Годовые тарифы: первый год по цене 6 месяцев

CRM для виртуальных ассистентов, отслеживающих ежемесячные часы для каждого клиента.

Виртуальные ассистенты часто работают по фиксированным ежемесячным часам, получая противоречивые операционные указания от нескольких заинтересованных сторон в рамках одной организации клиента. Workspace369 управляет этой работой в одной системе: записи клиентов, предложения, проекты и задачи, отслеживание времени по каждому тарифу, сообщения клиентов и счета.

Начать бесплатно Поговорить с отделом продаж

14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.

2 минуты: электронная почта, номер мобильного телефона (код только для США/Канады), карта. 0 долларов в течение 14 дней.

Клиентотношения и согласованное описание
Работазадачи с ответственным лицом
Выставление счетовсчета и коммерческий контекст
Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле

Операторы документируют каждое назначение работы и регистрируют оплачиваемое время, чтобы каждый мог видеть, какая часть ежемесячного соглашения использована до начала новых запросов.

Ключевые факты

CRM для виртуальных ассистентов от Workspace369 охватывает 9 областей, включая карточки клиентов, предложения, проекты и задачи.

Рабочий процесс состоит из 5 этапов: от «создания записей клиента и лимитов часов» до «развертывания клиентского портала и выставления счетов».

Workspace369 начинается с 29 долларов в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест и 12-кратное использование Cadet по цене 299 долларов в месяц.

Дополнительные места стоят 10 долларов США каждое; полная информация о ценах общедоступна на Страница цен Workspace369.

Сравнение CRM для виртуальных ассистентов

Для виртуального ассистента, который выставляет счета по ретейнерам или пакетам услуг по часам и хочет иметь клиента, задачи, учтенное время, портал и счет в одной записи, Workspace369 подходит от 29 долларов в месяц на плане Cadet (1 место, 5 активных проектов; Voyager за 74 доллара увеличивает лимит проектов). Moxie — самая низкая цена — 12 долларов в месяц, но на плане Starter нет портала, Plutio Core — 19 долларов в месяц за до 9 активных клиентов, а бесплатный план Harvest отслеживает время для 1 места и 2 проектов.

ИнструментНачальная цена (ежемесячно)С годовой оплатойУчет времени в базовом планеОсновное ограничение стартового планаПробная версия
Workspace36929 долларов (Cadet)23,25 доллара в месяцДа5 активных проектов, 1 место14 дней, требуется карта
Moxie12 долларов (Starter)10 долларов в месяцДаНет портала или автоматизации14 дней, без карты
Plutio19 долларов (Core)190 долларов в годНе указано на странице9 активных клиентов, один человек7 дней, карта не требуется
Bonsai25 долларов (Essentials)19 долларов в месяцДа (начиная с Basic)На пользователя; Basic не имеет счетов7 дней, карта для продолжения
HoneyBook36 долларов (Starter)29 долларов в месяц (Starter)Не указано2 активные формы для лидов30 дней, карта не требуется
Dubsado35 долларов (Starter)335 долларов в год (Starter)Не указано1 форма для лидов, без публичных предложений21 день, карта не требуется
HubSpot CRM$0НеприменимоНе указано2 пользователя, 1000 контактовНе указано, карта не требуется
Harvest0 долларов (бесплатно)9 долларов за место (Teams)ДаБесплатно: 1 рабочее место, 2 проекта30 дней, карта не требуется

Цены и ограничения с официальных страниц цен каждого поставщика, проверенные 17 октября 2026 г., в долларах США. Цены меняются, поэтому подтвердите перед покупкой. Прочтите полное руководство покупателя.

Операционные риски в виртуальной помощи нескольким заинтересованным сторонам

Противоречивые указания заинтересованных сторон

Когда два менеджера из одной компании клиента одновременно назначают задачи, виртуальный помощник сталкивается с противоречивыми оперативными приоритетами. Без четкой документации в записях клиента часы тратятся на низкоприоритетные задачи, прежде чем основной заинтересованный участник сможет вмешаться. Это административное трение приводит к неоплачиваемым переработкам, пропущенным срокам выполнения и нарушенным соглашениям. Операторам требуется явный метод для регистрации задач и сортировки последовательности приоритетов перед выполнением назначений.

