Какие клиентские события может отправлять веб-хук Workspace369?

Два: «Создан», когда добавляется новый клиент, и «Изменен этап», когда клиент переходит на другой этап конвейера. Оба находятся в группе «Клиенты» в «Настройки» → «Веб-хуки».

Какие планы включают клиентские веб-хуки?

Каждый план: Cadet, Voyager, Specialist, Commander и Enterprise. Сами вебхуки доступны на каждом плане.

Где включить веб-хуки клиентов?

Перейдите в «Настройки» → «Вебхуки», откройте вебхук или выберите «Новый вебхук» и отметьте «Создано» или «Этап изменен» в группе «Клиенты».

Почему я не вижу группу «Клиенты» в «Веб-хуки»?

Он предлагается только членам команды, которые могут видеть каждого клиента. Участники, ограниченные своими клиентами или не имеющие доступа к клиентам, его не видят.

Следуют ли вебхуки для клиентов этапам моего конвейера?

Да. Событие «Изменение этапа» срабатывает, когда клиент переходит на другой этап, используя этапы, которые вы установили в «Настройки» → «Клиенты» → «Этапы» и видите на доске воронки продаж.

Есть ли вебхуки для клиентов в приложении iPhone?

Они доступны в веб-приложении сейчас и появятся в приложении для iPhone со следующим обновлением.

Клиенты и CRMРабочие процессы

Веб-хуки для новых клиентов и изменений этапов

Веб-хуки теперь могут уведомлять Zapier, Make, n8n или ваш собственный сервер о создании клиента или его переходе на новый этап конвейера. На каждом плане, доступно в веб-приложении сейчас.

Бумажный колокольчик, отправляющий три стрелы к трем штекерам, рядом с новым списком событий вебхука с выбранными «Создано» и «Изменен этап» для клиентов.

Отправлять веб-хук при создании клиента или изменении его этапа

В «Настройки» → «Веб-хуки» теперь добавлена группа «Клиенты» с двумя событиями: «Создан» и «Изменен этап». Отметьте «Создан», и ваш инструмент узнает о каждом новом клиенте. Отметьте «Изменен этап», и он узнает каждый раз, когда клиент переходит на другой этап вашего конвейера, поэтому поток Zapier, Make или n8n может добавить человека в ваш почтовый инструмент, опубликовать сообщение в Slack или начать передачу в тот момент, когда лид переходит дальше.

Этапы — это те, которые вы настроили в «Настройки» → «Клиенты» → «Этапы» и видите как столбцы на доске конвейера, поэтому веб-хук может отслеживать лид от его первого этапа до последнего. Откройте существующий веб-хук или выберите «Новый веб-хук» и отметьте события, которые вам нужны, рядом с другими, такими как счета и предложения.

Группа «Клиенты» предлагается членам команды, которые могут видеть каждого клиента. Тот, кто ограничен своими клиентами или не имеет доступа к «Клиентам», не видит ее, а веб-хук, у которого уже есть клиентские события, сохраняет группу, чтобы эти события можно было удалить.

Вебхуки для клиентов доступны во всех планах и сейчас работают в веб-приложении, а в приложение iPhone появятся со следующим обновлением.

События «Создано» и «Этап изменен»
Следует этапам на вашей доске конвейера
Предлагается участникам, которые могут видеть каждого клиента
На каждом плане

Отметьте «Создано» и «Изменен этап» в группе «Клиенты» нового вебхука. Пример данных.

Где это найти: Настройки
Вебхуки
Новый веб-перехватчик
Клиенты
Открыть в приложении
Планы: Каждый план
Узнать больше: Вебхуки Справочник по веб-хукам Доска конвейера и отчет по лидам

Быстрые ответы

Какие клиентские события может отправлять веб-хук Workspace369?: Два: «Создан», когда добавляется новый клиент, и «Изменен этап», когда клиент переходит на другой этап конвейера. Оба находятся в группе «Клиенты» в «Настройки» → «Веб-хуки».
Какие планы включают клиентские веб-хуки?: Каждый план: Cadet, Voyager, Specialist, Commander и Enterprise. Сами вебхуки доступны на каждом плане.
Где включить веб-хуки клиентов?: Перейдите в «Настройки» → «Вебхуки», откройте вебхук или выберите «Новый вебхук» и отметьте «Создано» или «Этап изменен» в группе «Клиенты».
Почему я не вижу группу «Клиенты» в «Веб-хуки»?: Он предлагается только членам команды, которые могут видеть каждого клиента. Участники, ограниченные своими клиентами или не имеющие доступа к клиентам, его не видят.
Следуют ли вебхуки для клиентов этапам моего конвейера?: Да. Событие «Изменение этапа» срабатывает, когда клиент переходит на другой этап, используя этапы, которые вы установили в «Настройки» → «Клиенты» → «Этапы» и видите на доске воронки продаж.
Есть ли вебхуки для клиентов в приложении iPhone?: Они доступны в веб-приложении сейчас и появятся в приложении для iPhone со следующим обновлением.

Все примечания к выпуску Подписаться на ленту