Рабочие процессыПредложения и контрактыКалендарь и бронирование
Рабочие процессы могут отправлять предложения, а настройка бронирования стала проще для сканирования
Рабочий процесс теперь может создавать предложение из шаблона и отправлять его клиенту по электронной почте, а настройки бронирования услуги сгруппированы так, чтобы основные сведения были первыми.
Шаг «Отправить предложение» в рабочих процессах
Добавьте шаг «Отправить предложение» в рабочий процесс, и он создаст предложение из выбранного вами шаблона для клиента запуска, а затем отправит его ему по электронной почте. Он находится в группе «Документ» в меню добавления шага для триггеров, связанных с клиентом. Триггер «Новый лид» его не предлагает.
- Создает предложение из вашего шаблона
- Отправляет его клиенту запуска
- Для триггеров, связанных с клиентом
- Где это найти
- Рабочие процессы
- открыть рабочий процесс
- добавить шаг
- Документ
- Отправить предложение
- Планы
- Каждый план
- Узнать больше
- Автоматизация рабочих процессовПредложения и сметы
Улучшенная страница настройки бронирования
На странице настройки бронирования услуги улучшен макет. Строка «Что видят клиенты» суммирует бронирование под основным переключателем, а «Основные сведения о встрече» и «Хосты и маршрутизация» остаются открытыми. «Платежи и депозиты», «Доступные для бронирования даты», «Доступность», «Управление клиентами», «Уведомления и напоминания», «Вопросы для заполнения» и «Публичные инструкции» находятся под разделом «Правила и детали», каждый из которых свернут в одну строку, показывающую его текущую настройку.
Каждая настройка работает как прежде, и ничего в ваших существующих бронированиях не меняется.
- Основные сведения остаются открытыми
- Каждый раздел показывает свою текущую настройку
- Что видят клиенты в одной строке
- Где это найти
- Каталог
- открыть услугу
- Онлайн-бронирование
- Настроить бронирование
- Планы
- Specialist и выше
Быстрые ответы
- Может ли рабочий процесс Workspace369 автоматически отправлять предложения?
- Да. Добавьте шаг «Отправить предложение», и рабочий процесс создаст предложение из выбранного вами шаблона для клиента запуска и отправит его ему по электронной почте.
- Какие триггеры рабочих процессов предлагают шаг «Отправить предложение»?
- Триггеры, связанные с клиентом, в разделе «Документ» в меню добавления шага. Триггер «Новый лид» его не предлагает.
- Какие планы включают шаг «Отправить предложение»?
- Каждый план. Рабочие процессы и предложения доступны во всех планах Workspace369.
- Изменились ли настройки бронирования при переработке страницы настройки бронирования?
- Нет. Каждая настройка работает как прежде. Страница сгруппирована так, что «Основные сведения о встрече» и «Хосты и маршрутизация» остаются открытыми, а другие разделы находятся под «Правилами и деталями», каждый из которых показывает свою текущую настройку.
Связанные обновления
Записи и сообщения на клиентском портале, а также скрыть упоминание «Powered by».
Чаевые при онлайн-бронировании и оплате картой через Flash Pay
Предложения на иврите и арабском теперь читаются справа налевоРабочие процессы могут отправлять предложения, а настройка бронирования стала проще для сканирования в вашем собственном рабочем пространстве
Начните бесплатную пробную версию на Specialist, затем найдите ее в разделе «Рабочие процессы».
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: 149 $/месяц за Specialist. Автоматически продлевается каждый месяц до отмены. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.