Назначенные клиенты остаются видимыми
Участники с определенным объемом работ могут открывать записи клиентов, назначенные им, и связанные с ними работы, относящиеся к этим клиентам.
Функции
Управление доступом команды
Позвольте подрядчикам работать, не открывая всю книгу.
Клиентский доступ с ограниченным доступом Workspace369 ограничивает члена команды назначенными записями клиентов и работой, относящейся к этим клиентам, в то время как владельцы и администраторы сохраняют полную видимость рабочего пространства.
Область видимости на уровне клиентаПоиск по частному рабочему пространствуОтчетность только для руководства
MP
Майя ПателФриланс-стратег
Определен объем работПолная книгаОграничено назначенными клиентами
Назначенные клиенты2 из 12
Southline RealtyПроекты, счета-фактуры, почтовый ящик, файлы
Cedar Grove StudioЗадачи, расписание, записи времени
2клиенты
7проекты
18счета
42файлы
Что меняется
Участник с ограниченными правами видит свою зону ответственности, а не всю операцию.
Настройка проста для владельца: либо назначить участника на полный объем работы, либо ограничить его конкретными клиентами. Workspace369 применяет это ограничение ко всем унаследованным записям.
Унаследованная работа следует за клиентом
Проекты, счета-фактуры, файлы, переписка в почтовом ящике, задачи, события календаря и записи времени наследуют ту же границу.
Остальная часть книги исчезает
Другие клиенты, несвязанные ветки почты, общесистемные финансовые показатели и отчетность на уровне маржи недоступны.
Модель доступа
Два режима, которые легко объяснить.
Область видимости отличается от разрешений. Разрешение определяет, что кто-то может делать. Область видимости клиента определяет, к каким записям клиента применяются эти разрешения.
По умолчанию
Полная книга
Владельцы, администраторы и участники с полным доступом видят рабочее пространство как обычно.
- Все клиенты
- Входящие сообщения всего рабочего пространства
- Видимость доходов и отчетности
ограничено клиентом
Ограничено назначенными клиентами
Подрядчики и менеджеры по работе с клиентами видят только назначенных клиентов и унаследованную работу.
- Назначенные записи клиентов
- Связанные проекты, счета, файлы, задачи, события и ветки почты
- Собственные записи времени остаются видимыми
Безопасно по умолчанию
Реальная граница доступа, а не визуальная ярлык.
Workspace369 сохраняет ту же границу клиента на страницах, в поиске по рабочему пространству, в разговорах почтового ящика, в файлах, автоматизации и отчетности, чтобы члены с ограниченным доступом оставались в назначенной вами полосе.
Страницы клиентов ограничены
Назначенные клиенты и связанные работы остаются видимыми. Несвязанные клиенты, частные заметки и другие учетные записи остаются вне поля зрения.
Поиск по рабочему пространству учитывает назначения
Участник с ограниченными правами может искать в своем рабочем пространстве без утечки результатов к другим клиентам, файлам или личным веткам почты.
Связанные записи следуют за клиентом
Проекты, счета-фактуры, предложения, файлы, задачи, события, записи времени и переписка следуют одному и тому же назначению клиента.
Отчетность по всей деятельности компании остается конфиденциальной
Финансы, маржа и операционные итоги всего рабочего пространства остаются доступными для владельцев, администраторов и доверенных руководителей.
Разделение агентства с подрядчиками
Добавьте помощь, не создавая второе рабочее пространство.
Ограниченный доступ для клиентов разработан для агентств, консультантов, сервисных команд и операторов, которым нужны подрядчики или владельцы портфелей в одной системе, не раскрывая маржу, несвязанных клиентов или остальную часть почтового ящика.
Фрилансеры, назначенные только на свои учетные записи
Предоставьте копирайтеру, дизайнеру, установщику или специалисту необходимый контекст клиента, не раскрывая все учетные записи.
Владельцы портфелей в одном рабочем пространстве
Позвольте каждому менеджеру работать со своими назначенными клиентами, в то время как руководство сохраняет полный операционный обзор.
Ограниченное сотрудничество без теневых систем
Избегайте отдельных рабочих пространств, общих электронных таблиц и ручного экспорта только для того, чтобы ограничить внешних участников.
Как это работает
Разработано для команд, которые тщательно делятся работой.
Владельцы устанавливают режим доступа для участника один раз. Workspace369 сохраняет клиента, связанные работы, общие внутренние записи и информацию для руководства в нужных местах по мере роста команды.
Выбрать Полная книга или Ограниченная
Разрешения определяют, что может делать участник. Объем клиента определяет, к каким записям применяются эти разрешения.
Работа, связанная с клиентом, следует назначению
Когда член команды назначается клиенту, связанная работа, которая ему нужна, появляется в контексте этого клиента.
Внутренняя работа остается общей
Командные задачи, общие календари и внутренняя координация могут оставаться видимыми, когда они не раскрывают конфиденциальные данные клиента.
Доступ следует за изменениями назначения
Когда клиенты добавляются, удаляются или переназначаются, Workspace369 поддерживает представление членов команды в соответствии с текущей структурой команды.
Часто задаваемые вопросы
Вопросы об ограниченном доступе для клиентов.
Краткие ответы для команд, решающих, могут ли подрядчики, менеджеры по работе с клиентами или поставщики безопасно работать в основном рабочем пространстве.
Что такое клиентский доступ с ограниченным объемом в Workspace369?
Ограниченный доступ для клиентов — это режим доступа внутренней команды, который ограничивает участника только назначенными клиентами и связанными записями, унаследованными от этих клиентов.
Могут ли владельцы и администраторы быть ограничены?
Нет. Владельцы и администраторы остаются с полным доступом, поскольку они отвечают за рабочую область, выставление счетов, настройки и полную операционную видимость.
Скрывает ли это только записи в интерфейсе?
Нет. Workspace369 применяет одинаковые границы клиента к записям клиентов, поиску в рабочей области, разговорам в почтовом ящике, файлам и связанной работе.
Видят ли ограниченные участники по-прежнему внутренние задачи команды и события календаря?
Да. Внутренние доски задач и неклиентские события календаря могут оставаться общими, поскольку они не раскрывают конкретную запись клиента.
Готов к контролируемому доступу команды