วิธีตั้งค่าแผนการชำระเงินสำหรับลูกค้า (คู่มือปี 2026)

แผนการชำระเงินปิดดีลที่วันครบกำหนดเดียวจะทำให้เสียไป ลูกค้าที่ลังเลกับใบแจ้งหนี้ 6,000 ดอลลาร์ มักจะไม่ลังเลกับเงินดาวน์ 1,500 ดอลลาร์ และห้าการชำระเงินรายเดือน - และคุณจะได้รับความมุ่งมั่นพร้อมกำหนดการที่คาดการณ์ได้ แทนที่จะเป็นการสนทนาส่วนลดที่น่าอึดอัด ข้อเสียคือการบริหารจัดการ: ใช้สเปรดชีตและความจำในการดำเนินแผน และค่าใช้จ่ายในการติดตามผลจะมากกว่ายอดขาย คู่มือนี้ครอบคลุมถึงเวลาที่แผนเหมาะสม วิธีการจัดโครงสร้างแผน สิ่งที่ต้องใส่เป็นลายลักษณ์อักษร และเครื่องมือที่เรียกเก็บเงินโดยตรง หากคุณต้องการภาพรวมการเรียกเก็บเงินที่ใหญ่ขึ้นก่อน คู่มือของเรา ซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินสำหรับบริการระดับมืออาชีพ หน้าแสดงวิธีที่ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ แผน และการรายงาน พอดีกับบันทึกลูกค้าหนึ่งรายการ

คำตอบด่วน

แบ่งยอดรวมเป็นเงินมัดจำพร้อมการผ่อนชำระตามกำหนด โดยแต่ละรายการมีจำนวนเงินและวันครบกำหนดที่แน่นอน เลือกการเรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญสำหรับโครงการที่มีหลายระยะ และกำหนดการรายเดือนคงที่สำหรับงานต่อเนื่อง ระบุจำนวนเงิน วันที่ การจัดการการชำระล่าช้า และการยินยอมให้บันทึกบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร จากนั้นใช้ซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินที่แผนเป็นอ็อบเจกต์พื้นฐาน ไม่ใช่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้การเรียกเก็บเงิน การแจ้งเตือน และการติดตามทำงานได้โดยไม่ต้องลงมือทำเอง

เมื่อแผนการชำระเงินชนะงาน

สถานการณ์สามอย่างที่สมเหตุสมผลสำหรับโครงสร้างเพิ่มเติม

ใบแจ้งหนี้ที่ใหญ่ขึ้น เมื่อใบแจ้งหนี้เกินกว่าที่ลูกค้าจะสามารถเบิกจ่ายได้ในครั้งเดียว - สำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมาก นั่นคือประมาณหลักพันต้นๆ - ทางเลือกคือระหว่างการผ่อนชำระ หรือการเสียดีลให้กับคู่แข่งที่ถูกกว่า หรือ "ไม่ใช่ในไตรมาสนี้" แผนจะรักษาราคาของคุณไว้ และเปลี่ยนข้อโต้แย้งจากยอดรวมเป็นจำนวนรายเดือน

ค่าบริการรายเดือนและสัญญาต่อเนื่อง ค่าบริการรายเดือนคือแผนการชำระเงินที่ไม่สิ้นสุด: จำนวนเงินคงที่, วันที่คงที่, ใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นซ้ำ คู่มือค่าบริการรายเดือน ครอบคลุมรูปแบบค่าธรรมเนียมสองแบบและวิธีการเรียกเก็บเงินแต่ละแบบ หากคุณยังคิดค่าธรรมเนียมการเริ่มต้นใช้งานครั้งเดียว คุณจะประสบปัญหาที่ผู้ใช้แจ้งในชุมชน HoneyBook: “พวกเราหลายคนอยากจะเสนอตัวเลือกแผนการชำระเงิน / แบ่งชำระ” (เธรดต้นทาง). ค่าธรรมเนียมบวกกับค่าบริการล่วงหน้าควรจะเป็นการตั้งค่าเดียว, ไม่ใช่สองเอกสารที่เชื่อมต่อกันด้วยระบบอัตโนมัติ

โครงการที่แบ่งเป็นระยะ ทุกสิ่งที่ส่งมอบเป็นระยะๆ — การสร้าง, แคมเปญ, กิจกรรม — จะถูกจับคู่กับการเรียกเก็บเงินเป็นระยะๆ ลูกค้าชำระเงินเมื่อได้รับคุณค่า และคุณไม่ต้องแบกรับภาระงานทั้งหมดด้วยกระแสเงินสดของคุณเอง

เมื่อใดที่แผนจะไม่จ่าย? ใบแจ้งหนี้ขนาดเล็ก การแบ่งงาน $400 ออกเป็นสองงวดจะสร้างวันที่ครบกำหนดที่สองให้ติดตาม และเพิ่มเหตุการณ์การประมวลผลของคุณเป็นสองเท่า เกณฑ์คร่าวๆ: หากยอดรวมต่ำกว่าประมาณ $1,000 ให้รับชำระเต็มจำนวนเมื่อเสร็จสิ้น

เลือกโครงสร้าง: เงินมัดจำบวกกับกำหนดการ

แผนการชำระเงินของลูกค้าเกือบทั้งหมดประกอบด้วยเงินมัดจำ ตามด้วยตารางเวลา เงินมัดจำ — โดยทั่วไป 25 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ — จะจองงานและเป็นเงินทุนสำหรับระยะแรก ตารางเวลาจะเก็บส่วนที่เหลือ จัดการการแบ่งส่วนอย่างแม่นยำก่อนที่คุณจะส่งอะไรก็ตาม: เครื่องคำนวณเงินฝาก คำนวณยอดรวมและเปอร์เซ็นต์เป็นจำนวนเงินผ่อนที่แน่นอน ซึ่งดีกว่าการคำนวณด้วยมือในการโทรเสนอราคา

จากนั้นเลือกสิ่งที่ขับเคลื่อนกำหนดการ:

หากเงินมัดจำสามารถขอคืนได้ — กรณีเงินมัดจำความปลอดภัย — การออกใบแจ้งหนี้และกระแสการคืนเงินจะทำงานแตกต่างกัน. สิ่งนั้นมีคู่มือของตัวเอง: วิธีออกใบแจ้งหนี้เงินมัดจำ.

