Годовые тарифы: первый год по цене 6 месяцев

Подрядчики видят своих клиентов. Не всю вашу книгу.

Ограничьте члена команды назначенными ему клиентами. Он получает этих клиентов и принадлежащую им работу; владельцы и администраторы сохраняют полный доступ.

Начать бесплатно Запросить демо

14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: 74 $/месяц за Voyager. Автоматически продлевается каждый месяц до отмены. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.

Владелец устанавливает доступ для МайиЧто видит Майя.

01
Поиск, почтовый ящик и файлы следуют той же границе.
02
Владельцы и администраторы всегда имеют полный доступ ко всем клиентам
03
На каждом плане; для масштабирования кому-то нужно второе место

Что такое доступ в рамках клиента?

Доступ в рамках клиента — это модель разрешений, которая ограничивает члена команды назначенными клиентами и записями, унаследованными от этих клиентов. В Workspace369 это может включать связанные проекты, счета, ретейнеры, файлы, разговоры, задачи, события календаря, записи времени и контракты.

Проверено 21 октября 2026 г. командой Workspace369 Product Team. Доступность может зависеть от плана и конфигурации рабочей области. Прочтите руководство по версионированному доступу

Смотреть · 1:04

Пригласите свою команду в Workspace369

Пригласите свою команду в Workspace369: выберите роль для каждого, каких клиентов он может видеть и может ли он видеть ваши цены и счета.

Читать транскрипт и руководство по главе →

Записано в демонстрационной рабочей области. Проверьте текущие тарифы и настройки на наличие.

Их зона ответственности, переносимая повсюду.

Ограничение отличается от разрешений: роль определяет, что кто-то может делать, а ограничение по клиентам определяет, к каким клиентам это применяется. Граница следует за каждой записью, принадлежащей клиенту.

Участник с ограниченным доступом видит

  • Их назначенные клиенты. Просмотр и редактирование, а также добавление новых, если вы это разрешите.
  • Все, что им принадлежит. Проекты, файлы, ветки входящих сообщений, задачи, события, записи времени и контракты; счета, если роль позволяет.
  • Общая командная работа. Их собственное время, внутренние доски задач и события, не связанные с клиентами.

И никогда не видит

  • Другие клиенты. Не в их страницах, поиске или папке "Входящие".
  • Номера в масштабе Workspace. Финансы, маржа и итоги остаются у владельцев и администраторов.
  • Кнопка удаления. Ограниченные участники не могут удалять клиентов.

Добавьте помощь, не открывая второе рабочее пространство.

Для агентств, консультантов и сервисных команд, которые привлекают подрядчиков или передают каждому менеджеру по работе с клиентами портфель проектов, в рамках одного рабочего пространства.

Подрядчики

Фрилансеры, назначенные только на свои учетные записи

Копирайтер, дизайнер или специалист получает необходимый контекст клиента и ничего лишнего.

Менеджеры по работе с клиентами

Владельцы портфелей в одном рабочем пространстве

Позвольте каждому менеджеру работать со своими назначенными клиентами, в то время как руководство сохраняет полный операционный обзор.

Ограниченный доступ на каждом плане. Более тонкие разрешения по мере роста.

Ограниченный доступ, поиск и отчетность доступны на каждом плане. Ограничение для кого-то требует второго места, поэтому оно начинается с Voyager; Specialist добавляет полный контроль доступа на основе ролей.

Сравнить тарифы
  1. Включенные местаКаждый план12102050
  2. Дополнительные местаVoyager и выше$10
  3. Ограниченный доступ для клиентовКаждый план
  4. Роли и разрешенияКаждый план
  5. Полный контроль доступа на основе ролейSpecialist и выше

Читать из сравнения текущих планов. Для сканирования кого-либо требуется второе место; Cadet имеет одно место и не может добавить больше.

Вопросы об ограниченном доступе для клиентов.

Что такое клиентский доступ с ограниченным объемом в Workspace369?

Ограниченный доступ для клиентов — это режим доступа внутренней команды, который ограничивает участника только назначенными клиентами и связанными записями, унаследованными от этих клиентов.

Могут ли владельцы и администраторы быть ограничены?

Нет. Владельцы и администраторы остаются с полным доступом, поскольку они отвечают за рабочую область, выставление счетов, настройки и полную операционную видимость.

Скрывает ли это только записи в интерфейсе?

Нет. Workspace369 применяет одинаковые границы клиента к записям клиентов, поиску в рабочей области, разговорам в почтовом ящике, файлам и связанной работе.

Видят ли ограниченные участники по-прежнему внутренние задачи команды и события календаря?

Да. Внутренние доски задач и неклиентские события календаря могут оставаться общими, поскольку они не раскрывают конкретную запись клиента.

Нужно ли участнику с ограниченным доступом собственное место?

Да. Каждый участник использует место. Cadet включает одно место для владельца, поэтому для начала работы с кем-то требуется Voyager, который включает 2 места; дополнительные места стоят 10 долларов в месяц.

Последние обновления

Все примечания к выпуску

Где доступ встречается с работой.

Привлеките помощь. Держите книгу закрытой.

Доступ с ограничением по клиенту есть на каждом плане. Ограничение для участника начинается с Voyager, 74 доллара США в месяц с 2 местами.

Начать бесплатно Читать заметки о сборке

14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: 74 $/месяц за Voyager. Автоматически продлевается каждый месяц до отмены. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.