Файлы клиента и проекта
Прикрепляйте файлы и заметки к нужным клиентам, проектам и рабочим процессам.
Хранилище и файлы
Файлы, хранилище, заметки и общие записи
Храните клиентские и проектные файлы рядом с работой, к которой они относятся, с хранилищем, масштабируемым по плану, и общими записями для команд.
- 01
- Прикрепляйте файлы и заметки к нужным клиентам, проектам и рабочим процессам.
- 02
- Используйте хранилище на основе плана от 5 ГБ до 500 ГБ с платной дополнительной памятью по мере роста команды.
- 03
- Обеспечьте легкий доступ к вспомогательным материалам, связанным с счетами, предложениями и задачами.
Программное обеспечение для управления документами клиента
Что такое программное обеспечение для управления документами клиента?
Программное обеспечение для управления документами клиента организует файлы вокруг клиента и работы, которую они поддерживают. Workspace369 сохраняет файлы, заметки, активы проекта, документы предложений, контекст счетов-фактур, запросы и общие записи связанными, вместо того чтобы помещать каждый документ в несвязанное дерево папок.
Ссылка на продукт
Проверено 17 июля 2026 г. командой продукта Workspace369. Доступность может варьироваться в зависимости от плана, региона и конфигурации рабочей области.
Что охватывает
Каждый файл рядом с работой, которую он поддерживает.
Управление файлами в Workspace369 сохраняет документы, заметки и ресурсы проекта, прикрепленные к клиентам, проектам и рабочим процессам, к которым они относятся.
Хранилище на основе тарифа
Масштабируйте объем хранилища в зависимости от тарифа, от 5 ГБ до неограниченных опций.
Вспомогательные материалы
Держите вспомогательные материалы рядом со сметами, предложениями, счетами и платежными документами.
Общая история работы
Организуйте файлы, связанные с поставкой, одобрениями и коммуникацией, чтобы записи сохранялись при смене владельца.
Элементы управления на основе SharePoint
Используйте элементы управления на базе SharePoint для файлов, связанных с клиентской работой.
Встроено в рабочий процесс
Переходите от первого сигнала к завершенной работе с сохранением контекста.
Файлы связаны с клиентами, проектами, заметками, предложениями, счетами, запросами и записями команды.
- 01
Начните с правильной записи
Прикрепляйте файлы и заметки к нужным клиентам, проектам и рабочим процессам.
- 02
Продвигайте работу вперед
Используйте хранилище на основе плана от 5 ГБ до 500 ГБ с платной дополнительной памятью по мере роста команды.
- 03
Сохраняйте результат видимым
Обеспечьте легкий доступ к вспомогательным материалам, связанным с счетами, предложениями и задачами.
Внутри Workspace369
Посмотрите, как функция вписывается в повседневную работу.
Отслеживайте запись через представления, которые используют команды для действий, проверки прогресса и обеспечения ясности следующего шага.Предварительный просмотр продукта 01
Прикрепляйте файлы и заметки к нужным клиентам, проектам и рабочим процессам.
Храните клиентские и проектные файлы рядом с работой, к которой они относятся, с хранилищем, масштабируемым по плану, и общими записями для команд.
Предварительный просмотр продукта 02
Используйте хранилище на основе плана от 5 ГБ до 500 ГБ с платной дополнительной памятью по мере роста команды.
Файлы связаны с клиентами, проектами, заметками, предложениями, счетами, запросами и записями команды.
1Запись обновленаКонтекст остается привязанным к работе.Сейчас
2Последующие действия командыКонтекст остается привязанным к работе.3 мин
3Клиент уведомленКонтекст остается привязанным к работе.4 мин
Предварительный просмотр продукта 03
Обеспечьте легкий доступ к вспомогательным материалам, связанным с счетами, предложениями и задачами.
Сделайте файлы частью рабочего процесса, а не отдельным поиском.
1ТриггерАктивность клиентаАвтоматизированный
2УсловиеСопоставьте правильную записьПроверено
3ДействиеПродолжить рабочий процессДалее
Примеры
Повторяющиеся файловые рабочие процессы для команд.
Эти примеры показывают, как файлы проходят через связанную клиентскую работу. Это рабочие процессы продукта, а не обещанные результаты бизнеса.
Передача файла ввода клиента
- 1Прикрепить вводные документы к новому клиенту
- 2Добавить примечания, описывающие источник и предполагаемое использование
- 3Связать файлы с запросом или проектом
- 4Просмотреть запись перед началом работы
- 5Передать полный файл клиента
Пакет поддержки предложений
- 1Открыть предложение, требующее подтверждения
- 2Прикрепить вспомогательные материалы к записи
- 3Сверить материалы со сметой
- 4Держать те же файлы рядом со счетом
- 5Сохранить историю для последующего рассмотрения
Общие сценарии работы
Придайте каждому файлу операционный контекст.
Эти примеры описывают, как функция вписывается в связанную работу с клиентами. Это рабочие процессы продукта, а не обещанные результаты бизнеса.
Держите файлы приема с клиентом
Прикрепляйте документы и заметки к клиенту, запросу или проекту, которые их инициировали, чтобы команда могла позже найти источник и предполагаемое использование.
Поддержка предложений и выставления счетов
Держите вспомогательные материалы близко к сметам, предложениям, счетам-фактурам, продуктам и платежным записям, чтобы документы для клиентов было легче подготовить и проверить.
Сохраняйте общую историю работы
Организуйте файлы, стоящие за выполнением, одобрениями, коммуникациями и командными решениями, чтобы запись оставалась понятной при смене владельца.
Где он подключается
Одна запись может продвигать работу вперед.
Файлы связаны с клиентами, проектами, заметками, предложениями, счетами, запросами и записями команды.
Часто задаваемые вопросы
Вопросы по хранилищу и файлам
Может ли Workspace369 хранить файлы по клиенту или проекту?
Да. Workspace369 разработан так, чтобы файлы и заметки оставались связанными с клиентами, проектами, запросами, предложениями, счетами, задачами и другими соответствующими записями рабочей области.
Сколько места для хранения файлов включено?
Лимиты хранилища зависят от плана: от определенных гигабайтных ограничений до более емких и безлимитных вариантов. Проверьте страницу цен для получения информации о текущих планах.
Могут ли файлы поддерживать рабочие процессы для клиентов?
Файлы могут поддерживать предложения, счета-фактуры, запросы, проекты, общие записи и другие рабочие процессы для клиентов, в то время как внутренний доступ контролируется разрешениями рабочей области.
Работайте из одной связанной системы
Интегрируйте этот рабочий процесс в остальную часть Workspace369.
Начните бесплатно и интегрируйте этот рабочий процесс в остальную часть вашей рабочей области.