Годовые тарифы: первый год по цене 6 месяцев

CRM для агентств недвижимости, передающих клиентов между агентами.

Агентства недвижимости требуют четких административных структур для управления записями клиентов, файлами и расписанием без вмешательства во внешние системы MLS. Workspace369 управляет предложениями, проектами, задачами, обсуждениями и счетами для всего агентства в одной системе.

Начать бесплатно Поговорить с отделом продаж

14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.

2 минуты: электронная почта, номер мобильного телефона (код только для США/Канады), карта. 0 долларов в течение 14 дней.

Клиентотношения и согласованное описание
Работазадачи с ответственным лицом
Выставление счетовсчета и коммерческий контекст
Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле

Члены команды записывают каждый перевод лида в настраиваемое поле владельца, а роли и разрешения контролируют, что видит каждый агент. С помощью журналов аудита и полной истории общения агентства отслеживают задачи и взаимодействия с клиентами наряду с их платформой управления транзакциями.

Ключевые факты

CRM для агентств недвижимости от Workspace369 охватывает 9 областей, включая карточки клиентов, предложения, проекты и задачи.

Рабочий процесс состоит из 5 этапов: от «создания основной записи клиента» до «выставления административных счетов и архивирования файлов».

Workspace369 начинается с 29 долларов в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест и 12-кратное использование Cadet по цене 299 долларов в месяц.

Дополнительные места стоят 10 долларов США каждое; полная информация о ценах общедоступна на Страница цен Workspace369.

CRM для агентств недвижимости: сравнение

Лидеры брокерских платформ: Follow Up Boss (Grow 69 долларов за пользователя в месяц; Pro 499 долларов за 10 пользователей) предлагает распределение по кругу, первый получает и маршрутизацию по цене или почтовому индексу на каждом плане, Lofty добавляет расширенную маршрутизацию лидов и планы для брокеров с ценами по запросу, а Sierra Interactive (299,95 долларов в месяц при годовой оплате по 12-месячному соглашению) и Real Geeks (399 долларов в месяц плюс 500 долларов за настройку) включают IDX-сайт. Workspace369 не предлагает IDX, MLS-ленту, маршрутизацию по правилам агента или управление транзакциями, поэтому брокерской компании следует выбрать что-то из этого.

ИнструментНачальная цена (ежемесячно)С годовой оплатойМаршрутизация и контроль лидовВеб-сайт, рекрутинг, транзакцииГлавное ограничениеПробная версия
Follow Up Boss$69 за пользователя (Grow); $499 для 10 пользователей (Pro)$58 за пользователя; $416 для 10 пользователейПравила распределения по кругу, первый получил, по цене или почтовому индексу; отчетность по активности агентаIDX как интеграция; отслеживание сделок; рекрутинг не указанЗвонки оплачиваются дополнительно на Grow14 дней, карта не указана
LoftyСм. сайтСм. сайтРасширенная маршрутизация лидов, отчетность команды; SSO и организационная структура в EnterpriseВеб-сайт IDX; продукты для транзакций и бэк-офиса в меню, не привязаны к плануНет публичной ценыДемо, пробный период не указан
Sierra Interactive$359.95 плюс $500 за настройку (Starter, 1 пользователь)$299.95 в месяцРасширенная маршрутизация лидов из Essential; отчетность GrowthВеб-сайт IDX и 1 фид MLS включены5 пользователей в лучшем пакетеДемо, пробный период не указан
Real Geeks399 долларов плюс 500 долларов за настройкуТа же цена во всех представлениях срокаМаршрутизация лидов и группы лидов включеныВеб-сайт IDX включен; рекрутинг не указанПакеты лидов оплачиваются дополнительноДемо, пробный период не указан
BoldTrailСм. сайтСм. сайтНе указано на прочитанных страницахВеб-сайты IDX; управление транзакциями BackOffice; продукт Recruit (ничего не привязано к плану)Содержимое плана не видноДемо, пробный период не указан
Workspace369$29 (Cadet, 1 пользователь); $149 за 10 мест (Specialist)$23.25; $119.25 за 10 местНазначение разговора из Voyager; роли и разрешения на каждом плане (полный контроль доступа на основе ролей из Specialist); нет маршрутизации по правилам агентаНе указаноНет IDX, MLS, маршрутизации или транзакций14 дней, требуется карта

Цены и лимиты с официальных страниц цен каждого поставщика, проверенные 19 октября 2026 г., в долларах США. Цены меняются, поэтому уточняйте перед покупкой. Прочтите полное руководство покупателя.

