Клиентский опыт кажется разрозненным
Клиенты получают формы приема, ссылки на файлы, ссылки на предложения, ссылки на счета и обновления статуса из слишком большого количества систем.
Клиентский портал для агентств
Программное обеспечение клиентского портала для агентств, которым нужны более четкие согласования, выставление счетов и последующие действия.
Клиентам агентства не должно требоваться пять разных ссылок, чтобы понять, что происходит. Workspace369 держит запросы для клиентов, файлы, предложения, счета, платежные ссылки, коммуникацию и контекст статуса близко к работе.
Порталдоступ для клиентов и общий контекст
Утвержденияпредложения, файлы, запросы и статус
Выставление счетовсчета, тарифные планы, авансовые платежи и платежи
Поиск соответствия
Почему клиентские порталы агентств имеют значение
Утверждения трудно отследить
Запросы, пересмотры, загруженные файлы, сообщения клиентов и статус одобрения должны оставаться рядом с проектом и счетом.
Напоминания об оплате не имеют контекста
Последующие действия по финансам воспринимаются лучше, когда клиент может видеть работу, предложение, счет, план платежей и историю общения.
Рабочий процесс
Как Workspace369 поддерживает клиентские порталы агентств
01
Поделиться правильной поверхностью
Используйте рабочие процессы для клиентов, общедоступные ссылки, запросы, предложения, файлы и согласованный контекст клиента без раскрытия внутренних записей.
02
Сохраняйте одобрения прикрепленными
Привяжите прием заявок, заметки по проекту, активность файлов, решения по предложениям, статус счета и платежи к записи клиента.
03
Общайтесь, не теряя историю
Используйте электронную почту, SMS, звонки, голосовую почту, шаблоны, ИИ-резюме и напоминания рядом с клиентом и проектом.
04
Получить оплату чисто
Отправляйте счета, ссылки для оплаты, договоры, планы платежей, депозиты, кредитовые авизо и квитанции с контекстом отчетности.
Охват продукта
Функции портала агентства и доступа клиентов
- Клиентский портал для агентств имеет низкую сложность и коммерческую специфику.
- Workspace369 может связать намерение портала с CRM, предложениями, выставлением счетов, файлами, коммуникацией и отчетностью.
- Страница поддерживает будущие страницы сравнения с агентскими инструментами, ориентированными на порталы.
Записи клиентов
Общедоступные ссылки
Ограниченный доступ для клиентов
Файлы
Запросы
Предложения
Счета
Ссылки на оплату
SMS и электронная почта
История активности
Часто задаваемые вопросы
Почему эту страницу стоит опубликовать
Что такое клиентский портал для агентств?
Клиентский портал для агентств предоставляет клиентам более четкий способ доступа к запросам, файлам, предложениям, утверждениям, счетам, ссылкам на оплату, статусу и коммуникациям, связанным с их работой.
Поддерживает ли Workspace369 рабочие процессы клиентского портала для агентств?
Да. Workspace369 поддерживает записи клиентов, общедоступные ссылки, рабочие процессы для клиентов, файлы, предложения, счета, платежи, историю общения, ограниченный доступ и отчетность.
Может ли Workspace369 помочь агентствам сократить последующие действия с клиентами?
Да. Workspace369 хранит файлы, запросы, предложения, счета, статус платежа, SMS, электронную почту, звонки, голосовую почту, ИИ-саммари, шаблоны и напоминания рядом с одной и той же записью клиента.
Готов, когда вы будете готовы
Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
