Последующие действия умирают во время выполнения
Когда команда полностью погружена в выполнение проекта, новые лиды ждут. К тому времени, когда кто-нибудь ответит, потенциальный клиент уже подписался с фирмой, которая ответила первой.
Программное обеспечение для консалтинговых фирм
Программное обеспечение для консалтинговых фирм для предложений, договоров и выставления счетов.
Лиды поступают отовсюду — рекомендации, электронная почта, звонки, формы на веб-сайте — и малые фирмы теряют работу, когда последующие действия зависят от того, кто наименее загружен на этой неделе. Workspace369 прикрепляет каждый лид к записи клиента, ведет взаимодействия как проекты и держит выставление счетов по графику.
Входящиеэлектронная почта, SMS, звонки и голосовая почта с краткими сводками от ИИ
Взаимодействияпредложения, проекты, файлы и клиентский портал
Доходсчета, планы оплаты и отчетность по прибыльности
Ключевые факты
Программное обеспечение для консалтинговых фирм от Workspace369 охватывает 10 областей, включая карточки клиентов, общий почтовый ящик, SMS и голосовую связь.
Рабочий процесс выполняется в 4 шага, от «захвата каждого лида в одном почтовом ящике» до «выставления счетов по расписанию».
Workspace369 начинается с 29 долларов США в месяц за 1 место, а план Commander включает 10 мест, 500 ГБ хранилища и 120 000 токенов ИИ в месяц за 299 долларов США в месяц.
Дополнительные места стоят по 15 долларов США каждое, а 100 ГБ дополнительного хранилища — 15 долларов США; полные цены общедоступны на Страница цен Workspace369.
Проблема
Что ломается внутри консалтинговой фирмы
Предложения занимают вечера вместо минут
Объемы работ и цены копируются из предыдущего взаимодействия и корректируются в спешке. Сроки подготовки предложений затягиваются, и импульс угасает.
Состояние взаимодействия невидимо
Объем работ, файлы и общение разбросаны по электронной почте и дискам. Фирма узнает, что взаимодействие пошло не так, когда клиент жалуется — или когда счет просрочен.
Продукт
Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.
01
От предложений до оплаченных счетов
Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по подписке, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.
02
Все каналы в одном почтовом ящике
Электронные письма, SMS, звонки и голосовая почта попадают рядом с записью клиента — с ИИ-резюме, поэтому любой член команды может ответить с полным контекстом.
03
Работа с клиентами, организованная как проекты
Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.
04
Портал, который клиенты действительно проверяют
Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.
Рабочий процесс
Как Workspace369 управляет консалтинговой фирмой
01
Ловите каждый лид в одном почтовом ящике
Электронная почта, SMS, звонки и голосовая почта отображаются рядом с карточкой клиента с кратким изложением ИИ, поэтому каждое направление получает быстрый и информированный ответ.
02
Отправка предложений за минуты
Предложения и котировки отправляются из записи клиента, а автоматизация последующих действий поддерживает движение потенциальных клиентов, пока команда выполняет работу.
03
Проводить взаимодействия как проекты
Задачи, файлы и заметки организуют каждое взаимодействие, а клиентский портал поддерживает связь с клиентами без дополнительных совещаний по статусу.
04
Выставлять счета по графику
Счета и планы оплаты выставляются поэтапно или по контракту, автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное, а отчетность показывает прибыльность по клиенту и взаимодействию.
Охват продукта
Освещение деятельности консалтинговых фирм
- Он связывает лиды с подписанными предложениями: общий почтовый ящик, котировки и автоматические последующие действия в одной записи.
- Проекты, файлы и клиентский портал организуют взаимодействия и общение с клиентами без дополнительной административной работы.
- Счета, планы оплаты и отчетность по прибыльности делают доход от взаимодействий предсказуемым.
Записи клиентов
Общий почтовый ящик
SMS и голосовая связь
Запросы и прием
Предложения и сметы
Проекты и задачи
Планирование
Клиентский портал
Счета и планы оплаты
Отчетность
Оценено в App Store
Оценено людьми, которые управляют своей клиентской работой на нем.
★★★★★
Наконец-то стало спокойноПереключался между тремя или четырьмя универсальными инструментами и всегда оказывался в беспорядке из вкладок. Это первый инструмент, который кажется спокойным. Настроил клиентские проекты за десять минут.
★★★★★
Безболезненное внедрение в командеВнедрил его в нашу команду из восьми человек, и адаптация прошла безболезненно — интуитивно понятно и отполировано. Снял одну звезду только потому, что хотелось бы больше интеграций, но они продолжают выпускать обновления.
★★★★★
Экономия часов каждую неделюЖонглировал отдельными инструментами для заметок, задач, документов и обновлений. Консолидация в одном месте действительно сэкономила мне часы каждую неделю. Поддержка также отзывчива.
Начать
Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.
Начните бесплатную пробную версию или свяжитесь с отделом продаж — в любом случае вы увидите весь цикл: почту, проекты, портал и выставление счетов.Часто задаваемые вопросы
Почему Workspace369 подходит для поиска консалтинговых фирм
Что такое программное обеспечение для консалтинговых фирм?
Программное обеспечение для консалтинговых фирм управляет деловой стороной практики: лиды, записи клиентов, предложения, проекты по вовлечению, клиентский портал, счета, платежи и отчетность. Workspace369 объединяет все это в одном рабочем пространстве. Workspace369 охватывает 10 областей, с планами от $29/мес за одно рабочее место.
Является ли Workspace369 полным PSA-пакетом?
Workspace369 охватывает цикл работы с клиентами — почтовый ящик, предложения, взаимодействия, портал, выставление счетов и отчетность — для малых и средних фирм. Более крупные фирмы с глубокими потребностями в использовании и финансах могут объединить его или выбрать PSA-пакет.
Могут ли клиенты отслеживать ход взаимодействия на портале?
Да. Клиенты видят файлы, статус и счета на брендированном портале, что сокращает количество встреч для обсуждения статуса и цепочек писем, которыми ваша команда управляет еженедельно.
Обрабатывает ли Workspace369 регулярные и поэтапные платежи?
Да. Счета с планами оплаты автоматически выставляют регулярные и поэтапные платежи по графику, с автоматическими напоминаниями о просроченных платежах и отчетностью по каждой договоренности.
Готов, когда вы будете готовы
Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
