2026 suite: почта, ИИ, бухгалтерия.Открыть приложение

CRM для агентств недвижимости

CRM для агентств недвижимости со специфическим рабочим процессом

Брокерские компании по недвижимости требуют четких административных структур для управления записями клиентов, файлами и расписаниями без вмешательства во внешние системы MLS. Workspace369 управляет предложениями, проектами, задачами, разговорами и счетами для всей брокерской компании в одной системе. Сотрудники записывают каждую передачу лида в пользовательское поле владельца, а роли и разрешения контролируют, что видит каждый агент. С аудиторскими следами и полной историей разговоров брокерские компании отслеживают задачи и взаимодействия с клиентами наряду с их платформой управления транзакциями.

Начать бесплатную пробную версию Поговорить с отделом продаж
Клиентотношения и согласованное описание
Работазадачи с ответственным лицом
Выставление счетовсчета и коммерческий контекст
Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле

Ключевые факты

CRM для агентств недвижимости от Workspace369 охватывает 9 областей, включая карточки клиентов, предложения, проекты и задачи.

Рабочий процесс состоит из 5 этапов: от «создания основной записи клиента» до «выставления административных счетов и архивирования файлов».

Workspace369 начинается с 29 долларов США в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест, 500 ГБ хранилища и 120 000 токенов ИИ в месяц за 299 долларов США в месяц.

Дополнительные места стоят по 10 долларов США каждое, а 100 ГБ дополнительного хранилища — 15 долларов США; полные цены общедоступны на Страница цен Workspace369.

Проблема

Административные трудности в брокерской деятельности

Неоднозначное владение лидом во время передачи агенту

Когда лид переходит от одного агента к другому, в административном файле часто теряется четкое обозначение руководителя. Без явного владельца, записанного в брифе, задачи и запланированные встречи вступают в конфликт. Это отсутствие подотчетности приводит к упущенным разговорам с клиентами и дублированию предложений. Брокерским фирмам требуется строгая административная запись для отслеживания того, какой агент владеет записью клиента в любой момент времени, помогая персоналу управлять внутренними трениями и нераспределенными файлами.

Разрозненные предложения по недвижимости и файлы клиентов

Административный персонал часто распределяет файлы недвижимости, клиентские соглашения и первоначальные предложения по отдельным цепочкам писем. Эта фрагментация затрудняет проверку последних документов проекта перед планированием просмотров. Когда разговоры и файлы находятся в разрозненных хранилищах, проверка записей клиентов требует ручного поиска. Единая административная структура связывает задачи проекта, записи клиентов и файлы для обеспечения четкой операционной видимости.

Разрозненное планирование и разговоры с клиентами

Координация консультаций по недвижимости и административных обзоров часто терпит неудачу, когда инструменты планирования работают независимо от разговоров с клиентами. Сотрудники назначают встречи, не просматривая исторические записи клиентов или активные задачи. Этот пробел приводит к пропущенным датам и неподтвержденным предложениям. Брокерским компаниям нужен метод для прямой привязки планирования к записям клиентов, чтобы разговоры о датах были видны административной команде.

Неотслеживаемые счета и административные задачи проекта

Административные сборы и счета клиентов часто выходят за рамки стандартного отслеживания проектов. Когда сотрудники выставляют счета без привязки к конкретным записям клиентов или задачам, отслеживание платежей становится ручной работой. Брокерским компаниям нужна система, где административные счета, предложения и проекты привязаны к записи клиента. Это помогает каждой выполненной задаче точно соответствовать соответствующей финансовой записи при правильном учете.

Продукт

Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.

01

Портал, который клиенты действительно проверяют

Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.

Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле
02

Все каналы в одном почтовом ящике

Электронные письма, SMS, звонки и голосовая почта попадают рядом с записью клиента — с ИИ-резюме, поэтому любой член команды может ответить с полным контекстом.

Общий почтовый ящик Workspace369, показывающий историю электронной почты, SMS и звонков рядом с записью клиента
03

Работа с клиентами, организованная как проекты

Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.

Доска проектов Workspace369, показывающая работу с клиентами, организованную по этапам с указанием ответственных и статуса
04

От предложений до оплаченных счетов

Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по подписке, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.

Редактор счетов Workspace369, показывающий позиции, условия оплаты и данные клиента

Рабочий процесс

Рабочий процесс клиента брокерской компании

01

Создание основной записи клиента

Рабочий процесс начинается с ввода потенциального покупателя или продавца в базу данных записей клиентов. Административный персонал документирует первоначальные параметры запроса и назначает явного владельца-агента в пользовательском поле владельца. Эта запись действует как основной файл клиента, закрепляя все будущие предложения, задачи и расписания. Сотрудники проверяют полноту контактных данных перед началом любых дальнейших фаз проекта или административных назначений.

