Программное обеспечение для управления бухгалтерской практикой
Работа редко бывает сложной — сложно получить документы. Workspace369 предоставляет вашей практике клиентские порталы, структурированные запросы документов, автоматические напоминания и все файлы, прикрепленные к карточке клиента, чтобы закрытие месяца начиналось вовремя каждый месяц.
Ключевые факты
Программное обеспечение для управления бухгалтерскими практиками в Workspace369 охватывает 10 областей, включая записи клиентов, клиентский портал, запросы документов.
Рабочий процесс выполняется в 4 шага, от «запроса документов один раз» до «закрытия, выставления счета и отчета».
Workspace369 начинается с 29 долларов США в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест и 120 000 AI-токенов в месяц по цене 299 долларов США в месяц.
Дополнительные места стоят 10 долларов США каждое; полная информация о ценах общедоступна на Страница цен Workspace369.
Проблема
Каждый месяц начинается с одного и того же ритуала: отправить письмо клиенту, подождать, отправить письмо снова, покопаться в цепочках писем, чтобы найти выписку трехнедельной давности. Закрытие месяца ждет погони.
Банковские выписки в одной ветке, квитанции в другой, отчеты по заработной плате в папке, которую никто не может найти. Ответ всегда где-то есть — просто никогда не там, где вы ищете в первую очередь.
Ежемесячные закрытия, циклы расчета заработной платы и квартальные обзоры перестраиваются по памяти и старым письмам вместо повторяемого рабочего процесса с ответственными и датами.
Продукт
Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.
Электронные письма, SMS, звонки и голосовая почта попадают рядом с записью клиента — с ИИ-резюме, поэтому любой член команды может ответить с полным контекстом.
Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.
Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по подписке, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.
Рабочий процесс
Отправляйте структурированные запросы документов из карточки клиента — выписки, квитанции, отчеты по заработной плате — с точным указанием того, что вам нужно.
Автоматизированные напоминания по электронной почте и SMS отправляются по расписанию до получения документов, чтобы никто в вашей команде больше не писал «просто проверяю».
Файлы, сообщения, согласования и запросы попадают на портал клиента и в его карточку — прикрепленные к месяцу, к которому они относятся, доступные для поиска любому члену команды.
Повторяющиеся задачи обеспечивают ежемесячное закрытие, счета отправляются со ссылками для оплаты, а отчетность показывает рабочую нагрузку, дебиторскую задолженность и ценность клиента для всей практики.
Охват продукта
Оценено в App Store
Наконец-то стало спокойноПереключался между тремя или четырьмя универсальными инструментами и всегда оказывался в беспорядке из вкладок. Это первый инструмент, который кажется спокойным. Настроил клиентские проекты за десять минут.
Безболезненное внедрение в командеМы внедрили его для нашей восьми человек команды, и адаптация прошла безболезненно — интуитивно понятно и отлажено. Я бы хотел больше интеграций, но они продолжают выпускать обновления.
Экономия часов каждую неделюЖонглировал отдельными инструментами для заметок, задач, документов и обновлений. Консолидация в одном месте действительно сэкономила мне часы каждую неделю. Поддержка также отзывчива.
Начать
Часто задаваемые вопросы
Программное обеспечение для управления бухгалтерской практикой помогает бухгалтерам и аудиторским фирмам вести работу с клиентами: сбор документов, общение с клиентами, повторяющиеся задачи, файлы, счета и отчетность. Workspace369 объединяет все это в одном рабочем пространстве с тарифами от 29 долларов в месяц за одно место (Cadet). SMS-сообщения начинаются с Voyager (74 доллара в месяц, 2 места); расходы и базовый учет начинаются со Specialist (149 долларов в месяц, 10 мест).
Через структурированные запросы документов, отправляемые из карточки клиента. Клиенты загружают файлы на своем портале, и автоматизация рабочих процессов следует по графику до тех пор, пока все не будет получено: шаги электронной почты выполняются на каждом тарифе (до 3 активных рабочих процессов на Cadet), а шаги SMS начинаются с Voyager (74 доллара в месяц).
Клиенты взаимодействуют через фирменный портал, где они видят запросы, загружают документы, утверждают элементы и оплачивают счета — все привязано к той же карточке, с которой работает ваша команда.
Да. Повторяющиеся задачи и автоматизация рабочих процессов обеспечивают ежемесячные закрытия, циклы расчета заработной платы и квартальные обзоры с указанием ответственных, дат и последовательностей напоминаний.
Готов, когда вы будете готовы
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
Смотреть
