Последующие действия умирают во время выполнения
Когда команда полностью погружена в выполнение проекта, новые лиды ждут. К тому времени, когда кто-нибудь ответит, потенциальный клиент уже подписался с фирмой, которая ответила первой.
CRM для небольших консалтинговых фирм: предложения, договоренности и выставление счетов.
Workspace369 — это CRM для небольшой консалтинговой фирмы: она объединяет записи клиентов, предложения, проекты взаимодействия и счета. Независимые консультанты могут начать с Cadet за 29 долларов в месяц в долларах США за одно место. Отслеживание времени для почасовых взаимодействий доступно на каждом плане, а Specialist добавляет расходы и онлайн-бронирование.
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.
2 минуты: электронная почта, номер мобильного телефона (код только для США/Канады), карта. 0 долларов в течение 14 дней.
Входящиеэлектронная почта на каждом плане; текстовые сообщения, звонки и голосовая почта с Voyager
Взаимодействияпредложения, проекты, файлы и клиентский портал
Доходсчета, планы оплаты и отчетность по прибыльности
Один и тот же процесс работы с клиентами поддерживает растущую команду консультантов: пять человек платят 104 доллара в месяц за Voyager (2 места включены, 3 дополнительных по 10 долларов за каждое) или 149 долларов за Specialist для максимум 10 мест.
Ключевые факты
Программное обеспечение для консалтинговых фирм от Workspace369 охватывает 10 областей, включая карточки клиентов, общий почтовый ящик, SMS и голосовую связь.
Рабочий процесс состоит из 4 шагов: от «приема каждого лида в один почтовый ящик» до «проверки выставления счетов по проекту».
Workspace369 начинается с 29 долларов в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест и 12-кратное использование Cadet по цене 299 долларов в месяц.
Дополнительные места стоят 10 долларов США каждое; полная информация о ценах общедоступна на Страница цен Workspace369.
Сравнение программного обеспечения для консалтинговых фирм
Какой CRM нужна небольшой консалтинговой фирме, зависит от ее планов по мощностям. Без нее Workspace369 охватывает записи клиентов, предложения по общедоступной ссылке, договоры на обслуживание, повторяющиеся счета и оплачиваемое время от 29 долларов в месяц или 104 доллара за пять человек. HubSpot или Pipedrive подходят для CRM, ориентированной только на конвейер; Scoro, Productive и Accelo добавляют планирование по более высоким или договорным ценам.
| Инструмент | Показанная цена | Предложения | Ретейнеры и время | Главное ограничение | Пробная версия |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29, $74 или $149 в месяц (1, 2, 10 мест) | Через публичную ссылку, все тарифы | Ретейнеры, регулярные счета, оплачиваемое время | Нет планирования утилизации; просмотр рабочей нагрузки команды на Commander | 14 дней, требуется карта |
| Bonsai | от $9 до $49 за пользователя в месяц при годовой оплате | Essentials и выше | Отслеживание времени во всех планах | Отчеты об использовании не названы | 7 дней, карта для продолжения |
| Productive | $10 за пользователя (Essential, годовой); $25 Professional | Экспорт предложений в формате PDF для сделок; нет упоминаний о контрактах или электронных подписях | Бюджеты, время, планирование ресурсов; счета-фактуры по всем планам | Минимум 3 места | 14 дней, без карты |
| Scoro | От 15 евро за пользователя в месяц | Конструктор коммерческих предложений в Quote to Cash | Ретейнеры и использование в более высоких планах | 5-user minimum | 14 дней, без карты |
| Accelo | Только по запросу | Не описано | Ретейнеры и планирование мощностей | Без цены или пробной версии | Не указано |
| HoneyBook | от $29 до $109 в месяц при годовой оплате | All plans | Время и ретейнеры не указаны | Нет отчетов об использовании | 30 дней, карта не требуется |
Цены и ограничения с официальной страницы цен каждого поставщика, проверенные 15 октября 2026 г. (Productive повторно проверено 19 октября 2026 г.), в долларах США, если не указано в евро. Цены меняются, поэтому уточняйте перед покупкой. HubSpot и Pipedrive сравниваются в связанном руководстве. Сравните лучшие CRM для консультантов и небольших консалтинговых фирм.
