Видеоурок 23 из 24
Как пригласить свою команду в Workspace369
Чтобы пригласить свою команду в Workspace369, откройте «Настройки», затем «Команда и места»: там видно всех, кто может входить в ваше рабочее пространство, с их ролью и тем, что они могут видеть. Пользовательская роль может скрыть от кого-то клиентов и счета: в видео Diego не видит клиентов и счета. Чтобы добавить кого-то, нажмите «Пригласить людей», введите адрес электронной почты и выберите роль: Администратор, Менеджер, Участник или Наблюдатель. Затем выберите, каких клиентов человек может видеть и может ли он видеть ваши цены и счета, и нажмите «Отправить приглашение». Приглашение действует семь дней, и мы один раз о нем напомним. Чтобы позже изменить чью-то роль, нажмите на нее и выберите другую.
Что вы узнаете
- Где найти раздел «Команда и места» в «Настройках» и как в нем перечислены все, кто может входить в ваше рабочее пространство, с их ролью и тем, что они могут видеть
- Как пользовательская роль может скрыть от кого-то клиентов и счета, как у Diego в видео
- Как пригласить кого-то: нажмите «Пригласить людей», введите адрес электронной почты, затем выберите роль: Администратор, Менеджер, Участник или Наблюдатель
- Как выбрать, каких клиентов человек может видеть и может ли он видеть ваши цены и счета
- Что происходит после нажатия «Отправить приглашение»: приглашение действует семь дней, и мы один раз о нем напоминаем
- Как позже изменить чью-то роль: нажмите на нее и выберите другую
Часто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы
Где увидеть свою команду в Workspace369?
Откройте «Настройки», затем «Команда и места». Там перечислены все, кто может входить в ваше рабочее пространство, с их ролью, тем, что они могут видеть, и временем последней активности.
Как пригласить кого-то в мое рабочее пространство?
Нажмите «Пригласить людей», введите адрес электронной почты человека, затем выберите роль: Администратор, Менеджер, Участник или Наблюдатель. Выберите, каких клиентов он может видеть и может ли он видеть ваши цены и счета. Затем нажмите «Отправить приглашение». Приглашение действует семь дней, и мы один раз о нем напомним.
Что может каждая роль?
Администратор может делать что угодно, даже управлять расчетами, командой и настройками. Менеджер ведет клиентов, проекты, счета и календарь, но не расчеты и не команду. Участник работает со своими клиентами, задачами и календарем и видит цены, только если вы это разрешите. Наблюдатель может просматривать, но ничего не может изменить.
Можно ли скрыть от кого-то клиентов или счета?
Да. Когда вы приглашаете кого-то, выберите, каких клиентов он может видеть: «Все клиенты» или только «Выбранные». Затем выберите, может ли он видеть ваши цены и счета: «Скрыты», «Просмотр» или «Изменение». В видео у Diego пользовательская роль, поэтому он не видит клиентов и счета.
Как изменить чью-то роль?
В разделе «Команда и места» нажмите на роль человека и выберите другую: Администратор, Менеджер, Участник или Наблюдатель.
Полная расшифровка
С возвращением. В этом видео мы пригласим вашу команду и выберем, что каждый может видеть и делать.
Откройте «Настройки». Затем перейдите в раздел «Команда и места». Здесь видны все, кто может входить в ваше рабочее пространство, их роли и то, что они могут видеть. У Diego пользовательская роль, поэтому он не видит клиентов и счета.
Чтобы добавить кого-то, нажмите «Пригласить людей». Введите адрес электронной почты человека, затем выберите роль: Администратор, Менеджер, Участник или Наблюдатель. Выберите, каких клиентов он может видеть и может ли он видеть ваши цены и счета. Затем нажмите «Отправить приглашение». Приглашение действует семь дней, и мы один раз о нем напомним.
Чтобы позже изменить чью-то роль, нажмите на нее и выберите другую. Вот и все о вашей команде. В следующем видео мы посмотрим на ваш клиентский портал.
Другие уроки
Последние обновления
Все примечания к выпуску- Переработаны страницы «Договоры», «Запросы» и «Команда», с формами, которые можно встраиватьДоговоры получают шаблоны, совместное подписание и напоминания, Запросы получают конструктор форм и коды встраивания, а приглашение коллег и покупка мест упрощаются.
- Июнь 2026 г.: детальный доступ команды, сканирование квитанций и заметки, работающие как документыОграничьте членов команды их собственными клиентами, выставляйте счета за отслеживаемое время за один шаг, сканируйте квитанции в расходы и пишите заметки с помощью форматированного текста, обмена и ИИ.
Готов, когда вы будете готовы
Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.
