Годовые тарифы: первый год по цене 6 месяцев

CRM для управленческих консультантов: от первого разговора до счета за абонентское обслуживание.

Workspace369 — это CRM для консалтинговых фирм от одного до десяти человек: карточки клиентов, предложения с депозитами, ретейнерное биллинг, отслеживание времени, проекты и клиентский портал есть в каждом плане, начиная с $29 в месяц на Cadet (1 место, 5 активных проектов). Когда оценка расширяется, добавьте каждое бизнес-подразделение как отдельный проект со своей ссылкой на портал.

Проекты управленческого консалтинга часто меняют объем в середине процесса. Когда первоначальная оценка управления расширяется с одного бизнес-подразделения до трех после запуска, административная работа умножается.

Начать бесплатно Посмотреть цены для команд

14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.

2 минуты: электронная почта, номер мобильного телефона (код только для США/Канады), карта. 0 долларов в течение 14 дней.

Клиентотношения и согласованное описание
Работазадачи с ответственным лицом
Выставление счетовсчета и коммерческий контекст
Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле

Workspace369 предоставляет структурированную среду для отслеживания записей о клиентах, предложений, проектов, задач, файлов, переписки, планирования, счетов и клиентских порталов, не теряя из виду первоначальные условия договора или недавно расширенный объем работ.

Ключевые факты

CRM для управленческих консультантов от Workspace369 охватывает 9 областей, включая карточки клиентов, предложения, проекты и задачи.

Рабочий процесс состоит из 5 шагов: от «инициации записи клиента» до «консолидированного выставления счетов и обзора портала».

Workspace369 начинается с 29 долларов в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест и 12-кратное использование Cadet по цене 299 долларов в месяц.

Дополнительные места стоят 10 долларов США каждое; полная информация о ценах общедоступна на Страница цен Workspace369.

Сравнение CRM для manajemen-консультантов

Workspace369 подходит для фирм от одного до десяти человек, которые продают диагностику, а затем ретейнер: предложения, депозиты, графики ретейнеров, учет времени и клиентский портал доступны во всех планах от 29 долларов в месяц на Cadet (1 место). Folk и HubSpot сильнее для продажи, основанной на отношениях, а Accelo подходит для более крупных фирм, которым требуется прогнозирование и планирование мощностей, и они принимают индивидуальное предложение.

ИнструментНачальная ценаПри пяти пользователяхПредложение и депозитАбонентская оплатаУчет времени
Workspace369$29/мес Cadet ($23,25 ежегодно), 1 пользователь$104/мес Voyager плюс 3 дополнительных пользователяДа, каждый планДа, каждый планДа, каждый план
AcceloПосмотреть сайт (индивидуальное предложение)См. сайтСм. сайтСм. сайтСм. сайт
Folk$24 за участника/мес при ежегодной оплате$120/мес при ежегодной оплатеНе указаноНе указаноНе указано
HubSpot0 долларов США бесплатно (2 пользователя); Starter 20 долларов США/место (прайс-лист)100 долларов США/мес Starter по прайс-листуНе указаноНе указаноНе указано
Pipedrive14 $/место/мес при годовой оплате$295/мес Premium для e-signPremiumНе указаноНе указано
Copper$23 за пользователя/мес при ежегодной оплате$115/мес BasicНе указаноНе указаноНе указано

Цены и ограничения с официальных страниц цен каждого поставщика, проверенные 17 октября 2026 г., в долларах США. Цены меняются, поэтому подтвердите перед покупкой. Прочтите полное руководство покупателя.

Операционные трения при расширении консультационных услуг

Отслеживание расширения объема работ

Когда оценка управления расширяется с одного бизнес-подразделения до трех после запуска, отслеживание новых результатов становится хаотичным. Консультационные команды часто разделяют новые задачи на разрозненные документы. Без структурированной платформы обновление записей клиентов и привязка новых операционных файлов к первоначальному соглашению вызывает огромную путаницу, оставляя консультантов неуверенными в том, какое бизнес-подразделение владеет какой операционной задачей или файлом проекта во время активной реализации.

Фрагментированная коммуникация с клиентами

Консультанты часто обрабатывают обновления объема в разрозненных цепочках электронной почты. При управлении тремя бизнес-подразделениями вместо одного разговоры о результатах оценки теряются. Если разговоры, обновления расписания и пересмотренные предложения не привязаны напрямую к основным записям клиентов, члены команды дублируют интервью и пропускают критические сроки планирования, нанося ущерб профессиональной репутации консалтинговой фирмы во время сложных организационных обзоров.

