Microsoft 365 CRM: ตัวเลือกและทางเลือกสำหรับงานของลูกค้า

ทีมบน Microsoft 365 ในที่สุดก็ถามคำถามเดียวกัน: ระเบียนลูกค้าอยู่ที่ไหน?

Outlook จัดการอีเมล OneDrive จัดการไฟล์ Teams จัดการแชท — แต่ไม่มีแอปใดเป็น CRM ตัวเลือกคือ Dynamics 365 สเปรดชีต หรือ CRM ควบคู่ไปกับชุดโปรแกรม นี่คือวิธีเลือก

คำตอบด่วน

Microsoft 365 ไม่มี CRM น้ำหนักเบาในตัว Dynamics 365 คือคำตอบระดับองค์กร — ทรงพลัง และหนักกว่าที่ทีมบริการส่วนใหญ่ต้องการ A สเปรดชีต ใช้งานได้ชั่วคราวสำหรับลูกค้าจำนวนเล็กน้อย A CRM งานลูกค้า เช่น Workspace369 ช่วยให้ระเบียนเชื่อมต่อกับโปรเจกต์ กล่องขาเข้า ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และการรายงาน โดยไม่มีเลเยอร์ระดับองค์กร

สามวิธีในการใช้งาน CRM กับ Microsoft 365

ที่ที่ Dynamics 365 เหมาะสม — และที่ที่ไม่เหมาะสม

Dynamics 365 เป็นแพลตฟอร์มที่จริงจัง: การขาย บริการ การตลาด บริการภาคสนาม และการปรับแต่งเชิงลึก มันมีคุณค่าในองค์กรที่มีผู้ดูแลระบบ CRM และข้อกำหนดกระบวนการระดับองค์กร

ทีมบริการส่วนใหญ่ต้องการเพียงส่วนเล็กๆ ของพื้นผิวนั้น — และไม่มีการใช้งานเลย ค่าใช้จ่ายนั้นจริง: โครงการกำหนดค่า การออกใบอนุญาตระดับองค์กรต่อที่นั่ง และภาระงานของผู้ดูแลระบบที่ตกอยู่กับบุคคลเดียวกันที่ทำงานของลูกค้า

ที่ที่สเปรดชีตแตก

การตั้งค่า Excel หรือ Lists เป็นความพยายามครั้งแรกโดยค่าเริ่มต้น: ชีตเดียว คอลัมน์สำหรับสถานะและขั้นตอนต่อไป การทบทวนประจำสัปดาห์ มันแตกเมื่อมีประวัติที่แชร์ การติดตามผล และอะไรก็ตามที่เกินกว่าขั้นตอนการติดต่อ — ไม่มีคำขอ ข้อเสนอ ใบแจ้งหนี้ หรือการแจ้งเตือน ทีมส่วนใหญ่รู้สึกได้ภายในลูกค้าที่ใช้งานอยู่สิบรายแรก

สิ่งที่ CRM สำหรับงานของลูกค้าเพิ่มเข้ามา

CRM สำหรับงานของลูกค้าทำให้ระเบียนมีชีวิตชีวาหลังจากการติดต่อ:

• โปรไฟล์ลูกค้าและบริษัทพร้อมบันทึก, แท็ก และแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย
• ประวัติการสื่อสาร — อีเมล SMS การโทร — ในกล่องขาเข้าที่แชร์ได้
• คำขอ โปรเจกต์ ไฟล์ และงานข้างๆ ระเบียน
• ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และแผนการชำระเงิน
• ระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามผลและการแจ้งเตือน
• การรายงานเกี่ยวกับมูลค่าลูกค้า ใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่ และปริมาณงาน

Workspace369 ดำเนินการโมเดลนั้น ด้วย การผสานรวม Microsoft 365 เพื่อให้ระบบนิเวศเชื่อมต่อกัน

คำแนะนำสุดท้าย

เลือก Dynamics 365 หากคุณมีความจุผู้ดูแลระบบสำหรับแพลตฟอร์มระดับองค์กรเท่านั้น ใช้สเปรดชีตตราบเท่าที่ยังใช้งานได้จริง เลือก CRM สำหรับงานของลูกค้าเมื่อระเบียนต้องรองรับการส่งมอบ การสื่อสาร และการเรียกเก็บเงินควบคู่ไปกับ Microsoft 365

ตรวจสอบ ศูนย์กลางซอฟต์แวร์เอเจนซี่ ซีอาร์เอ็ม สำหรับโมเดลการดำเนินงาน หรือเริ่มต้นด้วย CRM คืออะไร ในศูนย์การเรียนรู้