Ипотечный запрос требует тщательного административного управления, прежде чем он достигнет стадии формальной андеррайтинга. Брокерам нужно одно место для управления ранними взаимодействиями с заемщиками, прежде чем файл будет передан кредитору.
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.
2 минуты: электронная почта, номер мобильного телефона (код только для США/Канады), карта. 0 долларов в течение 14 дней.
Workspace369 управляет этапом предварительной заявки: записи о клиентах, переписка, консультации, сбор документов, предложения и счета, готовые к передаче в систему кредитора.
Ключевые факты
CRM для ипотечных брокеров от Workspace369 охватывает 9 областей, включая карточки клиентов, предложения, проекты и задачи.
Рабочий процесс состоит из 5 этапов: от «регистрации первоначального запроса» до «отслеживания прогресса через проекты».
Workspace369 начинается с 29 долларов в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест и 12-кратное использование Cadet по цене 299 долларов в месяц.
Дополнительные места стоят 10 долларов США каждое; полная информация о ценах общедоступна на Страница цен Workspace369.
CRM для ипотечных брокеров: BNTouch ($95 за пользователя в месяц для 2–10 пользователей, помесячно) предлагает ипотечный конвейер, кампании и онлайн-форму 1003, а Jungo Lite ($96 за пользователя при годовой оплате по годовому контракту) добавляет форму ввода данных потенциальных клиентов и интеграции с партнерами. HubSpot предлагает бесплатные инструменты для 2 пользователей. Workspace369 не предлагает синхронизацию с системой кредитования или страницу подачи заявки на кредит, поэтому он подходит только в качестве простой записи клиента, когда файл кредита находится в другом месте. Проверьте требования к соответствию с вашей командой.
| Инструмент | Прайс-лист | Ежемесячно | С годовой оплатой | Ипотечные функции, перечисленные для этого плана | Ограничения | Пробная версия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNTouch | CRM, от 2 до 10 пользователей | 95 долларов за пользователя (165 долларов за одного пользователя) | Не показано | Ипотечный конвейер, кампании, точка продаж с онлайн-формой 1003; интеграции LOS выполнены для вас на Enterprise; группа интеграций CRM не названа | 5 000 записей на пользователя; помесячно | Нет бесплатной пробной версии; демо |
| Jungo | Jungo Lite | 119 долларов за пользователя | 96 долларов за пользователя | Форма приема лидов, портал агента, партнерские интеграции; нет LOS Sync | Минимальный годовой контракт; 249 или 299 долларов за настройку | Бесплатная демонстрация |
| HubSpot | Sales Hub Starter | 20 долларов за место (список) | 20 долларов за место (список) | Не указано; общая CRM | Бесплатные инструменты для до 2 пользователей | Бесплатные инструменты, без карты |
| Workspace369 | Cadet | $29 | 23,25 доллара в месяц | Нет; формы ввода и клиентский портал | 1 пользователь, 5 активных проектов | 14 дней, требуется карта |
Цены и лимиты с официальных страниц цен каждого поставщика, проверенные 19 октября 2026 г., в долларах США. Цены меняются, поэтому уточняйте перед покупкой. Прочтите полное руководство покупателя.
Первоначальные запросы заемщиков часто задерживаются, потому что история общения разбросана по отдельным личным почтовым ящикам. Когда брокер не может просмотреть прошлые разговоры вместе с записями клиентов, время ответа значительно замедляется. Workspace369 хранит разговоры непосредственно в записи клиента, поэтому операторы видят точный статус запроса перед его вводом в основную систему программного обеспечения кредитора.
Сбор налоговых деклараций и банковских выписок часто приводит к потере файлов и пропуску сроков последующих действий. Без структурированных задач, напрямую связанных с записями клиентов, брокеры теряют часы, просматривая вложения электронной почты. Управление загрузкой файлов через выделенный портал гарантирует, что операторы могут вручную проверить каждый документ по административному контрольному списку перед переходом к официальной подаче заявки кредитору.
Координация первоначальных консультаций с заемщиками путем переписки по электронной почте создает ненужные операционные задержки. Когда планирование отделено от основного административного файла, брокеры часто упускают критический контекст во время звонка. Из Specialist страницы онлайн-бронирования позволяют заемщикам напрямую бронировать слоты для консультаций, после чего брокер добавляет задачу для проверки файла перед началом разговора.
Брокерской компании необходимо четкое общение относительно административной работы, которую она согласилась выполнить. Держите ответственное лицо, следующий шаг и согласованный объем услуг легко доступными. Предложение Workspace369 устанавливает объем услуг брокера, сборы и следующие шаги с общедоступной ссылкой для утверждения и электронной подписи. Используйте образцы неконфиденциальных бизнес-данных при оценке рабочего процесса.
Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.
Электронная почта отображается рядом с записью клиента на каждом плане; текстовые сообщения, звонки и голосовая почта добавляются с Voyager, а сводки звонков с помощью ИИ — с Specialist.
Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.
Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по ретейнерам, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.
Оператор создает новую запись в клиентских данных, как только заемщик отправляет запрос на ипотеку. Эта запись содержит контактную информацию, заметки и пользовательские поля для запроса. Оператор регистрирует все первоначальные разговоры в этом профиле, гарантируя, что ранняя стадия отношений полностью документирована до генерации каких-либо официальных файлов андеррайтинга во внешних порталах кредиторов.
Брокер отправляет потенциальному заемщику ссылку на страницу бронирования (страницы бронирования начинаются в Specialist) для записи на первичную консультацию. После подтверждения встречи брокер добавляет задачу по подготовке файла. Брокер использует запланированное время для обсуждения целей заимствования, записывая заметки непосредственно в записи клиента во время живого разговора.
После консультации брокер составляет предварительный план сценария, используя предложения. Этот документ подробно описывает этапы обслуживания, предполагаемые брокерские сборы и необходимые документы. Предложение публикуется в клиентском портале, где заемщик может просмотреть и подписать условия для перехода к этапу сбора документов.
Оператор назначает заемщику конкретные задачи по загрузке необходимых файлов, таких как подтверждение дохода и идентификационные документы. Заемщик загружает эти элементы непосредственно в клиентский портал. Затем брокер вручную проверяет каждый файл, чтобы убедиться в его разборчивости и полноте, прежде чем сохранить его в папку проекта.
Брокер перемещает запрос в выделенный проект для отслеживания контрольного списка предварительной подачи. Задачи отмечаются по мере проверки файлов. После завершения всей документации брокер выставляет любые счета-фактуры за брокерские сборы, завершая внутренний рабочий процесс до ввода заявки в систему кредитора.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Цитируется точно так, как написано, на родном языке рецензента. Это выборка отзывов, а не все из них. Отзывы от нашей команды исключены из выборки, но общий рейтинг включает их оценки.
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.
Храните процессы выдачи кредитов, проверки кредитной истории, андеррайтинг и решения о кредитовании в ваших системах кредитования. Workspace369 управляет стороной брокера: клиентские записи, переписка, консультации, сбор документов, предложения и счета от первого запроса до подачи в банк.
Заемщики загружают свои файлы непосредственно через клиентский портал. Загруженные файлы прикрепляются к конкретным записям клиентов или проектам. Брокеры проверяют каждый документ на соответствие рекомендациям кредитора, прежде чем передать его во внешнюю систему оформления кредитов, а роли, разрешения и журналы аудита контролируют, кто может открывать каждый файл заемщика.
Да. Вы можете генерировать и отправлять счета за брокерские или административные сборы непосредственно через платформу. Эти счета отслеживаются в клиентском портале, позволяя заемщикам просматривать свои платежные ведомости, в то время как брокер отслеживает статус платежа наряду с активным проектом, гарантируя, что все расходы до подачи заявки учтены должным образом.
Вы можете вести полные записи клиентов как для основных, так и для созаемщиков. Все обсуждения, детали планирования и задачи могут быть связаны с их общим проектом, гарантируя, что брокер имеет четкую запись всех взаимодействий и загрузок файлов перед отправкой окончательного пакета кредитору.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.
