Poradnik wideo 7 z 7
Jak ustawić automatyczne przypomnienia o płatności w Workspace369
Aby ustawić automatyczne przypomnienia o płatności w Workspace369, otwórz Przepływy pracy w sekcji Komunikacja, kliknij Nowy przepływ pracy, a w grupie Faktury wybierz szablon Eskalujące przypomnienia o nieopłaconych fakturach. Przepływ zaczyna działać dzień po terminie płatności faktury i wysyła łagodne przypomnienie, po tygodniu stanowczejsze, a potem ostateczne wezwanie do zapłaty, każde z uzupełnioną nazwą klienta, numerem faktury, kwotą i terminem płatności. Jeden z kroków sprawdza fakturę przed każdym przypomnieniem, więc przypomnienia ustają, gdy zostanie opłacona. Kliknij Aktywuj, a przepływ będzie działał sam za każdym razem, gdy faktura stanie się zaległa.
Czego się nauczysz
- Jak utworzyć przepływ pracy z szablonu Eskalujące przypomnienia o nieopłaconych fakturach
- Kiedy zaczynają się przypomnienia i co zawiera każdy e-mail
- Jak przypomnienia ustają, gdy faktura zostanie opłacona
- Jak zmienić czas oczekiwania między przypomnieniami
- Jak włączyć przepływ pracy, wstrzymać go i przeglądać jego uruchomienia
FAQ
Często zadawane pytania
Jak ustawić automatyczne przypomnienia o płatności w Workspace369?
Otwórz Przepływy pracy w sekcji Komunikacja, kliknij Nowy przepływ pracy, a w grupie Faktury wybierz szablon Eskalujące przypomnienia o nieopłaconych fakturach. Sprawdź e-maile, a potem kliknij Aktywuj. Od tej pory przepływ działa sam za każdym razem, gdy faktura stanie się zaległa.
Czy przypomnienia ustają, gdy klient zapłaci?
Tak. Szablon ma krok, który sprawdza fakturę przed każdym przypomnieniem. Gdy faktura zostanie opłacona, przypomnienia ustają.
Czy mogę zmienić treść e-maili z przypomnieniami?
Tak. Każdy e-mail jest już napisany, z uzupełnioną nazwą klienta, numerem faktury, kwotą i terminem płatności, a ty możesz dowolnie zmienić jego treść.
Ile czasu mija między przypomnieniami?
Szablon zaczyna dzień po terminie płatności od łagodnego przypomnienia, czeka sześć dni przed stanowczejszym e-mailem, a potem wysyła ostateczne wezwanie do zapłaty. Kliknij krok oczekiwania, aby zmienić jego czas trwania.
Czy mogę wyłączyć przypomnienia o płatności?
Tak. Możesz w każdej chwili wstrzymać przepływ pracy. Każde jego uruchomienie zobaczysz na karcie Uruchomienia.
Pełna transkrypcja
Witaj ponownie. W tym filmie skonfigurujemy automatyczne przypomnienia o płatności, aby klient, który nie zapłacił, dostał od ciebie wiadomość, choć sam nie napiszesz ani jednego e-maila.
Otwórz Przepływy pracy w sekcji Komunikacja. Przepływ pracy działa sam, gdy coś się wydarzy, na przykład gdy faktura stanie się zaległa. Kliknij Nowy przepływ pracy.
Zacznij od szablonu. W grupie Faktury wybierz Eskalujące przypomnienia o nieopłaconych fakturach. Wysyła on łagodne przypomnienie, po tygodniu stanowczejsze, a potem ostateczne wezwanie do zapłaty. Kliknij Użyj szablonu.
Przepływ startuje, gdy płatność jest zaległa. Ten rusza dzień po terminie płatności. Pierwszy e-mail jest już napisany, z uzupełnioną nazwą klienta, numerem faktury, kwotą i terminem płatności. Możesz dowolnie zmienić jego treść.
Ten krok sprawdza fakturę przed każdym przypomnieniem. Gdy zostanie opłacona, przypomnienia ustają. Potem przepływ czeka sześć dni i wysyła stanowczejszy e-mail. Kliknij krok oczekiwania, aby zmienić jego czas trwania. Wszystko, co wymaga jeszcze uwagi, jest oznaczone tutaj, na górze. Otwórz kolejne e-maile i sprawdź skrzynkę, z której będą wysyłane.
Gdy wszystko wygląda dobrze, kliknij Aktywuj. Przepływ jest teraz włączony i działa sam za każdym razem, gdy faktura stanie się zaległa. Możesz go w każdej chwili wstrzymać. Każde jego uruchomienie zobaczysz tutaj, na karcie Uruchomienia. I to wszystko o automatycznych przypomnieniach o płatności. W następnym filmie skonfigurujemy katalog produktów.
Więcej poradników
Gotowy, kiedy Ty będziesz
Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
