Сметы и котировки
Создавайте сметы и предложения на основе контекста клиента, продукта, услуги и ценообразования.
Рабочий процесс продаж
Предложения, коммерческие предложения, депозиты и принятие
Перенос новой работы от ценового обсуждения к принятому предложению и оплаченному авансу без разделения контекста между инструментами.
- 01
- Создавайте сметы и предложения из элементов каталога.
- 02
- Поддержка депозитов и планов оплаты при принятии сделки.
- 03
- Сохраняйте активность продаж прикрепленной к истории клиента, запроса и проекта.
Программное обеспечение для коммерческих предложений и предложений
Что такое программное обеспечение для составления коммерческих предложений и предложений?
Программное обеспечение для коммерческих предложений и предложений помогает бизнесу определять объем работ, оценивать стоимость, собирать одобрения и начинать выставление счетов. Workspace369 объединяет сметы, предложения, продукты, услуги, депозиты, планы оплаты, счета-фактуры, клиентов, запросы, проекты и отчетность в одном рабочем процессе от продаж до выполнения.
Ссылка на продукт
Проверено 17 июля 2026 г. командой продукта Workspace369. Доступность может варьироваться в зависимости от плана, региона и конфигурации рабочей области.
Прочтите документацию по рабочим процессам выставления счетовЧто охватывает
От обсуждения цен до оплаченного депозита.
Ценообразование в Workspace369 связывает сметы, предложения, депозиты и планы платежей с записью клиента и проекта, стоящей за ними.
Цены по каталогу
Создавайте предложения из повторно используемых записей продуктов, услуг и пакетов вместо того, чтобы перестраивать каждое предложение.
Депозиты и планы платежей
Поддержка депозитов и планов оплаты при принятии сделки.
Передача от продаж к реализации
Переносить утвержденный объем работ в проекты, счета, платежи и историю клиента.
Связанная активность продаж
Сохраняйте активность продаж прикрепленной к истории клиента, запроса и проекта.
Встроено в рабочий процесс
Переходите от первого сигнала к завершенной работе с сохранением контекста.
Рабочие процессы продаж связаны с клиентами, запросами, продуктами, счетами-фактурами, планами оплаты и отчетностью.
- 01
Начните с правильной записи
Создавайте сметы и предложения из элементов каталога.
- 02
Продвигайте работу вперед
Поддержка депозитов и планов оплаты при принятии сделки.
- 03
Сохраняйте результат видимым
Сохраняйте активность продаж прикрепленной к истории клиента, запроса и проекта.
Внутри Workspace369
Посмотрите, как функция вписывается в повседневную работу.
Отслеживайте запись через представления, которые используют команды для действий, проверки прогресса и обеспечения ясности следующего шага.Предварительный просмотр продукта 01
Создавайте сметы и предложения из элементов каталога.
Перенос новой работы от ценового обсуждения к принятому предложению и оплаченному авансу без разделения контекста между инструментами.
1ТриггерАктивность клиентаАвтоматизированный
2УсловиеСопоставьте правильную записьПроверено
3ДействиеПродолжить рабочий процессДалее
Предварительный просмотр продукта 02
Поддержка депозитов и планов оплаты при принятии сделки.
Рабочие процессы продаж связаны с клиентами, запросами, продуктами, счетами-фактурами, планами оплаты и отчетностью.
Предварительный просмотр продукта 03
Сохраняйте активность продаж прикрепленной к истории клиента, запроса и проекта.
Обеспечьте четкую передачу дел от продаж к выполнению.
1Запись обновленаКонтекст остается привязанным к работе.Сейчас
2Последующие действия командыКонтекст остается привязанным к работе.3 мин
3Клиент уведомленКонтекст остается привязанным к работе.4 мин
Примеры
Повторяющиеся рабочие процессы продаж для команд.
Эти примеры показывают, как предложения и котировки проходят через связанную клиентскую работу. Это рабочие процессы продукта, а не обещанные результаты бизнеса.
От предложения до оплаченного депозита
- 1Создать смету из позиций каталога
- 2Прикрепить контекст клиента и запроса
- 3Просмотреть объем работ и цены вместе
- 4Отправить предложение на одобрение клиенту
- 5Взимать депозит при принятии
Передача принятого предложения
- 1Клиент принимает предложение
- 2Настроить депозит или план платежей
- 3Передать выполненную работу для реализации
- 4Сформировать связанный счет
- 5Просмотреть сделку в отчетах
Общие сценарии работы
Сохраняйте передачу продаж связанной после того, как клиент скажет «да».
Эти примеры описывают, как функция вписывается в связанную работу с клиентами. Это рабочие процессы продукта, а не обещанные результаты бизнеса.
Оценивайте работу из многократно используемого каталога
Создавайте сметы или предложения с единообразными данными о продуктах, услугах, пакетах, ценах и клиентах вместо того, чтобы воссоздавать предложение для каждого документа.
Сбор одобрения и депозита
Перенесите принятое предложение в поток депозита или плана оплаты, где он настроен, сохраняя при этом исходный объем работ и историю клиента.
Передайте принятую работу на выполнение
Сохраняйте контекст одобренного клиента, запроса, объема работ, проекта, счета-фактуры, платежа, файлов и отчетности связанным по мере перехода ответственности от продаж к операциям.
Где он подключается
Одна запись может продвигать работу вперед.
Рабочие процессы продаж связаны с клиентами, запросами, продуктами, счетами-фактурами, планами оплаты и отчетностью.
Часто задаваемые вопросы
Вопросы по рабочим процессам продаж
Может ли Workspace369 создавать как коммерческие предложения, так и предложения?
Да. Workspace369 поддерживает сметы, коммерческие предложения и предложения, созданные на основе контекста клиента, продукта, услуги, цен и рабочей области.
Может ли принятое предложение создать депозит или план оплаты?
Workspace369 может связывать принятую работу с депозитами, планами платежей, счетами и платежной активностью, где включен соответствующий рабочий процесс.
Остается ли активность предложений связанной с CRM и проектами?
Да. История предложений и смет может оставаться связанной с клиентами, запросами, продуктами, проектами, счетами, платежами, файлами и отчетностью.
Работайте из одной связанной системы
Интегрируйте этот рабочий процесс в остальную часть Workspace369.
Начните бесплатно и интегрируйте этот рабочий процесс в остальную часть вашей рабочей области.