Что ломается внутри консалтинговой фирмы
Предложения занимают вечера вместо минут
Объемы работ и цены копируются из предыдущего взаимодействия и корректируются в спешке. Сроки подготовки предложений затягиваются, и импульс угасает.
Состояние взаимодействия невидимо
Объем работ, файлы и общение разбросаны по электронной почте и дискам. Фирма узнает, что взаимодействие пошло не так, когда клиент жалуется — или когда счет просрочен.
Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.
01
Проверить работу, затем выставить счет
Подготовьте счет для клиента с позициями, условиями оплаты и согласованной суммой. Проверьте его перед отправкой и отслеживайте статус оплаты.
02
Все каналы в одном почтовом ящике
Электронная почта отображается рядом с записью клиента на каждом плане; текстовые сообщения, звонки и голосовая почта добавляются с Voyager, а сводки звонков с помощью ИИ — с Specialist.
03
Работа с клиентами, организованная как проекты
Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.
04
Портал, который клиенты действительно проверяют
Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.
Как Workspace369 управляет консалтинговой фирмой
01
Ловите каждый лид в одном почтовом ящике
Электронная почта, текстовые сообщения, звонки и голосовая почта отображаются рядом с записью клиента, чтобы каждое направление могло получить быстрый и информированный ответ. Электронная почта работает на каждом плане; текстовые сообщения, звонки и голосовая почта начинаются с Voyager, а сводки звонков с помощью ИИ — с Specialist
02
Отправка предложений за минуты
Предложения и котировки отправляются из записи клиента, а автоматизация последующих действий поддерживает движение потенциальных клиентов, пока команда выполняет работу.
03
Проводить взаимодействия как проекты
Задачи, файлы и заметки организуют каждое взаимодействие, а клиентский портал поддерживает связь с клиентами без дополнительных совещаний по статусу.
04
Просмотр выставления счетов по проекту
Подготовьте счет на основе согласованного объема работ, периода обслуживания и выполненной работы. Просмотрите утвержденные дополнительные услуги и предыдущие платежи перед отправкой. Храните регулярные счета отдельно от любого реестра предоплаченного использования.
Освещение деятельности консалтинговых фирм
- Он связывает лиды с подписанными предложениями: общий почтовый ящик, котировки и автоматические последующие действия в одной записи.
- Проекты, файлы и клиентский портал организуют взаимодействия и общение с клиентами без дополнительной административной работы.
- Просматривайте согласованный объем работ, записи о работе, остатки по счетам и платежи вместе перед выставлением счета за проект.
Записи клиентов
Общий почтовый ящик
SMS и голосовая связь
Запросы и прием
Предложения и сметы
Проекты и задачи
Планирование
Клиентский портал
Счета и планы оплаты
Отчетность
Цена за команду, а не за человека.
Каждый тариф для команды включает места. Ретейнеры, повторяющиеся счета, предложения и записи клиентов есть в каждом тарифе. Дополнительные места стоят 10 долларов в месяц за каждое.Voyager
$74 / месяц
Предложение для основателей: 444 $ за ваш первый год, с ежегодной оплатой
Включено 2 рабочих места
Начать пробную версию Voyager14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: 74 $/месяц за Voyager. Автоматически продлевается каждый месяц до отмены. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.
Specialist
$149 / месяц
Предложение для основателей: 894 $ за ваш первый год, с ежегодной оплатой
Включено 10 рабочих мест
Начать пробную версию Specialist14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: 149 $/месяц за Specialist. Автоматически продлевается каждый месяц до отмены. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.
Commander
$299 / месяц
Стартовое предложение: 1 794 доллара США за первый год, оплата ежегодно
Включено 20 рабочих мест
Начать пробную версию Commander14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: 299 $/месяц за Commander. Автоматически продлевается каждый месяц до отмены. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.
Предложение для основателей на годовые планы: первый год обойдется вам как 6 месяцев для первых 100 клиентов, присоединившихся до 31 октября. Ежемесячные счета в долларах США. Сравнить все тарифыПредпочитаете сначала ознакомительную демонстрацию? Забронировать демо.
Бесплатная настройка аккаунта и помощь в миграции
Наша команда настроит ваше рабочее пространство вместе с вами и поможет перенести ваших клиентов и счета из используемых вами инструментов.
Экспортируйте данные в виде таблицы, и AI Импорт сам сопоставит столбцы. С любыми нестандартными случаями поможет поддержка.