Превышение лимитов ежемесячных часов

Работа по строгому ежемесячному соглашению об отработанных часах требует постоянного отслеживания выполненных задач и ожидающих проектов. Когда несколько заинтересованных сторон самостоятельно отправляют работу, согласованный лимит часто превышается до проведения промежуточного обзора. Виртуальные помощники не могут полагаться на память для обеспечения соблюдения границ. Им нужен структурированный формат для прямой связи текущих задач с активным ежемесячным соглашением, предотвращая инициирование несанкционированной работы.

Раскрытие учетных данных в заметках по проекту

Виртуальным ассистентам требуется доступ к клиентским системам, но они часто неправильно хранят учетные данные. Размещение паролей или ключей API в стандартных описаниях задач CRM или файлах проекта нарушает основные границы безопасности данных. Когда к системе получают доступ несколько внутренних или внешних операторов, эта конфиденциальная информация становится раскрытой. Инструменты для работы с клиентами должны изолировать отслеживание от хранения учетных данных, строго ограничивая пароли выделенным сторонним менеджером паролей.

Разрозненные записи разговоров

Получение инструкций по электронной почте, в SMS и чатах создает разрозненные цепочки коммуникаций. Когда возникает спор о том, кто из заинтересованных сторон одобрил конкретный проект, поиск по нескольким платформам приводит к потере оплачиваемых часов. Виртуальные помощники должны объединять эти ветки в проверяемые разговоры, напрямую связанные с записями клиентов. Без этой административной консолидации становится трудно проверять происхождение противоречивых инструкций во время ежемесячных обзоров выставления счетов.

Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.

01

Портал, который клиенты действительно проверяют

Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.

Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле
02

Все каналы в одном почтовом ящике

Электронная почта отображается рядом с записью клиента на каждом плане; текстовые сообщения, звонки и голосовая почта добавляются с Voyager, а сводки звонков с помощью ИИ — с Specialist.

Общий почтовый ящик Workspace369, показывающий историю электронной почты, SMS и звонков рядом с записью клиента
03

Работа с клиентами, организованная как проекты

Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.

Доска проектов Workspace369, показывающая работу с клиентами, организованную по этапам с указанием ответственных и статуса
04

От предложений до оплаченных счетов

Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по ретейнерам, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.

Редактор счетов Workspace369, показывающий позиции, условия оплаты и данные клиента

Пошаговая настройка отслеживания времени

01

Создание записей клиентов и лимитов часов

Начните с создания полных записей клиентов для каждой организации. Запишите точные детали ежемесячного соглашения о часах непосредственно в тексте брифинга проекта. Избегайте добавления каких-либо конфиденциальных паролей или ключей доступа здесь, гарантируя, что они останутся в вашем внешнем менеджере паролей. Этот основополагающий шаг помогает любому, кто просматривает учетную запись, понять строгие операционные границы и уполномоченных заинтересованных сторон до назначения или выполнения каких-либо отдельных задач.

02

Выставлять предложения и определять роли заинтересованных сторон

Сформируйте подробные предложения, описывающие объем работ, ежемесячные лимиты часов и конкретные имена уполномоченных заинтересованных сторон. Отправляйте эти документы непосредственно основному контактному лицу клиента для рассмотрения. После того, как клиент утвердит и подпишет объем работ, создайте активный проект на основе предложения. Этот шаг закрепляет параметры поставки и устанавливает формальные руководящие принципы для разрешения любых будущих конфликтов приоритетов между различными менеджерами.

03

Настройка проектов и списков задач

Создавайте отдельные проекты для текущего расчетного периода и заполняйте их отдельными задачами. Группируйте задачи по инициирующему заинтересованному лицу, чтобы поддерживать четкую видимость того, кто запрашивает работу. Попросите вашу команду регистрировать время по каждой задаче с помощью таймеров и табелей учета рабочего времени и сверяйте итоговую сумму с ежемесячным соглашением о количестве часов. Это помогает предотвратить начало выполнения вспомогательных задач, если ежемесячное соглашение о количестве часов приближается к пределу.

