Лучшая CRM для виртуальных ассистентов в 2026 году: ретейнеры, часы, задачи

Что такое CRM для виртуальных ассистентов (и чем она не является)

CRM для виртуальных ассистентов — это бизнес-сторона работы ассистента: кто клиент, сколько часов или задач вы согласовали в месяц, кто из его команды может запрашивать работу, что вы зарегистрировали и что еще не оплачено. Это не замена почтового ящика, хранилище паролей или инструмент для управления проектами собственной команды клиента. Храните логины клиентов в менеджере паролей, а не в заметках. Если инструмент хранит контакты, но оставляет отслеживание времени и выставление счетов другим приложениям, соглашение о часах хранится в цепочке электронных писем, а второй запрашивающий может незаметно превысить лимит месяца.

Как мы сравнивали эти инструменты

Мы сравнили каждый инструмент по одним и тем же пяти пунктам, используя только собственные страницы цен и продуктов поставщика:

1. Начальная цена для одного человека, ежемесячно и ежегодно, как указано 25 октября 2026 г.
2. Ретейнеры и покрытие часов в этом плане: учет времени, регулярные счета или ретейнеры, и преобразование учтенного времени в счет.
3. Клиентские компоненты: клиентский портал, предложения или контракты, а также задачи или проекты.
4. Жесткие ограничения на начальном плане: активные клиенты, проекты, места или формы заявок.
5. Условия пробного периода: длительность и требуется ли карта от поставщика.

Мы не тестировали скорость, поддержку, надежность или мобильные приложения, а также не использовали сторонние рейтинги. Порядок отражает пригодность для VA, которые выставляют счета по ретейнерам и пакетам часов. HubSpot и Harvest являются частичными инструментами и размещены последними.

Лучшая CRM для виртуальных ассистентов в 2026 году

1. Workspace369, лучше всего подходит для виртуальных ассистентов, которые выставляют счета за ретейнеры и пакеты по часам

Workspace369 помещает запись клиента, а предложение клиент одобряет онлайн, абонемент с ежемесячным банком часов, задачи, отслеживание времени с табелями учета рабочего времени, частным клиентским порталом и счета в одном месте. Cadet стоит 29 долларов в месяц для одного человека (23,25 доллара при годовой оплате) и включает ретейнеры, повторяющиеся счета, депозиты, оплачиваемое время, которое превращается в строки счета, и автоматизацию последующих платежей по плану. Автоматизация электронной почты включена, с до 3 активных рабочих процессов. Скриншот — это демонстрационная запись, а не результат клиента.

Ограничения: Cadet позволяет использовать 5 активных проектов и одно место, поэтому виртуальный ассистент с множеством мелких клиентов может достичь лимита; Voyager (74 доллара в месяц, два места, звонки и текстовые сообщения, общий почтовый ящик) снимает его, а дополнительные места стоят 10 долларов в месяц начиная с Voyager. Онлайн-бронирование, расходы и платежные планы начинаются с плана Specialist (149 долларов в месяц). Он не налагает ограничений по часам для вас, поэтому впишите лимит в предложение. 14-дневная пробная версия требует карту.

Лучший для: индивидуальные VA с до 5 активных клиентских проектов или небольшие агентства VA на Voyager, которые продают ежемесячные ретейнеры и хотят иметь учет времени, задач, портал и счета без дополнительных приложений.

2. Moxie, лучше всего подходит по самой низкой проверенной цене

Moxie перечисляет страницу виртуальных помощников на своем сайте. Starter стоит $12 в месяц или $10 в месяц при ежегодной оплате, а на странице цен указаны управление клиентами и проектами, выставление счетов и платежи, предложения, котировки и контракты, отслеживание времени, конвейер продаж, конструктор форм и планировщики встреч. Пробная версия длится 14 дней, и на главной странице Moxie указано, что кредитная карта не требуется. Если вы выполните тест ниже, каждый шаг до выставления счета указан в Starter. Pro стоит $25 в месяц ($20 при ежегодной оплате) и добавляет клиентский портал с белым ярлыком, пользовательский домен и автоматизацию рабочих процессов.

Ограничения: нет портала с белым ярлыком или автоматизации в Starter, поэтому напоминания и обновления клиентов остаются ручными до Pro. На странице цен не указаны повторяющиеся платежи, но в справочном центре Moxie документированы повторяющиеся счета и планы оплаты без указания ограничений по плану, поэтому подтвердите их в Starter, прежде чем планировать регулярные платежи.

Лучший для: новые виртуальные ассистенты, которым нужны предложения, отслеживание времени и счета по низкой цене, и которые могут вручную отслеживать обновления.

