Serwer CRM MCP: zarządzaj swoim Workspace klienta z Claude lub ChatGPT

Szybka odpowiedź.

Serwer CRM MCP to CRM udostępniany poprzez Model Context Protocol (MCP), dzięki czemu kompatybilni z MCP klienci AI, tacy jak Claude i ChatGPT, mogą go odczytywać i działać na nim za pośrednictwem jednego standardowego połączenia. Workspace369 posiada taki serwer. Obejmuje on klientów, oferty i umowy, faktury i płatności, projekty, zadania i czas, kalendarz, skrzynkę odbiorczą i automatyzacje. Wysyłki czekają na Twoją zgodę.

Czym faktycznie jest MCP

Model Context Protocol to otwarty standard, który pozwala klientom AI łączyć się z zewnętrznymi narzędziami i źródłami danych za pośrednictwem wspólnego interfejsu. Zamiast każdego dostawcy AI tworzyć niestandardową wtyczkę dla każdej aplikacji, aplikacja publikuje jeden serwer MCP i każdy kompatybilny klient AI może z niego korzystać.

Dla CRM, to jest różnica między wklejeniem danych do czatu a pozwoleniem czatowi na współpracę z Twoim Workspace. Ten Integracja Workspace369 MCP strona wymienia, co potrafi konektor i co zatrzymuje. Ten przewodnik pozostaje przy koncepcjach.

Gdzie MCP różni się od wbudowanego asystenta

Większość CRM podchodzi do AI na jeden z dwóch sposobów:

• Wbudowany asystent który działa tylko wewnątrz ich aplikacji.
• Konektor który pozwala klientowi AI, którego już używasz, uzyskać dostęp do Twoich rekordów.

Konektor utrzymuje Cię w używanym już kliencie AI. Kilka narzędzi do pracy z klientami oferuje teraz takie rozwiązanie, w tym HoneyBook i Bonsai. Różnice między nimi tkwią w szczegółach: które plany je obejmują, co potrafią napisać i co zostawiają do zatwierdzenia przez człowieka.

Co można zrobić za pośrednictwem serwera MCP Workspace369

• Wyszukuj klientów i otwieraj ich rekordy
• Twórz oferty i umowy, edytuj sekcje ofert i ich projektowanie
• Twórz faktury, wyszukuj płatności i rejestruj je
• Twórz projekty i zadania, dodawaj notatki i komentarze oraz rejestruj czas
• Sprawdzaj dostępność i twórz lub zmieniaj wydarzenia w kalendarzu
• Przeszukuj wiadomości i czytaj prośby klientów
• Twórz i testuj automatyzacje przepływów pracy

Zapytaj, które faktury są przeterminowane i uzyskaj listę z przypisanymi klientami. Poproś o fakturę za wykonaną pracę, a szkic pojawi się w Twoim Workspace, gotowy do przeglądu.

Niektóre rzeczy czekają na Ciebie. Wysyłanie faktury, oferty, umowy lub wiadomości, włączanie przepływu pracy i kilka innych akcji są wstrzymywane do momentu ich zatwierdzenia. Nie każda część aplikacji jest dostępna za pośrednictwem MCP: zmiany rozliczeń i planów, a także role i uprawnienia zespołu pozostają w aplikacji.

Które klienty AI z nią współpracują

Claude i ChatGPT łączą się z Workspace369. Inni klienci obsługujący MCP przez OAuth również powinni móc się połączyć, ale wymieniamy tylko tych, których używamy.

Jak połączyć

1. Otwórz ustawienia konektora lub MCP swojego klienta AI.
2. Dodaj serwer Workspace369 MCP.
3. Zaloguj się za pomocą swojego konta Workspace369, wybierz obszar roboczy i wybierz, co może robić połączenie.
4. Poproś o coś rzeczywistego, na przykład o wyszukanie klienta lub listę przeterminowanych faktur.

Złącze jest zawarte w każdym planie, ale jest wyłączone, dopóki administrator obszaru roboczego go nie włączy. Każde wywołanie narzędzia zużywa miesięczny limit tokenów AI Twojego planu.

Dokąd dalej

the Strona integracji Workspace369 MCP zawiera pełną listę tego, co potrafi konektor i co czeka na zatwierdzenie. Ten Przewodnik po promptach MCP zawiera przykłady na początek.