Hur man exporterar allt från SuiteDash (2026)

Snabbt svar

SuiteDash låter dig exportera Kontakter och företag som CSV, betalningar som CSV, och rapporter som ett kalkylblad eller PDF. Uppdateringsloggen nämner också nedladdning av ett färdigt förslag som PDF eller Markdown i Workflow Designer, vilket kanske inte är samma som Office-förslag. Jag hittade ingen dokumenterad export för tidsanteckningar, projekt, uppgifter, utgifter som en lista, mallar eller massnedladdning av filer. Det finns ingen enskild knapp för "exportera allt".

Det finns inte heller någon "one-click"-importör från SuiteDash till Workspace369. Du exporterar från SuiteDash och importerar sedan kalkylbladen med AI-import. Mer om det nedan. Om du vill ha den korta versionen av hela flytten, börja med byte från SuiteDash.

Innan du börjar

• Använd webbappen, som kontoinnehavare. SuiteDash låter administratörer välja vilka Roller som kan exportera Kontakter och Företag, så en teamroll kanske inte ser knappen.
• Avbryt inte ännu. Håll kontot aktivt tills sista steget.

Checklista i korthet

1. Exportera dina kunder, kontakter och företag

Enligt SuiteDashs kontakter och företag exportartikel:

1. Gå till CRM, sedan Företag (eller CRM, sedan Kontakter).
2. Klicka Export.
3. I alterneringsfönstret, kontrollera de fält du vill ha och dra dem till den ordning du vill ha i CSV-filen. Kom ihåg urval behåller dina val för nästa gång.
4. Klicka Ladda ner.

SuiteDash skickar dig sedan till sidan Export/Import-loggar och e-postar dig när filen är klar. Du kan ladda ner den från e-postmeddelandet eller från den sidan. Kör den två gånger, en gång för Företag och en gång för Kontakter.

Om du inte kan se Export, den CRM-inställningsartikel beskriver en Export CSV-behörigheter sektion där en administratör väljer vilka Roller som kan exportera Kontakter och Företag. Anteckningar kopplade till kontakter och länkar mellan en kontakt och ett företag nämns inte i artikeln, så öppna CSV-filen och kontrollera kolumnerna.

2. Exportera dina fakturor och betalningar

Enligt SuiteDashs artikel om fakturering, betalningar exporteras som CSV:

1. Gå till Kontor, sedan Fakturor och klicka Betalningar i den övre navigeringen.
2. Se till att du är i Listvy och klicka Export. SuiteDash säger att detta exporterar alla betalningar.
3. För att exportera en delmängd, klicka på Filter, ställ in dina kriterier och klicka sedan Export. Endast de filtrerade betalningarna inkluderas.

Artikeln beskriver inte export av själva fakturorna eller nedladdning av fakturor i PDF-format. En generell lösning: bestäm vilka fakturor du behöver som PDF-filer. Öppna och obetalda, plus det senaste skatteåret, är vanligtvis tillräckligt, så öppna dem och skriv ut dem till PDF från din webbläsare. Fråga din revisor innan du arkiverar resten.

3. Spara dina förslag och avtal

SuiteDashs offertartikel anger att kunden automatiskt får en Visa/Skriv ut PDF knappen under förslagsidorna, tillgänglig redan innan de signerar. Den beskriver inte nedladdning för personal. uppdateringslogg har en post för Arbetsflödesdesigner från 25 september 2026 som säger att du kan "Ladda ner det färdiga förslaget som en PDF- eller Markdown-fil". Det är inte klart att detta täcker Office-förslag, och jag hittade ingen klickväg, så kontrollera i ditt konto.

För signerade dokument, den artikel om PDF-signering anger att en kopia av det e-signerade dokumentet skickas till undertecknarna med revisionsspåret bifogat. Den beskriver inte personalsteg för att ladda ner dem i bulk. En generell lösning: öppna varje signerad offert eller dokument du fortfarande behöver, spara eller skriv ut den till PDF, öppna sedan den sparade filen och bekräfta att signaturer, datum och revisionsspåret är synliga. Be undertecknaren att vidarebefordra sin e-postade kopia om din saknas.

4. Tidsanteckningar

Jag hittade ingen export för tidsposter. SuiteDashs artikel om timers anger att tidsmätare listas under Projekt, sedan Tidsmätare och visas i en tidrapporteringswidget, och den nämner ingen export eller rapport. Ett generiskt alternativ: filtrera listan efter månad, kopiera eller skärmdumpa varje period till ett kalkylblad, och fråga SuiteDash Support om en dataexport finns för din plan.

