2026 suite: почта, ИИ, бухгалтерия.Открыть приложение

CRM для управляющих недвижимостью

CRM для управляющих недвижимостью с рабочим процессом предложений владельцам

Управляющие недвижимостью часто сталкиваются с трудностями при разделении входящих запросов от владельцев от текущих операций по обслуживанию арендаторов. Когда владелец недвижимости запрашивает предложение по управлению, смешивание этих сообщений с существующими записями аренды создает административную путаницу. Workspace369 управляет привлечением владельцев от начала до конца: записи клиентов, предложения, проекты по онбордингу и счета за настройку. Развитие бизнеса с владельцами остается отдельным от операций с арендаторами, поэтому каждый новый владелец проходит структурированную проверку перед началом онбординга недвижимости.

Начать бесплатную пробную версию Поговорить с отделом продаж
Клиентотношения и согласованное описание
Работазадачи с ответственным лицом
Выставление счетовсчета и коммерческий контекст
Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле

Ключевые факты

CRM для управляющих недвижимостью от Workspace369 охватывает 9 областей, включая карточки клиентов, предложения, проекты и задачи.

Рабочий процесс состоит из 5 этапов: от «регистрации запроса» до «предоставления доступа к порталу».

Workspace369 начинается с 29 долларов США в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест, 500 ГБ хранилища и 120 000 токенов ИИ в месяц за 299 долларов США в месяц.

Дополнительные места стоят по 10 долларов США каждое, а 100 ГБ дополнительного хранилища — 15 долларов США; полные цены общедоступны на Страница цен Workspace369.

Проблема

Административные трудности в привлечении собственников недвижимости

Разрозненность запросов от владельцев

Владельцы недвижимости, ищущие услуги по управлению, часто отправляют смешанные портфели недвижимости по электронной почте. Без выделенных записей клиентов эти портфели ошибочно подшиваются вместе с текущими заявками на поддержку арендаторов. Сотрудники теряют из виду детали первоначального запроса, что приводит к пропущенным последующим действиям. Разделение файлов потенциальных владельцев и первоначальных разговоров от данных арендаторов обеспечивает четкую коммуникацию на критическом этапе до заключения контракта.

Неструктурированные предложения

Создание индивидуальных соглашений об управлении требует точных условий в отношении структуры вознаграждения и пределов обслуживания. Когда управляющие недвижимостью используют общие текстовые документы, ошибки возникают часто. Неспособность отслеживать предложения в выделенной системе работы с клиентами означает, что сотрудники могут использовать устаревшие версии контрактов. Управление предложениями, файлами и первоначальными разговорами с владельцами в одном месте предотвращает отправку неавторизованных условий потенциальным клиентам.

Путаница с задачами онбординга

После того как владелец подпишет договор управления, переход данных об объекте недвижимости включает в себя многочисленные административные шаги. Без структурированных проектов и задач члены команды забывают собрать страховые сертификаты или формы разрешения на коммунальные услуги. Этот административный пробел задерживает фактическое введение объекта в эксплуатацию. Отслеживание этих предпусковых задач гарантирует, что все юридические и административные предпосылки будут выполнены до начала размещения арендаторов.

Разрозненное отслеживание сборов

Сбор первоначальных сборов за установку или первоначальных взносов за онбординг от новых владельцев недвижимости часто ускользает от внимания. Если выставление счетов осуществляется полностью отдельно от проекта онбординга, финансовый отдел не видит статуса проекта. Связывание счетов-фактур непосредственно с записями клиентов и проектами онбординга гарантирует, что сборы за установку запрашиваются, отслеживаются и собираются до официального начала любых услуг по управлению недвижимостью.

Продукт

Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.

01

Портал, который клиенты действительно проверяют

Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.

Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле
02

Все каналы в одном почтовом ящике

Электронные письма, SMS, звонки и голосовая почта попадают рядом с записью клиента — с ИИ-резюме, поэтому любой член команды может ответить с полным контекстом.

Общий почтовый ящик Workspace369, показывающий историю электронной почты, SMS и звонков рядом с записью клиента
03

Работа с клиентами, организованная как проекты

Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.

Доска проектов Workspace369, показывающая работу с клиентами, организованную по этапам с указанием ответственных и статуса
04

От предложений до оплаченных счетов

Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по подписке, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.

Редактор счетов Workspace369, показывающий позиции, условия оплаты и данные клиента

Рабочий процесс

Онбординг владельца и рабочий процесс предложений

01

Регистрация запросов

Рабочий процесс начинается, когда владелец недвижимости подает запрос. Член команды создает новую запись в карточке клиента для регистрации деталей недвижимости, контактной информации владельца и первоначальных требований. Все первоначальные обсуждения и файлы, такие как текущие фотографии недвижимости или сводки существующих юнитов, прикрепляются к этой записи. Это позволяет сохранить ранние данные о развитии бизнеса в чистом виде и отделить их от операционных систем активных арендаторов.

02

Генерация предложений

Далее менеджер использует платформу для составления и направления официальных предложений владельцу недвижимости. Предложение описывает процентные ставки управления, лимиты авторизации на техническое обслуживание и условия обслуживания. Член команды может обновить статус предложения при планировании последующей встречи с помощью инструмента планирования. Это гарантирует, что владелец получит документ и будет иметь четкий способ забронировать разговор для обзора.

