Отношения отделены от работы
Записи контакта недостаточно, когда брифы, файлы, предложения, правки, платежи, задачи, звонки и заметки формируют отношения с клиентом.
Программное обеспечение CRM для агентств
Программное обеспечение CRM для агентств для работы с клиентами, которое не может существовать просто в списке контактов.
Агентствам нужно больше, чем имена, сделки и заметки. Workspace369 сохраняет каждого клиента, запрос, разговор, предложение, проект, счет, файл, платеж и последующее действие, прикрепленное к одной и той же рабочей записи.
CRMзаписи клиентов, заметки, теги и история источников
Входящиеэлектронная почта, SMS, голос, голосовая почта и последующие действия с помощью ИИ
Доходпредложения, счета-фактуры, платежи и отчетность
Ключевые факты
Программное обеспечение CRM для агентств в Workspace369 охватывает 10 областей, включая профили клиентов, компании и контакты, отслеживание источников лидов.
Рабочий процесс выполняется в 4 шага, от «захвата лида» до «выставления счета и отчета».
Workspace369 начинается с 29 долларов США в месяц за 1 место, а план Commander включает 10 мест, 500 ГБ хранилища и 120 000 токенов ИИ в месяц за 299 долларов США в месяц.
Дополнительные места стоят по 15 долларов США каждое, а 100 ГБ дополнительного хранилища — 15 долларов США; полные цены общедоступны на Страница цен Workspace369.
Проблема
Почему агентские команды перерастают базовую CRM
Менеджеры по работе с клиентами отслеживают статус
Статус клиента трудно объяснить, когда продажи, доставка, почтовый ящик, выставление счетов и отчетность находятся в разных инструментах.
Последующие действия зависят от памяти
Агентства теряют время, когда напоминания, предложения, обновления счетов и сообщения клиентов не связаны с одной и той же записью клиента.
Продукт
Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.
01
Все каналы в одном почтовом ящике
Электронные письма, SMS, звонки и голосовая почта попадают рядом с записью клиента — с ИИ-резюме, поэтому любой член команды может ответить с полным контекстом.
02
Работа с клиентами, организованная как проекты
Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.
03
От предложений до оплаченных счетов
Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по подписке, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.
04
Портал, который клиенты действительно проверяют
Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.
Рабочий процесс
Как Workspace369 превращает CRM в операционную деятельность агентства
01
Зафиксировать лида
Отслеживайте профили клиентов, компании, источники лидов, детали приема заявок, настраиваемые поля, теги и предпочтения в общении.
02
Определить объем работ
Превращайте запросы в предложения, пакеты услуг, задачи, планы проектов, файлы, внутренние заметки и обновления для клиентов.
03
Общайтесь с контекстом
Сохраняйте электронную почту, SMS, звонки, голосовую почту, шаблоны, сводки ИИ, переписывание, перевод и запланированные сообщения рядом с клиентом.
04
Выставлять счета и отчитываться
Отправляйте сметы, счета, договоры, планы платежей, кредитовые авизо, квитанции и отчеты без переписывания истории.
Охват продукта
Охват CRM агентства
- Он позиционирует CRM как операционную запись для работы с клиентами, а не просто как базу данных продаж.
- Он поддерживает стек агентства, который ищут покупатели: CRM, проекты, почтовый ящик, предложения, биллинг, ИИ и отчетность.
- Он предоставляет будущим блогам агентств и страницам сравнения надежный центр для ссылок.
Профили клиентов
Компании и контакты
Отслеживание источников лидов
Запросы и формы приема
Общий почтовый ящик
SMS и голосовая связь
Проекты и задачи
Предложения и счета-фактуры
Планы оплаты
Отчетность по клиентам
Оценено в App Store
Оценено людьми, которые управляют своей клиентской работой на нем.
★★★★★
Наконец-то стало спокойноПереключался между тремя или четырьмя универсальными инструментами и всегда оказывался в беспорядке из вкладок. Это первый инструмент, который кажется спокойным. Настроил клиентские проекты за десять минут.
★★★★★
Безболезненное внедрение в командеВнедрил его в нашу команду из восьми человек, и адаптация прошла безболезненно — интуитивно понятно и отполировано. Снял одну звезду только потому, что хотелось бы больше интеграций, но они продолжают выпускать обновления.
★★★★★
Экономия часов каждую неделюЖонглировал отдельными инструментами для заметок, задач, документов и обновлений. Консолидация в одном месте действительно сэкономила мне часы каждую неделю. Поддержка также отзывчива.
Начать
Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.
Начните бесплатную пробную версию или свяжитесь с отделом продаж — в любом случае вы увидите весь цикл: почту, проекты, портал и выставление счетов.Часто задаваемые вопросы
Почему Workspace369 подходит для поиска CRM для агентств
Что такое CRM-программное обеспечение для агентств?
Программное обеспечение CRM для агентств помогает агентствам управлять потенциальными клиентами, клиентами, компаниями, контактами, заметками, коммуникацией, проектами, предложениями, счетами, платежами и последующими действиями с клиентами в одной системе.
Является ли Workspace369 CRM для маркетинговых агентств?
Да. Workspace369 — отличный вариант для маркетинговых агентств, которым нужны записи клиентов, ввод данных, выполнение проектов, общение через почтовый ящик, предложения, счета, платежи, автоматизация, ИИ и отчеты вместе.
Чем Workspace369 отличается от CRM, ориентированной только на продажи?
CRM, ориентированные только на продажи, обычно останавливаются на воронке продаж и управлении контактами. Workspace369 связывает запись клиента с проектами, задачами, почтой, голосом, SMS, файлами, предложениями, счетами-фактурами, платежами, ИИ и отчетностью.
Готов, когда вы будете готовы
Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
