Доска конвейера, больше конвейеров и отчет по лидам для вашей CRM

Просмотр каждого лида на доске конвейера

В разделе «Клиенты» теперь есть представление «Доска» рядом с «Таблица» и «Последующие действия». Каждый этап лида представляет собой столбец, показывающий его лиды, общую стоимость и шанс выигрыша, а новые запросы из «Запросов» ждут в своем столбце «Новые запросы», пока вы их не переместите. Перетащите лид на следующий этап или перетащите его на полосу «Выиграно» или «Проиграно», которая появляется во время перетаскивания. Вы также можете щелкнуть правой кнопкой мыши по лиду, чтобы переместить его, пометить как выигранный или проигранный, отредактировать его стоимость или установить ожидаемую дату закрытия.

Полоса вверху показывает «Открытые сделки», «Взвешенные» (стоимость, умноженная на шанс выигрыша каждого этапа), «Выигранные» за текущий месяц и коэффициент выигрыша закрытых лидов за 90 дней. Шанс выигрыша для каждого этапа устанавливается в «Настройки» → «Клиенты» → «Этапы». Итоговые суммы складываются только в валюте вашего рабочего пространства; сделки в других валютах перечисляются отдельно, поэтому валюты никогда не складываются.

У каждого лида в разделе «Сделка» в его быстром просмотре есть стоимость, которая может поступать из предложения или формы, ожидаемая дата закрытия и источник. «Пометить как проигранное» запрашивает причину, а «Пометить как выигранное» также запрашивает ее, когда вы настроили причины выигрыша; выбор одной из них всегда необязателен. Причины выигрыша и причины проигрыша — это списки, которые вы редактируете в «Настройки» → «Клиенты» → «Этапы», и эти причины используются в отчете по лидам ниже. «Выиграно» и «Проиграно» оба предлагают «Отменить», а триггер рабочего процесса «Сделка выиграна» или «Сделка проиграна» может инициировать последующие действия для вас.

Доска теперь доступна в веб-приложении и появится в приложении для iPhone со следующим обновлением.

• Перетаскивайте лиды между этапами или на «Выиграно» и «Проиграно»
• Открытые сделки, взвешенные, выигранные за текущий месяц и коэффициент выигрыша с первого взгляда
• Необязательные причины выигрыша и проигрыша, которые вы редактируете в настройках
• Итоговые суммы никогда не складывают разные валюты вместе

Где это найти

1. Клиенты
2. Доска

Открыть в приложении →

Планы

Каждый план

Узнать больше

программное обеспечение для управления клиентамиРуководство по клиентам и CRM

Запуск более одного конвейера

Если вы продаете более одного вида работ, дайте каждому свой конвейер со своими этапами. Меню «Конвейер» на доске перечисляет ваши конвейеры с количеством открытых в каждом лидов и содержит «Управление конвейерами…» и «Новый конвейер». В «Настройки» → «Клиенты» → «Этапы» этапы лидов сгруппированы по конвейерам, каждый со своими параметрами переименования и удаления, а также строкой «Добавить этап», а этапы после продажи остаются в одной общей группе.

Выберите «Переместить в конвейер…» для лида, чтобы переместить его на первый этап другого конвейера, и выберите, в какой конвейер будут поступать новые лиды из формы, с помощью «Отправлять новые лиды в» в настройках формы. Триггеры рабочего процесса «Изменен этап клиента», «Сделка выиграна» и «Сделка проиграна» получают опцию «Конвейер», поэтому рабочий процесс может выполняться для одного конвейера или для любого из них.

Добавление более одного конвейера доступно на Voyager, Specialist, Commander и Enterprise. Сколько включено в ваш план, отображается в приложении при добавлении. На Cadet «Новый конвейер» показывает замок и открывает диалоговое окно обновления. Понижение плана ничего не удаляет: существующие конвейеры остаются, вы просто не можете добавить еще один, пока ваш план не будет его включать.