Несоответствие счетов и предложений

Расширение оценки на три бизнес-подразделения требует немедленной корректировки цен и условий поставки. Если новые предложения и последующие счета-фактуры управляются в разрозненных электронных таблицах, фирма рискует недооценить дополнительные бизнес-подразделения. Ручное сопоставление обновленных счетов с расширенными задачами проекта создает административные задержки, отсрочивает платежи и создает трения с отделом закупок клиента.

Доступ к порталу и хаос файлов

Обмен файлами оценки между несколькими корпоративными подразделениями требует четкой организации. Если руководители бизнес-подразделений не могут получить доступ к своим конкретным файлам проекта или расписанию интервью, вовлеченность падает. Без организованного клиентского портала для распространения файлов и просмотра активных задач консультанты тратят драгоценные часы на ручную отправку отчетов по электронной почте, что приводит к административной путанице и задержкам в достижении этапов проекта.

Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.

01

Портал, который клиенты действительно проверяют

Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.

Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле
02

Все каналы в одном почтовом ящике

Электронная почта отображается рядом с записью клиента на каждом плане; текстовые сообщения, звонки и голосовая почта добавляются с Voyager, а сводки звонков с помощью ИИ — с Specialist.

Общий почтовый ящик Workspace369, показывающий историю электронной почты, SMS и звонков рядом с записью клиента
03

Работа с клиентами, организованная как проекты

Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.

Доска проектов Workspace369, показывающая работу с клиентами, организованную по этапам с указанием ответственных и статуса
04

От предложений до оплаченных счетов

Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по ретейнерам, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.

Редактор счетов Workspace369, показывающий позиции, условия оплаты и данные клиента

Расширенный рабочий процесс оценки

01

Инициация клиентских записей

Рабочий процесс начинается с создания полных записей клиентов для основного корпоративного образования. Консультанты записывают в кратком описании первоначальный объем оценки управления, отмечая единственное бизнес-подразделение, подлежащее проверке. Все первоначальные разговоры, вводные встречи и предварительные фоновые файлы прикрепляются непосредственно к этой записи для установления четкой базовой линии перед началом любых консультационных интервью или выездных оценок.

02

Предложение и настройка проекта

Консультанты генерируют и выдают официальные предложения, outlining the assessment methodology, timelines, and fees for the single unit. Once the client approves and e-signs it, the team sets up an active project on these terms. The operator sets up specific tasks for the discovery phase, schedules the stakeholder interviews on the shared calendar (or, from Specialist, shares an online booking page), and configures a dedicated client portal where the client can share files, projects, invoices, communication, and approvals.

03

Корректировка расширения объема работ

Когда после запуска оценка расширяется с одного бизнес-подразделения до трех, оператор изменяет структуру проекта. Консультант записывает в брифинге добавление двух новых бизнес-подразделений. Он генерирует обновленное предложение для дополнительного объема работ, добавляет новые задачи для расширенных интервью и организует раздел файлов для разделения данных по бизнес-подразделениям.

04

Совместное выполнение задач

Консультанты выполняют расширенные задачи, используя интегрированные коммуникации для координации с руководителями всех трех бизнес-подразделений. Инструменты планирования управляют возросшим объемом интервью с заинтересованными сторонами без конфликтов в календаре. Все файлы оценки категоризированы в рамках проекта, гарантируя, что члены команды могут просматривать результаты по каждому бизнес-подразделению, сохраняя при этом четкое представление об общем графике проекта.

05

Консолидированное выставление счетов и проверка через портал

Заключительный этап включает выставление подробных счетов, отражающих расширенный объем из трех единиц на основе пересмотренных предложений. Консультанты загружают окончательные отчеты об оценке в клиентский портал, позволяя авторизованным заинтересованным сторонам клиента просматривать выполненные задачи и файлы. Это гарантирует, что каждая запись, от первоначальных разговоров до окончательных счетов, связана с основными записями клиента.

Операционная деятельность для управленческих консультантов

  • Тестировщик-человек может успешно добавить два новых бизнес-подразделения в записи клиентов и проверить, что все обновленные задачи проекта остаются связанными с первоначальным документом предложения.
  • Владелец из расширенного бизнес-подразделения открывает ссылку на портал проекта этого подразделения, просматривает его задачи и загружает файлы оценки, при этом другие подразделения остаются в своих проектах.
  • Счет-фактура может быть выставлен, объединяя позиции как из первоначального предложения, так и из дополнительного предложения для двух дополнительных бизнес-подразделений.
Записи клиентов
Предложения
Проекты и задачи
Файлы
Разговоры
Планирование
Счета
Клиентский портал
Автоматизация рабочих процессов

Цена за команду, а не за человека.

