บันทึกที่เชื่อมต่อกัน
เก็บบริบทของลูกค้าไว้
เวิร์กโฟลว์ Microsoft 365 ยังคงเชื่อมโยงกับลูกค้า คำขอ โปรเจกต์ ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน ไฟล์ และกิจกรรมที่ทีมของคุณจัดการอยู่แล้วใน Workspace369
การผสานรวม Microsoft 365
เชื่อมต่อการสื่อสารและเวิร์กโฟลว์พื้นที่ทำงานของ Microsoft 365 เข้ากับบันทึกข้อมูลลูกค้า, โครงการ และบริบทการส่งมอบใน Workspace369.
กล่องจดหมาย Microsoft 365
Microsoft 365
กล่องจดหมายธุรกิจการตอบกลับไฟล์แนบ
Workspace369
กล่องจดหมายที่แชร์บริบทของลูกค้าการติดตามผล
เรื่องราวลูกค้าเดียวกันทั้งสองฝ่าย
ความเหมาะสมในการดำเนินงาน
สนับสนุนงานที่กําลังดําเนินอยู่
ใช้การผสานรวมควบคู่ไปกับการขาย, การจัดตารางเวลา, การส่งมอบ, การสื่อสาร, การเรียกเก็บเงิน, การรายงาน และการบัญชี แทนที่จะปฏิบัติต่อมันเหมือนเป็นเครื่องมือแยกต่างหาก
การมองเห็นทีม
ให้ทุกบทบาทมีภาพเดียวกัน
ช่วยให้เจ้าของ, ผู้บริหาร, ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายสนับสนุน และทีมส่งมอบเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องรวบรวมบันทึกจากระบบที่แยกจากกัน
วิธีการทำงาน
Microsoft 365 ทำงานร่วมกับ Workspace369 อย่างไร
- 01
เชื่อมต่อกล่องจดหมาย Microsoft 365 ของคุณ
เชื่อมโยงกล่องจดหมายธุรกิจที่ทีมของคุณใช้สำหรับอีเมลลูกค้าจากการตั้งค่าการผสานรวม
- 02
อีเมลเข้าร่วมเวิร์กสเปซ
การสนทนากับลูกค้าจะอยู่ในกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน ควบคู่ไปกับบันทึกของลูกค้า โครงการ และงานที่ส่งมอบ
- 03
ติดตามผลด้วยบริบท
การตอบกลับและงานติดตามผลเกิดขึ้นพร้อมกับการเรียกเก็บเงิน ไฟล์ และสถานะโครงการที่มองเห็นได้ข้างเธรด
ข้อมูลที่เชื่อมต่อ
อะไรเคลื่อนย้ายระหว่างระบบ
กล่องจดหมาย
กล่องจดหมายธุรกิจ Microsoft 365 จะป้อนข้อมูลไปยังกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน ดังนั้นอีเมลลูกค้าจะมีที่อยู่เดียว
ระเบียนลูกค้า
เธรดจะแนบกับเรคคอร์ดลูกค้าถัดจากบันทึกและประวัติ
โครงการ
งานส่งมอบยังคงมองเห็นได้ข้างๆ การสนทนาอีเมลเกี่ยวกับงานนั้น
การเรียกเก็บเงิน
บริบทใบแจ้งหนี้และการชำระเงินจะอยู่ใกล้กับเธรดเมื่อมีคำถามเรื่องเงินเข้ามา
การเข้าถึงทีม
ทีมแบ่งปันการมองเห็นอีเมลลูกค้าแทนที่จะส่งต่อระหว่างกล่องจดหมายส่วนตัว
ตั้งค่า
การตั้งค่า Microsoft 365
- 01
เชื่อมต่อ Microsoft 365
จากการตั้งค่าการผสานรวม เชื่อมต่อกล่องจดหมายธุรกิจ Microsoft 365 ที่ใช้สำหรับการสื่อสารกับลูกค้า
- 02
นำอีเมลลูกค้าเข้าสู่กล่องจดหมาย
เธรดลูกค้าจะเข้ามาในกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งทีมสามารถรับช่วงต่อได้
- 03
ทำงานจากเรคคอร์ด
ตอบกลับและติดตามผลกับลูกค้า โครงการ และบริบทการเรียกเก็บเงินข้างการสนทนา