Больше конвейеров теперь доступны в веб-приложении и появятся в приложении для iPhone со следующим обновлением.

• Собственные этапы для каждого вида работ
• Перемещение лида между конвейерами с отменой
• Направление лидов из формы в конвейер
• Рабочие процессы могут выполняться для одного конвейера или для любого

Где это найти

1. Клиенты
2. Доска
3. Конвейер
4. Новый конвейер

Открыть в приложении →

Планы

Voyager и выше

Узнать больше

Сравнить тарифыРуководство по клиентам и CRM

Отчет по лидам: что выигрывается, что теряется и почему

В разделе «Финансы» → «Отчеты» теперь есть группа «Лиды» с отчетом по лидам, чтобы вы могли видеть, какие источники превращаются в оплачиваемую работу. Он открывается одним предложением, например: «40 запросов стали 9 выигрышами на сумму $61,700. Рефералы выигрывают больше всего», затем четыре плитки: «Запросы», «Стоимость выигрыша», «Коэффициент выигрыша» и «Первый ответ» — медианное время до вашего первого ответа.

Ниже плиток «Где лиды теряются» показывает, сколько лидов достигло каждого этапа, «Почему лиды выигрываются» и «Почему лиды проигрываются» подсчитывает причины, которые вы выбрали на доске, а «Источники, ранжированные по выигранным деньгам» показывает, какой источник лидов приносит больше всего оплачиваемой работы. На Specialist и выше таблица «По владельцу» показывает то же самое для каждого члена команды. Выберите «Последние 30 дней», «Последние 90 дней» или «Этот год» и используйте «Экспорт CSV», чтобы перенести цифры в электронную таблицу.

Денежные столбцы указаны в валюте вашего рабочего пространства и видны только членам команды, которые могут видеть цены. Отчет предназначен для членов, которые могут видеть всех клиентов. На Cadet карточка «Лиды» остается в «Отчетах» с тегом Voyager, а нажатие на нее открывает окно обновления.

Отчет по лидам теперь доступен в веб-приложении и появится в приложении для iPhone со следующим обновлением.

• Запросы, стоимость выигрыша, коэффициент выигрыша и первый ответ
• Где теряются лиды и почему сделки выигрываются и проигрываются
• Источники, ранжированные по выигранным деньгам
• Последние 30 дней, последние 90 дней или этот год с экспортом CSV

Где это найти

1. Финансы
2. Отчеты
3. Лиды

Открыть в приложении →

Планы

Voyager и выше

Узнать больше

Панели управления и отчетыИсточники лидов из формы клиентаРуководство по клиентам и CRM

Проверьте, проходят ли ваши веб-перехватчики

Откройте веб-перехватчик в «Настройки», и список «Последние доставки» покажет последние события, отправленные на эту конечную точку, сначала новейшие, с кнопкой «Показать больше» для остальных. Каждая строка называет событие, например «Счета · Оплачено», указывает время отправки и количество попыток, а также несет тег «Доставлено», «Ошибка» или «Пропущено».

Строка с ошибкой гласит: «Попыток: n. Отправка не будет повторена». Откройте строку с ошибкой или пропущенную строку, чтобы узнать причину, например, что конечная точка удалена, отклонила запрос или не могла быть достигнута. Это покажет вам, был ли Zap отключен или ваш собственный сервер нуждается в исправлении. Просмотр доставок требует разрешения на управление веб-перехватчиками.

Последние доставки теперь доступны в веб-приложении и появятся в приложении для iPhone со следующим обновлением.

• Теги «Доставлено», «Ошибка» и «Пропущено»
• Простая причина каждой неудачной или пропущенной доставки
• Сначала новейшие, с кнопкой «Показать больше»

Где это найти

1. Настройки
2. Вебхуки
3. открыть веб-перехватчик

Открыть в приложении →

Планы

Каждый план

Узнать больше

ВебхукиСправочник по веб-хукам