ควรใส่ข้อความอะไรก่อนการเรียกเก็บเงินครั้งแรก

แผนการชำระเงินที่อยู่ในสายโทรศัพท์จะกลายเป็นข้อพิพาทในที่สุด ข้อกำหนดสี่ข้อป้องกันเกือบทั้งหมด:

1. จำนวนเงินที่แน่นอน ไม่ใช่ "ประมาณหนึ่งในสามแต่ละส่วน" — จำนวนเงินของเงินมัดจำและทุกงวด รวมถึงยอดรวม
2. วันที่ที่แน่นอน วันที่ในปฏิทิน, ไม่ใช่ "30 วันหลังใบแจ้งหนี้" ลูกค้าจัดทำงบประมาณตามวันที่; เงื่อนไขที่ไม่ชัดเจนจะได้รับการชำระเงินที่ไม่ชัดเจน
3. การจัดการการล่าช้า จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อค่างวดไม่ถูกชำระ: ความถี่ในการแจ้งเตือน, ค่าปรับล่าช้าใดๆ และจุดที่งานจะหยุดชะงัก การตัดสินใจนี้ระหว่างโครงการให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัว การตัดสินใจล่วงหน้าคือนโยบาย
4. การยินยอมให้เก็บข้อมูลบัตร การอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจัดเก็บวิธีการชำระเงินและเรียกเก็บเงินในวันที่กำหนด นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแผนจากสี่ครั้งที่ต้องติดตามแยกกันให้เป็นการตั้งค่าเดียว — และความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจะปกป้องคุณหากมีการโต้แย้งการเรียกเก็บเงิน

ใส่ทั้งสี่รายการในใบเสนอราคาหรือข้อตกลงที่ลูกค้ายอมรับ และสะท้อนในใบแจ้งหนี้

ตั้งค่าครั้งเดียว ไม่ใช่ต่อลูกค้า

เส้นทางเครื่องมือสำคัญกว่าเทมเพลต ในซอฟต์แวร์ที่ไม่มีแผนแบบเนทีฟ การขายแต่ละขั้นตอนหมายถึงการแบ่งตารางการชำระเงินข้ามเอกสาร เทมเพลตที่จับคู่ และการติดตามสิ่งที่ยังค้างชำระด้วยตนเอง — เธรดเวิร์กอะราวด์ที่เชื่อมโยงไว้ด้านบนเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านั้น

ใน Workspace369 แผนการชำระเงินถูกสร้างขึ้นตั้งแต่แผน Specialist ในราคา $149/เดือน (ห้าที่นั่ง). แผนจะแนบการผ่อนชำระตามกำหนดเวลาเข้ากับใบแจ้งหนี้ในบันทึกของลูกค้าเดียวกันกับข้อเสนอ โครงการ และการสนทนา. ใบแจ้งหนี้และลิงก์การชำระเงินออนไลน์มีอยู่ในทุกแผนตั้งแต่ Cadet ในราคา $29/เดือน ดังนั้นแม้แต่ผู้ประกอบการเดี่ยวก็สามารถรับเงินมัดจำและยอดคงเหลือด้วยบัตรหรือการชำระเงินผ่านธนาคารจากใบแจ้งหนี้หรือ พอร์ทัลลูกค้า. การแจ้งเตือนอัตโนมัติจะติดตามสิ่งที่ค้างชำระ, และการชำระเงินจะดำเนินการผ่าน Stripe — ซึ่งเป็นผู้กำหนดต้นทุนของแต่ละธุรกรรมด้วย, ซึ่งกล่าวถึงใน ค่าธรรมเนียม ACH เทียบกับบัตรสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก.

The หน้าคุณสมบัติใบแจ้งหนี้ แสดงให้เห็นว่าการเรียกเก็บเงินเชื่อมต่อกับบันทึกของลูกค้าอย่างไร และ หน้าการชำระเงิน ครอบคลุมด้านการประมวลผล

ประเด็นสำคัญ

แผนการชำระเงินเป็นเครื่องมือการขายที่บังเอิญอยู่ในระบบใบแจ้งหนี้ของคุณ เสนอแผนเหล่านี้สำหรับใบแจ้งหนี้จำนวนมาก ค่าบริการล่วงหน้า และโครงการที่แบ่งเป็นงวด จัดโครงสร้างเป็นเงินมัดจำบวกกับกำหนดการตามเหตุการณ์สำคัญหรือรายเดือน และใส่จำนวนเงิน วันที่ การจัดการการล่าช้า และความยินยอมในการใช้บัตรที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เรียกใช้ในซอฟต์แวร์ที่แผนเป็นแบบเนทีฟ และการติดตามผลจะทำงานเอง

เริ่มทดลองใช้ฟรีสำหรับ Specialist — แผนการชำระเงินรวมอยู่ในแผนนั้นแล้วในราคา 149 ดอลลาร์สหรัฐฯ/เดือน สำหรับห้าที่นั่ง พร้อมทดลองใช้ฟรี 14 วัน — หรือดู ราคา Workspace369 สำหรับรายละเอียดแผนฉบับเต็ม รวมถึงใบแจ้งหนี้และลิงก์ชำระเงินตั้งแต่ $29/เดือน