Последующие действия умирают во время выполнения
Когда команда полностью погружена в выполнение проекта, новые лиды ждут. К тому времени, когда кто-нибудь ответит, потенциальный клиент уже подписался с фирмой, которая ответила первой.
Программное обеспечение для консалтинговых фирм
Программное обеспечение для консалтинговых фирм, которое превращает лиды в взаимодействия, а взаимодействия — в оплачиваемый доход.
Лиды поступают отовсюду — рекомендации, электронная почта, звонки, формы на веб-сайте — и малые фирмы теряют работу, когда последующие действия зависят от того, кто наименее загружен на этой неделе. Workspace369 прикрепляет каждый лид к записи клиента, ведет взаимодействия как проекты и держит выставление счетов по графику.
Входящиеэлектронная почта, SMS, звонки и голосовая почта с краткими сводками от ИИ
Взаимодействияпредложения, проекты, файлы и клиентский портал
Доходсчета, планы оплаты и отчетность по прибыльности
Проблема
Что ломается внутри консалтинговой фирмы
Предложения занимают вечера вместо минут
Объемы работ и цены копируются из предыдущего взаимодействия и корректируются в спешке. Сроки подготовки предложений затягиваются, и импульс угасает.
Состояние взаимодействия невидимо
Объем работ, файлы и общение разбросаны по электронной почте и дискам. Фирма узнает, что взаимодействие пошло не так, когда клиент жалуется — или когда счет просрочен.
Продукт
Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.
01
Все каналы в одном почтовом ящике
Электронные письма, SMS, звонки и голосовая почта попадают рядом с записью клиента — с ИИ-резюме, поэтому любой член команды может ответить с полным контекстом.
02
Работа с клиентами, организованная как проекты
Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.
03
От предложений до оплаченных счетов
Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по подписке, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.
04
Портал, который клиенты действительно проверяют
Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.
Рабочий процесс
Как Workspace369 управляет консалтинговой фирмой
01
Ловите каждый лид в одном почтовом ящике
Электронная почта, SMS, звонки и голосовая почта отображаются рядом с карточкой клиента с кратким изложением ИИ, поэтому каждое направление получает быстрый и информированный ответ.
02
Отправка предложений за минуты
Предложения и котировки отправляются из записи клиента, а автоматизация последующих действий поддерживает движение потенциальных клиентов, пока команда выполняет работу.
03
Проводить взаимодействия как проекты
Задачи, файлы и заметки организуют каждое взаимодействие, а клиентский портал поддерживает связь с клиентами без дополнительных совещаний по статусу.
04
Выставлять счета по графику
Счета и планы оплаты выставляются поэтапно или по контракту, автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное, а отчетность показывает прибыльность по клиенту и взаимодействию.
Охват продукта
Освещение деятельности консалтинговых фирм
- Он связывает лиды с подписанными предложениями: общий почтовый ящик, котировки и автоматические последующие действия в одной записи.
- Проекты, файлы и клиентский портал организуют взаимодействия и общение с клиентами без дополнительной административной работы.
- Счета, планы оплаты и отчетность по прибыльности делают доход от взаимодействий предсказуемым.
Записи клиентов
Общий почтовый ящик
SMS и голосовая связь
Запросы и прием
Предложения и сметы
Проекты и задачи
Планирование
Клиентский портал
Счета и планы оплаты
Отчетность
Начать
Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.
Начните бесплатную пробную версию или свяжитесь с отделом продаж — в любом случае вы увидите весь цикл: почту, проекты, портал и выставление счетов.Часто задаваемые вопросы
Почему Workspace369 подходит для поиска консалтинговых фирм
Что такое программное обеспечение для консалтинговых фирм?
Программное обеспечение для консалтинговых фирм управляет бизнес-стороной практики: лиды, записи клиентов, предложения, проекты по взаимодействию, клиентский портал, счета, платежи и отчетность. Workspace369 объединяет все это в одном рабочем пространстве.
Является ли Workspace369 полным PSA-пакетом?
Workspace369 охватывает цикл работы с клиентами — почтовый ящик, предложения, взаимодействия, портал, выставление счетов и отчетность — для малых и средних фирм. Более крупные фирмы с глубокими потребностями в использовании и финансах могут объединить его или выбрать PSA-пакет.
Могут ли клиенты отслеживать ход взаимодействия на портале?
Да. Клиенты видят файлы, статус и счета на брендированном портале, что сокращает количество встреч для обсуждения статуса и цепочек писем, которыми ваша команда управляет еженедельно.
Обрабатывает ли Workspace369 регулярные и поэтапные платежи?
Да. Счета с планами оплаты автоматически выставляют регулярные и поэтапные платежи по графику, с автоматическими напоминаниями о просроченных платежах и отчетностью по каждой договоренности.
Готов, когда вы будете готовы
Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