02

Разработка и распространение административных предложений

После создания записи клиента сотрудники создают и отправляют официальные предложения. Эти документы outlining условия брокерских услуг и графики первоначальных консультаций. Предложение напрямую передается клиенту через клиентский портал, что обеспечивает прозрачное рассмотрение. Сотрудники регистрируют все связанные обсуждения с клиентами в платформе для отслеживания отзывов, поправок и дат утверждения перед переходом к активным проектам.

03

Инициирование проекта недвижимости и списков задач

После принятия предложения сотрудники преобразуют файл в активный проект. Этот проект содержит конкретные списки задач для сбора документов, проверки данных и подготовки к показу. Каждой задаче назначается срок выполнения и конкретный оператор. Явный владелец агента остается записанным в записи клиента, так что любые обновления задач или загрузки файлов могут быть рассмотрены ответственным агентом.

04

Координация планирования и разговоров с клиентами

Административный персонал использует функцию планирования для организации консультаций по недвижимости и сеансов подписания документов. Эти события календаря напрямую связаны с основной записью клиента и активным проектом. Изменения в расписании могут быть обновлены сотрудником через клиентский портал. Обсуждения корректировок календаря записываются в общий журнал связи, поддерживая четкую хронологию всех взаимодействий в течение жизненного цикла сделки.

05

Выставление административных счетов и архивирование файлов

По завершении этапов проекта брокерская компания выставляет счета за административные или консультационные услуги. Сотрудники генерируют счет в платформе, привязывая его к записи клиента и выполненным задачам. После оплаты все связанные файлы, предложения и обсуждения архивируются в записи клиента. Это сохраняет чистую историю всего взаимодействия, доступную брокерской компании.

Охват продукта

Операционная деятельность для агентств недвижимости

  • При передаче записи клиента пользовательское поле владельца отображает нового агента до переназначения каких-либо задач.
  • Клиентский портал должен точно отображать клиенту общие предложения и даты планирования, не раскрывая внутренние списки задач агента или частные переписки.
  • Сотрудники могут создать счет, который напрямую связан с выполненной задачей проекта, и видеть его в записи клиента.
Записи клиентов
Предложения
Проекты и задачи
Файлы
Разговоры
Планирование
Счета
Клиентский портал
Автоматизация рабочих процессов

Оценено в App Store

Оценено людьми, которые управляют своей клиентской работой на нем.

★★★★★
Наконец-то стало спокойно

Переключался между тремя или четырьмя универсальными инструментами и всегда оказывался в беспорядке из вкладок. Это первый инструмент, который кажется спокойным. Настроил клиентские проекты за десять минут.

Джастин Р. · Индивидуальный основатель · Отзыв в App Store
★★★★★
Безболезненное внедрение в команде

Мы внедрили его для нашей восьми человек команды, и адаптация прошла безболезненно — интуитивно понятно и отлажено. Я бы хотел больше интеграций, но они продолжают выпускать обновления.

Саманта Д. · Руководитель отдела операций · Отзыв в App Store
★★★★★
Экономия часов каждую неделю

Жонглировал отдельными инструментами для заметок, задач, документов и обновлений. Консолидация в одном месте действительно сэкономила мне часы каждую неделю. Поддержка также отзывчива.

Алисия Н. · Основатель агентства · Отзыв в App Store
Читать все отзывы

Начать

Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.

Начните бесплатную пробную версию или свяжитесь с отделом продаж — в любом случае вы увидите весь цикл: почту, проекты, портал и выставление счетов.
Начать бесплатную пробную версию Поговорить с отделом продаж

Часто задаваемые вопросы

Критерии оценки для владения лидами и администрирования

Как система обрабатывает комиссии агентов и листинги MLS?

Храните листинги MLS и расчеты комиссий в ваших брокерских системах. Workspace369 управляет клиентской стороной: от клиентских записей и предложений до расписаний и счетов, а также подключается к другим системам через веб-хуки и API от Specialist.

Можем ли мы отслеживать изменения владения лидами, когда уходит агент?

Да. Сотрудники обновляют пользовательское поле владельца, когда лид переходит от одного агента к другому, а роли и разрешения контролируют, какие агенты могут видеть запись. Брокерское агентство обеспечивает четкую подотчетность по всем проектам, задачам и запланированным консультациям, связанным с этим конкретным клиентом.

Какие файлы можно хранить в записях клиентов?

Подписанные предложения остаются в каждой записи клиента, а специализированные брокерские компании могут прикреплять файлы и графики непосредственно к записи. Это позволяет сохранить всю необходимую документацию, связанную с активными проектами и задачами, чтобы следующий агент имел полную историю при передаче потенциального клиента.

Как клиенты взаимодействуют с брокерской компанией через платформу?

Клиенты получают доступ к брокерской компании через клиентский портал для просмотра предложений, проверки дат планирования и просмотра выставленных счетов. Они также могут вести переговоры по своим активным проектам. Внутренние задачи, назначения агентов и конфиденциальные внутренние файлы остаются скрытыми от клиентского портала для обеспечения операционной конфиденциальности.

Продолжайте изучать

Связанные страницы

Готов, когда вы будете готовы

Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.

Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.

Начать бесплатную пробную версиюЗапросить демо