Лучшая CRM для агентств недвижимости в 2026 году

Что такое CRM для агентства недвижимости (и чем она не является)

Для брокерской компании CRM — это общий центр обработки лидов. Он получает запросы с ваших веб-сайтов и порталов, передает их агентам по установленным вами правилам, показывает владельцу, кто откликнулся, а кто нет, и сохраняет историю при уходе агента. Многие брокерские компании также хотят, чтобы один и тот же поставщик предоставлял им IDX-сайт, список для рекрутинга и ссылку на систему транзакций. Общая CRM для работы с клиентами ведет учет контактов, задач, коммерческих предложений и счетов. В ней нет ленты MLS, источника лидов с портала и файла сделки. Правила лицензирования, доверительных счетов и надзора различаются в зависимости от штата и брокерской компании, поэтому вам следует использовать утвержденную вашим брокером систему соответствия требованиям и получать юридические консультации у юриста.

Как мы сравнивали эти инструменты

Каждый инструмент проходит те же пять проверок ниже, взятых только со страниц поставщика:

1. Цена при 10 пользователях, ежемесячно и при годовой оплате, где на странице показаны оба варианта, рассчитано на основе указанных цен за пользователя и базовых цен. Там, где на странице не указана цена, мы пишем «См. сайт».
2. Маршрутизация лидов: называет ли страница распределение по кругу, назначение первому заявившему, маршрутизацию по правилам или расширенную маршрутизацию, и на каком плане.
3. Надзор за агентом: отчетность по агенту, просмотры активности, просмотры рейтинга, общие почтовые ящики и корпоративные элементы управления, такие как единый вход или организационная структура.
4. Веб-сайт, рекрутинг и транзакции: веб-сайт IDX, продукт для подбора персонала, отслеживание сделок или ссылка на транзакцию.
5. Контракт и пробный период: плата за настройку, условия обязательств и наличие бесплатного пробного периода или только демо-версии.

Что мы не тестировали: скорость, качество поддержки, доставляемость, мобильные приложения или то, насколько хорошо любой инструмент импортирует существующий список. Мы не использовали сторонние рейтинги и не рассматривали Chime, Ylopo или Market Leader.

Причины ранжирования: порядок соответствует документированному соответствию для владельца или руководителя группы. Follow Up Boss на первом месте, потому что все три плана включают распределение по очереди, первому заявившему и по цене или почтовому индексу, а также отчетность об активности агента, и это единственный инструмент здесь с ценой для каждого уровня. Lofty на втором месте, потому что его страница продает планы Agent, Team, Broker и Enterprise с расширенной маршрутизацией лидов и отчетностью по управлению командой, а также добавляет единый вход, white label и настраиваемую организационную структуру на уровне Enterprise; цена не указана, но функции привязаны к планам. Sierra Interactive на третьем месте: цены публичны, а Essential добавляет расширенную маршрутизацию лидов, но пакеты ограничены пятью включенными пользователями с дополнительной платой за каждого пользователя сверх этого. Real Geeks на четвертом месте, потому что он построен вокруг веб-сайта IDX и пакетов лидов, с базой на двух пользователей. BoldTrail на пятом месте, потому что содержимое планов и цены не были видны на прочитанных страницах: страницы продуктов BackOffice и Recruit перечисляют функции, но ни одна из них не привязана к плану, поэтому он не может превзойти инструменты с опубликованными деталями планов. Workspace369 на последнем месте: он предоставляет большой команде от 10 до 50 мест, роли, общий почтовый ящик и командные отчеты, но без маршрутизации по правилам агента, без MLS и без управления транзакциями.

Лучшая CRM для агентств недвижимости в 2026 году

1. Follow Up Boss, лучше всего подходит для маршрутизации лидов и привлечения агентов к ответственности

Follow Up Boss имеет три плана. Grow стоит $69 за пользователя в месяц или $58 при ежегодной оплате. Pro охватывает 10 пользователей за $499 в месяц ($416 при ежегодной оплате), с дополнительными пользователями по $49 в месяц ($41 ежегодно). Platform стоит $1000 в месяц за 30 пользователей ($833 ежегодно), с дополнительными пользователями по $20 ($17 ежегодно). Сравнительная таблица отмечает распределение лидов по принципу "round robin", "first-to-claim" и по цене или почтовому индексу, общие автоматизации, автоматическое назначение задач, отслеживание сделок и отчетность по активности агентов во всех трех планах. Pro добавляет командные почтовые ящики, неограниченные звонки и текстовые сообщения, а также отчетность по звонкам; Platform добавляет команды внутри команд. Каждый план включает неограниченное количество контактов, источников лидов и интеграций, а также бесплатную пробную версию без контракта; на сайте она указана как 14 дней.

Ограничения: на странице указаны веб-сайты IDX в качестве интеграции, а не встроенный сайт, и не указан продукт для рекрутинга. Grow взимает дополнительную плату за звонки ($39 за пользователя в месяц, $33 при годовой оплате), и на странице не указано, требуется ли карта для пробного периода.

Лучший для: брокерские компании и руководители команд, которые покупают лиды, маршрутизируют их между агентами и должны видеть активность каждого агента.