ความเหมาะสมในการดำเนินงาน
การเชื่อมต่อจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อทีมสามารถเห็นบริบทได้
Workspace369 เก็บการผสานรวมไว้ใกล้กับบันทึกของลูกค้า เพื่อให้เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายส่งมอบไม่ต้องสร้างเรื่องราวเดียวกันใหม่ในเครื่องมือที่แยกจากกัน
เชื่อมต่อระบบ
นำเวิร์กโฟลว์ภายนอกมาไว้ข้างระเบียน Workspace369 โดยไม่ต้องเปลี่ยนวิธีที่ทีมของคุณตั้งชื่อลูกค้า งาน ใบแจ้งหนี้ และโครงการ
เก็บการมองเห็นบริบท
แสดงสถานะ เหตุการณ์ การชำระเงิน ข้อความ หรือบันทึกที่เกี่ยวข้องที่ทีมทำงานอยู่แล้ว
ดำเนินการจากเวิร์กสเปซ
ใช้บริบทที่เชื่อมโยงกันเพื่อติดตามผล, เรียกเก็บเงิน, จัดตารางเวลา, ทำให้เป็นอัตโนมัติ, รายงาน และให้ลูกค้าดำเนินการต่อไป
ในทางปฏิบัติ
ทีมใช้ Microsoft 365 เพื่ออะไร
การให้กล่องจดหมายลูกค้าเดียวแก่ทีม
กล่องจดหมาย Microsoft 365 ที่เชื่อมต่อจะป้อนข้อมูลไปยังกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน ดังนั้นอีเมลลูกค้าจึงมองเห็นได้ทั้งทีม แทนที่จะถูกจำกัดอยู่ในกล่องจดหมายส่วนตัว
การตอบกลับพร้อมบริบทโครงการและการเรียกเก็บเงิน
เปิดเธรดกับลูกค้า, โครงการ และการเรียกเก็บเงินที่อยู่ข้างๆ คำถามเรื่องเงินและการจัดส่งจะได้รับคำตอบโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ
การเก็บประวัติอีเมลไว้ในระเบียน
เธรดจะแนบกับเรคคอร์ดลูกค้าถัดจากบันทึกและประวัติ ดังนั้นเรื่องราวความสัมพันธ์จึงอยู่รอดจากการส่งมอบและการเปลี่ยนแปลงพนักงาน
คำถามที่พบบ่อย
คำถามเกี่ยวกับ Microsoft 365
- อะไรเชื่อมต่อจาก Microsoft 365
- กล่องจดหมายธุรกิจ เธรดอีเมลของลูกค้าจะเข้ามาในกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันของ Workspace
- ทีมทั้งหมดสามารถดูอีเมลลูกค้าได้หรือไม่?
- ใช่ กล่องจดหมายที่เชื่อมต่อจะป้อนข้อมูลไปยังกล่องจดหมายที่แชร์ ดังนั้นการสื่อสารกับลูกค้าจึงมองเห็นได้โดยทีม แทนที่จะถูกล็อคอยู่ในกล่องจดหมายส่วนบุคคล
- Workspace365 แทนที่ Outlook หรือไม่?
- ไม่ กล่องจดหมาย Microsoft 365 ของคุณจะยังคงเหมือนเดิม; การเชื่อมต่อจะนำอีเมลของลูกค้าไปไว้ถัดจากงานที่เกี่ยวข้อง
- ฉันสามารถเชื่อมต่อ Gmail แทนได้หรือไม่?
- ใช่ Gmail เชื่อมต่อในลักษณะเดียวกัน
สำรวจต่อไป
หน้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนต่อไป
ดู Workspace369 ปัจจุบันในแอปจริง
จัดทำแผนที่ลูกค้า คำขอ การสื่อสาร โครงการ การเรียกเก็บเงิน การชำระเงิน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี และการรายงานของคุณในพื้นที่ทำงานที่เงียบสงบเพียงแห่งเดียว
20+โมดูลที่เชื่อมต่อกัน
24/7การเข้าถึงของลูกค้า
Oneมุมมองการดำเนินงาน