, automatyzacje, księgowość i raportowanie w jednym spokojnym miejscu pracy.
Rozpocznij bezpłatny okres próbny Porozmawiaj ze sprzedażą
14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.
20+połączone moduły
24/7dostęp klienta
Jedenwidok operacyjny
Ostatnie aktualizacje
Wszystkie uwagi dotyczące wersji- Zatwierdzaj to, co połączone aplikacje SI wysyłają, łącz z dowolnymi stronami ustawień i wypróbuj nowy pulpit głównyWiadomości, które Claude, ChatGPT lub inne połączone AI chce wysłać, czekają na Twoją akceptację, strony ustawień otrzymują własne linki internetowe, a nowa opcjonalna strona główna jest dostępna.
- Nowy kreator ofert ze zdjęciami okładkowymi, a Twój asystent AI może projektować ofertyTwórz propozycje za pomocą czystszego edytora, łatwiejszego wybieraka bloków i 18 projektów okładek lub poproś połączonego asystenta SI o stylizację i napisanie propozycji dla Ciebie.
- Sierpień 2026: połącz Claude i ChatGPT, najpierw przeglądaj zmiany SI i widok GanttaPołącz Claude, ChatGPT lub dowolnego klienta MCP z zatwierdzeniami przy każdej wysyłce, pozwól AI AutoPilot potwierdzić przed wprowadzeniem zmian i planuj pracę na osi czasu Gantta.