Предложение заканчивается .
Начать бесплатно
14 дней бесплатно · требуется карта · затем 29 долларов в месяц · отмена в любое время
После регистрации получите бесплатную настройку в вашем рабочем пространстве.
Что говорят рецензенты о Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Цитируется точно так, как написано, на родном языке рецензента. Это выборка отзывов, а не все из них. Отзывы от нашей команды исключены из выборки, но общий рейтинг включает их оценки.
Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.
Начните пробную версию, пригласите команду и получите бесплатную помощь по настройке и миграции в вашем рабочем пространстве в течение ограниченного времени. Предпочитаете сначала ознакомительную демонстрацию? Забронируйте демо. Начать бесплатно Забронировать демо
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.
Вопросы о программном обеспечении для консалтинговых фирм
Какая CRM лучше всего подходит для независимого консультанта?
Зависит от того, нужна ли вам планирование мощностей. Без него Workspace369 — более простое решение: клиентские записи, предложения с подписью по ссылке, ретейнеры, повторяющиеся счета и оплачиваемое время от 29 долларов в месяц (Cadet), а также команда до 10 человек за 149 долларов (Specialist). С ним Scoro (от 15 евро за пользователя, минимум 5 пользователей), Productive (за пользователя, с планированием ресурсов) и Accelo (только по запросу) предлагают больше возможностей по более высокой или договорной цене; Bonsai предлагает цены за пользователя от 9 долларов при годовой оплате. Цены проверены на официальных страницах цен 15 октября 2026 года.
Какой план Workspace369 подходит для соло-консультанта?
Cadet стоит $29/месяц в долларах США за одно рабочее место и включает карточки клиентов, предложения, подписание предложений, предоплату при принятии предложения, проекты, задачи и счета. Voyager стоит $74/месяц за два рабочих места и добавляет общий почтовый ящик, SMS и звонки; отслеживание времени, табели учета рабочего времени и перевод времени в счета доступны во всех планах. Specialist стоит $149/месяц за десять рабочих мест и добавляет отслеживание расходов и онлайн-бронирование. Это цены за рабочее пространство с ежемесячной оплатой, а не за рабочее место.
Могут ли клиенты подписывать предложения по консалтингу и оплачивать счета?
Клиенты могут просматривать, принимать и подписывать предложения, просматривать и оплачивать счета, а также открывать общие файлы по публичным ссылкам на каждом плане. Ссылки для оплаты счетов не требуют учетной записи клиента. Эти отдельные ссылки отличаются от клиентского портала, который объединяет несколько записей; просмотрите доступ, который вы хотите предоставить клиенту, прежде чем делиться.
Могу ли я управлять фиксированными и почасовыми консалтинговыми проектами?
Да. Зафиксируйте согласованный объем работ, стоимость или ставку и период обслуживания в рамках соглашения. Счета с фиксированной стоимостью доступны на плане Cadet; отслеживание оплачиваемых часов и времени до выставления счета включено во все планы. Просмотрите утвержденные дополнительные услуги и предыдущие платежи перед отправкой счета.
Является ли регулярное выставление счетов за консалтинг тем же, что и реестр предоплаченных авансов?
Нет. Регулярный счет фиксирует плату за период обслуживания. Реестр предоплаченных авансов также требует учета использования, оставшегося баланса и любых правил переноса. Определите, какой рабочий процесс вам нужен, и проверьте его отдельно; не предполагайте, что график платежей отслеживает потребленные часы.
Может ли Workspace369 поддерживать консалтинговую фирму по мере ее роста?
Да. Та же система работы с клиентами поддерживает независимых консультантов и фирмы с несколькими командами. Cadet включает одного пользователя, Voyager — двух, Specialist — десять, Commander — двадцать, а Enterprise — пятьдесят. Ознакомьтесь с разрешениями и отчетностью для более крупных планов в текущей матрице цен.
Нужна ли небольшой консалтинговой фирме CRM с выставлением счетов?
Не всегда. Если вы уже выставляете счета в бухгалтерском инструменте, CRM для продаж будет достаточно. Если вас беспокоит перепечатывание принятой области работ в счета и взыскание фиксированных платежей, выберите инструмент, где предложения, повторяющиеся счета и оплачиваемое время имеют одну и ту же клиентскую запись.
Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.
