Workspace369 ведет работу с клиентами бухгалтерской практики: записи о клиентах, клиентский портал, запросы документов, напоминания по электронной почте, файлы, повторяющиеся задачи и счета во всех планах от 29 долларов в месяц, с SMS-напоминаниями от Voyager (74 доллара в месяц, 2 рабочих места) и расходами и базовым бухгалтерским учетом от Specialist (149 долларов в месяц, 10 рабочих мест).
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.
Поговорить с отделом продаж
Работа редко бывает самой сложной частью — получение документов. Workspace369 предоставляет вашей практике клиентские порталы, структурированные запросы документов, автоматические напоминания и все файлы, прикрепленные к записи клиента, поэтому закрытие начинается вовремя каждый месяц.
Ключевые факты
Программное обеспечение для управления бухгалтерскими практиками в Workspace369 охватывает 10 областей, включая записи клиентов, клиентский портал, запросы документов.
Рабочий процесс выполняется в 4 шага, от «запроса документов один раз» до «закрытия, выставления счета и отчета».
Workspace369 начинается с 29 долларов в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест и 12-кратное использование Cadet по цене 299 долларов в месяц.
Дополнительные места стоят 10 долларов США каждое; полная информация о ценах общедоступна на Страница цен Workspace369.
Каждый месяц начинается с одного и того же ритуала: отправить письмо клиенту, подождать, отправить письмо снова, покопаться в цепочках писем, чтобы найти выписку трехнедельной давности. Закрытие месяца ждет погони.
Банковские выписки в одной ветке, квитанции в другой, отчеты по заработной плате в папке, которую никто не может найти. Ответ всегда где-то есть — просто никогда не там, где вы ищете в первую очередь.
Ежемесячные закрытия, циклы расчета заработной платы и квартальные обзоры перестраиваются по памяти и старым письмам вместо повторяемого рабочего процесса с ответственными и датами.
Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.
Электронная почта отображается рядом с записью клиента на каждом плане; текстовые сообщения, звонки и голосовая почта добавляются с Voyager, а сводки звонков с помощью ИИ — с Specialist.
Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.
Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по ретейнерам, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.
Отправляйте структурированные запросы документов из карточки клиента — выписки, квитанции, отчеты по заработной плате — с точным указанием того, что вам нужно.
Автоматические напоминания по электронной почте (и SMS от Voyager) отправляются по расписанию до получения документов, поэтому никто в вашей команде больше не будет писать «просто проверяю».
Файлы, сообщения, согласования и запросы попадают на портал клиента и в его карточку — прикрепленные к месяцу, к которому они относятся, доступные для поиска любому члену команды.
Повторяющиеся задачи обеспечивают ежемесячное закрытие, счета отправляются со ссылками для оплаты, а отчетность показывает рабочую нагрузку, дебиторскую задолженность и ценность клиента для всей практики.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Цитируется точно так, как написано, на родном языке рецензента. Это выборка отзывов, а не все из них. Отзывы от нашей команды исключены из выборки, но общий рейтинг включает их оценки.
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.
Поговорить с отделом продажПрограммное обеспечение для управления бухгалтерской практикой помогает бухгалтерам и аудиторским фирмам вести работу с клиентами: сбор документов, общение с клиентами, повторяющиеся задачи, файлы, счета и отчетность. Workspace369 объединяет все это в одном рабочем пространстве с тарифами от 29 долларов в месяц за одно место (Cadet). SMS-сообщения начинаются с Voyager (74 доллара в месяц, 2 места); расходы и базовый учет начинаются со Specialist (149 долларов в месяц, 10 мест).
Через структурированные запросы документов, отправляемые из карточки клиента. Клиенты загружают файлы на своем портале, и автоматизация рабочих процессов следует по графику до тех пор, пока все не будет получено: шаги электронной почты выполняются на каждом тарифе (до 3 активных рабочих процессов на Cadet), а шаги SMS начинаются с Voyager (74 доллара в месяц).
Клиенты взаимодействуют через фирменный портал, где они видят запросы, загружают документы, утверждают элементы и оплачивают счета — все привязано к той же карточке, с которой работает ваша команда.
Да. Повторяющиеся задачи и автоматизация рабочих процессов обеспечивают ежемесячные закрытия, циклы расчета заработной платы и квартальные обзоры с указанием ответственных, дат и последовательностей напоминаний.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.
