Переработаны страницы «Договоры», «Запросы» и «Команда», с формами, которые можно встраивать

Шаблоны договоров, совместное подписание и напоминания

Страница «Договоры» была перестроена с фильтром статуса, представлением «Шаблоны» для многоразовых соглашений с ролями и полями подписи, а также конструктором, где вы устанавливаете порядок подписи и добавляете коллег в качестве подписантов.

Коллеги могут подписать через свою ссылку, а вы можете отправлять напоминания всем, кто еще ждет, или установить, как часто каждый договор будет напоминать своим подписантам.

• Повторно используемые текстовые шаблоны и шаблоны PDF
• Порядок подписания и коллеги в качестве подписантов
• Напоминания для подписантов, которые не подписали

Где это найти

1. Договоры в боковой панели

Открыть в приложении →

Планы

Каждый план

Узнать больше

КонтрактыОтправьте контракт для подписания документов

Таблица запросов и визуальный конструктор форм

Запросы отображаются в таблице с панелью быстрого просмотра. Преобразуйте запрос в клиента одним щелчком мыши, ответьте текстом или снова пометьте его как новый. Преобразование проверяет наличие существующего клиента, чтобы вы не создали дубликат.

Формы имеют свой собственный список и визуальный конструктор с вкладкой «Дизайн» для внешнего вида, акцентного цвета и шрифта. Поделитесь ссылкой или QR-кодом или встройте форму на свой веб-сайт встроенно, во всплывающем окне или за вашей собственной кнопкой. Скрытые поля передают значения, такие как теги кампании, из адреса страницы вместе с каждой отправкой.

Защита от спама встроена, а кнопка «Отправить тестовый лид» отправляет образец лида через вашу настройку, чтобы вы могли подтвердить, что он поступает в «Запросы» перед публикацией формы.

• Встраивайте в строку, во всплывающем окне или за вашей собственной кнопкой
• Скрытые поля переносят значения URL, такие как теги кампании
• Поделиться ссылкой и QR-кодом
• Отправить тестовый лид

Где это найти

1. Запросы на боковой панели
2. Формы

Открыть в приложении →

Планы

Каждый план

Узнать больше

Программное обеспечение для форм ввода клиентовЛиды с вашего сайта

Приглашайте товарищей по команде и добавляйте места в одном месте

Страница «Команда и места» показывает, сколько мест используется. Пригласите нескольких человек по электронной почте, повторно отправьте приглашение, отредактируйте его или скопируйте ссылку для приглашения. Приглашения действительны в течение 7 дней.

Если у вас закончились места, страница предлагает добавить одно и показывает цену перед подтверждением. Планы, которые не могут добавить места, сообщают об этом и указывают на изменение плана.

Где это найти

1. Настройки
2. Команда и места

Открыть в приложении →

Планы

Каждый план

Узнать больше

Роли и доступ с учетом клиентаУчебное пособие по приглашению команды