Связанные записи
Сохраняйте контекст клиента прикрепленным
Общедоступные ссылки остаются связанными с клиентами, запросами, проектами, счетами-фактурами, платежами, файлами и действиями, которыми ваша команда уже управляет в Workspace369.
Интеграция общедоступных ссылок
Делитесь нужным запросом, предложением, платежом, формой заявки или клиентским рабочим процессом, не раскрывая полное внутреннее рабочее пространство или несвязанные записи клиентов.
Поделиться одним элементом, а не рабочей областью
Коммерческое предложение EST-2041 готово: workspace369.com/p/est-2041
Понял — одобрено по ссылке. Спасибо!
Ограниченный доступБез входа в систему
Клиент видит только то, чем вы поделились
Операционная совместимость
Поддерживайте уже выполняемую работу
Используйте интеграцию наряду с продажами, планированием, доставкой, коммуникациями, биллингом, отчетностью и бухгалтерским учетом вместо того, чтобы рассматривать ее как отдельный инструмент.
Видимость команды
Предоставьте каждой роли одинаковую картину
Помогите владельцам, операторам, финансовым, техническим специалистам и командам по выполнению заказов понять, что произошло, не собирая записи из разрозненных систем.
Как это работает
Как работают публичные ссылки с Workspace369
- 01
Выберите, чем поделиться
Выберите конкретный запрос, предложение, платеж, форму ввода или запись, которые нужны клиенту.
- 02
Поделиться ссылкой
Отправьте общедоступную ссылку. Получатель увидит только этот элемент, а не внутреннюю рабочую область.
- 03
Сохраняйте работу связанной
Активность в общем элементе остается прикрепленной к клиенту и работе в рабочем пространстве.
Подключенные данные
Что перемещается между системами
Запросы
Поделитесь ссылкой на запрос, чтобы клиент мог видеть именно этот элемент.
Предложения
Отправьте ссылку на коммерческое предложение и сохраните окружающую внутреннюю работу в приватности.
Платежи
Поделитесь ссылкой на оплату, чтобы клиент мог действовать напрямую.
Формы приема
Поделитесь ссылкой на форму ввода, и данные нового клиента появятся в рабочей области.
Записи
Поделитесь одной записью, не раскрывая связанные записи клиентов или внутреннюю работу.
Настройка
Настройка общедоступных ссылок
- 01
Открыть элемент
Начните с запроса, коммерческого предложения, платежа, формы ввода или записи, которой вы хотите поделиться.
- 02
Создать публичную ссылку
Сгенерируйте ссылку для этого конкретного элемента. Внутренняя рабочая область остается конфиденциальной.
- 03
Отправить клиенту
Клиент открывает ссылку и видит только то, чем вы поделились, а активность отслеживается обратно в рабочем пространстве.
Операционная совместимость
Связь полезна только тогда, когда команда может видеть контекст.
Workspace369 держит интеграцию близко к записи клиента, поэтому владельцы, операторы, финансовый отдел, поддержка и отдел доставки не перестраивают одну и ту же историю в отдельных инструментах.
Подключить систему
Разместите внешний рабочий процесс рядом с записями Workspace369, не меняя того, как ваша команда называет клиентов, задания, счета и проекты.
Сохраняйте контекст видимым
Показывайте соответствующий статус, событие, платеж, сообщение или запись, где команда уже работает.
Действуйте из рабочего пространства
Используйте связанный контекст для последующих действий, выставления счетов, планирования, автоматизации, отчетности и поддержания движения клиента.
На практике
Для чего команды используют общедоступные ссылки
Получение одобрения предложения без доступа к порталу
Отправьте коммерческое предложение по общедоступной ссылке, и клиент просмотрит и одобрит его по ссылке. Внутренняя работа по сделке остается конфиденциальной.
Сбор данных о новых клиентах с помощью формы ввода.
Отправьте ссылку на форму ввода новому клиенту, и его данные появятся в рабочей области. Не требуется вход или учетная запись портала с его стороны.
Обмен платежом, который клиент может совершить
Поделитесь ссылкой на оплату, чтобы клиент мог действовать напрямую. Активность по общей ссылке остается прикрепленной к клиенту и работе.
Часто задаваемые вопросы
Вопросы об общедоступных ссылках
- Чем я могу поделиться по общедоступной ссылке?
- Конкретный запрос, предложение, платеж, форма ввода или запись.
- Видит ли клиент всю мою рабочую область?
- Нет. Публичная ссылка раскрывает только элемент, которым вы поделились — никогда внутреннюю рабочую область или несвязанные записи клиентов.
- Это то же самое, что и клиентский портал?
- Нет. Клиентский портал предоставляет клиентам ограниченный доступ к их собственной работе; публичная ссылка предоставляет один конкретный элемент без доступа к порталу.
- Нужно ли мне что-нибудь подключать?
- Нет. Публичные ссылки — это встроенная функция продукта, а не интеграция.
Продолжайте изучать
Связанные страницы
Следующий шаг
Посмотрите текущий Workspace369 в реальном приложении.
Сопоставьте ваших клиентов, запросы, коммуникацию, проекты, выставление счетов, платежи, ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет и отчетность в одном спокойном рабочем пространстве.
20+связанные модули
24/7доступ клиента
Одиноперационный вид