3. Plutio, лучше всего подходит для комплексного плана для индивидуальных пользователей

Plutio перечисляет проекты, счета, контракты, планировщики и формы как основные функции каждого плана. Core стоит $19 в месяц ($190 при годовой оплате) и включает 100 ГБ хранилища; на странице указано, что проекты, счета, контракты, планировщики, формы и учет времени доступны на каждом плане. Пробный период составляет 7 дней, и на странице указано, что карта не требуется. Подвох в ограничении: Core позволяет использовать 9 активных клиентов и ни одного участника, а пробный период позволяет использовать 3 активных клиента. Подсчитайте клиентов, которых вы активно обслуживаете, прежде чем начать; десятый клиент переведет вас на Pro за $49 в месяц.

Ограничения: только для индивидуальных пользователей на Core, 500 действий рабочего процесса в месяц, а брендирование — за дополнительную плату. Растущее агентство VA с несколькими ассистентами быстро его перерастет.

Лучший для: индивидуальный виртуальный ассистент с небольшим стабильным списком клиентов, которому нужны все модули с первого дня.

4. Bonsai, лучше всего подходит для почасовой оплаты, рассчитываемой за пользователя

Bonsai взимает плату за пользователя. Basic стоит $15 в месяц ($9 при годовой оплате) с отслеживанием времени, задачами, неограниченным количеством проектов и CRM. Essentials, за $25 в месяц ($19 при годовой оплате), добавляет счета и платежи, счета-ретейнеры и подписки, предложения и контракты, формы, планирование, клиентский портал и отслеживание расходов. Пробная версия длится 7 дней, затем Bonsai запрашивает данные карты для продолжения. Пробуйте Essentials, а не Basic, потому что Basic не может выставить счет. Elite стоит $49 в месяц при годовой оплате ($59 ежемесячно) с минимальным количеством пользователей — три, поэтому он имеет значение только после найма.

Ограничения: счета и портал отсутствуют в Basic, а пользовательские поля, задачи клиента и обмен сообщениями начинаются с Premium ($39 в месяц, $29 при годовой оплате).

Лучший для: VA, которые выставляют счета по часам и добавляют субподрядчиков по одному месту за раз.

5. HoneyBook, лучше всего подходит для пакетных услуг виртуальных ассистентов

HoneyBook Starter стоит $29 в месяц при годовой оплате и включает неограниченное количество клиентов и проектов, счета и платежи, предложения и контракты, календарь, клиентский портал и базовые отчеты. В FAQ предлагается 30-дневная пробная версия без кредитной карты. Если вы продаете фиксированные пакеты, такие как настройка управления почтовым ящиком, поток от запроса до оплаты подходит хорошо. На странице цен также указана 60-дневная гарантия возврата денег, что снижает риск тестирования на реальной работе. Starter стоит $29 в месяц при годовой оплате; ежемесячная цена Starter — см. сайт.

Ограничения: Starter позволяет использовать до 2 активных форм для лидов. На странице цен не указан учет времени или его план, хотя справочный центр HoneyBook описывает трекер времени, который добавляет оплачиваемые часы к счетам, поэтому подтвердите это в пробной версии, прежде чем полагаться на него для ограничения часов. Essentials ($49 в месяц при годовой оплате, $59 ежемесячно) добавляет планировщик, автоматизацию, до 10 форм для лидов и до 2 членов команды, помимо владельца учетной записи.

Лучший для: VA, которые продают фиксированные пакеты, а не учтенные часы.

6. Dubsado, лучше всего подходит для онбординга с большим количеством форм

Dubsado Starter стоит $335 в год, а Premier — $525 в год; ежемесячные цены указаны на сайте. Пробная версия длится 21 день с полным доступом к Premier и без необходимости ввода карты. Оба плана включают неограниченное количество клиентов и проектов, выставление счетов и платежные планы, клиентские порталы, шаблоны форм и три дополнительных пользователя бесплатно. Starter имеет одну активную форму захвата лидов, а публичные предложения, планирование, автоматизированные рабочие процессы и интеграция с бухгалтерским учетом требуют Premier.

Ограничения: страница ценообразования не включает отслеживание времени, но справочный центр Dubsado говорит, что отслеживание времени является функцией Premier, которая применяет записи к счетам, поэтому для Starter нужен другой инструмент для учета часов. Ежемесячная цена указана на сайте, поэтому проверьте ее, если вы предпочитаете не платить ежегодно.

Дополнительные бренды стоят 10 долларов в месяц каждый, что полезно, если у вас есть второй бренд виртуального ассистента, а пользователи сверх трех бесплатных тарифицируются по группам на странице.

Лучший для: VA с повторяющимся опросником для онбординга, которые создадут формы один раз.