Каждый тариф для команды включает места. Ретейнеры, повторяющиеся счета, предложения и записи клиентов есть в каждом тарифе. Дополнительные места стоят 10 долларов в месяц за каждое.
Основные инструменты для небольшой команды

Voyager

$74 / месяц

Предложение для основателей: 444 $ за ваш первый год, с ежегодной оплатой

Включено 2 рабочих места

Начать пробную версию Voyager

14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: 74 $/месяц за Voyager. Автоматически продлевается каждый месяц до отмены. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.

Большинство агентств

Specialist

$149 / месяц

Предложение для основателей: 894 $ за ваш первый год, с ежегодной оплатой

Включено 10 рабочих мест

Начать пробную версию Specialist

14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: 149 $/месяц за Specialist. Автоматически продлевается каждый месяц до отмены. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.

Крупные операции

Commander

$299 / месяц

Стартовое предложение: 1 794 доллара США за первый год, оплата ежегодно

Включено 20 рабочих мест

Начать пробную версию Commander

14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: 299 $/месяц за Commander. Автоматически продлевается каждый месяц до отмены. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.

Предложение для основателей на годовые планы: первый год обойдется вам как 6 месяцев для первых 100 клиентов, присоединившихся до 31 октября. Ежемесячные счета в долларах США. Сравнить все тарифыПредпочитаете сначала ознакомительную демонстрацию? Забронировать демо.

Бесплатная настройка аккаунта и помощь в миграции

Наша команда настроит ваше рабочее пространство вместе с вами и поможет перенести ваших клиентов и счета из используемых вами инструментов.

Экспортируйте данные в виде таблицы, и AI Импорт сам сопоставит столбцы. С любыми нестандартными случаями поможет поддержка.

Предложение заканчивается .

Начать бесплатно

14 дней бесплатно · требуется карта · затем 29 долларов в месяц · отмена в любое время

После регистрации получите бесплатную настройку в вашем рабочем пространстве.

Что говорят рецензенты о Workspace369.

★ 5,0 из 12 оценок в App Store (по состоянию на 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Отзыв из App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Отзыв из App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Отзыв из App Store

Цитируется точно так, как написано, на родном языке рецензента. Это выборка отзывов, а не все из них. Отзывы от нашей команды исключены из выборки, но общий рейтинг включает их оценки.

Читать больше отзывовПосмотреть все отзывы в App Store

Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.

Начните пробную версию, пригласите команду и получите бесплатную помощь по настройке и миграции в вашем рабочем пространстве в течение ограниченного времени. Предпочитаете сначала ознакомительную демонстрацию? Забронируйте демо.
Начать бесплатно Забронировать демо

14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.

Примените рабочий процесс на практике

Критерии оценки для расширения оценки

Как платформа обрабатывает внезапное изменение объема проекта?

Когда оценка расширяется с одного бизнес-подразделения до трех после старта, оператор обновляет проект, добавляя новые задачи и файлы. Вы можете выставить дополнительное предложение для покрытия дополнительных бизнес-подразделений, сохраняя все записи, напрямую связанные с основными карточками клиентов, без дробления истории взаимодействия.

Можем ли мы управлять интервью с заинтересованными сторонами для нескольких бизнес-подразделений?

Да. Вы можете запланировать интервью по всем трем бизнес-подразделениям в общем календаре, или из Specialist поделиться страницей онлайн-бронирования, чтобы заинтересованные стороны выбирали свои собственные слоты. Эти запланированные события отслеживаются в задачах проекта, а любые связанные разговоры или файлы, собранные во время интервью, могут храниться непосредственно под соответствующими записями клиентов для четкой организации.

Как корректируются счета при расширении консультационного проекта?

Вы можете генерировать новые счета-фактуры на основе обновленных предложений, отражающих расширенный объем работ трех бизнес-подразделений. Вы можете отслеживать эти счета-фактуры наряду с задачами проекта, помогая обеспечить соответствие выставления счетов консультационной работе, зафиксированной командой.

Могут ли заинтересованные стороны клиента получить доступ к файлам для их конкретного бизнес-подразделения?

Да. Настройте каждое бизнес-подразделение как отдельный проект: у каждого проекта есть своя ссылка на портал, поэтому заинтересованные стороны этого подразделения видят только его задачи, файлы, комментарии и счета. Клиентский портал есть во всех планах.

Связанные страницы

Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.

Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.

Начать бесплатноЗапросить демо

14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.