Microsoft 365 CRM: ตัวเลือกและทางเลือกสำหรับงานของลูกค้า
Microsoft 365 CRM: เปรียบเทียบ Dynamics 365 สเปรดชีต และ CRM งานลูกค้าสำหรับทีมที่ต้องการระเบียนลูกค้าที่เชื่อมโยงกับโครงการ กล่องจดหมาย และใบแจ้งหนี้
โดย Simon Dziak, ผู้ก่อตั้ง, Workspace369 · LinkedIn
ทีมบน Microsoft 365 ในที่สุดก็ถามคำถามเดียวกัน: ระเบียนลูกค้าอยู่ที่ไหน?
Outlook จัดการอีเมล OneDrive จัดการไฟล์ Teams จัดการแชท — แต่ไม่มีแอปใดเป็น CRM ตัวเลือกคือ Dynamics 365 สเปรดชีต หรือ CRM ควบคู่ไปกับชุดโปรแกรม นี่คือวิธีเลือก
มีอะไรอยู่ข้างใน?
คำตอบด่วนสามวิธีในการใช้งาน CRM กับ Microsoft 365ที่ที่ Dynamics 365 เหมาะสม — และที่ที่ไม่เหมาะสมที่ที่สเปรดชีตแตกสิ่งที่ CRM สำหรับงานของลูกค้าเพิ่มเข้ามาคำแนะนำสุดท้าย
คำตอบด่วน
Microsoft 365 ไม่มี CRM น้ำหนักเบาในตัว Dynamics 365 คือคำตอบระดับองค์กร — ทรงพลัง และหนักกว่าที่ทีมบริการส่วนใหญ่ต้องการ A สเปรดชีต ใช้งานได้ชั่วคราวสำหรับลูกค้าจำนวนเล็กน้อย A CRM งานลูกค้า เช่น Workspace369 ช่วยให้ระเบียนเชื่อมต่อกับโปรเจกต์ กล่องขาเข้า ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และการรายงาน โดยไม่มีเลเยอร์ระดับองค์กร
สามวิธีในการใช้งาน CRM กับ Microsoft 365
| แนวทาง | ดีที่สุดสำหรับ | การแลกเปลี่ยนที่สำคัญ |
|---|---|---|
| Dynamics 365 | องค์กรที่มีผู้ดูแลระบบและข้อกำหนด CRM ที่ซับซ้อน | การใช้งาน การออกใบอนุญาต และภาระงานของผู้ดูแลระบบที่ปรับขนาดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ |
| สเปรดชีต Excel หรือรายการ | ลูกค้าจำนวนเล็กน้อยและวินัยประจำสัปดาห์ที่เข้มงวด | ไม่มีประวัติที่แชร์ ไม่มีระบบติดตามผล ไม่มีใบแจ้งหนี้หรือการรายงาน |
| CRM สำหรับงานของลูกค้า | ทีมบริการที่ต้องการระเบียนที่เชื่อมต่อกับงานและเงิน | เพิ่มแพลตฟอร์ม — เว้นแต่จะรวมงานของลูกค้าที่เกี่ยวข้องด้วย |
ที่ที่ Dynamics 365 เหมาะสม — และที่ที่ไม่เหมาะสม
Dynamics 365 เป็นแพลตฟอร์มที่จริงจัง: การขาย บริการ การตลาด บริการภาคสนาม และการปรับแต่งเชิงลึก มันมีคุณค่าในองค์กรที่มีผู้ดูแลระบบ CRM และข้อกำหนดกระบวนการระดับองค์กร
ทีมบริการส่วนใหญ่ต้องการเพียงส่วนเล็กๆ ของพื้นผิวนั้น — และไม่มีการใช้งานเลย ค่าใช้จ่ายนั้นจริง: โครงการกำหนดค่า การออกใบอนุญาตระดับองค์กรต่อที่นั่ง และภาระงานของผู้ดูแลระบบที่ตกอยู่กับบุคคลเดียวกันที่ทำงานของลูกค้า
ที่ที่สเปรดชีตแตก
การตั้งค่า Excel หรือ Lists เป็นความพยายามครั้งแรกโดยค่าเริ่มต้น: ชีตเดียว คอลัมน์สำหรับสถานะและขั้นตอนต่อไป การทบทวนประจำสัปดาห์ มันแตกเมื่อมีประวัติที่แชร์ การติดตามผล และอะไรก็ตามที่เกินกว่าขั้นตอนการติดต่อ — ไม่มีคำขอ ข้อเสนอ ใบแจ้งหนี้ หรือการแจ้งเตือน ทีมส่วนใหญ่รู้สึกได้ภายในลูกค้าที่ใช้งานอยู่สิบรายแรก
สิ่งที่ CRM สำหรับงานของลูกค้าเพิ่มเข้ามา
CRM สำหรับงานของลูกค้าทำให้ระเบียนมีชีวิตชีวาหลังจากการติดต่อ:
- โปรไฟล์ลูกค้าและบริษัทพร้อมบันทึก, แท็ก และแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย
- ประวัติการสื่อสาร — อีเมล, SMS, การโทร — ในกล่องจดหมายเดียว
- คำขอ โปรเจกต์ ไฟล์ และงานข้างๆ ระเบียน
- ข้อเสนอ ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และแผนการชำระเงิน
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามผลและการแจ้งเตือน
- การรายงานเกี่ยวกับมูลค่าลูกค้า ใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่ และปริมาณงาน
Workspace369 รันโมเดลนั้น อีเมล Microsoft 365 สามารถส่งต่อเข้ามาได้วันนี้ด้วยกฎที่ส่งสำเนาไปยังที่อยู่อีเมลของพื้นที่ทำงานของคุณ (ผู้ดูแลระบบของคุณอาจต้องอนุญาตการส่งต่อภายนอก) พร้อมการส่งผ่าน SMTP ที่ผู้ดูแลระบบของคุณเปิดใช้งาน และการคลิกเพียงครั้งเดียว Microsoft 365 การเชื่อมต่อกำลังจะมีขึ้นในเร็วๆ นี้
CRM, โครงการ, กล่องจดหมายอีเมล, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้ลิงก์การชำระเงินและการรายงานมีอยู่ในทุกแผนตั้งแต่ 29 ดอลลาร์ต่อเดือน กล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน, SMS และการโทรเริ่มต้นที่ Voyager (74 ดอลลาร์ต่อเดือน, 2 ที่นั่ง) และแผนการชำระเงินที่ Specialist (149 ดอลลาร์ต่อเดือน, 10 ที่นั่ง) แผน หน้าการกำหนดราคา แสดงแต่ละแผน
คำแนะนำสุดท้าย
เลือก Dynamics 365 หากคุณมีความจุผู้ดูแลระบบสำหรับแพลตฟอร์มระดับองค์กรเท่านั้น ใช้สเปรดชีตตราบเท่าที่ยังใช้งานได้จริง เลือก CRM สำหรับงานของลูกค้าเมื่อระเบียนต้องรองรับการส่งมอบ การสื่อสาร และการเรียกเก็บเงินควบคู่ไปกับ Microsoft 365
ตรวจสอบ ศูนย์กลางซอฟต์แวร์เอเจนซี่ ซีอาร์เอ็ม สำหรับโมเดลการดำเนินงาน หรือเริ่มต้นด้วย CRM คืออะไร ในศูนย์การเรียนรู้
ดำเนินงานติดตามลูกค้าในพื้นที่ทำงานเดียว
CRM, กล่องจดหมาย, เสียง, การออกใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, โครงการ, ไฟล์, AI และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ — เชื่อมต่อแทนการส่งออก
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน