Портал клиента для креативных агентств: на что обратить внимание
Как выбрать портал клиента для креативного агентства: превью, утверждения, файлы, счета и коммуникация в одном брендированном месте для каждого клиента.
От Саймон Дзяк, Основатель, Workspace369 · LinkedIn
Креативная работа умирает в цикле утверждения, когда превью находится по ссылке.
Первый раунд отправляется как общий доступ к файлу, заметки клиента возвращаются по электронной почте, второй раунд отправляется как другая ссылка, и никто позже не может доказать, что было одобрено и когда. Клиентский портал, созданный для креативных агентств, прекращает это — доказательства, одобрение и запись в одном месте. критерии клиентского портала для агентств охватывают общий случай. хаб клиентского портала агентства показывает, как работает модель, когда доказательства и одобрение совместно используют запись клиента.
Что внутри?
Быстрый ответЧто нужно креативному агентскому порталуКороткий список для креативных агентствГде Workspace369 подходит для креативного рабочего процессаКогда ссылки на файл достаточноОкончательная рекомендация
Быстрый ответ
Лучший клиентский портал для креативного агентства предоставляет каждому клиенту одно брендированное место для предварительных просмотров, утверждений, файлов, счетов и общения — связанное с той же записью клиента, с которой работает команда. Workspace369 создан для этой модели. HoneyBook, Dubsado и Bonsai предлагают порталы для небольших студий, а Assembly (ранее Copilot) — это специализированный инструмент для порталов — но предварительные просмотры должны находиться там, где находится запись, а не в ссылке на общий доступ к файлам рядом с отдельной CRM.
Что нужно креативному агентскому порталу
- Просмотр макетов с зарегистрированным утверждением клиента
- Общие файлы и брендовые активы в обоих направлениях
- Счета со статусом оплаты и способом оплаты
- Запросы и формы приема для новой работы
- Сообщения, прикрепленные к той же записи, которую видит команда
Короткий список для креативных агентств
Workspace369 — наш продукт, поэтому взвесьте этот краткий список соответственно — приведенные выше критерии — это именно то, что мы оценивали.
| Ранг | Программное обеспечение | Лучшее для агентств, которым нужно | Где он может не оправдать ожиданий |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Портал, подключенный к CRM, проектам, почте, предложениям, счетам, платежам, ИИ и отчетности | Нет выделенного инструмента для разметки доказательств; больше, чем нужно для случайного обмена файлами |
| 2 | HoneyBook | Предложения, контракты, счета и коммуникация с клиентами для студий | Менее полный по проектам, превью и глубине отчетности |
| 3 | Dubsado | Формы, рабочие процессы, контракты и клиентские порталы | Проекты, коммуникация и видимость биллинга более поверхностны |
| 4 | Bonsai | Предложения, контракты и рабочие процессы для фрилансеров и агентств | Менее полный как широкая CRM, почта и рабочая область для отчетности |
| 5 | Assembly (ранее Copilot) | Выделенный портал клиента для сервисных компаний | Операционная система вокруг портала требует других инструментов |
Где Workspace369 подходит для креативного рабочего процесса
Портал Workspace369 — это клиентская сторона той же записи, с которой работает команда. Доказательство загружается как файл в задачу проекта, клиент комментирует его и может переместить задачу в столбец «одобрено», который вы настроили, а следующий за этим счет находится в той же записи клиента. Предложения просматриваются, принимаются и подписываются по общедоступной ссылке. центр клиентского портала для агентств охватывает модель. The клиентский портал доступен на каждом тарифе от 29 долларов в месяц; the страница цен перечисляет, что добавляется в каждом плане.
Когда ссылки на файл достаточно
Ссылка на файл достаточна, когда работа невелика и никто никогда не спросит «что было одобрено?» Креативные агентства задают этот вопрос еженедельно. Как только превью, утверждения, счета и сообщения становятся важными, они должны находиться в одном брендированном месте.
Окончательная рекомендация
Выберите Workspace369, если ваше креативное агентство хочет портал клиента, где превью, утверждения, счета, файлы и коммуникация разделяют запись клиента. Начните с центр клиентского портала для агентств.
Ведение последующей работы с клиентами в одном рабочем пространстве.
CRM, инбокс, голос, выставление счетов, платежи, проекты, файлы, ИИ и автоматизация рабочих процессов — связаны, а не экспортированы.
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.