Workspace369 управляет клиентской стороной небольшой налоговой или консультационной практики: предложения о сотрудничестве, подписанные онлайн, загрузка документов через портал и формы ввода данных, последующие задачи, сообщения клиентам и счета, начиная с $29 в месяц на Cadet (1 место, 5 активных проектов). Он не подает декларации и не отправляет налоговые организаторы, поэтому оставьте их в своем налоговом программном обеспечении.
Налоговые консультанты нуждаются в четком отслеживании каждого взаимодействия, от письма-обязательства до окончательного счета. Workspace369 управляет этой стороной практики в одной системе: записи клиентов, предложения о сотрудничестве с электронной подписью, задачи, файлы, сообщения клиентов и счета.
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.
2 минуты: электронная почта, номер мобильного телефона (код только для США/Канады), карта. 0 долларов в течение 14 дней.
Налоговые фирмы поддерживают порядок в напряженные сезоны, поэтому сбор документов и последующие действия завершаются до того, как данные попадут в системы отчетности.
Ключевые факты
CRM для налоговых консультантов от Workspace369 охватывает 9 областей, включая карточки клиентов, предложения, проекты и задачи.
Рабочий процесс состоит из 5 этапов: от «инициирования предложений для клиентов» до «финализации счетов и закрытия проекта».
Workspace369 начинается с 29 долларов в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест и 12-кратное использование Cadet по цене 299 долларов в месяц.
Дополнительные места стоят 10 долларов США каждое; полная информация о ценах общедоступна на Страница цен Workspace369.
Для сбора документов и выполнения рабочего процесса возврата начните с инструмента для налоговой практики, такого как TaxDome или Canopy. Financial Cents Solo является самым дешевым проверенным вариантом для индивидуального специалиста за $19 в месяц при годовой оплате. Workspace369 подходит для консультационных и бухгалтерских услуг, продаваемых по предложению, начиная с $29 в месяц на Cadet (1 место, 5 активных проектов), но он не подает декларации и не отправляет налоговые органайзеры.
| Инструмент | Начальная цена | Сбор документов | Пробная версия | Главное ограничение |
|---|---|---|---|---|
| TaxDome | См. сайт | Портал, CRM, рабочие процессы, выставление счетов и электронные подписи (страница сравнения поставщиков) | См. сайт | Цена не проверена |
| Canopy | 74 доллара США за пользователя в месяц, оплачивается ежегодно | Портал, eSign, надстройка для налогов от $34 за клиента | Демонстрация с продажами | Стоимость за пользователя плюс надбавка за клиента |
| Financial Cents | 19 долларов США в месяц (Solo), оплачивается ежегодно | Портал, безопасный обмен файлами, электронные подписи | 14 дней, без карты | 12-месячное соглашение |
| Karbon | 59 долларов США за пользователя в месяц, оплачивается ежегодно | Запросы клиентов и портал | Не указано | Напоминания начинаются с Business |
| Workspace369 | 29 долларов в месяц (23,25 доллара при ежегодной оплате) | Загрузка портала и формы ввода данных, без организаторов | 14 дней, требуется карта | 1 рабочее место, 5 проектов, без подачи отчетности |
| Ignition | См. сайт | Нет (предложения и выставление счетов) | 14 дней, без карты | Требуется отдельный инструмент для документов |
Цены и ограничения с официальных страниц цен каждого поставщика, проверенные 17 октября 2026 г., в долларах США. Цены меняются, поэтому подтвердите перед покупкой. Прочтите полное руководство покупателя.
Клиенты налоговых служб часто предоставляют неполную документацию непосредственно перед критическими сроками подачи налогов. Без выделенной области административного отслеживания налоговые консультанты тратят часы на проверку отдельных файлов, чтобы убедиться, что отсутствует. Это задерживает начало проектов и вызывает административные узкие места, которые замедляют работу всей фирмы.
Общение относительно отсутствующих форм W-2 или 1099 часто охватывает несколько личных текстовых сообщений и разрозненных цепочек электронной почты. Налоговые консультанты тратят драгоценное время на поиск исторических разговоров, чтобы найти конкретные инструкции или разъяснения, предоставленные клиентом, что приводит к ошибкам в первоначальной административной записи перед началом подачи документов.
