Клиентский опыт кажется разрозненным
Клиенты получают формы приема, ссылки на файлы, ссылки на предложения, ссылки на счета и обновления статуса из слишком большого количества систем.
Клиентский портал для агентств
Клиентский портал для агентств: согласования, выставление счетов и последующие действия.
Клиентам агентства не должно требоваться пять разных ссылок, чтобы понять, что происходит. Workspace369 держит запросы для клиентов, файлы, предложения, счета, платежные ссылки, коммуникацию и контекст статуса близко к работе.
Порталдоступ для клиентов и общий контекст
Утвержденияпредложения, файлы, запросы и статус
Выставление счетовсчета, тарифные планы, авансовые платежи и платежи
Ключевые факты
Клиентский портал для агентств в Workspace369 охватывает 10 областей, включая записи клиентов, общедоступные ссылки, доступ в рамках клиента.
Рабочий процесс выполняется в 4 шага, от «предоставления правильной поверхности» до «чистого сбора платежей».
Workspace369 начинается с 29 долларов США в месяц за 1 место, а план Commander включает 10 мест, 500 ГБ хранилища и 120 000 токенов ИИ в месяц за 299 долларов США в месяц.
Дополнительные места стоят по 15 долларов США каждое, а 100 ГБ дополнительного хранилища — 15 долларов США; полные цены общедоступны на Страница цен Workspace369.
Проблема
Почему клиентские порталы агентств имеют значение
Утверждения трудно отследить
Запросы, пересмотры, загруженные файлы, сообщения клиентов и статус одобрения должны оставаться рядом с проектом и счетом.
Напоминания об оплате не имеют контекста
Последующие действия по финансам воспринимаются лучше, когда клиент может видеть работу, предложение, счет, план платежей и историю общения.
Продукт
Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.
01
Все каналы в одном почтовом ящике
Электронные письма, SMS, звонки и голосовая почта попадают рядом с записью клиента — с ИИ-резюме, поэтому любой член команды может ответить с полным контекстом.
02
Работа с клиентами, организованная как проекты
Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.
03
От предложений до оплаченных счетов
Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по подписке, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.
04
Портал, который клиенты действительно проверяют
Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.
Рабочий процесс
Как Workspace369 поддерживает клиентские порталы агентств
01
Поделиться правильной поверхностью
Используйте рабочие процессы для клиентов, общедоступные ссылки, запросы, предложения, файлы и согласованный контекст клиента без раскрытия внутренних записей.
02
Сохраняйте одобрения прикрепленными
Привяжите прием заявок, заметки по проекту, активность файлов, решения по предложениям, статус счета и платежи к записи клиента.
03
Общайтесь, не теряя историю
Используйте электронную почту, SMS, звонки, голосовую почту, шаблоны, ИИ-резюме и напоминания рядом с клиентом и проектом.
04
Получить оплату чисто
Отправляйте счета, ссылки для оплаты, договоры, планы платежей, депозиты, кредитовые авизо и квитанции с контекстом отчетности.
Охват продукта
Функции портала агентства и доступа клиентов
- Клиентский портал для агентств имеет низкую сложность и коммерческую специфику.
- Workspace369 может связать намерение портала с CRM, предложениями, выставлением счетов, файлами, коммуникацией и отчетностью.
- Страница поддерживает будущие страницы сравнения с агентскими инструментами, ориентированными на порталы.
Записи клиентов
Общедоступные ссылки
Ограниченный доступ для клиентов
Файлы
Запросы
Предложения
Счета
Ссылки на оплату
SMS и электронная почта
История активности
Начать
Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.
Начните бесплатную пробную версию или свяжитесь с отделом продаж — в любом случае вы увидите весь цикл: почту, проекты, портал и выставление счетов.Часто задаваемые вопросы
Почему эту страницу стоит опубликовать
Что такое клиентский портал для агентств?
Клиентский портал для агентств предоставляет клиентам более четкий способ доступа к запросам, файлам, предложениям, утверждениям, счетам, ссылкам на оплату, статусу и коммуникациям, связанным с их работой.
Поддерживает ли Workspace369 рабочие процессы клиентского портала для агентств?
Да. Workspace369 поддерживает записи клиентов, общедоступные ссылки, рабочие процессы для клиентов, файлы, предложения, счета, платежи, историю общения, ограниченный доступ и отчетность.
Может ли Workspace369 помочь агентствам сократить последующие действия с клиентами?
Да. Workspace369 хранит файлы, запросы, предложения, счета, статус платежа, SMS, электронную почту, звонки, голосовую почту, ИИ-саммари, шаблоны и напоминания рядом с одной и той же записью клиента.
Готов, когда вы будете готовы
Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