Административные трудности в брокерской деятельности

Неоднозначное владение лидом во время передачи агенту

Когда лид переходит от одного агента к другому, в административном файле часто теряется четкое обозначение руководителя. Без явного владельца, записанного в брифе, задачи и запланированные встречи вступают в конфликт. Это отсутствие подотчетности приводит к упущенным разговорам с клиентами и дублированию предложений. Брокерским фирмам требуется строгая административная запись для отслеживания того, какой агент владеет записью клиента в любой момент времени, помогая персоналу управлять внутренними трениями и нераспределенными файлами.

Разрозненные предложения по недвижимости и файлы клиентов

Административный персонал часто распределяет файлы недвижимости, клиентские соглашения и первоначальные предложения по отдельным цепочкам писем. Эта фрагментация затрудняет проверку последних документов проекта перед планированием просмотров. Когда разговоры и файлы находятся в разрозненных хранилищах, проверка записей клиентов требует ручного поиска. Единая административная структура связывает задачи проекта, записи клиентов и файлы для обеспечения четкой операционной видимости.

Разрозненное планирование и разговоры с клиентами

Координация консультаций по недвижимости и административных обзоров часто терпит неудачу, когда инструменты планирования работают независимо от разговоров с клиентами. Сотрудники назначают встречи, не просматривая исторические записи клиентов или активные задачи. Этот пробел приводит к пропущенным датам и неподтвержденным предложениям. Брокерским компаниям нужен метод для прямой привязки планирования к записям клиентов, чтобы разговоры о датах были видны административной команде.

Неотслеживаемые счета и административные задачи проекта

Административные сборы и счета клиентов часто выходят за рамки стандартного отслеживания проектов. Когда сотрудники выставляют счета без привязки к конкретным записям клиентов или задачам, отслеживание платежей становится ручной работой. Брокерским компаниям нужна система, где административные счета, предложения и проекты привязаны к записи клиента. Это помогает каждой выполненной задаче точно соответствовать соответствующей финансовой записи при правильном учете.

Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.

01

Портал, который клиенты действительно проверяют

Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.

Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле
02

Все каналы в одном почтовом ящике

Электронная почта отображается рядом с записью клиента на каждом плане; текстовые сообщения, звонки и голосовая почта добавляются с Voyager, а сводки звонков с помощью ИИ — с Specialist.

Общий почтовый ящик Workspace369, показывающий историю электронной почты, SMS и звонков рядом с записью клиента
03

Работа с клиентами, организованная как проекты

Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.

Доска проектов Workspace369, показывающая работу с клиентами, организованную по этапам с указанием ответственных и статуса
04

От предложений до оплаченных счетов

Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по ретейнерам, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.

Редактор счетов Workspace369, показывающий позиции, условия оплаты и данные клиента

Рабочий процесс клиента брокерской компании

01

Создание основной записи клиента

Рабочий процесс начинается с ввода потенциального покупателя или продавца в базу данных записей клиентов. Административный персонал документирует первоначальные параметры запроса и назначает явного владельца-агента в пользовательском поле владельца. Эта запись действует как основной файл клиента, закрепляя все будущие предложения, задачи и расписания. Сотрудники проверяют полноту контактных данных перед началом любых дальнейших фаз проекта или административных назначений.

02

Разработка и распространение административных предложений

После создания записи клиента сотрудники создают и отправляют официальные предложения. Эти документы outlining условия брокерских услуг и графики первоначальных консультаций. Предложение напрямую передается клиенту через клиентский портал, что обеспечивает прозрачное рассмотрение. Сотрудники регистрируют все связанные обсуждения с клиентами в платформе для отслеживания отзывов, поправок и дат утверждения перед переходом к активным проектам.