Когда клиент, подающий налоговую декларацию, отправляет неполный пакет документов по мере приближения срока подачи, ручные задачи по последующему контролю легко забываются. Без четких списков задач, напрямую связанных с записями клиентов, члены команды не знают, кто отвечает за запрос недостающих документов, что приводит к пропуску этапов и задержкам в подготовке налоговой отчетности.
Отправка писем о намерениях и сбор первоначальных административных данных часто происходит с помощью отдельных документов. Налоговые консультанты испытывают трудности с привязкой первоначальных предложений к активным проектам, что вызывает путаницу относительно объема работ и задерживает сбор первоначальных авансовых счетов до начала официальной работы по подготовке налоговой отчетности.
Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.
Электронная почта отображается рядом с записью клиента на каждом плане; текстовые сообщения, звонки и голосовая почта добавляются с Voyager, а сводки звонков с помощью ИИ — с Specialist.
Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.
Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по ретейнерам, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.
Начните взаимодействие с создания четких предложений в системе для описания объема услуг по подготовке налоговой отчетности. Клиент рассматривает детали предложения в клиентском портале. После того как клиент одобрит и подпишет условия электронным способом, фирма преобразует одобренное предложение в авансовый счет и открывает обязательство в записи клиента.
Используйте функции планирования для настройки первоначальных консультационных встреч, если это необходимо, или немедленно создайте выделенный проект для налогового года. В записях клиента налоговый консультант перечисляет необходимые налоговые документы. Оператор-человек инструктирует клиента загрузить свой первоначальный набор документов непосредственно в раздел файлов портала.
Когда клиент, подающий налоговую декларацию, отправляет неполный пакет документов по мере приближения срока подачи, налоговый инспектор проверяет загруженные файлы по списку необходимых документов. Оператор записывает недостающие пункты в брифе и открывает отдельную ветку обсуждения с клиентом на портале, создавая явные задачи для недостающих документов.
Подготовитель управляет задачами, необходимыми для сбора всех необходимых предметов. Члены команды обновляют статусы задач по мере поступления предметов. Все разговоры с клиентами остаются привязанными к записи клиента, поэтому любой член команды может подтвердить готовность файла перед тем, как данные будут переданы в утвержденную систему подачи налоговых деклараций.
После завершения контрольного списка и подачи декларации в вашем налоговом программном обеспечении оператор выставляет окончательные счета через Workspace369. Клиент оплачивает счет онлайн через клиентский портал, и проект отмечается как закрытый, сохраняя полную историю клиента на будущие годы.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Цитируется точно так, как написано, на родном языке рецензента. Это выборка отзывов, а не все из них. Отзывы от нашей команды исключены из выборки, но общий рейтинг включает их оценки.
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.
Храните налоговые декларации, государственные идентификаторы и официальные документы в вашем утвержденном налоговом ПО. Workspace369 управляет практикой вокруг них: клиентские записи, предложения по оказанию услуг, сбор документов, задачи, файлы, сообщения клиентам и счета.
Оператор просматривает файлы, загруженные на портал, записывает недостающие элементы в брифе и создает конкретные задачи для последующих действий. Вы можете инициировать цепочку разговоров с клиентом внутри портала, чтобы запросить конкретные недостающие налоговые формы перед перемещением данных в системы хранения.
Автоматизация рабочих процессов создает задачи, отправляет электронные письма или SMS, выдает напоминания и уведомляет членов команды, используя 53 триггера в 11 областях, условия и временные задержки. Автоматизация электронной почты начинается с уровня Cadet, SMS — с уровня Voyager, а рабочие процессы, созданные ИИ, — с уровня Commander; триггеры вызовов требуют плана с функцией голоса. Проверьте точный триггер, владельца и шаг проверки с помощью симуляции перед включением рабочего процесса.
Да. Отправляйте письма о намерениях в качестве предложений с электронным подписанием и преобразуйте их в счета. Клиенты просматривают предложения и оплачивают свои счета через клиентский портал, поэтому ваша фирма отслеживает финансовые этапы наряду с активными проектами и задачами.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.
