2026 suite: почта, ИИ, бухгалтерия.Открыть приложение

CRM для специалистов по подготовке жилья к продаже

CRM для специалистов по подготовке жилья к продаже, управляющих изменениями объема работ в середине проекта

Домашние декораторы часто сталкиваются с агентами по недвижимости или домовладельцами, которые изменяют сроки установки или добавляют комнаты после подписания первоначального соглашения. Workspace369 позволяет вам обновлять записи клиентов, выдавать пересмотренные предложения, корректировать задачи проекта и выдавать окончательные счета из одного места. Каждое изменение объема работ остается в записи проекта, а от Specialist отслеживание инвентаря сохраняет ваш мебельный запас в той же системе.

Начать бесплатную пробную версию Поговорить с отделом продаж
Клиентотношения и согласованное описание
Работазадачи с ответственным лицом
Выставление счетовсчета и коммерческий контекст
Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле

Ключевые факты

CRM от Workspace369 для специалистов по подготовке жилья к продаже охватывает 9 областей, включая карточки клиентов, предложения, проекты и задачи.

Рабочий процесс состоит из 5 этапов: от «инициирования записей клиента» до «выставления окончательных счетов».

Workspace369 начинается с 29 долларов США в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест, 500 ГБ хранилища и 120 000 токенов ИИ в месяц за 299 долларов США в месяц.

Дополнительные места стоят по 10 долларов США каждое, а 100 ГБ дополнительного хранилища — 15 долларов США; полные цены общедоступны на Страница цен Workspace369.

Проблема

Административные трудности в проектах по стайлингу

Неучтенные изменения объема работ

Когда клиент по недвижимости запрашивает дополнительную гостиную или спальню для постановки через телефон, устное изменение часто пропускается в файле проекта. Без немедленного обновления записей клиента члены команды полагаются на устаревшие файлы во время настройки. Workspace369 позволяет координаторам записывать эти разговоры непосредственно в записи клиента, гарантируя, что запись проекта соответствует новому устному соглашению до того, как члены команды начнут планировать транспортировку.

Несогласованные графики установки

Задержки с открытыми показами заставляют дизайнеров интерьера быстро менять даты установки. Если изменения в расписании не корректируются вручную в активных проектах, бригады по меблировке прибывают на объекты, которые все еще находятся в процессе покраски или уборки. Вы можете обновлять события в календаре и назначать новые задачи координаторам, чтобы сроки проекта отражали фактическую готовность объекта.

Устаревшие предложения клиентам

Принятие предложения по декорированию связывает первоначальное количество комнат, но последующие дополнения требуют ручной доработки. Если декоратор не выдаст пересмотренные предложения, окончательные счета будут противоречить первоначальному соглашению. Декораторы домов составляют пересмотренное предложение в Workspace369 для добавленных комнат, а владелец недвижимости утверждает и подписывает обновленные условия онлайн.

Расхождения в счетах

Проекты по подготовке к показу, которые меняют объем в середине процесса, часто страдают от задержек в выставлении счетов, поскольку окончательные счета не соответствуют фактически подготовленным комнатам. Когда объем увеличивается, детали выставления счетов должны меняться вместе с ним. Workspace369 преобразует измененное предложение в счет вместе с вашими записями проектов, поэтому позиции в счете соответствуют измененным задачам проекта до того, как окончательный счет будет выставлен клиенту.

Продукт

Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.

01

Портал, который клиенты действительно проверяют

Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.

Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле
02

Все каналы в одном почтовом ящике

Электронные письма, SMS, звонки и голосовая почта попадают рядом с записью клиента — с ИИ-резюме, поэтому любой член команды может ответить с полным контекстом.

Общий почтовый ящик Workspace369, показывающий историю электронной почты, SMS и звонков рядом с записью клиента
03

Работа с клиентами, организованная как проекты

Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.

Доска проектов Workspace369, показывающая работу с клиентами, организованную по этапам с указанием ответственных и статуса
04

От предложений до оплаченных счетов

Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по подписке, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.

Редактор счетов Workspace369, показывающий позиции, условия оплаты и данные клиента

Рабочий процесс

Рабочий процесс проекта по обустройству

01

Инициирование записей клиентов

Начните с ввода данных агента по недвижимости или владельца недвижимости в клиентские записи. Запишите адрес недвижимости, дату целевого списка и первоначальные требования к комнатам непосредственно в брифе. Этот профиль служит основой для всех последующих разговоров, файлов и элементов планирования, гарантируя, что любой, кто просматривает историю проекта, может видеть первоначальные параметры недвижимости до возникновения каких-либо последующих изменений объема.

02

Разработка первоначальных предложений

Создавайте подробные предложения с перечислением конкретных комнат для меблировки, таких как гостиная, столовая и главная спальня. Загружайте файлы планировки объекта непосредственно в запись предложения. После составления отправьте предложение клиенту на утверждение и электронную подпись, предоставив четкую запись первоначального объема работ и согласованной структуры ценообразования до выделения или планирования какой-либо физической мебели.

