Видеоурок 5 из 7
Как создать предложение в Workspace369: пошаговая инструкция
Чтобы создать предложение в Workspace369, откройте «Предложения» в разделе «Финансы», нажмите «Новое предложение», выберите клиента и добавьте услуги из каталога. Выберите тему, акцентный цвет и обложку на вкладке «Дизайн», добавьте разделы, например график работ и сохраненные условия, а на вкладке «Настройки» задайте подписи, сроки действия, депозиты, повторные напоминания и внутренние заметки. Предложение можно сохранить как шаблон, а когда клиент его примет, оно блокируется, поэтому любые последующие изменения проходят через заказ на изменение, который утверждает клиент.
Что вы узнаете
- Как начать предложение с шаблона или с нуля и указать количество для позиций из каталога
- Как выбрать тему, акцентный цвет и обложку и как расположить обложку (заполнение, отступ или затухание)
- Как добавить разделы, график работ с контрольными точками и сохраненные условия
- Как требовать подпись, задать срок действия предложения и запросить депозит
- Как работают повторные напоминания и внутренние заметки
- Как просмотреть то, что видит клиент, сохранить шаблон и отправить заказ на изменение
Часто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы
Можно ли требовать подпись в предложении Workspace369?
Да. На вкладке «Настройки» предложения включите «Требовать подпись», и клиент подпишет его при принятии.
Как работают повторные напоминания о предложениях?
Повторные напоминания подталкивают клиента, который открыл предложение, но не ответил. Workspace369 отправляет до трех напоминаний с интервалом в два дня.
Можно ли запросить депозит, когда клиент принимает предложение?
Да, если вы подключили Stripe. Можно запросить депозит, когда клиент принимает предложение, — в процентах или фиксированной суммой.
Как сохранить предложение как шаблон?
Откройте вкладку «Дизайн» и нажмите «Сохранить как шаблон». Шаблон сохраняет ваши разделы, дизайн и позиции. В следующий раз, когда вы нажмете «Новое предложение», он будет там — со всем, кроме клиента.
Как изменить предложение после того, как клиент его принял?
Как только клиент принимает предложение, оно блокируется, чтобы ничего не менялось без записи. Нажмите «Новый заказ на изменение», укажите, что меняется и почему, и отправьте клиенту на утверждение.
Полная расшифровка
С возвращением. В этом видео мы подробнее разберем предложения: позиции, дизайн, разделы, которые можно добавить, настройки, которые вас защищают, и шаблоны, чтобы следующее предложение заняло минуту.
Откройте «Предложения» в разделе «Финансы». Нажмите «Новое предложение». Можно начать с одного из ваших шаблонов или с нуля. Я начну с пустого, а в конце мы сделаем шаблон. Дайте предложению название и выберите клиента. Это предложение для Drew из Walsh Logistics. Добавьте услугу из каталога и укажите количество: двенадцать фургонов, по одному на каждую машину в автопарке Drew. Итог с налогом обновляется по ходу работы.
Теперь внешний вид. На вкладке «Дизайн» выберите тему и акцентный цвет. Я возьму Bold с угольным цветом. Затем выберите обложку. Есть галерея изображений, или можно загрузить свое фото. Выберите, как расположена обложка: заполнение, отступ или затухание.
Под ценой добавьте разделы, которые должен прочитать клиент. Каждый начинается с подсказки, поверх которой можно писать. График работ показывает, что и когда происходит. Добавьте контрольную точку, укажите дату и опишите, что будет сделано. Добавьте раздел «Условия», и ваши сохраненные условия подставятся автоматически, так что вам больше не придется вводить их заново. Наведите курсор на любой раздел, чтобы выделить его, скопировать или перетащить на новое место.
На вкладке «Настройки» решите, что должен сделать клиент. Включите «Требовать подпись», чтобы клиент подписывал предложение при принятии. Укажите, как долго действует предложение. Выберите дату, и клиент ее увидит. Если подключен Stripe, можно запросить депозит при принятии — в процентах или фиксированной суммой. Повторные напоминания подталкивают клиента, который открыл предложение, но не ответил: до трех напоминаний с интервалом в два дня. А внутренние заметки предназначены только для вашей команды. Клиент их никогда не видит.
Нажмите «Предпросмотр», чтобы увидеть именно то, что увидит клиент. Чтобы использовать все это повторно, откройте вкладку «Дизайн» и нажмите «Сохранить как шаблон». Шаблон сохраняет ваши разделы, дизайн и позиции, так что просто сохраните. В следующий раз, когда вы нажмете «Новое предложение», ваш шаблон будет на месте — со всем, кроме клиента.
И еще одно. Как только клиент принимает предложение, оно блокируется, чтобы ничего не менялось без записи. Чтобы изменить его, нажмите «Новый заказ на изменение». Укажите, что меняется и почему, и отправьте клиенту на утверждение. Вот и все о предложениях в подробностях. В следующем видео мы подробнее разберем счета.
Другие уроки
Готов, когда вы будете готовы
Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
