Prompty CRM MCP: 24 sposoby na prowadzenie pracy z klientem z Claude lub ChatGPT

Szybka odpowiedź

Prompty CRM MCP to instrukcje w prostych słowach, które klient AI wykonuje w CRM za pośrednictwem Model Context Protocol. Z Workspace369 prompty takie jak „które faktury są przeterminowane” lub „stwórz fakturę dla Apex Auto Spa” działają jako rzeczywiste akcje odczytu i zapisu w Workspace, z poziomu Claude, ChatGPT lub innego klienta obsługującego MCP przez OAuth.

Powiadomienia o windykacji i rozliczeniach

Najpierw pytania o pieniądze — to właśnie w nich połączony obszar roboczy z AI natychmiast się opłaca.

1. "Które faktury są przeterminowane?" — zwraca listę przeterminowanych płatności z klientami, kwotami i liczbą dni opóźnienia.
2. "Przygotuj przyjazne przypomnienie dla każdej faktury z opóźnieniem większym niż 7 dni." — tworzy przypomnienie dla każdego klienta do Twojej weryfikacji.
3. "Wyślij przypomnienia, które właśnie przygotowałeś." — wiadomości czekają na Twoją zgodę, zanim zostaną wysłane przez skrzynkę odbiorczą Workspace.
4. "Utwórz fakturę dla Apex Auto Spa — 1400 USD za pakiet ceramiczny, płatna w ciągu 14 dni." — faktura-projekt jest tworzony w rekordzie klienta. Wysyłka czeka na Twoją zgodę.
5. "Co jest nadal niezapłacone w tym miesiącu?" — otwarte należności, bezpośrednio z modułu faktur.
6. "Zarejestruj płatność w wysokości 500 $ na fakturze INV-1042." — płatność jest rejestrowana na fakturze.

Nazwy i prompty klientów oraz kont

Pytania dotyczące CRM, na które normalnie otwierałbyś trzy karty, aby odpowiedzieć.

7. "Co jest otwarte dla Apex Auto Spa?" — zgłoszenia, projekty, faktury i rozmowy dla jednego klienta w jednej odpowiedzi.
8. "Kiedy ostatnio kontaktowaliśmy się z Northwind Dental?" — najnowsze wiadomości w rekordzie, z wyszukiwania skrzynki odbiorczej.
9. "Utwórz rekord klienta dla Jordana Lee z Meridian Dental — e-mail, telefon i notatka, że pochodzi z programu poleceń." — rekord klienta jest tworzony z notatką.
10. "Którzy klienci nie dokonali rezerwacji od 90 dni?" — lista reaktywacji, na podstawie rzeczywistych rezerwacji i historii projektów.
11. "Podsumuj wszystko, co wydarzyło się z Casey Rivera w tym miesiącu." — podsumowanie AI na podstawie rzeczywistego rekordu, a nie zgadywanie.
12. "Dodaj notatkę do każdego klienta z niezapłaconą fakturą: windykacja-watch." — notatka w każdym z tych rekordów klienta.

Wskazówki dotyczące projektów i realizacji

Tablice, zadania i harmonogramy przesuwają się bez otwierania tablicy.

13. "Przenieś projekt wdrożenia dostawcy do realizacji i przypisz Drew." — stan tablicy i przypisana osoba zaktualizowane.
14. "Co jest zaplanowane na jutro?" — zadania, wizyty i przypomnienia na dany dzień.
15. "Zablokuj piątek w godzinach 9–11 na instalację Meridian i przypomnij zespołowi wieczorem." — wpis w kalendarzu plus przypomnienie czasowe.
16. "Utwórz zadanie w kampanii ochrony zimowej: potwierdź ostateczny dowód z klientem." — zadanie trafia do właściwego projektu.
17. "Które projekty utknęły bez aktywności w tym tygodniu?" — lista zatrzymanych prac z tablic.

Skrzynka odbiorcza i polecenia przypomnień

Warstwa komunikacji to miejsce, gdzie MCP najmniej przypomina oprogramowanie.

18. "Przeczytaj najnowszy wątek od Apex Auto Spa i przygotuj odpowiedź potwierdzającą piątek." — odpowiedź przygotowana na podstawie rzeczywistej wątku.
19. "Wyślij SMS do klienta, że spóźnimy się 20 minut." — tekst jest przygotowany i czeka na Twoją zgodę, zanim zostanie wysłany. Teksty wymagają planu Voyager lub wyższego.
20. "Podsumuj moją nieprzeczytaną skrzynkę odbiorczą klienta." — poranne sortowanie, wykonane na czacie.
21. „Które z moich przepływów pracy zawiodły w tym tygodniu i dlaczego? Przetestuj ten dotyczący nowych klientów na danych próbnych”. — historia uruchomień i testowe uruchomienie, które nic nie wysyła. Tworzenie lub włączanie przepływu pracy pozostaje w aplikacji.

Wskazówki dotyczące raportowania

Pytania właściciela, odpowiedzi na podstawie danych na żywo.

22. "Ile wystawiliśmy faktur w tym miesiącu w porównaniu do zeszłego?" — porównanie przychodów z modułu faktur.
23. "Którzy klienci mają największe zaległości pod względem łącznej kwoty?" — należności uszeregowane według ekspozycji.
24. "Ilu nowych klientów pozyskaliśmy w tym kwartale?" — wzrost CRM z rzeczywistych rekordów.

Maksymalne wykorzystanie

Trzy nawyki robią różnicę:

• Łącz odczyt i zapis w jednej sesji. "Znajdź przeterminowane faktury", a następnie "przygotuj przypomnienia" to moment, w którym odzyskujesz czas.
• Nazwij klienta, fakturę lub projekt. Im bardziej specyficzny kotwica, tym dokładniejsze działanie.
• Zacznij od tylko do odczytu, a następnie przejdź do zapisu. Jedno spojrzenie na „co jest otwarte dla tego klienta” buduje większe zaufanie do połączenia niż jakakolwiek demonstracja.

Połącz Serwer Workspace369 MCP w swoim kliencie AI i wypróbuj pierwsze polecenie z tej listy — odpowiedź dotycząca przeterminowanych faktur zazwyczaj sama przekona.

Jeśli prowadzisz agencję i nadal wybierasz CRM, Najlepszy CRM dla agencji z obsługą MCP na Client Work HQ (stworzonym przez zespół Workspace369) porównuje opcje.