CRM для агентов по недвижимости
Агенты по недвижимости требуют четких записей клиентов и структурированных проектов при работе с покупателями, которые приостанавливают поиск недвижимости. Workspace369 сохраняет разговоры с клиентами, файлы, расписания, предложения и счета в одной записи покупателя. Агент может обновить описание объекта и сохранить полную историю поиска, наряду с инструментами MLS, которые агент уже использует.
Ключевые факты
CRM для агентов по недвижимости от Workspace369 охватывает 9 областей, включая карточки клиентов, предложения, проекты и задачи.
Рабочий процесс состоит из 5 этапов: от «инициирования записей клиента» до «организации совместной работы через клиентский портал».
Workspace369 начинается с 29 долларов США в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест, 500 ГБ хранилища и 120 000 токенов ИИ в месяц за 299 долларов США в месяц.
Дополнительные места стоят по 10 долларов США каждое, а 100 ГБ дополнительного хранилища — 15 долларов США; полные цены общедоступны на Страница цен Workspace369.
Проблема
Когда критерии лида покупателя меняются в середине поиска, критически важные детали теряются в разрозненных текстах. Агенты изо всех сил пытаются точно обновить записи клиентов. Без структурированного хранилища файлов старые предложения по недвижимости смешиваются с новыми параметрами. Это вызывает путаницу во время активного планирования и отслеживания проектов, что приводит к несоответствию туров по недвижимости и потраченным впустую часам.
Агенты по недвижимости часто управляют множеством активных разговоров на разных платформах. Когда покупатель приостанавливает поиск недвижимости, контекст теряется. Чтобы оживить лида через несколько недель, приходится копаться в старых сообщениях. Без унифицированной истории разговоров, привязанной непосредственно к записям клиентов, агенты теряют из виду предыдущие отзывы и конкретные предпочтения.
Приостановка поиска недвижимости нарушает временную шкалу активных задач. Агентам трудно остановить текущие проекты и перенести будущие просмотры. Если задачи не связаны напрямую с записями клиентов, административный надзор не осуществляется. Это приводит к тому, что члены команды выполняют устаревшие задания, готовят неуместные файлы недвижимости или полностью пропускают критические даты последующих действий.
Когда меняются брифинги по недвижимости, первоначальные предложения и структуры сборов часто требуют пересмотра. Агенты по недвижимости тратят время на ручное воссоздание счетов и предложений с нуля. Без системы работы с клиентами для связи обновленных записей клиентов с активными предложениями могут возникать ошибки при выставлении счетов, задерживая компенсацию и усложняя основные административные рабочие процессы брокерской деятельности.
Продукт
Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.
Электронные письма, SMS, звонки и голосовая почта попадают рядом с записью клиента — с ИИ-резюме, поэтому любой член команды может ответить с полным контекстом.
Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.
Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по подписке, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.
Рабочий процесс
Агент по недвижимости немедленно создает новую запись в записях клиентов после получения запроса от покупателя. Этот профиль хранит основную контактную информацию, первоначальные предпочтения по недвижимости и базовые бюджетные ограничения. Агент регистрирует все первоначальные разговоры и загружает основные файлы, чтобы установить чистую базовую линию перед планированием любых первоначальных консультаций по недвижимости или составлением предварительных агентских соглашений.
Агент создает официальные предложения, детализирующие условия обслуживания и структуры комиссионных в системе. После подписания покупателем агент использует планирование для бронирования первого раунда показов недвижимости. Все соответствующие документы по брифу недвижимости загружаются в раздел файлов, и назначаются первоначальные проектные задачи для поддержки подготовки к предстоящим турам по недвижимости.
Когда покупатель приостанавливает поиск, агент обновляет статус проекта и записывает конкретную причину в брифе в записях клиента. Активные блоки расписания очищаются, а оставшиеся задачи отмечаются как приостановленные. Исторический журнал обсуждений остается в записи клиента, поэтому точный контекст паузы документируется для дальнейшего использования.
Когда покупатель возобновляет работу с другим запросом на недвижимость, агент записывает новые критерии непосредственно в записи клиента. Генерируются новые предложения по недвижимости, отражающие обновленные параметры. Агент загружает пересмотренные файлы поиска и создает новые задачи проекта для согласования операционного рабочего процесса с новыми географическими или структурными требованиями покупателя.
Агент по недвижимости приглашает покупателя на клиентский портал для просмотра обновленных предложений по недвижимости и вариантов планирования. Покупатель получает доступ к последним файлам и подтверждает новые даты просмотра. Агент записывает эти взаимодействия в клиентские записи, гарантируя, что активный рабочий процесс поиска полностью обновлен и соответствует новым требованиям покупателя.
Охват продукта
Оценено в App Store
Наконец-то стало спокойноПереключался между тремя или четырьмя универсальными инструментами и всегда оказывался в беспорядке из вкладок. Это первый инструмент, который кажется спокойным. Настроил клиентские проекты за десять минут.
Безболезненное внедрение в командеМы внедрили его для нашей восьми человек команды, и адаптация прошла безболезненно — интуитивно понятно и отлажено. Я бы хотел больше интеграций, но они продолжают выпускать обновления.
Экономия часов каждую неделюЖонглировал отдельными инструментами для заметок, задач, документов и обновлений. Консолидация в одном месте действительно сэкономила мне часы каждую неделю. Поддержка также отзывчива.
Начать
Часто задаваемые вопросы
Агент по недвижимости переводит проект на стадию ожидания и регистрирует детали в брифе в записях клиентов. Это действие позволяет агенту сохранять существующие разговоры, исторические файлы и прошлые данные о расписании, сохраняя полную запись нетронутой до тех пор, пока покупатель не решит возобновить поиск.
Да. Вам следует записать новые критерии в разделе брифа записей клиентов, сохраняя при этом старые документы на вкладке файлов. Это обеспечивает полную историю меняющихся рыночных предпочтений покупателя без потери исходных данных поиска.
Workspace369 подключается к другим системам через веб-хуки и свой API начиная с уровня Specialist. Сопоставьте нужные события и поля, установите разрешения и протестируйте обработку ошибок на образцах записей перед тем, как полагаться на синхронизацию.
Агенты по недвижимости публикуют обновленные предложения и варианты расписания непосредственно на клиентский портал. Покупатели входят в систему, чтобы просмотреть новые файлы, подтвердить даты просмотров и вести переписку. Это обеспечивает четкую коммуникацию относительно пересмотренного брифа по объекту, не смешивая старые задачи проекта или предыдущие счета.
Готов, когда вы будете готовы
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