03

Настройка проекта онбординга

После принятия предложения менеджер создает активный проект по онбордингу. Этот проект содержит список задач, назначенных административному персоналу. Задачи включают получение копий свидетельства о праве собственности, проверку страховки на недвижимость и настройку профиля владельца. Файлы, предоставленные владельцем, организуются в папке проекта для удобства административного использования во время перехода.

04

Первоначальное выставление счетов

До начала операционного управления администратор выставляет счета за первоначальные сборы за настройку объекта через платформу. Этот счет напрямую связан с записями клиента и проектом онбординга. Команда отслеживает статус оплаты, гарантируя, что ни одна из задач онбординга не будет завершена до тех пор, пока владелец не оплатит требуемый первоначальный взнос, защищая фирму от первоначальных операционных расходов.

05

Предоставление доступа к порталу

Наконец, управляющий недвижимостью предоставляет владельцу доступ к клиентскому порталу. Через этот портал владелец может просматривать завершенные файлы онбординга, статус проекта и историю разговоров. После завершения онбординга записи арендаторов и учет аренды остаются в основной системе недвижимости, а отношения с владельцем продолжаются в Workspace369.

Охват продукта

Операционная деятельность для управляющих недвижимостью

  • Система должна успешно регистрировать запрос потенциального владельца недвижимости в записях клиентов без создания каких-либо дублирующих или автоматизированных записей в базе данных арендаторов.
  • Документ предложения должен напрямую ссылаться на проект онбординга, позволяя персоналу отслеживать конкретные задачи и файлы, необходимые до того, как договор управления вступит в силу.
  • Клиентский портал должен ограничивать владельца недвижимости просмотром только его конкретных предложений, счетов-фактур и обсуждений с владельцем, обеспечивая полную изоляцию данных от других клиентов.
Записи клиентов
Предложения
Проекты и задачи
Файлы
Разговоры
Планирование
Счета
Клиентский портал
Автоматизация рабочих процессов

Оценено в App Store

Оценено людьми, которые управляют своей клиентской работой на нем.

★★★★★
Наконец-то стало спокойно

Переключался между тремя или четырьмя универсальными инструментами и всегда оказывался в беспорядке из вкладок. Это первый инструмент, который кажется спокойным. Настроил клиентские проекты за десять минут.

Джастин Р. · Индивидуальный основатель · Отзыв в App Store
★★★★★
Безболезненное внедрение в команде

Мы внедрили его для нашей восьми человек команды, и адаптация прошла безболезненно — интуитивно понятно и отлажено. Я бы хотел больше интеграций, но они продолжают выпускать обновления.

Саманта Д. · Руководитель отдела операций · Отзыв в App Store
★★★★★
Экономия часов каждую неделю

Жонглировал отдельными инструментами для заметок, задач, документов и обновлений. Консолидация в одном месте действительно сэкономила мне часы каждую неделю. Поддержка также отзывчива.

Алисия Н. · Основатель агентства · Отзыв в App Store
Читать все отзывы

Начать

Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.

Начните бесплатную пробную версию или свяжитесь с отделом продаж — в любом случае вы увидите весь цикл: почту, проекты, портал и выставление счетов.
Начать бесплатную пробную версию Поговорить с отделом продаж

Часто задаваемые вопросы

Критерии проверки при онбординге владельца

Заменяет ли эта система наше основное программное обеспечение для управления недвижимостью?

Храните реестры аренды, учет аренды, проверку арендаторов и диспетчеризацию технического обслуживания в вашем ПО для управления недвижимостью. Workspace369 управляет стороной владельца: клиентские записи, предложения, проекты по онбордингу, переписка и счета, а через Specialist подключается к другим системам через веб-хуки и API.

Как обрабатываются записи арендаторов в процессе онбординга владельца?

Записи арендаторов остаются в вашей основной системе управления недвижимостью, в то время как Workspace369 управляет развитием бизнеса и онбордингом для владельцев недвижимости. Отделяя данные арендаторов, ваша команда может управлять предложениями, файлами и разговорами с владельцами, не загромождая ваши операционные базы данных арендаторов или системы отслеживания договоров аренды.

Можем ли мы отслеживать сборы за онбординг владельцев внутри Workspace369?

Да, вы можете создавать и отслеживать счета за первоначальные платежи за настройку и абонентскую плату за онбординг непосредственно в платформе. Эти счета связаны с записями конкретных клиентов-владельцев и проектами онбординга, что позволяет вашей административной команде проверять поступление платежей до полного перехода объектов недвижимости в ваш активный портфель.

Как владельцы взаимодействуют с системой во время онбординга?

Владельцы используют клиентский портал для просмотра предложений, проверки статуса задач онбординга, просмотра общих файлов недвижимости и поддержания связи с вашей управленческой командой. Это дает владельцам профессиональное, конфиденциальное пространство для работы с вашей командой до того, как их объекты будут запущены в вашей системе управления арендаторами.

Продолжайте изучать

Связанные страницы

Готов, когда вы будете готовы

Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.

Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.

Начать бесплатную пробную версиюЗапросить демо