7. HubSpot CRM и Harvest, лучше всего подходят в качестве частичных инструментов

Бесплатная CRM HubSpot утверждает, что она бесплатна для 2 пользователей, с 1000 контактов и без ограничения по времени и без карты. На странице указаны контакты, конвейеры сделок, задачи и действия, а также отчетность, но нет отслеживания времени, клиентского портала или биллинга по абонентской плате, поэтому она охватывает контакты и конвейер. Harvest предлагает бесплатный план с 1 местом и 2 проектами, включая отслеживание времени, выставление счетов и отслеживание расходов, а Teams начинается с $9 за место в месяц при годовой оплате ($11 ежемесячно) с 30-дневной пробной версией. Harvest утверждает, что кредитная карта для пробной версии не требуется.

Ограничения: ни один из них не предлагает клиентский портал, предложения или регулярные платежи по ретейнерам в описанных планах.

Лучший для: виртуальный ассистент, которому нужен только бесплатный список контактов (HubSpot) или только отслеживание часов и счета (Harvest). Любой из них может использоваться вместе с более легким инструментом, но тогда соглашение о часах, список задач и счет будут находиться в трех местах, чего пытается избежать это руководство.

Сравнение бок о бок

Какой инструмент подходит для вашего бизнеса VA?

Workspace369 в действии для ежемесячного ретейнер-клиента

Вот как выглядит тест на ограничение часов ниже в Workspace369. Оба скриншота сделаны из демонстрационной рабочей области с образцом данных (бизнес по детейлингу автомобилей на плане Commander), а не из аккаунта VA и не являются результатом работы клиента.

Доска показывает 10 активных проектов в столбцах стадий, каждая карточка с индикатором выполнения, бюджетом и оставшимися днями. Боковая панель содержит список Клиентов, Запросов, Проектов, Календаря, Задач, Напоминаний, Отслеживания времени, Предложений и Счетов. VA будет вести один проект на каждого клиента по абонентской плате: задачи от каждого запрашивающего помещаются в проект, и отслеживание времени таймеры и табели учета рабочего времени регистрируются против него. Cadet позволяет 5 активных проектов; эта демонстрация находится на Commander.

Редактор счетов показывает детали слева и клиентский предварительный просмотр справа, с уже примененным частичным платежом. В конце месяца вы превращаете зарегистрированные часы в строки счета, и аванс повторяет один и тот же счет каждый месяц. Клиент видит проект, сообщения и счет в клиентский портал а не в цепочке писем. Для вкладки «План оплаты» на этом скриншоте требуется Specialist или выше.

Настройте клиента как аванс с почасовой оплатой, и счетчик часов покажет одобренные часы, часы, ожидающие вашего одобрения, и оставшиеся часы, с оповещениями при 80% и 100% часов за месяц. Банки часов по авансу доступны на каждом плане.

Что он не делает для виртуального ассистента: он не останавливает работу по достижении лимита, поэтому договоритесь в предложении о том, что произойдет с дополнительными часами. Это не хранилище паролей. Онлайн-бронирование начинается с Specialist.

Проведите тест ограничения по часам во время пробного периода

Проведите одного вымышленного клиента через месяц в каждом инструменте, который вы выберете:

1. Запишите ежемесячное соглашение по часам и включенные задачи, и отправьте его как предложение или краткое описание, которое одобрит клиент.
2. Создайте проект с задачами от двух разных заказчиков клиента.
3. Отслеживайте время по обоим с помощью таймера, затем отредактируйте одну запись в таблице учета времени.
4. Превысьте лимит месяца, затем отправьте клиенту сообщение об этом и приложите разбивку часов.
5. Преобразуйте учтенное время в счет и настройте счет за ретейнер на следующий месяц.
6. Экспортируйте записи клиента и проверьте, что получается.

Если вы проведете тест, лучший инструмент будет хранить задачи, время, сообщения и счет в одной записи клиента, а общая сумма счета будет соответствовать вашему табелю учета рабочего времени. Любое несоответствие — это утечка, для обнаружения которой предназначен этот тест. Сначала оцените дополнительные часы с помощью бесплатного конструктор запросов на изменение объема работ и установите свою ставку с помощью калькулятор почасовой ставки.

Когда следует упрощать

Если у вас есть два или три постоянных клиента, общий список задач, приложение для таймера и шаблон счета могут вам очень помочь. Переходите к инструменту для работы с клиентами, когда два застройщика конфликтуют, когда вы не можете вспомнить, о каких часах вы договорились три месяца назад, или когда вы вручную отслеживаете просроченные платежи. страница продукта для виртуальных ассистентов показывает, как Workspace369 обрабатывает предложения, коммуникации и счета, и страница цен имеет текущие планы. Workspace369 также поддерживает Автоматизация рабочих процессов для напоминаний и последующих действий, с автоматизацией электронной почты на каждом плане.

Перед импортом реальных клиентов проведите полный месяц на демонстрационных данных и убедитесь, что ваши записи можно экспортировать.