5. Utgifter

Jag hittade ingen hjälpartikel som beskriver export av en utgiftslista. SuiteDashs sida för finansiell rapportering beskriver kostnadsrapportering per kategori, avdelning, projekt och leverantör, och säger att rapporter kan exporteras till PDF eller ett kalkylblad. Det är en marknadsföringssida utan steg, så bygg rapporten du behöver i ditt konto och kontrollera vad exporten innehåller. Ett generiskt arbetsflöde: kör den för varje år du vill behålla och ge filerna till din revisor.

6. Projekt och uppgifter

Jag hittade ingen export för projekt eller uppgifter. Projektartiklarna jag stötte på, inklusive Projekt och Uppgiftsmallar (inte öppnade direkt), täcker skapande, inte export. Ett generiskt alternativ: för varje aktivt projekt, kopiera uppgiftslistan, förfallodatum och status till ett kalkylblad, en flik per projekt. Hoppa över arkiverade projekt om du inte behöver dem.

7. Filer

SuiteDashs artikel om Filer Toolkit anger att klickning på en filtyp som inte kan förhandsgranskas laddar ner den. Den beskriver ingen mapp eller massnedladdning. En sököversikt av artikel om filbilagor anger att fler än 5 bilagor på en faktura, offert eller meddelande zippas automatiskt (öppnas inte direkt). En generell lösning: öppna varje aktiv kund, ladda ner filerna du behöver en i taget och spara dem i en mapp namngiven efter kunden.

8. Mallar

Jag hittade ingen hjälpartikel som beskriver export av mallar, så jag behandlar detta som en lucka. Ett generiskt arbetsflöde: kopiera texten från förslags-, dokument- och uppgiftsmallarna du fortfarande använder till ett dokument, och hoppa över de du inte har skickat på ett år. Du kommer att bygga om dessa i det nya verktyget.

9. Redovisnings- och skatterapporter

SuiteDashs uppdateringslogg anger att dess Resultat- och förlustrapport kan exporteras som ett "Kalkylblad eller PDF, nedladdat eller e-postat enligt schema", och sida för finansiell rapportering anger att anpassade rapporter exporteras till PDF eller ett kalkylblad och listar CSV. Samma sida anger att formella finansiella rapporter hanteras i redovisningsprogram som QuickBooks eller Xero. Jag bekräftade inte exportsteg för skatterapporter, så fråga SuiteDash Support eller din revisor vad du behöver för varje skatteår. En generell lösning: exportera CSV-filen för betalningar och en Resultat- och förlusträkning för varje år du vill behålla och ge filerna till din revisor.

Ta med det i Workspace369

Det finns ingen SuiteDash-importör, och Workspace369 påstår inte att det finns en. Så här ser processen ut istället.

1. Ta CSV-filerna för företag och kontakter från steg 1, betalnings-CSV:n från steg 2, och ett kalkylblad med alla produkter, utgifter, fakturor eller förslag du vill överföra. Rensa kolumnerna lite. Ta bort kunder du inte längre behöver.
2. Kör AI-import för varje posttyp. Du laddar upp en CSV- eller XLSX-fil med klienter, produkter, utgifter, fakturor eller offerter. AI Import mappar dina kolumner till rätt fält och du granskar mappningen. Den visar AI-användningsestimatet innan den skriver något. AI Import finns på varje Workspace369-plan och tar bara in det som din plan inkluderar, så utgifter kräver Specialist.
3. Bifoga filer och anteckningar till kundposten eller projektet från nedladdningarna i steg 3 och 7.
4. Återskapa de få mallarna som du sparade i steg 8.

Den fullständiga checklistan, inklusive vad som flyttas och vad du återskapar, finns på byte från SuiteDash sida. Du kan också bläddra i SuiteDash-alternativ. Lämnar du ett annat verktyg? Den Bonsai exportchecklista och den HoneyBook exportchecklista fungerar på samma sätt.

Gamla SuiteDash-portal-länkar fortsätter att peka på SuiteDash, så berätta för aktiva kunder vart de ska gå härnäst.

Slutlig kontroll innan du avbryter

• Varje CSV du laddade ner öppnas korrekt och har de radantal du förväntar dig.
• De rapporter du behöver exporteras sparas, för varje år.
• Offerer och signerade dokument du behöver sparas som PDF, med signaturer synliga, och öppna fakturor betalas eller flyttas.
• Filer och malltext sparas i en mapp.
• En andra kopia av mappen finns någon annanstans än på din bärbara dator.

Avbryt sedan SuiteDash när den sista öppna fakturan där är betald. Om du vill jämföra innan du binder dig, är Workspace369:s 14-dagars provperiod kortbaserad, så du lägger till ett kort för att starta den.