03

Настройка задач проекта

Преобразуйте принятое предложение в активный проект. Создайте список задач для подготовки объекта, дизайна интерьера и окончательной разборки. Назначьте конкретные задачи вашей команде и установите даты для первоначальной установки. Этот шаг устанавливает операционную временную шкалу в системе, связывая все последующие разговоры непосредственно с конкретным проектом недвижимости.

04

Изменение объема и расписания

Когда клиент запрашивает изменение даты и добавляет дополнительную комнату, координатор обновляет записи клиента и фиксирует детали разговора. Корректирует календарь расписания, чтобы отразить новую дату установки. Составляет пересмотренные предложения, отражающие объем дополнительной комнаты, и обновляет задачи проекта, чтобы включить дополнительную настройку, гарантируя точность всех файлов проекта.

05

Выставление окончательных счетов

После завершения установки декораций на месте просмотрите обновленные задачи проекта и файлы, чтобы подтвердить окончательный объем работ. Создавайте счета, которые точно отражают пересмотренные пункты предложения, включая любые дополнительные сборы за комнаты. Отправляйте счета непосредственно через систему, гарантируя, что клиентский портал отражает завершенную транзакцию, а финансовые записи соответствуют корректировкам, внесенным во время проекта.

Охват продукта

Клиентские операции для специалистов по домашнему стайлингу

  • Тестировщик может изменить дату установки в календаре и увидеть обновленную дату в представлении клиентского портала.
  • Пересмотренное предложение точно отображает добавленные пункты в описании комнаты вместе с первоначальными параметрами оформления в активных файлах проекта.
  • Окончательные счета точно соответствуют обновленным задачам проекта, и документ счета появляется в записях клиента.
Записи клиентов
Предложения
Проекты и задачи
Файлы
Разговоры
Планирование
Счета
Клиентский портал
Автоматизация рабочих процессов

Оценено в App Store

Оценено людьми, которые управляют своей клиентской работой на нем.

★★★★★
Наконец-то стало спокойно

Переключался между тремя или четырьмя универсальными инструментами и всегда оказывался в беспорядке из вкладок. Это первый инструмент, который кажется спокойным. Настроил клиентские проекты за десять минут.

Джастин Р. · Индивидуальный основатель · Отзыв в App Store
★★★★★
Безболезненное внедрение в команде

Мы внедрили его для нашей восьми человек команды, и адаптация прошла безболезненно — интуитивно понятно и отлажено. Я бы хотел больше интеграций, но они продолжают выпускать обновления.

Саманта Д. · Руководитель отдела операций · Отзыв в App Store
★★★★★
Экономия часов каждую неделю

Жонглировал отдельными инструментами для заметок, задач, документов и обновлений. Консолидация в одном месте действительно сэкономила мне часы каждую неделю. Поддержка также отзывчива.

Алисия Н. · Основатель агентства · Отзыв в App Store
Читать все отзывы

Начать

Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.

Начните бесплатную пробную версию или свяжитесь с отделом продаж — в любом случае вы увидите весь цикл: почту, проекты, портал и выставление счетов.
Начать бесплатную пробную версию Поговорить с отделом продаж

Часто задаваемые вопросы

Критерии проверки изменений объема работ

Может ли Workspace369 отслеживать уровень запасов нашей физической мебели?

Workspace369 включает отслеживание запасов, корректировки запасов и оповещения о низком уровне запасов начиная с уровня Specialist. Настройте ваши реальные товарные единицы и протестируйте распределение и корректировки на образцах запасов; подключите склад или витрину через веб-хуки и API.

Как нам справиться с внезапным изменением дат постановки?

Откройте соответствующий проект этапа в Workspace369 и переместите дату установки в календаре. Затем добавьте примечание в обсуждениях и обновите задачи проекта, а автоматизация рабочего процесса может отправить команде внутреннее уведомление об изменении графика.

Могут ли клиенты самостоятельно просматривать свои пересмотренные предложения по размещению?

Да. Когда вы обновляете предложения, чтобы отразить изменение объема помещений, вы можете сделать новый документ доступным в клиентском портале. Агенты по недвижимости или владельцы недвижимости могут войти на портал, чтобы просмотреть пересмотренные условия, задачи проекта и даты планирования, которые вы опубликовали.

Автоматически ли система назначает задачи съемочным группам?

Автоматизация рабочих процессов может создавать задачи, отправлять электронные письма или SMS, выдавать напоминания и уведомлять членов команды, используя поддерживаемые триггеры, условия и временные задержки. Автоматизация электронной почты начинается с уровня Cadet, а SMS-шаги — с уровня Voyager; рабочие процессы, созданные ИИ, начинаются с уровня Commander. Протестируйте необходимое событие, владельца и шаг проверки перед включением рабочего процесса. Триггеры вызовов требуют плана с голосовой связью. Имитация тестовых запусков и журналы выполнения показывают, что именно сделает рабочий процесс с образцом этапа проекта.

Продолжайте изучать

Связанные страницы

Готов, когда вы будете готовы

Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.

Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.

Начать бесплатную пробную версиюЗапросить демо