2. Lofty, лучше всего подходит для брокерских компаний, которым нужны уровни для брокеров и корпоративных клиентов

Lofty продает Lofty Agent, Team, Broker и Enterprise, и каждая колонка показывает «Запросить цену», поэтому цена — «Посмотреть сайт». Сравнение включает настраиваемый веб-сайт IDX, CRM с искусственным интеллектом и неограниченным количеством контактов, массовую и автоматизированную рассылку по электронной почте и SMS, расширенное распределение лидов, управление командой и отчетность по всем четырем планам. Единый вход, белый лейбл и настраиваемая организационная структура доступны только в Enterprise, а индивидуальное обучение начинается с плана Team. Power dialer, дополнительные пакеты SMS и услуга генерации лидов являются дополнительными опциями. Страница предлагает демо-версию и не предлагает бесплатный пробный период.

Ограничения: цена не публикуется, поэтому вы не можете сравнить ее с другими без котировки. На странице не указано, какой план подходит для определенного количества агентов. В меню перечислены продукты Transaction Management и Back Office, но таблица планов не связывает ни один из них с планом, и ни один продукт для рекрутинга не назван.

Лучший для: брокерская компания, которая ожидает роста до корпоративных элементов управления и готова сначала получить предложение и демонстрацию.

3. Sierra Interactive, лучше всего подходит для пакета IDX и CRM с указанием цены для малых и средних команд

Sierra Interactive предлагает пакеты Starter, Essential и Growth. При годовой оплате они начинаются с 299,95, 399,95 и 599,95 долларов в месяц; при ежемесячных платежах они начинаются с 359,95, 474,95 и 724,95 долларов. Они включают 1, 3 и 5 пользователей. Дополнительные пользователи стоят 75 долларов за каждого в Starter, 60 долларов за пользователей с 4 по 10 в Essential и 20 долларов за пользователей с 6 по 10 в Growth, с более низкими ставками выше этого. Essential включает автоматизацию сообщений и расширенную маршрутизацию лидов; Growth включает расширенную отчетность, премиальные опции веб-сайта и расширенные сообщения, а его строки CRM содержат представление рейтинга агентов. Настройка составляет 0 долларов при годовой подписке и 500 долларов при ежемесячной, и таблица показывает одну включенную ленту MLS. В разделе часто задаваемых вопросов указано, что оба варианта представляют собой одно и то же 12-месячное соглашение: полная предоплата за год снижает эффективную ежемесячную ставку и отменяет плату за настройку, в то время как разделение на ежемесячные платежи влечет за собой единовременную плату за настройку в размере 500 долларов.

Ограничения: Starter не предлагает расширенную маршрутизацию, набор номера является дополнительной опцией за 100 долларов в месяц, а Lead Engage стоит 199 долларов в месяц и недоступен на Starter. Страница предлагает демонстрацию и бесплатную пробную версию.

Лучший для: команды от трех до десяти агентов, которым нужен веб-сайт IDX, MLS-канал и расширенная маршрутизация в одном пакете.

4. Real Geeks, лучше всего подходит для брокерской компании, ориентированной на веб-сайт, которая также покупает лиды

Real Geeks Платформа стоит 399 долларов в месяц, с единовременной платой за настройку в размере 500 долларов и 2 пользователями. Дополнительные пользователи стоят 25 долларов за каждого пользователя с 3 по 10, 10 долларов за 11 по 40, 5 долларов за 41 по 100 и 1 доллар от 101. Подача данных MLS добавляет 10 долларов в месяц за каждую доску. Список CRM включает маршрутизацию лидов, пулы лидов, маршрутизацию звонков, онлайн-чат на веб-сайте и отправку соглашений через SkySlope. Пакеты лидов являются дополнительными: 299 долларов за социальные сети и 599 долларов за каждый пакет лидов для поиска и продавцов, а Geek AI Text стоит 49 долларов в месяц или включен бесплатно с любым пакетом лидов. На странице предлагается выбрать 6-месячную, 12-месячную или годовую подписку, и все три показывают одинаковую цену платформы в 399 долларов.

Ограничения: на странице не указан бесплатный пробный период, предлагается демо-версия, и не указаны рейтинги агентов или продукт для рекрутинга. Ежемесячная стоимость быстро растет при добавлении пакетов лидов.

Лучший для: брокерские компании, которым нужен веб-сайт, генерация лидов и CRM от одного поставщика, и которые могут позволить себе ежемесячные расходы.

5. BoldTrail, лучшее решение для комплексного стека с рекрутингом и бэк-офисом

BoldTrail цена не указана, поэтому цифра: см. сайт. На странице ценообразования запрашивается ваша роль и размер команды, от одного агента до 1000 или более, и предлагается демонстрация, которая возвращает цены. На страницах продуктов описаны три продукта. Платформа BoldTrail охватывает веб-сайты IDX, движок лидов, умную CRM, маркетинговый автопилот, управление листингами и набор инструментов для повышения производительности на базе ИИ. BackOffice включает управление транзакциями с чек-листами, формами и электронной подписью, автоматизацию комиссий, бухгалтерский учет, управление агентами и отчетность. Recruit охватывает рекрутинг, удержание и коучинг. Отдельные страницы посвящены агентам, командам, брокерам и предприятиям.

