Клиенты получают этапы и последующие действия, а календарь получает более быстрый редактор с Google Meet

Этапы, потенциальные клиенты и очередь последующих действий

Добавляйте людей как потенциальных клиентов и перемещайте клиентов по этапам, которые вы можете переименовывать, перекрашивать, менять порядок или скрывать. Список клиентов имеет вкладку для каждого этапа, а в столбце «Следующее действие» указано, почему каждый клиент находится в очереди.

Представление «Последующие действия» показывает, с кем связаться сегодня и почему, и каждый этап может напомнить вам, когда клиент молчал в течение выбранного вами количества дней, чтобы никто не ускользнул незамеченным.

• Вкладка для каждого этапа с вашими собственными этапами
• Представление последующих действий: с кем связаться сегодня и почему
• Напоминание после периода бездействия, установленного для каждого этапа

Где это найти

1. Клиенты на боковой панели
2. Последующие действия

Открыть в приложении →

Планы

Каждый план

Узнать больше

программное обеспечение для управления клиентамиРуководство по добавлению клиентов

Быстрый просмотр с последующими действиями, составленными ИИ

Выберите клиента, чтобы открыть боковую панель с его этапом, временной шкалой и следующим действием. Оттуда вы можете отложить или пометить его как выполненное, запланировать звонок или встречу, или попросить ИИ составить электронное письмо, текстовое сообщение или заметки о звонке.

Черновики учитываются в использовании ИИ вашего плана, и вы редактируете сообщение перед отправкой. Черновики также доступны из карточки клиента на вашем телефоне.

Где это найти

1. Клиенты
2. выбрать клиента

Открыть в приложении →

Планы

Каждый план

Узнать больше

программное обеспечение для управления клиентамиРуководство по Workspace AI

Создавайте события перетаскиванием, редактируйте их в полном редакторе

Перетаскивайте в календаре, чтобы создать событие с быстрым всплывающим окном, или откройте полный редактор, чтобы установить гостей, напоминания и доступность команды. Удерживайте Shift во время перетаскивания, чтобы приземлиться точно на минуту.

Предварительно просмотрите любое событие из всплывающего окна или боковой панели и используйте меню действий, чтобы изменить или удалить его, не покидая календарь. Удаление повторяющегося события может применяться к этому и последующим событиям.

Где это найти

1. Календарь на боковой панели

Открыть в приложении →

Планы

Каждый план

Узнать больше

Календарь и планированиеУчебное пособие по календарю

Ссылки Google Meet, приглашения гостей и текстовые напоминания

Добавьте ссылку Google Meet к любому событию после подключения вашей учетной записи Google в «Настройки» → «Интеграции». Приглашения по электронной почте отправляются вашим гостям с отдельной заметкой для гостей, поэтому ваше внутреннее описание остается конфиденциальным.

Клиенты также могут получить текстовое напоминание перед событием. Текстовые напоминания начинаются с Voyager, а для отправки приглашений требуется разрешение на отправку приглашений, поэтому вы решаете, какие коллеги могут отправлять электронные письма гостям или клиентам из календаря.

Где это найти

1. Календарь
2. открыть событие
3. Добавить Google Meet

Открыть в приложении →

Планы

Каждый план

Узнать больше

Календарь и планирование