Программное обеспечение для управления бухгалтерской практикой
Работа редко бывает сложной — сложно получить документы. Workspace369 предоставляет вашей практике клиентские порталы, структурированные запросы документов, автоматические напоминания и все файлы, прикрепленные к карточке клиента, чтобы закрытие месяца начиналось вовремя каждый месяц.
Проблема
Каждый месяц начинается с одного и того же ритуала: отправить письмо клиенту, подождать, отправить письмо снова, покопаться в цепочках писем, чтобы найти выписку трехнедельной давности. Закрытие месяца ждет погони.
Банковские выписки в одной ветке, квитанции в другой, отчеты по заработной плате в папке, которую никто не может найти. Ответ всегда где-то есть — просто никогда не там, где вы ищете в первую очередь.
Ежемесячные закрытия, циклы расчета заработной платы и квартальные обзоры перестраиваются по памяти и старым письмам вместо повторяемого рабочего процесса с ответственными и датами.
Рабочий процесс
Отправляйте структурированные запросы документов из карточки клиента — выписки, квитанции, отчеты по заработной плате — с точным указанием того, что вам нужно.
Автоматизированные напоминания по электронной почте и SMS отправляются по расписанию до получения документов, чтобы никто в вашей команде больше не писал «просто проверяю».
Файлы, сообщения, согласования и запросы попадают на портал клиента и в его карточку — прикрепленные к месяцу, к которому они относятся, доступные для поиска любому члену команды.
Повторяющиеся задачи обеспечивают ежемесячное закрытие, счета отправляются со ссылками для оплаты, а отчетность показывает рабочую нагрузку, дебиторскую задолженность и ценность клиента для всей практики.
Охват продукта
Часто задаваемые вопросы
Программное обеспечение для управления бухгалтерской практикой помогает бухгалтерам и бухгалтерским фирмам вести клиентскую работу: сбор документов, общение с клиентами, повторяющиеся задачи, файлы, счета и отчетность. Workspace369 объединяет все это в одном рабочем пространстве.
Через структурированные запросы документов, отправленные из карточки клиента. Клиенты загружают файлы на свой портал, а автоматические напоминания по электронной почте и SMS отправляются по расписанию до получения всего.
Клиенты взаимодействуют через фирменный портал, где они видят запросы, загружают документы, утверждают элементы и оплачивают счета — все привязано к той же карточке, с которой работает ваша команда.
Да. Повторяющиеся задачи и автоматизация рабочих процессов обеспечивают ежемесячные закрытия, циклы расчета заработной платы и квартальные обзоры с указанием ответственных, дат и последовательностей напоминаний.
Готов, когда вы будете готовы
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