03

Инициирование проекта недвижимости и списков задач

После принятия предложения сотрудники преобразуют файл в активный проект. Этот проект содержит конкретные списки задач для сбора документов, проверки данных и подготовки к показу. Каждой задаче назначается срок выполнения и конкретный оператор. Явный владелец агента остается записанным в записи клиента, так что любые обновления задач или загрузки файлов могут быть рассмотрены ответственным агентом.

04

Координация планирования и разговоров с клиентами

Административный персонал использует функцию планирования для организации консультаций по недвижимости и сеансов подписания документов. Эти события календаря напрямую связаны с основной записью клиента и активным проектом. Изменения в расписании могут быть обновлены сотрудником через клиентский портал. Обсуждения корректировок календаря записываются в общий журнал связи, поддерживая четкую хронологию всех взаимодействий в течение жизненного цикла сделки.

05

Выставление административных счетов и архивирование файлов

По завершении этапов проекта брокерская компания выставляет счета за административные или консультационные услуги. Сотрудники генерируют счет в платформе, привязывая его к записи клиента и выполненным задачам. После оплаты все связанные файлы, предложения и обсуждения архивируются в записи клиента. Это сохраняет чистую историю всего взаимодействия, доступную брокерской компании.

Операционная деятельность для агентств недвижимости

  • При передаче записи клиента пользовательское поле владельца отображает нового агента до переназначения каких-либо задач.
  • Клиентский портал должен точно отображать клиенту общие предложения и даты планирования, не раскрывая внутренние списки задач агента или частные переписки.
  • Сотрудники могут создать счет, который напрямую связан с выполненной задачей проекта, и видеть его в записи клиента.
Записи клиентов
Предложения
Проекты и задачи
Файлы
Разговоры
Планирование
Счета
Клиентский портал
Автоматизация рабочих процессов

Что говорят рецензенты о Workspace369.

★ 5,0 из 12 оценок в App Store (по состоянию на 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Отзыв из App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Отзыв из App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Отзыв из App Store

Цитируется точно так, как написано, на родном языке рецензента. Это выборка отзывов, а не все из них. Отзывы от нашей команды исключены из выборки, но общий рейтинг включает их оценки.

Читать больше отзывовПосмотреть все отзывы в App Store

Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.

Начните бесплатную пробную версию или свяжитесь с отделом продаж — в любом случае вы увидите весь цикл: почту, проекты, портал и выставление счетов.
Начать бесплатно Поговорить с отделом продаж

14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.

Критерии оценки для владения лидами и администрирования

Как система обрабатывает комиссии агентов и листинги MLS?

Храните листинги MLS и расчеты комиссий в ваших брокерских системах. Workspace369 управляет клиентской стороной: от клиентских записей и предложений до расписаний и счетов, а также подключается к другим системам через веб-хуки и API от Specialist.

Можем ли мы отслеживать изменения владения лидами, когда уходит агент?

Да. Сотрудники обновляют пользовательское поле владельца, когда лид переходит от одного агента к другому, а роли и разрешения контролируют, какие агенты могут видеть запись. Брокерское агентство обеспечивает четкую подотчетность по всем проектам, задачам и запланированным консультациям, связанным с этим конкретным клиентом.

Какие файлы можно хранить в записях клиентов?

Подписанные предложения остаются в каждой записи клиента, а брокерские компании могут прикреплять файлы и графики планирования непосредственно к записи. Это сохраняет всю необходимую документацию, связанную с активными проектами и задачами, так что следующий агент имеет полную историю, когда лид переходит к другому сотруднику.

Как клиенты взаимодействуют с брокерской компанией через платформу?

Клиенты получают доступ к брокерской компании через клиентский портал для просмотра предложений, проверки дат планирования и просмотра выставленных счетов. Они также могут вести переговоры по своим активным проектам. Внутренние задачи, назначения агентов и конфиденциальные внутренние файлы остаются скрытыми от клиентского портала для обеспечения операционной конфиденциальности.

Связанные страницы

Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.

Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.

Начать бесплатноЗапросить демо

14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.