04

Консолидация разговоров и планирования

Электронные письма заинтересованных сторон попадают в область общения для данного клиента, привязанную к записи клиента. Когда возникают конфликтующие приоритеты, используйте инструмент планирования для проведения краткого совещания по согласованию с основным заинтересованным лицом. Документируйте результаты этих обсуждений в журнале общения. Это создает четкий бумажный след, который точно объясняет, почему определенные задачи имели приоритет над другими в течение этого расчетного периода.

05

Развернуть клиентский портал и выставить счета

Активируйте клиентский портал, чтобы основной заинтересованный участник мог просматривать выполненные задачи и активные файлы. Эта прозрачность помогает проверить распределение работ перед выставлением счетов. По окончании месячного цикла преобразуйте зарегистрированное оплачиваемое время в подробный счет с указанием времени до выставления счета. Этот полный процесс помогает убедиться, что выполненные действия соответствуют первоначальным предложениям и укладываются в установленное соглашение по часам.

Операционная деятельность для виртуальных ассистентов

  • Система должна демонстрировать, что оператор-человек может успешно войти в клиентский портал, чтобы убедиться, что записи задач соответствуют конкретному заинтересованному лицу, инициировавшему запрос.
  • Оператор должен успешно проверить, что все учетные данные клиента полностью отсутствуют в заметках CRM, а вместо этого находятся в независимом внешнем приложении для управления паролями.
  • Записи клиентов должны показывать четкую корреляцию между окончательными ежемесячными счетами-фактурами и ограничениями по часам, задокументированными в первоначальном тексте брифа проекта.
Записи клиентов
Предложения
Проекты и задачи
Файлы
Разговоры
Планирование
Счета
Клиентский портал
Автоматизация рабочих процессов

Что говорят рецензенты о Workspace369.

★ 5,0 из 12 оценок в App Store (по состоянию на 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Отзыв из App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Отзыв из App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Отзыв из App Store

Цитируется точно так, как написано, на родном языке рецензента. Это выборка отзывов, а не все из них. Отзывы от нашей команды исключены из выборки, но общий рейтинг включает их оценки.

Читать больше отзывовПосмотреть все отзывы в App Store

Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.

Начните бесплатную пробную версию или свяжитесь с отделом продаж — в любом случае вы увидите весь цикл: почту, проекты, портал и выставление счетов.
Начать бесплатно Поговорить с отделом продаж

14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.

Критерии оценки и приемки для виртуальных ассистентов

Как мне поступить, если два менеджера дают противоречивые задания?

Зарегистрируйте оба задания как отдельные задачи в карточках клиентов. Используйте функцию чатов, чтобы немедленно отправить сообщение основному заинтересованному лицу, указав на ограничение согласованных часов. Попросите его уточнить последовательность приоритетов до начала работы над этими конкретными задачами, сохраняя все операционные решения задокументированными в системе.

Где безопасно хранить пароли клиентов?

Храните все учетные данные для входа клиентов во внешнем менеджере паролей. Не вставляйте пароли в файлы проектов, описания задач или карточки клиентов в CRM. Workspace369 управляет самой работой: задачами и учетом времени, счетами-фактурами, а данные доступа остаются изолированными в менеджере паролей.

Могу ли я одновременно управлять несколькими клиентскими соглашениями?

Да, вы можете создавать отдельные записи клиентов для каждого бизнеса, который вы поддерживаете. Каждая запись может содержать свои собственные предложения, активные проекты и независимые условия выставления счетов. Это разделение позволяет вам четко отслеживать различные ежемесячные соглашения о часах работы, не смешивая коммуникации заинтересованных сторон или списки задач по всей вашей клиентской базе.

Как клиентский портал помогает разрешать споры по счетам?

Клиентский портал предоставляет основному заинтересованному лицу прямой доступ для просмотра выполненных задач и общих файлов. Когда они могут сопоставить выполненную работу с их ежемесячным соглашением о часах, это помогает уменьшить путаницу относительно того, какой заинтересованный лицу запросил конкретные пункты, что приводит к более быстрому утверждению ваших ежемесячных счетов.

Связанные страницы

Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.

Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.

Начать бесплатноЗапросить демо

14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.