Ограничения: ни одна из этих страниц не связывает функцию с названным планом или не показывает цену, только «гибкие пакеты», поэтому мы не можем сказать, что включает каждый уровень, маршрутизируются ли лиды по правилам или что включает демо-версия. Вот почему он занимает пятое место, несмотря на самый широкий список продуктов. Бесплатная пробная версия не указана.

Лучший для: владельцы брокерских компаний, которым нужен рекрутинг, бэк-офис и фронт-офис от одного поставщика, и которые готовы пройти демонстрацию, чтобы получить цифры.

6. Workspace369, лучшее решение для проектов бэк-офиса брокерской компании и выставления счетов клиентам

Workspace369 включает записи клиентов и пользовательские поля, роли и разрешения, доступ в рамках клиента, отчеты о производительности команды и представление активности клиентов и команды в каждом плане, а также общий почтовый ящик и назначение разговоров из Voyager. Он также включает Предложения, договоры, клиентский портал и счета. Количество мест масштабируется от одного на Cadet (29 долларов в месяц, 23,25 доллара при годовой оплате) до 2 на Voyager (74 доллара, 59,25 доллара), 10 на Specialist (149 долларов, 119,25 доллара), 20 на Commander (299 долларов, 239,25 доллара) и 50 на Enterprise (699 долларов, 559,25 доллара), с дополнительными местами по 10 долларов в месяц от Voyager. Полный контроль доступа на основе ролей и журнал аудита доступа к файлам начинаются с Specialist, а представление рабочей нагрузки команды — с Commander. Скриншот содержит демонстрационные данные, а не результат клиента.

Пробелы: в матрице нет ленты MLS или сайта IDX, нет интеграции с порталом для лидов, нет маршрутизации лидов по правилам агента, нет управления сделками и нет конвейера рекрутинга. Воронки и общедоступные формы приема собирают лиды на каждом плане, но ничего не назначает их автоматически. Круговое распределение — для бронирований и начинается с Specialist, как и веб-хуки и API. Журналы аудита различаются в зависимости от плана. 14-дневный пробный период требует карту.

Кому не следует выбирать: брокерская компания, чьи агенты работают с лидами из портала, нуждаются в сайте IDX или должны координировать закрытие сделок. Лучший для: владелец, у которого уже есть CRM для недвижимости и которому нужны собственные проекты брокерской компании, биллинг клиентов и контрольные списки для онбординга в одном месте.

Сравнение бок о бок

Сколько стоят десять агентов

Это наш собственный расчет на основе указанных цен. Он не включает дополнения, MLS-каналы и пакеты лидов.

Какой инструмент подходит для вашего брокерского бизнеса?

Проведите тест передачи лида во время пробного периода

Используйте трех вымышленных агентов и одного вымышленного потенциального клиента в каждом инструменте, который вы включаете в шорт-лист. Здесь нет ничего, что было бы результатом для клиента; это репетиция.

1. Отправьте тестовый запрос с вашей веб-формы и убедитесь, что он получен с указанием источника и назначен по вашему правилу, а не вручную.
2. Оставьте его без изменений на ожидаемое время ответа и проверьте, переназначает ли инструмент его или уведомляет вас.
3. Запросите отчет о времени первого контакта по агенту и посмотрите, можете ли вы получить его без экспорта электронной таблицы.
4. Переместите лиды одного агента к другому и проверьте, что сообщения, заметки и задачи остаются в каждой записи.
5. Добавьте нового вымышленного агента и посмотрите, сколько времени потребуется, чтобы предоставить ему вход в систему, правильные разрешения и стартовый контрольный список.

Инструмент, который стоит сохранить, — это тот, который выполняет все пять шагов без повторного ввода. Если вы также выставляете счета сервисным клиентам, бесплатный конструктор запросов на изменение объема работ помогает с изменениями комиссий.

Сохраняйте соответствие требованиям и транзакции в собственных системах

Комиссии, лицензионные записи, трастовый учет и закрывающие файлы должны находиться в системах, одобренных вашим брокером. CRM должна связываться с ними, а не заменять их, и страницы поставщиков, которые мы читали, описывают транзакционные ссылки только в общих чертах. Спросите каждого поставщика, с какой транзакционной системой он связан и как обрабатывается уход агента. страница продукта недвижимости показывает, как Workspace369 обрабатывает Предложения, коммуникации и счета для работы вокруг этого, и страница цен содержит текущие планы.

Когда следует упрощать

Брокерская компания с горсткой агентов и лидами из одного источника может начать с одного общего почтового ящика, электронной таблицы назначений и календаря. Перейдите на CRM для недвижимости, когда лиды поступают из нескольких источников, ответы замедляются или никто не может сказать, кто последним связался с лидом. Workspace369 помогает только в том случае, если вы также хотите использовать проекты бэк-офиса и выставление счетов помимо этой системы.

Сначала отработайте один полный проект на демонстрационных данных, и убедитесь, что вы можете экспортировать свои записи перед вводом реальных контактов.