Mars och april 2026: en ny offertbyggare, intagsformulär och projekters lönsamhet

Skapa flera intagsformulär, var och en med sin egen design och uppföljning

Skapa mer än en offentlig förfrågansformulär för din verksamhet. Varje formulär har sina egna fält, design, tacksteg och aviseringar, plus skydd mot skräppost. Dela en länk eller bädda in ett formulär på din egen webbplats, och varje inlämning kommer in i Förfrågningar, redo att omvandlas till en klient.

Formulär som finns någon annanstans kan också skicka in leads: Inställningar för förfrågningar har ett inkommande API med nycklar och fältmappning. En ny lead kan också starta en arbetsflöde, som ett välkomstmeddelande eller en uppgift för dig.

• Flera formulär, var och en med sin egen design och sina egna aviseringar
• Dela en länk eller bädda in på din webbplats
• Inkommande API med nycklar och fältmappning

Var du hittar den

1. Förfrågningar
2. Formulär; Inställningar
3. Förfrågningar

Öppna i appen →

Planer

Varje plan

Läs mer

KlientintagsformulärLeads från din webbplats-handledning

En visuell förslagsbyggare med teman, depositioner och spårning

Bygg ett förslag som en sida din kund scrollar: ett omslag, text, bilder, en tidslinje, villkor och rader du väljer från din katalog. Välj ett tema och färger, börja från en sparad mall och titta tillbaka genom tidigare versioner i versionshistoriken.

Ta emot en deposition när klienten accepterar, och se när de öppnar och interagerar med förslaget. Ett accepterat förslag konverteras till en faktura i ett steg.

• Omslag, bilder, tidslinje, villkor och katalogposter
• Teman, sparade mallar och versionshistorik
• Deposition vid acceptans och engagemangspårning

Var du hittar den

1. Förslag i sidofältet
2. Nytt förslag

Öppna i appen →

Planer

Varje plan

Läs mer

FörslagProgramvara för förslagHandledning för förslag

Se vad varje projekt tjänar och vem som är skyldig dig, baserat på hur försenade de är

Jobblönsamhet visar intäkter, kostnader och marginal för varje projekt, byggt från dina fakturor, utgifter och spårad tid. Kundlönsamhet gör detsamma för varje kund, så du kan se vilket arbete och vilka kunder som är lönsamma.

AR åldersgrupperar obetalda fakturor efter hur förfallna de är, så du vet vem du ska jaga först, och du kan skicka en betalningspåminnelse från rapporten.

• Marginal per projekt och per kund
• Obetalda fakturor grupperade efter hur förfallna de är

Var du hittar den

1. Bokföring
2. Rapporter

Öppna i appen →

Planer

Specialist och uppåt

Läs mer

BokföringProgramvara för projektlönsamhet

SMS, samtal och röstmeddelanden bredvid din e-post, med överföring och analys

E-post, SMS och telefonsamtal landar i en inkorg, matchade med klienten de tillhör. E-post kommer via din arbetsyteadress eller en brevlåda du ansluter, och fungerar på alla planer. Från Voyager kan du svara på samtal på webb och mobil, ringa från en klient, lyssna på röstmeddelanden och kartlägga din samtalsvolym och resultat i samtalsanalyser.

Från Specialist, bjud in en lagkamrat innan du överför ett live-samtal, slå ihop till en trevägskonferens så att den som ringer aldrig kopplas bort, och ställ in telefonmenyer, ringgrupper och routing baserat på öppettider.

• SMS och samtal från Voyager, e-post på alla planer
• Bjud in en lagkamrat innan du överför ett samtal
• Telefonmenyer, ringgrupper och dirigering baserad på öppettider från Specialist

Var du hittar den

1. Inkorg i sidofältet

Öppna i appen →

Planer

Voyager och uppåt

Läs mer

Inkorg och kommunikationTelefonmenyer och dirigeringTutorial för samtal och röstmeddelanden

Lär Workspace AI om ditt företag med en kunskapsbas

Lägg till dina priser, policyer, procedurer, teamregler och vanliga frågor som kunskapsbasposter, sorterade i kategorier. Workspace AI slår upp dem när den svarar, så svaren följer hur ditt företag faktiskt fungerar.

Sökning hittar poster baserat på betydelse, inte bara exakta ord. Hur mycket kunskapssökning du får beror på din plans AI-nivå.

Var du hittar den

1. Inställningar
2. Kunskapsbas

Öppna i appen →

Planer

Varje plan

Läs mer

Workspace AIWorkspace AI handledning

En ombyggd produkt- och tjänstekatalog

Produkter, tjänster och paket finns nu i en renare katalog med list- och kortvyer, statusflikar, filter och sparade vyer. Varje objekt har en egen sida för prissättning, bilder och organisation, och en aktivitetslogg registrerar vad som har ändrats.

Skriv en beskrivning själv eller låt AI skapa och förfina den. Cadet inkluderar upp till 20 produkter och tjänster; Voyager och högre har ingen gräns.

Var du hittar den

1. Produkter i sidofältet

Öppna i appen →

Planer

Varje plan

Läs mer

Produkter och katalogHandledning för produktkatalogDokument för produktkatalog

Snabbare uppgiftstavlor: filterflaggor, sökning och kanban-zoom

Uppgiftsrubriken har filterchips och sökning, så du kan kombinera status, tilldelad person, tagg och mer för att hitta arbetet framför dig.

På större skärmar kan en zoomkontroll ändra storlek på kanbantavlan så att fler kolumner får plats på skärmen.

Var du hittar den

1. Uppgifter i sidofältet

Öppna i appen →

Planer

Varje plan

Läs mer

ByråprojektledningTutorial för uppgifter